仕净科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

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仕净科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

1. 苏州仕净环保科技股份有限公司SuzhouShijingEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd(苏州市相城区太平街道金澄路82号4楼)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐人(主承销商)(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室)特别提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。

2. 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。

3. 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

4. 行人声明苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-1本次发行概况发行股票类型人民币普通股(A股)发行股数33,333,334股,本次发行的数量占发行后公司总股本的比例为25%;本次发行全部为公司公开发行的新股,不涉及股东公开发售股份的情况每股面值人民币1.00元每股发行价格6.10元/股发行日期2021年7月13日上市的证券交易所深圳证券交易所创业板本次发行后总股本133,333,334股保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司招股说明书签署日期2021年7月19日苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2发行人声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。

5. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

6. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

7. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

8. 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

9. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

10. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

11. 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

12. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

13. 苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-3重大事项提示本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事项,投资者应认真阅读本招股说明书正文的全部内容:一、发行前滚存未分配利润的安排2019年11月18日,公司召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》,公司本次发行如最终获得中国证监会的核准,公司发行上市日前所滚存的可供股东分配的未分配利润由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

14. 二、特别风险提示(一)创新风险公司自成立以来一直专注于工业污染治理领域的技术研发和创新,研发技术成果已从单一污染物的处理,拓展到NOx、酸雾废气、特气危气、VOCs、粉尘、工业废水等多种污染物的协同处理和监测等,并成功实现了相关装备的开发和产品销售。

15. 未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场,不能及时觉察到行业关键技术的发展方向,将使公司在新技术的研发方向、重要产品或服务的方案等方面不能及时做出准确决策,公司将存在技术创新失败、新产品或服务的开发无法获得市场认可、新旧产业融合失败的风险。

16. (二)市场竞争风险随着政府对环保行业的日趋重视、国家不断加大对环保行业的政策支持,行业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入,未来公司在市场拓展等方面将面临更为激烈的竞争。

如果公司不能正确研判和准确把握行业的市场动态和发展趋势,或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高自身竞争实力,公司将存在因市场竞争加剧导致的经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。

(三)应收账款金额较大的回收风险报告期各期末,公司应收账款账面价值分别48,248.15万元、66,115.81万元苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-4及75,444.41万元,报告期各期公司营业收入分别为68,477.33万元、73,455.92万元及66,831.88万元,随着公司业务规模的扩大,公司应收账款规模也随之增加。

如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化,可能导致公司发生坏账损失的风险,将会对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。

(四)新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩带来的不利影响公司主营业务为定制化的环保装备系统,项目实施地点分布于全国多个地区,2020年1月以来,新型冠状病毒肺炎疫情自湖北省武汉市快速蔓延至全国,为保证人民群众身体健康和生命安全,党中央、国务院、各地方政府及相关行政管理部门采取果断措施,出台了若干关于加强疫情防控工作及延期复工的通知。

受此影响,公司2020年一季度项目开工率明显下降,2020年度净利润较2019年略有下滑。

目前,公司业务开展已恢复正常,管理层将继续根据国家政策要求,结合疫情控制情况,通过提高项目执行效率、合理安排人员、加大业务开拓力度及进一步提升产品服务品质等方式,努力降低疫情对公司经营业绩产生的负面影响。

国内疫情已逐步得到控制,但国外疫情陆续爆发,未来若因国外疫情影响,国内疫情反复,导致公司各地项目无法正常开展,下游客户需求量发生重大变化,则将会对公司后续经营成果带来不利影响。

(五)重要框架协议的执行无法达到预期的风险2019年9月,发行人与中建材国际装备有限公司签署了《战略合作协议》及《补充协议》,约定双方力争在6年内签订约400条左右生产线上新及改造项目合同,累计金额约76亿元,预计2020年-2022年内分别签订合同金额7亿元、12亿元、15亿元,2023-2025年约签订合同总额42亿元。

发行人与中建材国际签订的上述协议为框架协议,表明双方的合作意向及计划,实际执行情况要以该协议项下签署的具体合同为准。

2020年,受全球疫情因素、水泥行业超低排放的推行进度、中建材集团内部审批流程以及各水泥生产线脱硝改造的实施安排等因素影响,公司该协议项下的合同签署及执行情况未能达到预期。

未来仍可能存在因上述因素影响而导致该协议项下具体合同的签署及执行无法达到框架协议预期的情形。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-5三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况(一)申报会计师的审阅意见公司经审计财务报表的审计截止日为2020年12月31日。

申报会计师对公司2021年3月31日的合并及母公司资产负债表,2021年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了致同审字(2021)第110A016425号《审阅报告》,审阅意见如下:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映仕净环保的财务状况、经营成果和现金流量。

”(二)审计截止日后主要财务信息及经营状况公司截至2021年3月31日、2021年1-3月经审阅的主要财务信息如下:1、合并资产负债表主要数据单位:万元、%项目2021年3月31日2020年12月31日变动比例资产总额210,640.02181,096.5616.31负债总额123,674.9595,049.7930.12所有者权益86,965.0786,046.771.07截至2021年3月末,公司资产总额210,640.02万元,较上年末增加16.31%,负债总额123,674.95万元,较上年末增加30.12%,主要系公司借款增加所致;所有者权益总额86,965.07万元,较上年末增长1.07%,主要系未分配利润增加所致。

2、合并利润表主要财务数据单位:万元、%项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例营业收入10,511.41126.418,215.34营业利润1,186.73-1,947.42160.94利润总额1,202.91-1,954.73161.54净利润918.30-1,681.54154.61归属于母公司所有者的净利润873.11-1,569.44155.63苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-6项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润847.80-1,576.94153.762021年1-3月,公司实现营业收入10,511.41万元,较上年同期增加10,385.00万元,同比增长8,215.34%;公司实现净利润918.30万元,较上年同期上升154.61%。

2021年1-3月,公司经营业绩同比大幅增长,主要系:公司2020年受疫情影响,实施进度有所延缓的项目在2021年一季度陆续完工验收,使得收入同比大幅增加。

3、合并现金流量表主要财务数据单位:万元、%项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例经营活动产生的现金流量净额3,127.27-8,710.70135.90投资活动产生的现金流量净额-83.65-444.6281.19筹资活动产生的现金流量净额-462.956,893.86-106.722021年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为3,127.27万元,相比上年同期增长135.90%,主要系公司销售回款大幅增加所致;投资活动产生的现金流量净额为-83.65万元,较上年同期增长81.19%,主要系购建固定资产支出减少所致;筹资活动产生的现金流量净额为-462.95万元,较上年同期下降106.72%,主要系公司开立银行承兑汇票保证金增加所致。

4、非经常性损益表主要财务数据单位:万元、%项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例非流动资产处置损益---计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)12.9017.85-27.73委托他人投资或管理资产的损益---除上述各项之外的其他营业外收入和支出16.18-7.31321.51其他符合非经常性损益定义的损益项目2.45-100.00非经常性损益合计31.5310.54199.08减:非经常性损益的所得税影响数4.981.98151.51苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-7项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例非经常性损益净额26.558.56210.08其中:归属于母公司股东的非经常性损益25.317.50237.292020年,公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为25.31万元,较上年同期增加237.29%,主要系其他营业外收入增加所致。

5、审计截止日后主要经营状况财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,公司经营状况良好,公司生产经营的内外部环境未发生重大不利变化。

(三)2021年1-6月盈利预测情况发行人结合报告期的实际经营成果、2021年1-6月的生产经营计划和财务预算情况,以及公司采用的会计政策及核算方法,对2021年1-6月业绩情况进行了预计,预计2021年1-6月将实现营业收入32,788.19万元、归属于母公司普通股股东的净利润3,116.23万元、扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润3,088.10万元。

发行人2021年1-6月盈利预计数据与2020年1-6月数据对比如下:项目2021年1-6月预测数(万元)2020年1-6月实际数(万元)2021年1-6月较2020年1-6月同比增长幅度营业收入32,788.1917,937.2182.79%归属于母公司普通股股东的净利润3,116.23-115.272803.43%扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润3,088.10-144.932230.81%公司提请投资者关注以上重大事项,并提请投资者仔细阅读本招股说明书“第四节风险因素”等相关章节。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-8目录本次发行概况...............................................................................................................1发行人声明...................................................................................................................2重大事项提示...............................................................................................................3一、发行前滚存未分配利润的安排........................................................................3二、特别风险提示....................................................................................................3三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况....................................5目录............................................................................................................................8第一节释义..............................................................................................................13一、普通术语..........................................................................................................13二、专业术语..........................................................................................................16第二节概览................................................................................................................19一、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................19二、本次发行基本概况..........................................................................................19三、发行人主要财务数据及财务指标..................................................................21四、发行人主营业务经营情况..............................................................................21五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况..................................................................................................25六、发行人选择的具体上市标准..........................................................................27七、发行人公司治理特殊安排..............................................................................27八、本次募投资金主要用途..................................................................................27第三节本次发行概况..............................................................................................29一、本次发行基本情况..........................................................................................29二、本次发行的有关机构......................................................................................30三、发行人与中介机构关系的说明......................................................................32四、本次发行上市有关的重要日期......................................................................32五、战略配售情况..................................................................................................32第四节风险因素......................................................................................................34一、创新风险..........................................................................................................34苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-9二、技术风险..........................................................................................................34三、市场风险..........................................................................................................35四、经营风险..........................................................................................................36五、财务风险..........................................................................................................38六、法律风险..........................................................................................................39七、发行失败风险..................................................................................................40八、其他风险..........................................................................................................40第五节发行人基本情况............................................................................................42一、发行人基本情况..............................................................................................42二、发行人设立情况..............................................................................................42三、发行人设立以来资产重组情况......................................................................54四、发行人组织结构情况......................................................................................55五、发行人子公司简要情况..................................................................................56六、持有发行人5%以上股份的主要股东及发行人实际控制人基本情况.......80七、发行人股本情况..............................................................................................89八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员............................................135九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排....154十、发行人员工及其社会保障情况....................................................................154第六节业务和技术................................................................................................162一、公司主营业务、主要产品及其变化情况....................................................162二、公司所处行业的基本情况............................................................................200三、公司主营业务的具体情况............................................................................256四、公司主要固定资产和无形资产....................................................................325五、公司业务经营许可情况................................................................................340六、公司技术和研发情况....................................................................................342七、公司境外经营情况........................................................................................364第七节公司治理与独立性....................................................................................365一、公司治理结构的建立健全情况....................................................................365二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运行情况................................................................................................................365苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-10三、董事会专门委员会设置情况........................................................................368四、发行人特别表决权股份或类似安排情况....................................................368五、发行人协议控制情况....................................................................................368六、发行人的内部控制制度................................................................................368七、发行人最近三年内违法违规行为情况........................................................369八、发行人最近三年资金占用、对外担保情况................................................369九、独立持续经营情况........................................................................................369十、同业竞争........................................................................................................371十一、关联方及关联关系....................................................................................372十二、关联交易....................................................................................................389十三、公司报告期内发生的关联交易履行决策程序的情况及独立董事发表的独立意见....................................................................................................................393十四、规范和减少关联交易的措施....................................................................393第八节财务会计信息与管理层分析....................................................................395一、发行人最近三年财务报表............................................................................395二、注册会计师审计意见....................................................................................400三、关键审计事项................................................................................................400四、影响公司未来盈利(经营)能力或财务状况的因素及其变化趋势........402五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息............404六、财务报表的编制基准、合并报表范围及变化情况....................................404七、主要会计政策和会计估计............................................................................406八、主要税项........................................................................................................453九、分部信息........................................................................................................458十、经注册会计师审核的非经常性损益明细表................................................459十一、主要财务指标............................................................................................460十二、经营成果分析............................................................................................462十三、资产质量分析............................................................................................540十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析................................................585十五、对发行人未来财务状况及持续经营造成影响的或有事项等重要事项622十六、所有者权益................................................................................................623苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-11十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况............................624第九节募集资金运用与未来发展规划................................................................628一、募集资金运用概况........................................................................................628二、募集资金运用的具体情况............................................................................632三、项目所履行的核准、备案程序....................................................................659四、项目所涉及的环保情况................................................................................659五、项目实施用地情况........................................................................................661六、募集资金运用对发行人经营及财务状况的影响........................................662七、保荐机构对募集资金投资项目的核查意见................................................662八、公司发展战略与规划....................................................................................663第十节投资者保护................................................................................................667一、投资者保护制度............................................................................................667二、本次发行后的股利分配政策和决策程序....................................................669三、本次发行前后股利分配政策的差异............................................................673四、本次发行前滚存利润的分配政策................................................................673五、股东投票机制的建立情况............................................................................673第十一节其他重要事项........................................................................................675一、重大合同........................................................................................................675二、对外担保情况................................................................................................685三、重大诉讼或仲裁事项....................................................................................685四、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内涉及的守法情况............688第十二节有关声明................................................................................................690一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明............................................690二、控股股东、实际控制人声明........................................................................692三、保荐人(主承销商)声明............................................................................693四、发行人律师声明............................................................................................696五、会计师事务所声明........................................................................................697六、资产评估机构声明........................................................................................698七、验资机构声明................................................................................................699八、验资复核机构声明........................................................................................700苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-12第十三节附件........................................................................................................701一、备查文件........................................................................................................701二、查阅时间及地点............................................................................................702附件与投资者保护相关的承诺..........................................................................703苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-13第一节释义在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:一、普通术语发行人、公司、本公司、股份公司、仕净环保指苏州仕净环保科技股份有限公司仕净有限指苏州仕净环保设备有限公司,为发行人前身控股股东指朱叶实际控制人指董仕宏、朱叶、叶小红合银投资指上海合银投资管理有限公司荻溪文化指苏州荻溪文化创意产业投资中心(有限合伙)相城高新创投指苏州市相城高新创业投资有限责任公司盈创兴科指成都盈创兴科创业投资合伙企业(有限合伙)朋锦中和指成都朋锦中和企业管理咨询中心(有限合伙)兴太实业指苏州兴太实业发展有限公司埭溪创投指苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司汇和成长指广东汇和成长股权投资合伙企业(有限合伙)优顺创投指苏州优顺创业投资合伙企业(有限合伙)江诣创投指山东江诣创业投资有限公司嘉睿万杉指苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业(有限合伙)昊君华兴指苏州昊君华兴创业投资合伙企业(有限合伙)上凯创投指苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)长河青秀指佛山长河青秀投资管理中心(有限合伙)鼎至创投指上海鼎至创业投资合伙企业(有限合伙)汇石鼎慧指嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业(有限合伙)诚隆飞越指珠海市诚隆飞越投资合伙企业(有限合伙)诚道天华指珠海市诚道天华投资合伙企业(有限合伙)细水投资指上海细水投资管理有限公司苏迪罗指苏州苏迪罗智能装备有限公司(曾用名苏州苏迪罗环保科技有限公司)宁国环创指宁国环创环保科技有限公司顺泽环境指盘锦顺泽环境科技有限公司顺泽检测指苏州顺泽检测技术有限公司长治产融指长治市产融仕净环保装备有限公司苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-14仕诚环保指苏州工业园区仕诚环保设备有限公司《公开转让说明书》指苏州仕净环保科技股份有限公司公开转让说明书晶科能源指晶科能源有限公司及其下属公司晶澳太阳能指晶澳太阳能有限公司及其下属公司天合光能指天合光能股份有限公司及其下属公司阿特斯指加拿大阿特斯太阳能有限公司及其下属公司隆基股份指隆基绿能科技股份有限公司及其下属公司龙净环保指福建龙净环保股份有限公司永清环保指永清环保股份有限公司奥福环保指山东奥福环保科技股份有限公司雪浪环境指无锡雪浪环境科技股份有限公司国林科技指青岛国林环保科技股份有限公司协鑫集团指协鑫集团有限公司及其下属公司东方日升指东方日升新能源股份有限公司正泰太阳能指正泰集团股份有限公司及其下属公司无锡尚德指无锡尚德太阳能电力有限公司欧菲光指欧菲光集团股份有限公司及其下属公司兆驰股份指深圳市兆驰股份有限公司及其下属公司国家电投指国家电力投资集团有限公司及其下属公司LG化学指株式会社LG化学及其下属公司富士康指富士康科技集团及其下属公司比亚迪指比亚迪股份有限公司及其下属公司长安汽车指重庆长安汽车股份有限公司长城汽车指长城汽车股份有限公司巴德士指广东巴德士化工有限公司及其下属公司沙钢集团指江苏沙钢集团有限公司及其下属公司宏昌钢板指张家港宏昌钢板有限公司,系江苏沙钢集团有限公司的控股子公司济源钢铁指河南济源钢铁(集团)有限公司云铝股份指云南铝业股份有限公司及其下属公司农垦集团指云南农垦集团有限责任公司及其下属公司中建材指中国建材集团有限公司及其下属公司台泥水泥指台湾水泥股份有限公司及其下属公司中联水泥指中国联合水泥集团有限公司及其下属公司苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-15华润协鑫指华润协鑫(北京)热电有限公司横滨轮胎指日本横滨橡胶株式会社及其下属公司世宗半导体指苏州世宗半导体材料有限公司(原为韩资企业,现已被中资收购,更名为苏州天天供应链管理有限公司)英利集团指英利集团有限公司及其下属公司天威新能源指天威新能源(扬州)有限公司及其下属公司向日葵指浙江向日葵光能科技股份有限公司及其下属公司后羿制药指河南后羿制药有限公司建龙特钢指唐山建龙特殊钢有限公司士兰微电子指杭州士兰微电子股份有限公司及其下属公司RECSolar指RECSolarPte.Ltd.润阳悦达指江苏润阳悦达光伏科技有限公司灵宝华鑫指灵宝华鑫铜箔有限责任公司及其下属公司深南电路指深南电路股份有限公司及其下属公司名硕电脑指名硕电脑(苏州)有限公司住友橡胶指住友橡胶(中国)有限公司及其下属公司正新橡胶指正新橡胶(中国)有限公司横滨轮胎指日本横滨橡胶株式会社及其下属公司奇美化工指镇江奇美化工有限公司长春化工指长春化工(江苏)有限公司信阳钢铁指安钢集团信阳钢铁有限责任公司及其下属公司圣戈班指法国圣戈班集团及其下属公司华新水泥指华新水泥股份有限公司江南化纤指苏州市相城区江南化纤集团有限公司汇达热力指天津汇达热力集团有限公司山东华能指山东华能莱芜热电有限公司霍宁碳素指内蒙古霍宁碳素有限责任公司广东能源集团指广东省能源集团有限公司及其下属公司威孚高科指无锡威孚高科技集团股份有限公司及其下属公司青海诺德指青海诺德新材料有限公司中欧众益指安徽宁国中欧众益投资管理有限公司《框架协议》指合同双方当事人就合同标的交易达成合作意向及计划,但具体须以合同双方在框架协议基础上另行签订的项目合同为准。

股东大会指苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-16董事会指苏州仕净环保科技股份有限公司董事会监事会指苏州仕净环保科技股份有限公司监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《苏州仕净环保科技股份有限公司章程》《公司章程(草案)》指经公司2019年第五次临时股东大会审议通过的上市后生效的《苏州仕净环保科技股份有限公司章程(草案)》A股指每股面值1.00元之人民币普通股中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所股转系统指全国中小企业股份转让系统股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司保荐人、主承销商、民生证券指民生证券股份有限公司发行人律师、华商、律师指广东华商律师事务所发行人会计师、致同所、致同、会计师指致同会计师事务所(特殊普通合伙)评估师、国融兴华指北京国融兴华资产评估有限责任公司本次发行指本公司本次公开发行的33,333,334股人民币普通股的行为招股说明书、本招股说明书指苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书报告期、最近三年、报告期各期指2018年度、2019年度及2020年度报告期各期末指2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日募投项目指本次公开发行股票募集资金投资项目元指人民币元二、专业术语超低排放指通过多污染物高效协同控制技术,使燃煤机组的大气主要污染物排放标准达到燃气机组的排放标准,即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。

泛半导体指半导体是指常温下导电性介于导体和绝缘体之间的材料,半导体在照明、显示、能源、集成电路等领域的应用构成了泛半导体产业,并最终应用在光电、光伏等行业中。

制程污染防控设备指持续处理在泛半导体(光电、光伏等)、精细化工、汽车制造等精密制造业的产品制造工艺流程中产生的各类复杂污染物的环保设备。

末端污染治理设备指在钢铁冶金、水泥建材等重工业企业的生产环节末端集中排放的各类污染物的环保设备。

良率指良品率,是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-17比率。

“十三五”规划指国民经济和社会发展第十三个五年规划NOX指氮氧化物(nitrogenoxides)包括多种化合物,如一氧化二氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮(N2O3)、四氧化二氮(N2O4)和五氧化二氮(N2O5)等。

除二氧化氮以外,其他氮氧化物均极不稳定,遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮,一氧化氮又变为二氧化氮。

因此,职业环境中接触的是几种气体混合物常称为硝烟(气),主要为一氧化氮和二氧化氮,并以二氧化氮为主。

氮氧化物都具有不同程度的毒性。

脱硝(脱氮)指从废气中去除氮氧化物,使之排放符合要求。

SOX指硫化物包括多种硫化合物,如二氧化硫(SO2)、三氧化硫(SO3)、三氧化二硫(S2O3)、七氧化二硫(S2O7)等。

在大气中比较常见的是SO2和SO3,其混合物用SOx表示。

SOx是大气污染、环境酸化的主要污染物,与水滴、粉尘并存于大气中,由于颗粒物(包括液态的与固态的)中铁、锰等起催化氧化作用,从而形成硫酸雾,或造成酸性降雨。

脱硫指去除硫化物,使之排放符合要求。

VOCs指挥发性有机物(VolatileOrganicCompounds),主要来自燃料燃烧和交通运输产生的工业废气、汽车尾气、光化学污染等。

VOCs的主要成分有:烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括:苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。

集尘/除尘指从含尘气体中去除颗粒物以减少其向大气排放的技术措施。

N2指氮气NH3指氨气HAPS指有害性空气污染物(hazardousairpollutants),包括铬Cr、铅Pb、镉Cd、汞Hg、磷P、镍Ni、锰Mn等。

CEMS指烟气自动监控系统(ContinuousEmissionMonitoringSystem),是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置。

DCS指分布式控制系统(DistributedControlSystem),是以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新型计算机控制系统。

SNCR指一种不使用催化剂,在850-1100℃温度范围内还原NOx的脱硝方法。

脱硝效率低,目前已基本淘汰。

SCR指一种炉后脱硝方法,目前全球通用的主要是利用氨对NOx的还原功能,在催化剂的作用下将NOx(主要是NO)还原为对大气没有多少影响的N2和水,还原剂为NH3。

一般存在催化剂二次污染。

LCR指公司自主研发的低温液态催化脱硝技术,该技术以定制化液态脱硝催化剂配方为核心,以专有设备的方式对NOx进行整体处理。

RTO指蓄热式有机废气焚烧炉(Regener-ativeThermalOxidizer),主要用于处理挥发性有机化合物。

CDS指化学品输送系统(ChemicalDeliverySystems),主要用于泛半导体产品制造工艺流程中添加、输送有机溶剂、稀释剂、显影液、漂洗液、蚀刻液、剥离液等超净高纯试剂。

mg/m3指表示气体排放物浓度的一种单位注:本文除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-18的情况,均为四舍五入原因造成。

除特别说明外,本文所涉及金额均以人民币为货币单位。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-19第二节概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。

投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况(一)发行人基本情况中文名称苏州仕净环保科技股份有限公司有限公司成立日期2005年04月11日英文名称SuzhouShijingEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd.股份公司成立日期2015年10月12日注册资本10,000.00万元法定代表人朱叶注册地址苏州市相城区太平街道金澄路82号4楼主要生产经营地址苏州市相城区太平街道金澄路82号4楼控股股东朱叶实际控制人董仕宏、朱叶、叶小红行业分类专用设备制造业在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况股转系统(已摘牌)(二)本次发行的有关中介机构保荐人民生证券股份有限公司主承销商民生证券股份有限公司发行人律师广东华商律师事务所其他承销机构无审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司二、本次发行基本概况(一)本次发行的基本情况股票种类人民币普通股(A股)每股面值人民币1.00元发行股数33,333,334股占发行后总股本的比例25%其中:发行新股数量33,333,334股占发行后总股本的比例25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本的比例-苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-20发行后总股本133,333,334股每股发行价格6.10元/股发行市盈率13.82倍(每股收益按2020年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产8.26元/股(根据2020年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算)发行前每股收益0.61元/股(根据2020年经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)发行后每股净资产7.26元/股(以经审计的2020年12月31日归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算)发行后每股收益0.44元/股(按2020年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)发行市净率0.84倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产)发行方式采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所规定的其他方式发行对象符合资格的询价对象和开通创业板交易权限且符合创业板投资条件的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他对象承销方式余额包销拟公开发售股份股东名称本次发行不涉及股东公开发售股份发行费用的分摊原则本次发行不涉及股东公开发售股份募集资金总额203,333,337.40元募集资金净额扣除发行费用后,142,087,773.49元募集资金投资项目苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目补充流动资金发行费用概算发行费用为6,124.556391万元,其中:(1)保荐及承销费用:4,000.00万元;(2)审计及验资费用:816.037737万元;(3)律师费用:567.547170万元;(4)用于本次发行的信息披露费用:734.399157万元;(5)发行手续费及其他费用:6.572327万元。

注:以上发行费用均不含增值税和印花税。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-21(二)本次发行上市的重要日期刊登初步询价公告日期2021年7月2日初步询价日期2021年7月7日刊登发行公告日期2021年7月12日申购日期2021年7月13日缴款日期2021年7月15日股票上市日期发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市三、发行人主要财务数据及财务指标项目2020年末/2020年度2019年末/2019年度2018年末/2018年度资产总额(万元)181,096.56147,120.84133,762.70归属于母公司所有者权益(万元)82,618.0976,477.2953,241.46资产负债率(母公司)(%)48.8345.5755.89营业收入(万元)66,831.8873,455.9268,477.33净利润(万元)6,374.636,817.466,003.25归属于母公司所有者的净利润(万元)6,140.806,478.345,528.62扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)5,883.416,234.435,123.40基本每股收益(元)0.610.720.69稀释每股收益(元)0.610.720.69加权平均净资产收益率(%)7.7210.3811.91经营活动产生的现金流量净额(万元)-2,065.83-16,263.856,140.30现金分红(万元)---研发投入占营业收入的比例(%)3.653.263.12四、发行人主营业务经营情况(一)主要业务与产品情况公司主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。

公司以低温液态催化脱硝技术为核心,以环境污染协同处理技术应用为基础,根据多行业客户的不同处理需求,针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-22公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备。

在制程污染防控领域,需要处理的污染物主要包括NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和废水等;在末端污染治理领域,需要处理的污染物主要包括NOx、硫化物、粉尘等。

报告期内,公司主营业务收入构成具体如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额比例金额比例金额比例1、环保设备64,467.2796.5572,457.4798.7367,529.4098.73制程污染防控设备48,350.0372.4159,320.3480.8359,345.9986.77末端污染治理设备12,406.5818.5812,744.3817.377,869.2011.50远程在线监测系统3,710.665.56392.740.54314.220.462、环保增值服务2,304.213.45929.261.27869.111.27托管运维53.110.08174.510.24101.180.15第三方检测851.101.27754.761.03767.931.12环保工程服务1,400.002.10----合计66,771.48100.0073,386.73100.0068,398.51100.00(二)主要经营模式公司深耕工业污染治理市场,经过十多年发展,积累了丰富的行业应用经验,能够根据多行业客户的不同处理需求,为客户提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。

公司具体经营模式如下:1、采购模式公司采取项目定制化采购模式,在具体项目确定后,根据设计管理部制定的采购请购单,结合项目工期、材料需求量、供货周期等因素安排和实施采购计划,并根据项目进度及时跟踪更新。

公司采购的原材料主要包括金属型材、塑料型材、风机、电气材料、泵、过滤器件、仪器仪表及其他组件等,该等原材料市场供应充足,供应渠道稳定,不苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-23存在单个供应商绝对垄断的情形。

公司建立了优选供应商名录,在进行采购时,通过目录内多家供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商,并签订采购合同,实施采购。

公司质量部对采购的物资进行质量检验和验收。

公司已制定了《采购控制制度》、《供应商管理规定》、《产品质量控制制度》、《仓储管理规定》等制度,规范了原材料采购、检验、质量控制等流程。

2、生产模式公司采取以项目为核心的定制化生产模式,公司的主要生产过程包括技术方案设计、专用设备生产和系统安装调试等三个环节。

在具体项目确定后,由设计管理部以项目为单位设计有针对性的工艺技术方案,生产中心根据方案完成专用设备的生产,电气部完成电气控制系统的制作;项目管理部根据方案完成设备的系统安装、调试。

设备整体完工后,由质量部按照设计要求对设备进行成品检验。

公司产品均为自主研发、设计,其中:核心设备均为自主生产,少量材料的初加工采用委托加工模式。

公司建立了委外厂商质量控制制度,对委外厂商及其工作质量进行严格控制。

3、销售模式报告期内,公司主要通过招投标方式和商务谈判方式实现销售。

通过招投标方式承接的项目,公司需要同时准备技术标书和商务标书,就生产过程中的工艺选用和环保安全要求与客户沟通技术方案,在技术方案和商务条款均中标的情况下,与客户签订销售合同。

通过商务谈判承接的项目,公司通过技术资料介绍、案例展示等方式向目标客户进行推介,并针对客户的工艺需求进行分析,设计整体污染治理解决方案,与客户就方案设计、材料选用、工期、价格等事项进行商务谈判,协商一致后签订合同并执行。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-244、采用目前经营模式的原因及未来变化趋势公司采用目前的经营模式是基于市场环境、客户需求、产品结构等因素,在长期经营实践中逐步建立并不断完善的,符合行业发展特点及公司业务现状。

报告期内,影响公司经营模式的市场供求状况、行业竞争状况、技术发展水平、公司发展战略、公司内部资源条件和实施状况等关键因素未发生重大变化,公司的经营模式在报告期内也未发生重大变化,且在可预见的未来无发生重大变化的预期。

(三)在行业中的竞争地位经过多年经营,公司已发展成为集制程污染防控、末端污染治理、托管运维、远程在线监测及第三方检测服务于一体的工业污染治理整体解决方案提供商,具有较为显著的竞争优势和较强的市场竞争力,已形成从方案设计、设备制造、系统安装到增值服务的较为完整的业务链条,可为客户提供一站式综合环保服务。

公司依托自主研发的低温液态催化脱硝技术、环境污染协同处理技术等一系列核心技术,以泛半导体产业为市场切入点,在该领域积累起丰富的行业应用经验,获得了良好的市场口碑。

以此为基础,公司逐步拓展产品在汽车制造、精细化工等高端精密制造业以及钢铁冶金、水泥建材等重工业领域的应用,跨行业应用能力得以充分体现。

公司的产品和服务得到了多行业客户的广泛认可,服务的客户涵盖晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团、欧菲光、兆驰股份、LG化学、长安汽车、长城汽车、巴德士、花王涂料、沙钢集团、中建材、云铝股份、台泥水泥等国内外知名企业。

2017年-2019年全球市场前十大厂商光伏组件出货量排名排名2019年度2018年度2017年度1晶科能源晶科能源晶科能源2晶澳太阳能晶澳太阳能天合光能3阿特斯天合光能晶澳太阳能4天合光能韩华新能源阿特斯苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-25排名2019年度2018年度2017年度5东方日升阿特斯韩华新能源6隆基股份隆基股份协鑫集成7无锡尚德协鑫集成隆基股份8正泰太阳能东方日升东方日升9协鑫集成正泰太阳能英利10韩华新能源无锡尚德FirstSolar数据来源:IHSMarkit2017年、2018年、2019年,光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中,晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团等都是公司的长期合作客户,公司在光伏行业的制程污染防控领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。

五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况(一)发行人自身的创新特征和在创新方面的发展情况发行人所处的节能环保行业属于成熟行业,受国家政策鼓励和上下游产业链驱动的影响,行业在技术创新和科技创新方面呈现出一定的变化。

发行人作为深耕节能环保行业十多年的专业化污染治理整体解决方案提供商,始终注重自身研发技术的发展和工艺设计水平的提高,推动公司向智能化、绿色环保、高效节能方向发展。

在技术创新方面,发行人在长期研究及实践摸索的基础上,通过自主研发、不断改进和创新,取得了较多创新性成果,如开发了低温液态催化脱硝(LCR)技术,具有脱硝效率高、投资成本和运行成本双低、无二次污染等突出优势,兼具可远程中央操控、占用空间小,操作简单、运行安全等特点;开发了污染协同处理技术,在方案的定制化设计和设备的生产制造过程中协同处理多种污染物,同时满足不同生产环节的设备联动协同,既简化了污染处理工艺流程,也节省了投资成本和运行费用,兼具处理效率高、无二次污染等优点。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-26在科技创新方面,发行人注重将新兴的信息技术以及计算机技术有效地融合到污染防控技术中,有效提升环保装备的控制智能化、自动化,建立资源环境承载能力监测预警机制,提高环保监测效率;改变传统环保装备处理方法单一的模式,实现脱硫脱硝一体化处理、污染协同处理等模式,为公司在激烈的市场竞争中提供有效的保障。

(二)新旧产业融合情况公司所处的节能环保行业为国家政策重点发展和扶持的产业,同时也是国家发改委公布的战略性新兴产业之一。

随着时代的发展和技术的进步,节能环保行业逐步与下游制造业深度融合,形成了一批具有特色性的环保企业,经营范围更加广泛,污染处理能力更加强大,逐步掌握了不同领域的核心技术,能够针对不同行业客户的环保需求,提供多种类的环保解决方案。

尤其是钢铁冶金、水泥建材等传统行业急需新旧产业融合,提高整体污染治理水平。

公司深耕工业污染治理市场十多年,掌握了先进的工艺设计和核心技术,在新旧产业融合的市场环境下,发行人逐步提高自身的污染协同处理能力,以泛半导体产业为切入点,在光电、光伏、精细化工、汽车制造等制程污染防控领域积累了丰富的项目经验和技术储备。

随着国家环保监管日趋严格、各行业排放标准不断提升、非电领域超低排放改造迎来重大市场机遇,公司在水泥建材、钢铁冶金等传统行业逐步开展技术应用,公司技术得到了中建材、台泥水泥、中联水泥、沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等合作客户的认可。

(三)未来发展战略1、公司整体发展战略公司未来将继续专注于工业污染治理设备的研发、设计、生产、销售及相关技术服务,坚持规模化、专业化发展的价值取向,通过技术创新和产能扩张,持续提升公司研发能力、拓展下游应用行业、扩大经营规模,全面提升公司核心竞争力,成为下游用户满意、合作伙伴信赖、员工得到提升的一流环境污染防治综合服务商。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-272、未来三年的发展规划在上述整体战略规划的基础上,未来三年,公司将根据下游应用行业的发展状况和环保需求,提升产品性能,扩充产品范围,抓住国家环保要求提高、国民环保意识增强、下游行业快速发展和环保升级建设需要的机会,积极技改提升公司产品的品质和性能,充分发挥公司在行业内领先的技术、品牌、质量优势,巩固产品在市场上的地位,扩大现有生产规模,迅速做优、做强、做大企业。

公司将加大研发投入,充分利用自身与高校、科技机构的研发能力,保持公司的技术优势和长期持续发展的后劲,进一步提高公司的核心竞争力。

同时努力吸引国内外优秀管理人才和科技人才,不断完善吸引人才的环境和机制,进一步增加公司的持续发展能力。

公司还将不断完善和发展现有产品的生产工艺、生产能力和质量保证体系,进一步提高生产效率、降低生产成本,在稳定质量的基础上扩大产能,增强市场竞争能力。

在客户拓展方面,公司将有重点地对知名品牌客户进行拓展,引导客户在体验公司产品的过程中积极传播公司品牌,扩大市场影响力,进一步提高公司产品市场份额及行业知名度。

六、发行人选择的具体上市标准发行人本次发行选择《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中2.1.2条中第一套标准:“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万”。

七、发行人公司治理特殊安排发行人不存在公司治理方面的特殊安排。

八、本次募投资金主要用途经公司第一届董事会第二十五次会议和2018年第六次临时股东大会批准,本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-28单位:万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金项目备案项目环评1苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目20,057.3120,057.31相发改投备[2018]49号苏相环建[2017]68号2苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目6,295.006,295.00相发改投备[2018]50号-3补充流动资金20,000.0020,000.00--合计46,352.3146,352.31--苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-29第三节本次发行概况一、本次发行基本情况股票种类人民币普通股(A股)每股面值人民币1.00元发行股数、占发行后总股本的比例本次公开发行33,333,334股,占发行后公司总股本的比例为25%;本次发行全部为公司公开发行的新股,不涉及股东公开发售股份的情况每股发行价格6.10元/股发行人高管、员工参与战略配售情况发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为333.33万股,占本次公开发行数量的比例为10%,资产管理计划配售股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起计算发行市盈率13.82倍(每股收益按2020年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)发行后每股收益0.44元/股(按2020年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)发行前每股净资产8.26元/股(以经审计的2020年12月31日归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)发行后每股净资产7.26元/股(以经审计的2020年12月31日归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算)发行市净率0.84倍(每股发行价格除以发行后每股净资产)发行方式采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所规定的其他方式发行对象符合资格的询价对象和开通创业板交易权限且符合创业板投资条件的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他对象承销方式余额包销募集资金总额和净额募集资金总额203,333,337.40元、净额142,087,773.49元发行费用概算保荐及承销费用:4,000.00万元审计及验资费用:816.037737万元律师费用:567.547170万元用于本次发行的信息披露费用:734.399157万元发行手续费及其他费用:6.572327万元注:以上发行费用均不含增值税和印花税。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-30二、本次发行的有关机构(一)发行人公司名称苏州仕净环保科技股份有限公司法定代表人朱叶住所苏州市相城区太平街道金澄路82号4楼联系人杨宝龙联系电话0512-69578288传真0512-65997039(二)保荐人(主承销商)公司名称民生证券股份有限公司法定代表人冯鹤年住所中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室保荐代表人李娟、万晓乐项目协办人刘祺林其他项目组成员林雄辉、许力、张晶、谈睿联系电话021-60453962传真021-60876732(三)发行人律师名称广东华商律师事务所负责人高树住所深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21A-3、22A、23A、24A层经办律师张燃、丁琳、周洁枝、陈旸联系电话0755-83025555传真0755-83025068(四)发行人会计师、验资及验资复核机构名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人李惠琦苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-31住所中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层经办会计师范晓红、戴志燕联系电话010-85665588传真010-85665120(五)资产评估机构公司名称北京国融兴华资产评估有限责任公司法定代表人赵向阳住所北京市西城区裕民路18号23层2507室经办评估师张文新、王永义联系电话010-51667811传真010-82253743(六)股票登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼联系电话0755-21899999传真0755-21899000(七)主承销商收款银行名称上海银行北京金融街支行户名民生证券股份有限公司账号03003460974(八)申请上市证券交易所名称深圳证券交易所住所深圳市福田区深南大道2012号联系电话0755-88668888传真0755-82083500苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-32三、发行人与中介机构关系的说明截至本招股说明书签署之日,发行人与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行上市有关的重要日期刊登初步询价公告日期2021年7月2日初步询价日期2021年7月7日刊登发行公告日期2021年7月12日申购日期2021年7月13日缴款日期2021年7月15日股票上市日期发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市五、战略配售情况本次发行中,最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,最终战略配售数量为3,333,333股,占本次发行数量的10%。

(一)专项资管计划情况发行人的高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为民生证券仕净环保战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“仕净环保专项资产管理计划”或“仕净环保资管计划”)。

发行人高级管理人员资产管理计划参与战略配售拟认购本次公开发行规模的比例为10%,总投资规模不超过3,550.00万元。

具体情况如下:具体名称:民生证券仕净环保战略配售1号集合资产管理计划设立时间:2021年6月1日募集资金规模:产品规模为3,550.00万元,参与认购规模上限3,550.00万元(募集资金规模扣除前期运营费用后全部用于参与本次战略配售)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-33管理人:民生证券股份有限公司实际支配主体:民生证券股份有限公司。

实际支配主体非发行人高级管理人员。

参与人姓名与比例:序号姓名职务认购份额(元)认购比例(%)1朱叶董事、总经理11,000,000.0030.992张世忠董事、副总经理24,500,000.0069.01合计35,500,000.00100.00(二)战略配售结果本次发行战略配售结果如下:投资者获配股数(股)获配金额(元)锁定期(月)仕净环保资管计划3,333,33320,333,331.3012苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-34第四节风险因素投资者在评价公司本次发售的股票时,除本招股说明书“重大事项提示”及其他材料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。

下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。

发行人存在的主要风险如下:一、创新风险公司自成立以来一直专注于工业污染治理领域的技术研发和创新,研发技术成果已从单一污染物的处理,拓展到NOx、酸雾废气、特气危气、VOCs、粉尘、工业废水等多种污染物的协同处理和监测等,并成功实现了相关装备的开发和产品销售。

未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场,不能及时觉察到行业关键技术的发展方向,将使公司在新技术的研发方向、重要产品或服务的方案等方面不能及时做出准确决策,公司将存在技术创新失败、新产品或服务的开发无法获得市场认可、新旧产业融合失败的风险。

二、技术风险(一)技术升级迭代和市场应用风险公司参与竞争的工业污染治理领域为高度市场化的技术密集型领域,技术门槛较高,对技术创新的能力及投入、核心技术人员的稳定性具有较高要求。

随着行业的快速发展,技术不断升级迭代,若公司不能及时、准确地把握技术、市场和政策的变化趋势,不能及时将技术研发与市场需求相结合,公司可能会面临技术升级迭代的风险。

如果公司未来获得的技术专利许可或授权不具排他性,未来掌握的技术未能形成产品或实现产业化,都将可能使公司丧失技术优势,面临市场应用失败的风险。

(二)技术人员大量流失导致的技术泄密风险公司为技术创新型企业,自成立以来一直重视技术开拓、产品研发以及研发团队的建设。

通过不断实践和积累,公司现已研发并储备多项工艺污染治理领域苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-35的具有自主知识产权的核心技术,培养、积累一批高素质技术人员。

公司在工艺污染治理新领域的技术研发,以及现有产品根据市场需求进行持续技术研发方面,需要配备足够的技术人员;因此,技术人员的稳定对公司的发展十分重要。

公司在研发流程中采取流程分段等控制措施,同时公司与主要技术骨干签署了竞业禁止协议和保密协议,以确保技术秘密的安全性。

如果未来出现核心技术人员和研发技术人才大量流失的情况,导致相关技术泄密,会对公司未来生产经营产生不利影响。

三、市场风险(一)行业政策风险公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的节能环保产业,经营业绩受环保政策的影响较大。

为推动环保产业的发展,我国陆续出台了《“十三五”生态环境保护规划》《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《关于加快环保装备制造业发展的指导意见》等一系列支持环保行业发展的政策。

考虑到未来国家进一步加强环境治理的相关政策出台具有一定的不确定性,且前期各项政策执行力度是否减弱也存在一定不确定性,未来如果环保行业的监管力度、管理政策及宏观经济形势出现不利变化,可能导致环保产业市场空间下降,进而对公司持续经营产生不利影响。

(二)市场竞争风险随着政府对环保行业的日趋重视、国家不断加大对环保行业的政策支持,行业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入,未来公司在市场拓展等方面将面临更为激烈的竞争。

如果公司不能正确研判和准确把握行业的市场动态和发展趋势,或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高自身竞争实力,公司将存在因市场竞争加剧导致的经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-36(三)宏观经济波动的风险公司是多行业领域的污染治理整体解决方案提供商。

报告期内,公司服务的客户主要分布于泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等行业,上述行业的景气度会受宏观经济发展周期波动的影响。

当宏观经济景气度上升时,固定资产投资需求旺盛,下游行业对工业污染治理的需求可能随之增大;当宏观经济景气度下降时,固定资产投资需求萎缩,下游行业对工业污染治理的需求可能随之减少。

因此,如果未来下游行业受宏观经济周期波动影响导致行业景气度下降,将会对公司市场开拓、款项回收及盈利水平等产生一定影响。

四、经营风险(一)规模扩张和快速发展的管理风险本次募集资金项目实施后,随着公司规模不断壮大,公司的资产、人员规模将大幅增长,由于公司内部管理层级增加、管理幅度扩大,可能导致管理效率降低,管理费用大幅上升。

如果公司不能在经营规模扩大的同时充实管理团队,完善管理体系和加强内部控制,全面提升管理水平,可能存在因管理能力不足而影响公司规模扩张和市场竞争力的风险。

(二)成长性风险报告期各期,公司营业收入分别为68,477.33万元、73,455.92万元及66,831.88万元,归属于母公司所有者的净利润分别为5,528.62万元、6,478.34万元及6,140.80万元。

2020年,公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润较2019年略有下降,主要系受2020年年初爆发的新冠肺炎疫情影响导致项目实施进度有所延缓所致。

如果未来出现国内经济增速放缓,下游市场竞争加剧,原材料价格大幅上升等重大不利变化,且公司不能有效提升服务能力和产品竞争力、扩大销售规模及提高产品毛利率,可能导致公司后续经营业绩不能持续增长或出现下滑的风险。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-37(三)客户集中度较高的风险报告期内,公司来自于前五名客户(按同一实际控制人控制下公司的合并口径统计)的收入分别为40,313.12万元、46,197.69万元、36,097.65万元,占当期营业收入的比重分别为58.87%、62.89%、54.01%。

公司客户集中度相对较高,主要与下游行业的竞争格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段有关。

公司是多行业领域的污染治理整体解决方案提供商,合作客户主要为各行业内具有较大规模的企业,单个客户收入占当年收入比例较高,导致客户集中度相对较高。

虽然公司客户分布广泛,与主要客户建立了长期稳定的合作关系,但是未来如果主要客户需求不足而公司不能持续的开发新客户、获取新订单,将会对公司的长期经营业绩产生不利影响。

(四)资产权利受限的风险公司对土地使用权、房产等主要资产设置了抵押等他项权利,用作银行借款的担保。

若公司未能在约定期限内偿还银行借款,则公司将面临被债权人主张担保债权而导致资产被折价抵偿或拍卖、变卖的风险,从而给公司带来财产上的损失,并影响公司正常的生产运营。

同时,由于公司主要资产已设置了他项权利,继续进行债权融资的能力受到限制。

(五)重要框架协议的执行无法达到预期的风险2019年9月,发行人与中建材国际装备有限公司签署了《战略合作协议》及《补充协议》,约定双方力争在6年内签订约400条左右生产线上新及改造项目合同,累计金额约76亿元,预计2020年-2022年内分别签订合同金额7亿元、12亿元、15亿元,2023-2025年约签订合同总额42亿元。

发行人与中建材国际签订的上述协议为框架协议,表明双方的合作意向及计划,实际执行情况要以该协议项下签署的具体合同为准。

2020年,受全球疫情因素、水泥行业超低排放的推行进度、中建材集团内部审批流程以及各水泥生产线脱硝改造的实施安排等因素影响,公司该协议项下的合同签署及执行情况未能达到预期。

未来仍可能存在因上述因素影响而导致该苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-38协议项下具体合同的签署及执行无法达到框架协议预期的情形。

五、财务风险(一)应收账款金额较大的回收风险报告期各期末,公司应收账款账面价值分别48,248.15万元、66,115.81万元及75,444.41万元,报告期各期公司营业收入分别为68,477.33万元、73,455.92万元及66,831.88万元,随着公司业务规模的扩大,公司应收账款规模也随之增加。

如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化,可能导致公司发生坏账损失的风险,将会对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。

(二)经营活动现金净流量波动的风险报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,140.30万元、-16,263.85万元及-2,065.83万元,波动较大。

公司的主要产品为定制化产品,生产结算周期相对较长,会形成较大的应收账款、存货和预付账款,占用了公司较多的流动资金。

随着公司业务规模持续扩大和销售收入的增加,公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求。

报告期内,公司通过按合同分阶段付款、货币资金与票据结合的付款方式、加强应收账款催收力度等方式来改善经营性现金流。

若未来公司不能多渠道及时筹措资金或合理规划资金的收付、应收账款不能及时收回,将可能造成经营性现金流的大幅波动,从而将面临经营资金短缺和偿债能力不足的风险。

(三)存货余额较大的风险公司采取以项目为单位进行定制化生产的经营模式,存货均有相应的销售订单与之对应,存货余额主要为原材料及未完工的在产品。

公司主要产品环保设备从生产到交货验收周期较长。

报告期内,公司产品的销售订单增长迅猛,导致存货金额较大。

报告期各期末,公司存货金额分别为16,685.80万元、9,718.68万元及19,168.13万元,占公司各期末资产总额的比例分别为12.47%、6.61%及10.58%。

报告期各期,公司的存货周转率分别为3.86、4.10及3.20。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-39随着公司业务规模的持续扩大,存货余额可能会继续增加。

持续增加的存货余额可能会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量净额,降低资金使用效率,同时也可能发生存货跌价的风险。

(四)毛利率波动的风险报告期各期末,公司综合毛利率分别为27.95%、26.28%及30.86%,呈现波动趋势。

一方面,公司主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备,均为定制化产品,需要根据客户的需求进行定制化设计和生产,导致毛利率波动;另一方面,受下游应用领域景气度和发展状况的影响,导致毛利率变动。

如果公司未来不能持续自主创新和技术研发,保持竞争优势,不能维持合理价格及有效控制成本,将会面临毛利率波动的风险。

(五)税收优惠政策变化的风险经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准,仕净环保于2019年11月22日获得高新技术企业证书,证书编号为GR201932002102,有效期三年,享受15%的所得税优惠政策。

如果公司未能持续取得高新技术企业资格,或者相关税收优惠政策发生变化,将可能增加纳税负担,将会对公司经营构成不利影响。

六、法律风险(一)控制权发生变更的风险本公司的控股股东为朱叶,实际控制人为董仕宏、朱叶及叶小红,其中,朱叶直接持有本公司22,604,850股,占公司发行前总股本的22.6048%;叶小红直接持有本公司6,167,050股,占公司发行前总股本的6.1671%。

上述三人已通过签署《一致行动协议》进一步巩固了其对公司的共同控制,合计控制公司发行前总股本的28.7719%。

本次发行完成后,上述三位实际控制人控制公司股份的比例将下降为21.5789%(假设按照本次发行33,333,334股新股计算)。

由于公司的股权结构较为分散,使得公司有可能在发行上市后成为被收购对象,存在一定的苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-40控制权变更风险;同时,公司三位实际控制人之间的一致行动关系是否稳固,公司其他股东之间是否达成股权、表决权等的协议安排亦可能导致公司控制权发生变更。

尽管发行人通过实际控制人之间签署《一致行动协议》、股东自愿锁定股份安排、其他持股1%以上的股东出具不谋求控制权的承诺等方式予以应对,有助于保证公司控制权及股权结构在本次公开发行上市后的可预期期限内稳定、有效,但若上市后公司的控制权发生变动,可能对公司的业务发展、经营业绩及人员管理产生不利影响。

七、发行失败风险本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、发行人经营业绩、投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。

如存在投资者认购不足,或预计发行后总市值不满足上市条件,或存在《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》中规定的其他中止发行的情形,公司将面临发行失败的风险。

八、其他风险(一)募集资金投资项目风险1、募集资金投资项目实施风险公司本次募集资金投资项目是在现有业务、产品与技术基础上进行的深度扩张,是实现公司技术产业化和既定经营战略的必要投入,公司为此进行了充分的行业分析、市场调研以及回报论证,并且针对新增产能消化制定了营销管理、市场拓展等一系列措施。

但如果本次募集资金到位后,市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化,募投项目在项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、量产达标以及市场开发等方面仍可能存在不达预期的风险。

2、净资产收益率下降的风险本次发行将大幅增加公司的净资产。

但是由于投资项目的实施存在一定周期,募投项目经营效益将逐步显现,且募投项目建成后将新增固定资产折旧以及苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-41无形资产摊销,因此,发行人存在短期内净资产收益率下降的风险。

(二)新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩带来的不利影响公司主营业务为定制化的环保装备系统,项目实施地点分布于全国多个地区,2020年1月以来,新型冠状病毒肺炎疫情自湖北省武汉市快速蔓延至全国,为保证人民群众身体健康和生命安全,党中央、国务院、各地方政府及相关行政管理部门采取果断措施,出台了若干关于加强疫情防控工作及延期复工的通知。

受此影响,公司2020年一季度项目开工率明显下降,2020年度净利润较2019年略有下滑。

目前,公司业务开展已恢复正常,管理层将继续根据国家政策要求,结合疫情控制情况,通过提高项目执行效率、合理安排人员、加大业务开拓力度及进一步提升产品服务品质等方式,努力降低疫情对公司经营业绩产生的负面影响。

国内疫情已逐步得到控制,但国外疫情陆续爆发,未来若因国外疫情影响,国内疫情反复,导致公司各地项目无法正常开展,下游客户需求量发生重大变化,则将会对公司后续经营成果带来不利影响。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-42第五节发行人基本情况一、发行人基本情况公司名称苏州仕净环保科技股份有限公司英文名称SuzhouShijingEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd注册资本10,000.00万元法定代表人朱叶有限公司成立日期2005年04月11日股份公司设立日期2015年10月12日公司住所苏州市相城区太平街道金澄路82号4楼统一社会信用代码91320500773222051M邮政编码215137联系电话0512-69578288传真号码0512-65997039互联网地址电子邮箱sjef@163.com信息披露和投资者关系部门证券事务部部门负责人杨宝龙联系电话0512-69578288二、发行人设立情况(一)有限公司设立情况1、审批程序2005年4月8日,仕净有限第一次股东会决议决定,同意设立仕净有限,一致通过公司章程。

同日,股东签署了《苏州仕净环保设备有限公司章程》。

2、验资2005年4月8日,苏州开诚会计师事务所有限公司出具苏开会验内字[2005]第082号《验资报告》,确认截至2005年4月8日,仕净有限已收到全体股东缴苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-43纳的注册资本合计人民币50.00万元,各股东均以货币资金出资。

3、工商登记情况2005年4月11日,仕净有限在苏州市相城工商行政管理局完成工商注册登记,取得注册号为3205072106009的《企业法人营业执照》。

仕净有限设立时的股权结构具体如下:序号股东姓名出资金额(万元)出资比例(%)1朱海林20.0040.002叶小红15.0030.003叶峰15.0030.00合计50.00100.00(二)股份公司设立情况1、审批程序2015年9月2日,仕净有限召开股东会会议,审议通过了仕净有限整体变更为股份有限公司的议案。

同日,仕净有限全体股东作为发起人签订《发起人协议》,共同设立仕净环保,股本总额为3,500.00万股普通股。

2015年9月2日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2015]第080045号《苏州仕净环保设备有限公司拟改制为股份有限公司项目评估报告》,确认以2015年6月30日为基准日,仕净有限净资产的评估价值为5,033.22万元。

仕净有限以截至2015年6月30日经审计的净资产人民币48,347,669.47元为基数,按1.38:1的折股比例计算,确定公司拟设置的股本总额为3,500.00万股普通股,注册资本为人民币3,500.00万元,公司相应的注册资本由2,333.3333万变更为3,500.00万元。

2015年9月18日,仕净环保(筹)召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过设立股份公司的有关议案。

2、验资2015年9月18日,江苏新中大会计师事务所有限公司出具苏新验字苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-44[2015]169号《验资报告》,确认截至2015年9月2日,公司已收发起股东缴纳的股本合计3,500.00万元,均系仕净有限截至2015年6月30日止的净资产出资,其中股本3,500.00万元,其余转入资本公积。

3、工商登记情况2015年10月12日,公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记,取得统一社会信用代码为91320500773222051M的《营业执照》。

发行人整体变更设立时的股权结构如下:序号股东姓名/名称持股数量(股)持股比例(%)1朱叶23,999,85068.57102叶小红6,000,05017.14303荻溪文化3,000,2008.57204相城高新创投1,999,9005.7140合计35,000,000100.00004、关于股改过程中涉及的个人所得税问题发行人是根据仕净有限截至2015年6月30日经审计的净资产,以有限责任公司整体变更方式设立为股份公司,注册资本由2,333.3333万元增加至3,500.00万元,其中共有资本公积3,318,997.20元,盈余公积449,759.82元,未分配利润7,897,909.65元转增股本。

自然人发起人朱叶、叶小红应当就上述事项分别缴纳个人所得税1,599,990元、400,003.33元。

因本次转增股本符合《关于将国家自主创新示范区有关税收试点政策推广到全国范围实施的通知》(财税[2015]116号)的相关规定,纳税人可分期缴纳个人所得税。

因此,朱叶及叶小红向主管税务机关苏州市相城地方税务局申请并办理了分期缴税备案手续,故暂未缴纳个人所得税。

朱叶、叶小红已就发行人整体变更过程中资本公积、盈余公积及未分配利润转增股本应缴纳个人所得税向主管税务机关苏州市相城地方税务局办理了分期缴税备案手续,并取得了《个人所得税分期缴纳备案表(转增股本)》。

截至本招股说明书签署之日,朱叶及叶小红已足额缴纳了股改过程中所涉及的个税,并未因上述行为被税务机关处罚。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-45(三)公司在新三板挂牌情况1、仕净环保挂牌及摘牌情况2016年1月12日,股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]9600号),同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。

2016年1月28日,公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让,证券简称为“仕净环保”,证券代码为“835710”,转让方式为“协议转让”。

2018年11月15日,股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]3792号),同意公司股票自2018年11月20日起终止在股转系统挂牌。

2018年12月6日起,公司股份在江苏股权交易中心登记托管。

2、挂牌期间及摘牌程序的合法合规性(1)挂牌期间的合法合规性根据发行人政府主管部门出具的合规证明、发行人说明并经登录中国证监会、江苏证监局、全国股转系统网站及国家企业信用信息公示系统进行了查询,发行人自2016年1月28日公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让之日至本招股说明书签署之日,未收到中国证监会、江苏证监局和全国中小企业股份转让系统下发的监管函或问询函,未因信息披露等事项而受到行政处罚或行政监管措施、自律监管措施或其他处分;发行人不存在因违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规,受到行政处罚的情形。

(2)摘牌程序的合法合规性2018年8月15日,仕净环保召开第一届董事会第二十八次会议,会议审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》及《关于提议召开2018年第八次临时股苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-46东大会的议案》;并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了上述公告。

2018年8月15日,为充分保护异议股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人承诺:自仕净环保2018年第八次临时股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露《苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告》之日起5个转让日内,本人或者本人指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商,必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购,回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格,具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

2018年8月31日,仕净环保召开2018年第八次临时股东大会,会议审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》及《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。

2018年11月15日,股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]3792号),同意公司股票自2018年11月20日起终止在股转系统挂牌。

2018年12月6日起,公司股份在江苏股权交易中心登记托管。

综上,发行人股票终止挂牌申请已获全国中小企业股份转让系统同意,并已在全国中小企业股份转让系统网站公开披露相关信息,履行了相应的信息披露义务,未因摘牌事项受到全国中小企业股份转让系统的监管措施或行政处罚,发行人摘牌程序合法、合规。

3、期间信息披露与本次申报招股说明书的差异情况发行人挂牌期间的公开披露信息与本次申报招股说明书披露的内容存在部分差异,具体如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-47序号内容挂牌期间披露信息本次招股说明书披露信息差异说明1实际控制人的认定董仕宏、朱叶董仕宏、朱叶及叶小红根据《首发业务若干问题解答》的规定“实际控制人的配偶、直系亲属,如其持有公司股份达到5%以上或者虽未超过5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用,除非有相反证据,原则上应认定为共同实际控制人。

”增加认定叶小红为实际控制人。

2核心技术人员董仕宏、吴倩倩董仕宏、吴倩倩、卞骏、陆寿江、叶浩荣公司不断吸纳和培养技术人才,在本次发行上市申请文件中补充认定卞骏、陆寿江、叶浩荣3人为核心技术人员。

不属于实质性差异。

3董监高简历《公开转让说明书》披露的简历招股说明书中详细披露了现任董监高的简历更新披露了现任董监高的简历4委托持股挂牌期间未披露股东委托持股情形招股说明书中详细披露了委托持股情况补充披露委托持股情况5对赌协议挂牌期间未披露对赌协议情形招股说明书中详细披露了对赌协议情况补充披露对赌协议情况6关联方《公开转让说明书》及定期报告披露的关联方招股说明书披露了最新的关联方情况更新披露了完整的关联方情况7主营业务收入按业务类型分类信息新三板挂牌期间年度报告中,按“废气处理、废水处理、粉尘处理、零配件及其他、维护保养及在线监控”五类披露主营业务收入构成。

招股说明书按环保设备、环保增值服务两大类及制程污染防控设备、末端污染治理设备、远程在线监测系统、托管运维、第三方检测五小类披露主营业务收入构成。

新三板挂牌期间年度报告,主营业务类型分类标准不统一、不明确,对外部投资者来说不易理解,亦不能反映公司的业务内容,故在本次申请文件中按照发行人的业务内容进行了重分类,重分类后更能反映公司的业务实质,可以使公司外部投资者等更好理解公司的业务。

为满足信息披露质量要求,发行人在本次申报上市前对照创业板发行上市、规范运作等相关规则认真梳理了自身业务技术、关联方、财务会计等方面的情况,在本招股说明书中对相关信息进行了修订完善,相比发行人在新三板挂牌时的信息披露情况存在部分差异,主要是因企业经营情况自然发展产生的变化、不同板块适用规则口径不一致等引起的差异,不构成实质性差异。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-48(四)报告期内的股本和股东变化情况1、2017年5月,挂牌后第三次定向发行股票2017年3月15日,股份公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》,拟发行股票数量不超过1,200万股(含1,200万股),发行价格范围为人民币7.5-8.5元/股(含本数),募集资金不超过人民币10,200万元(含10,200万元),发行对象为不超过35名合格投资者。

2017年3月,公司与发行对象埭溪创投、汇和成长、优顺创投、马琳、李让、宋允前等分别签订了《股份认购合同》。

本次股票发行投资者的认购的股票数量合计为12,000,000股,每股价格为8元,认购金额合计为96,000,000.00元。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2017]000190号《验资报告》,确认截至2017年3月23日,仕净环保已经收到本次发行对象埭溪创投、汇和成长、优顺创投、马琳、李让、宋允前缴纳的新增投资款合计96,000,000.00元人民币,均为货币出资。

其中新增注册资本12,000,000.00元,增加资本公积82,801,887.00元。

本次定向发行投资者认购情况如下:序号投资者姓名/名称认购方式认购数量(股)认购金额(元)1埭溪创投货币资金3,750,00030,000,000.002汇和成长货币资金2,250,00018,000,000.003优顺创投货币资金2,000,00016,000,000.004马琳货币资金2,000,00016,000,000.005李让货币资金1,000,0008,000,000.006宋允前货币资金1,000,0008,000,000.00合计12,000,00096,000,000.002017年5月15日,股份公司取得股转公司出具的《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2682号)。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-492017年5月26日,股份公司在苏州市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记。

2、2018年5月,挂牌后第四次定向发行股票2018年4月19日,股份公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》,同意公司注册资本由人民币7,484.00万元增至人民币8,429.00万元,其中江诣创投认购公司750万股股份,田志伟认购公司100万股股份,嘉睿万杉认购公司95万股股份。

2018年4月,公司与发行对象江诣创投、田志伟、嘉睿万杉分别签订了《股份认购合同》。

本次股票发行投资者认购的股票数量合计为9,450,000股,每股价格为10.3元,认购金额合计为97,335,000.00元。

致同所出具致同验字(2020)第110ZC0059号《验资报告》,确认截至2018年5月7日止,仕净环保已收到本次发行对象江诣创投、田志伟、嘉睿万杉缴纳的认购股份款合计97,335,000.00元,均以货币出资。

其中,新增注册资本9,450,000.00元,增加资本公积87,627,453.00元。

本次定向发行投资者认购情况如下:序号投资者姓名/名称认购方式认购数(股)认购金额(元)1江诣创投货币资金7,500,00077,250,000.002田志伟货币资金1,000,00010,300,000.003嘉睿万杉货币资金950,0009,785,000.00合计9,450,00097,335,000.002018年5月17日,股份公司取得股转公司出具的《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]1835号)。

2018年5月25日,股份公司在苏州市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-503、2018年11月,发行人在股转系统终止挂牌2018年8月31日,公司2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》及《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》等议案。

2018年11月15日,股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]3792号),同意公司股票自2018年11月20日起终止在股转系统挂牌。

2018年12月6日起,公司股份在江苏股权交易中心登记托管。

2018年8月15日,公司控股股东、实际控制人朱叶出具《关于保护异议股东合法权益的承诺函》,承诺“自仕净环保2018年第八次临时股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露《苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告》之日起5个转让日内,本人或者本人指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商,必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购,回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格,具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

”为履行对异议股东申请回购股份的承诺及基于发行人资本市场长期战略目标,公司控股股东、实际控制人朱叶及其指定的第三方陈国诗在发行人取得股转公司同意终止挂牌的函之后,受让了部分股东所持的公司股份,具体受让情况如下:序号股份转让方股份受让方转让股份数量(股)转让股份比例(%)转让价格(元)1盈创兴科陈国诗1,400,0001.660010.102赵俊喜朱叶32,0000.038010.003薛林15,0000.017811.00苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-51序号股份转让方股份受让方转让股份数量(股)转让股份比例(%)转让价格(元)4闫耀东5,0000.00599.405江霞2,0000.00249.806荆明1,0000.00128.914上述股份转让均在江苏股权交易中心完成股份过户登记。

4、2019年6月,仕净环保摘牌后第一次增资(1)审批程序2019年4月30日,仕净环保第二届董事会第四次会议决议,审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》,同意公司注册资本由人民币8,429.00万元增至人民币8,610.00万元,增资价格为11元/股;其中高尚认购公司90万股股份、何浩认购公司50万股股份、吴瑕认购公司27万股股份及廖厥椿认购公司14万股股份。

2019年6月21日,仕净环保2018年年度股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。

2019年6月,仕净环保分别与高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿签署《认购合同》。

本次增资投资者认购情况如下:序号投资者姓名认购方式认购股数(股)认购金额(元)1高尚货币资金900,0009,900,000.002吴瑕货币资金270,0002,970,000.003何浩货币资金500,0005,500,000.004廖厥椿货币资金140,0001,540,000.00合计1,810,00019,910,000.00(2)定价依据本次认购价格是基于公司经营状况及未来的发展前景,在前次增资价格的基础上由双方协商一致确定。

(3)验资苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-52致同所出具致同验字(2020)第110ZC0056号《验资报告》,验证截至2019年6月26日,仕净环保已收投资者缴纳的认购股份款项1,991.00万元;其中新增注册资本人民币181.00万元,增加资本公积人民币18,081,132.00元,各股东均已货币出资。

(4)工商登记2019年6月28日,仕净环保在苏州市市场监督管理局完成本次工商变更登记。

5、2019年8月,仕净环保摘牌后第二次增资(1)审批程序2019年7月20日,仕净环保第二届董事会第六次会议决议,同意《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》,同意公司注册资本由人民币8,610.00万元增至人民币10,000.00万元,增资价格为11元/股;其中江诣创投认购公司500万股股份、长河青秀认购公司410万股股份、上凯创投认购公司380万股股份及昊君华兴认购公司100万股股份。

2019年8月8日,仕净环保2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。

2019年8月,仕净环保分别与昊君华兴、江诣创投、上凯创投及长河青秀签署《投资协议》或《股份认购合同》。

本次增资投资者认购情况如下:序号投资者名称认购方式认购数(股)认购金额(元)1江诣创投货币资金5,000,00055,000,000.002长河青秀货币资金4,100,00045,100,000.003上凯创投货币资金3,800,00041,800,000.004昊君华兴货币资金1,000,00011,000,000.00合计13,900,000152,900,000.00(2)定价依据本次认购价格是基于公司经营状况及未来的发展前景,在前次增资价格的基苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-53础上由双方协商一致确定。

(3)验资致同所出具致同验字(2019)第110ZC0127号《验资报告》,验证截至2019年8月16日,仕净环保已收到投资者缴纳的认购股份款项15,290.00万元,其中新增注册资本人民币1,390.00万元,增加资本公积人民币134,653,774.00元,各股东均已货币出资。

(4)工商登记2019年8月20日,仕净环保在苏州市行政审批局完成本次工商变更登记,并取得统一社会信用代码为91320500773222051M的《企业法人营业执照》。

6、2019年8月-9月,仕净环保股权转让(1)股权转让的具体情况2019年8月至9月之间,股权转让的具体情况如下:转让方受让方股权转让协议签订时间对应股数(股)转让金额(万元)每股价格(元/股)税费缴纳情况优顺创投陈静智2019.8.31263,000263.0010.00已缴纳鼎至创投2019.8.16737,000700.159.50已缴纳汇石鼎慧2019.9.91,000,0001,000.0010.00已缴纳侯杰岳云2019.9.23300,000300.0010.00已缴纳李东游2019.9.23260,000260.0010.00已缴纳田志伟王旭刚2019.8.211,000,0001,100.0011.00已缴纳陆继军2019.9.24300,000330.0011.00已缴纳(2)本次股权转让的定价依据前述股权转让以仕净环保前一次定向增发的价格作为定价依据,经转让双方协商,分别确定每股价格。

截至2019年9月30日,转让方均已收到受让方支付的股权转让价款。

(3)本次股权转让的登记手续苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-54截至2019年9月30日,股权转让双方通过仕净环保在江苏股权交易中心办理了股份过户登记。

三、发行人设立以来资产重组情况本公司自设立以来不存在重大资产重组的情况。

报告期内,发行人收购了顺泽环境51%的股权,具体情况如下:2018年8月,盘锦顺泽科技发展有限公司与仕净环保及嘉兴华逸投资有限公司签署《关于顺泽环境之股权转让协议》,盘锦顺泽科技发展有限公司同意将其持有顺泽环境的51%的股权转让给仕净环保、9%的股权转让给嘉兴华逸投资有限公司。

2018年8月7日,北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具北方亚事评报字[2018]第01-384号资产评估报告,该次资产评估采用资产基础法和收益法进行评估,并选用收益法评估结果作为评估结论。

经收益法评估,截至评估基准日2018年6月30日,顺泽环境股东全部权益价值为1,773.00万元,增值703.34万元,增值率65.75%。

本次股权转让参考上述评估价值,双方经协商确认51%股权的转让价格为765.00万元。

仕净环保分别于2018年8月21日及2018年9月11日向盘锦顺泽科技发展有限公司支付382.50万元;本次股权转让价款已经支付完毕。

2018年9月5日,顺泽环境在盘锦市大洼区市场监督管理局进行了工商变更登记。

顺泽环境被收购前主营业务为环境保护监测服务、检测服务,主营业务开展良好。

顺泽环境被收购前一年经致同所审计的主要财务数据如下:单位:万元项目2017年12月31日资产总额385.58负债总额53.61苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-55所有者权益331.97项目2017年度营业收入257.51净利润131.97顺泽环境主营业务为环境保护监测服务、检测服务,与公司目前的业务存在一定的协同效应。

根据发行人和顺泽环境经审计的2017年度财务数据,相关财务指标比例计算如下:单位:万元项目顺泽环境仕净环保占比情况资产总额385.5892,255.390.42%资产净额331.9740,138.820.83%营业收入257.5139,322.850.65%利润总额174.024,807.573.62%收购完成后,公司的董事、监事、高级管理人员并未发生变化,不会对公司控制权产生影响。

收购完成后,发行人通过向顺泽环境委派董事、监事及高级管理人员等方式加强了对子公司的领导和控制,加强了对顺泽环境经营计划和发展方向的指导,并将顺泽环境研发、产品、市场等方面整合纳入发行人业务体系,达到整体统筹、协同发展。

被收购前顺泽环境与发行人并非处于同一控制下、业务具有相关性,且顺泽环境被收购前一个会计年度末的资产总额、资产净额或前一个会计年度的营业收入或利润总额占发行人相应财务指标的比例均低于5%,上述业务重组情况不构成重大资产重组,且不会导致发行人主营业务发生重大变化。

四、发行人组织结构情况(一)股权结构图截至本招股说明书签署之日,公司的股权结构如下图所示:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-5622.6048%6.1671%兴太实业等9名机构股东朱叶叶小红江诣创投田志伟长河青秀上凯创投埭溪创投荻溪文化倪明汇和成长马琳相城高新创投吴二媛等73名自然人14.0000%4.1000%3.7500%2.2980%2.0000%10.5000%3.8000%3.0002%2.25%1.9999%18.2090%5.3210%苏州仕净环保科技股份有限公司51%100%60%顺泽环境宁国环创苏迪罗顺泽检测100%(二)组织结构图截至本招股说明书签署之日,公司的组织结构图如下:股东大会董事会监事会董事长总经理生产中心董事会秘书审计委员会副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监战投与法务部采购管理部客户服务部项目管理部财务部销售管理部设计研发中心内控管理中心人事行政部证券事务部审计部五、发行人子公司简要情况截至本招股说明书签署之日,公司共有1家全资子公司、3家控股子公司。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-57发行人各子公司主要业务情况如下:子公司名称持股比例主要业务与发行人主营业务关系苏迪罗100%托管运维服务、远程在线监测系统销售环保增值服务,属于发行人主营业务的重要组成部分宁国环创60%环保设备的生产环保设备生产,属于发行人主营业务的重要组成部分顺泽环境51%VOCs检测与修复服务环保增值服务,属于发行人主营业务的重要组成部分顺泽检测顺泽环境持股100%环境污染检测服务环保增值服务,属于发行人主营业务的重要组成部分(一)苏迪罗1、基本情况截至本招股说明书签署之日,苏迪罗的基本情况如下:项目内容公司全称苏州苏迪罗智能装备有限公司成立时间2015年11月12日法定代表人张世忠注册资本6,000.00万元人民币实收资本200.00万元人民币股权结构仕净环保持股100%注册地苏州市相城区太平街道金澄路88号主要生产经营地苏州市相城区太平街道金澄路88号经营范围一般项目:智能基础制造装备销售;光学仪器销售;仪器仪表销售;光电子器件销售;半导体器件专用设备销售;工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;环境保护专用设备销售;大气污染治理;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;环境监测专用仪器仪表销售;智能控制系统集成;工业控制计算机及系统销售;通讯设备销售;信息系统运行维护服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)2、历史沿革(1)2015年11月,苏迪罗成立苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-582015年11月2日,苏迪罗的唯一股东仕净环保作出股东决定:决定贡华担任苏迪罗的执行董事,任期三年;决定王东担任苏迪罗的监事,任期三年。

同日,仕净环保签署了《苏州苏迪罗信息技术有限公司章程》。

苏迪罗设立时的股权结构如下:序号股东姓名认缴注册资本(万元)出资比例(%)1仕净环保200.00100.00合计200.00100.002015年11月12日,苏迪罗在苏州市相城区市场监督管理局办理了工商设立登记。

(2)2016年11月,苏迪罗第一次增资2016年11月8日,苏迪罗的股东仕净环保作出股东决定:决定将苏迪罗的注册资本由200.00万元人民币增加到1,000.00万元人民币,本次新增注册资本800.00万元人民币由股东仕净环保以货币形式增资;修改公司章程相关条款。

增资后,苏迪罗的股权结构如下:序号股东姓名认缴注册资本(万元)出资比例(%)1仕净环保1,000.00100.00合计1,000.00100.002016年11月21日,苏迪罗在苏州市相城区市场监督管理局办理了工商变更登记。

(3)2018年2月,苏迪罗第二次增资2018年2月4日,苏迪罗的股东仕净环保作出股东决定:决定将公司注册资本由1,000.00万元人民币增加到6,000.00万元人民币,本次新增注册资本5,000.00万元人民币,由股东仕净环保以货币增资;修改公司章程相关条款。

增资后,苏迪罗的股权结构如下:序号股东姓名认缴注册资本(万元)出资比例(%)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-59序号股东姓名认缴注册资本(万元)出资比例(%)1仕净环保6,000.00100.00合计6,000.00100.002018年2月7日,苏迪罗在苏州市相城区市场监督管理局办理了工商变更登记。

3、设立和存续的合法合规性苏迪罗成立于2015年11月12日,持有统一社会信用代码为91320507MA1MB4RX1F的《营业执照》,苏迪罗自设立起按相关规定进行了年检公示。

2021年2月23日,苏州市相城区市场监督管理局出具《苏州市相城区市场监督管理局市场主体守法经营状况意见书》,证明苏迪罗自2015年11月12日设立以来在江苏工商行政管理系统市场主体信用没有其他违法、违规及不良行为投诉举报记录。

2020年4月15日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》,证明苏迪罗自2015年11月18日至2020年4月15日,能按照规定办理期限办理纳税申报。

2020年9月1日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》,证明苏迪罗自2020年4月16日至2020年9月1日,能按照规定办理期限办理纳税申报,符合国家法律、法规的要求。

2021年2月23日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》,证明苏迪罗自2020年1月1日至2021年2月22日,能按照规定办理期限办理纳税申报,符合国家法律、法规的要求。

截止本文件出具之日,无欠缴税款的情况,无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。

2021年2月25日,苏州市相城区人力资源和社会保障局出具《证明》,证明苏迪罗自2016年1月开始参保缴费(2015年9月-2015年12月为补缴),2021年2月该单位参保缴费11人,单位参保状态正常,社保费用正常按月缴纳无欠费。

截止文件出具之日,未发现苏迪罗存在因违反劳动保障法律法规而受到行政处罚的情形。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-602021年3月5日,苏州市住房公积金管理中心出具《证明》,证明苏迪罗在住房公积金方面未受过任何行政处罚和行政处理。

综上所述,苏迪罗设立和存续合法合规。

4、主要财务数据单位:万元项目2020年12月31日/2020年2019年12月31日/2019年总资产7,898.50551.12净资产714.30355.60净利润358.7064.64注:上述数据已经致同所审计。

(二)宁国环创1、基本情况截至本招股说明书签署之日,宁国环创的基本情况如下:项目内容公司全称宁国环创环保科技有限公司成立时间2016年12月8日法定代表人董仕宏注册资本5,000.00万元人民币实收资本5,000.00万元人民币股权结构仕净环保持股60%,宁国市金禾工业投资有限公司持股40%注注册地宁国经济技术开发区河沥园区泰顺路东侧主要生产经营地宁国经济技术开发区河沥园区泰顺路东侧经营范围脱硫、脱硝、废气、废水、粉尘环保设备的研发、生产、销售、安装及售后服务,环保系统工程的勘察、设计、施工及系统工程的信息数据开发应用,远程在线监测系统的集成运营管理。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)注:2021年1月27日,发行人与宁国市金禾工业投资有限公司签署《宁国市金禾工业投资有限公司与苏州仕净环保科技股份有限公司关于宁国环创环保科技有限公司之股权转让协议》,约定宁国市金禾工业投资有限公司将其持有的宁国环创40%的股权转让给发行人,转让对价为2,971.924万元人民币,前述股权转让的具体情况参见本节之“6、购买子公司少数股东股权”。

本次股权转让工商变更登记手续完成后,发行人将持有宁国环创100%苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-61股权。

截至本招股说明书签署之日,因本次股权转让工商变更登记手续尚未办理,因此暂未在修改此处的比例。

2、历史沿革(1)2016年12月,宁国环创成立2016年12月5日,宁国环创的唯一股东仕净环保作出股东决定:成立宁国环创环保科技有限公司,注册资本3,000.00万元,由仕净环保全额认缴,出资方式为货币;执行董事为公司法定代表人,决定董仕宏为公司执行董事,担任公司法定代表人,并兼任公司经理。

同时,仕净环保签署了《宁国环创环保科技有限公司章程》。

宁国环创设立时的股权结构如下:序号股东姓名认缴注册资本(万元)出资比例(%)1仕净环保3,000.00100.00合计3,000.00100.002016年12月8日,宁国环创在宁国市市场监督管理局办理了工商设立登记。

(2)2017年8月,宁国环创第一次增资2017年7月20日,宁国环创的股东仕净环保作出股东决定:同意宁国环创增加注册资本2,000.00万元,同意放弃对本次增资的优先认购权并接受宁国市金禾工业投资有限公司作为新股东认缴2,000.00万元,出资方式为货币;修订公司章程。

增资后,宁国环创的股权结构如下:序号股东姓名认缴注册资本(万元)出资比例(%)1仕净环保3,000.0060.002宁国市金禾工业投资有限公司2,000.0040.00合计5,000.00100.002017年8月2日,宁国环创在宁国市市场监督管理局办理了工商变更登记。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-623、设立和存续的合法合规性宁国环创成立于2016年12月8日,持有统一社会信用代码为91341881MA2N5BWC02的《营业执照》,宁国环创自设立起按相关规定进行了年检公示。

2021年2月2日,宁国市市场监督管理局出具《证明》,证明宁国环创自2016年12月8日至2021年2月2日期间,未有因违反国家及地方有关产品监督方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的记录。

2021年2月2日,国家税务总局宁国市税务局河沥税务分局出具《证明》,证明宁国环创自2016年12月8日至本证明出具之日能够按照税收相关法律法规的规定进行纳税申报,并按时足额缴纳税款。

暂未发现偷税、逃税、漏缴、欠缴的情形;未发现因违反税收法律规定而受到处罚的行为。

2021年2月2日,宁国市应急管理局出具《证明》,证明宁国环创自成立以来未发生生产安全责任事故,未受到相关行政处罚。

2021年2月2日,宁国经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局出具《证明》,证明宁国环创严格遵守土地管理方面的法律、行政法规和规范性文件的规定。

自2016年12月8日成立至今不存在因违反有关土地管理方面的法律、行政法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

2021年2月2日,宣城市住房公积金管理中心宁国市管理部出具《证明》,证明该公司住房公积金于2017年6月在该部办理住房公积金缴存登记,为8名在职职工正常缴存住房公积金,截止20121年1月,该公司为97名在职职工正常缴存住房公积金。

自缴存之日截止本证明出具之日期间,遵守国家有关住房公积金管理方面的法律法规,暂时未有因违反有关住房公积金管理方面的法律法规而受过处罚的记录。

2021年2月2日,宁国市人力资源和社会保障局出具《证明》,证明宁国环创自在宁国市人力资源和社会保障局办理社会保险登记之日至本证明出具之日,一直遵守国家及地方有关劳动方面的法律、法规和规范性文件要求,已与员工按苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-63规定签署劳动合同,缴纳社会保险,无欠缴社会保险费的情形,亦不存在违反国家及地方有关劳动方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚或被宁国市人力资源和社会保障局调查的情形。

2021年2月3日,宁国市公安消防大队出具《关于宁国环创环保科技有限公司未受到行政处罚的说明》,证明宁国环创自成立至今一直遵守有关消防管理方面的法律、行政法规,依法经营,未发生因违法行为而受到消防主管部门行政处罚的情形。

综上所述,宁国环创设立和存续合法合规。

4、主要财务数据单位:万元项目2020年12月31日/2020年2019年12月31日/2019年总资产25,229.1625,387.07净资产6,922.146,221.67净利润700.47854.22注:上述数据已经致同所审计。

5、宁国环创的其他股东的基本情况发行人控股子公司宁国环创的股东宁国市金禾工业投资有限公司基本情况名称宁国市金禾工业投资有限公司统一社会信用代码91341881MA2NE3AA1Q注册地址宁国市南山街道染坊路宁国经济技术开发区投资服务中心法定代表人朱中强注册资本20,000.00万元人民币实收资本20,000.00万元人民币企业性质其他有限责任公司经营范围政府授权内的国有资产经营、项目投资、投资咨询、企业管理及咨询、上市服务、科技成果转化、财务顾问。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期2017年3月6日营业期限无固定期限苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-64登记机关宁国市市场监督管理局报告期内,控股子公司其他股东宁国市金禾工业投资有限公司与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要客户、供应商以及中介机构不存在关联关系或其他利益安排。

报告期内,宁国市金禾工业投资有限公司与发行人不存在交易和资金往来。

6、购买子公司少数股东股权(1)发行人受让宁国环创40%股权的具体过程2020年6月17日,宁国市金禾工业投资有限公司召开董事会第二届第8次会议,审议通过关于同意宁国市金禾工业投资有限公司启动宁国环创国有股权退出程序的议案。

2020年11月27日,宁国市金禾工业投资有限公司投资决策委员会召开2020年度第一次投决委会会议,审议通过《宁国环创环保科技有限公司国有股权退出方案》。

同日,宁国市金禾工业投资有限公司召开董事会第二届董事会第11次会议,审议通过《宁国环创环保科技有限公司国有股权退出方案》。

2020年7月1日,宁国环创召开股东会议,全体股东一致同意宁国市金禾工业投资有限公司按照《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定转让其所持有的宁国环创的股权。

2020年8月6日,安徽金泉会计师事务所出具金会审字[2020]第857号《专项审计报告》,对宁国环创截止2020年5月31日的净资产及2017年6月-2020年5月的经营情况进行审计。

经审计,截止2020年5月31日,宁国环创的资产总额为244,085,042.77元、负债总额为181,40,751.42元、所有者权益合计62,680,291.35元。

2020年8月16日,万隆(上海)资产评估有限公司出具万隆评报字(2020)第10538号《宁国市金禾工业投资有限公司拟股权转让涉及的宁国环创环保科技有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》,对宁国环创股东全部权益在2020年5月31日的市场价值进行了评估。

经评估,万隆(上海)资产评估有限苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-65公司采用市场法结果作为最终评估结论,即于评估基准日2020年5月31日,宁国环创的股东全部权益价值为7,429.81万元。

2020年12月18日,安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司(安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司已经于2021年3月5日更名为安徽省宁国建设投资集团有限公司)出具宁开发建投〔2020〕41号《关于同意宁国环创环保科技有限公司国有股权转让的批复》,同意宁国市金禾工业投资有限公司实施《宁国环创环保科技有限公司国有股权转让方案》。

根据《产权交易项目受理登记表》,2020年12月22日,安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司同意:宁国市金禾工业投资有限公司委托金诺国际拍卖集团有限公司以拍卖的方式且以2,971.924万元的起拍(挂)价转让其所持宁国环创40%的股权。

2020年12月23日,金诺国际拍卖集团有限公司在宣城市公共资源交易中心发布《宁国市金禾工业投资有限公司所持有的宁国环创环保科技有限公司40%股权拍卖公告》,宁国市金禾工业投资有限公司将通过拍卖方式、以2,971.924万元的起始价公开转让其所持有宁国环创40%的股权。

2021年1月21日,发行人召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于收购宁国市金禾工业投资有限公司所持宁国环创40%股权的议案》。

2021年1月22日,金诺国际拍卖集团有限公司在宣城市公共资源交易中心发布《宁国市金禾工业投资有限公司所持有的宁国环创环保科技有限公司40%股权拍卖成交公示》,发行人以2,971.924万元成功竞得宁国市金禾工业投资有限公司所持有的宁国环创40%的股权。

2021年1月27日,宁国市金禾工业投资有限公司与发行人签署《宁国市金禾工业投资有限公司与苏州仕净环保科技股份有限公司关于宁国环创环保科技有限公司之股权转让协议》,约定:宁国市金禾工业投资有限公司将其持有的宁国环创40%的股权即2000万股权转让至发行人名下,转让对价为2,971.924万元人民币;发行人分三期向宁国市金禾工业投资有限公司支付股权转让款:在协议苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-66生效后的5个工作日内支付首期股权转让款900万元,于2021年5月30日前支付第二期股权转让款1200万元,于2021年8月30日前支付第三期股权转让款871.924万元。

宁国市金禾工业投资有限公司应当在收到全部股权转让款之日起五个工作日配合宁国环创开始进行股权转让的工商变更。

2021年2月2日,发行人已向宁国市金禾工业投资有限公司支付首期股权转让款900万元。

(2)发行人受让宁国环创40%股权的合法合规性截至本招股说明书签署之日,宁国市金禾工业投资有限公司的基本信息如下:名称宁国市金禾工业投资有限公司统一社会信用代码91341881MA2NE3AA1Q注册地址宁国市南山街道染坊路宁国经济技术开发区投资服务中心法定代表人朱中强注册资本20,000.00万元人民币实收资本20,000.00万元人民币企业性质其他有限责任公司经营范围政府授权内的国有资产经营、项目投资、投资咨询、企业管理及咨询、上市服务、科技成果转化、财务顾问。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期2017年3月6日营业期限无固定期限登记机关宁国市市场监督管理局宁国市金禾工业投资有限公司的股权结构如下:序号股东名称股东类型出资额(万元)认缴比例(%)1安徽省宁国建设投资集团有限公司有限责任公司(国有独资)12,000.0060.002宁国市国有资产投资运营有限公司有限责任公司(国有独资)8,000.0040.00总计/20,000.00100.00苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-67安徽省宁国建设投资集团有限公司的唯一股东为宁国经济技术开发区管理委员会,宁国市国有资产投资运营有限公司的唯一股东为宁国市国有资产监督管理委员会。

即宁国市金禾工业投资有限公司系国有控股企业。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》(皖国资产权〔2016〕144号),国有及国有控股企业转让其对企业各种形式出资所形成权益的行为,应当履行国家出资企业的批准程序、转让方按照企业章程和企业内部管理制度进行内部决策的程序,做好产权转让的可行性研究和方案论证、委托会计师事务所对转让标的企业进行审计、委托资产评估机构对转让标的企业进行评估、通过产权市场公开转让、与受让方签署产权交易合同等相关程序。

宁国市金禾工业投资有限公司转让其所持宁国环创40%的股权已经履行了内部决策程序,取得了国有出资企业安徽省宁国建设投资集团有限公司的批准,已依法履行审计、资产评估、公开进场交易程序,并依法与受让方签订了合法有效的股权转让协议。

综上,发行人受让宁国环创40%的股权的程序合法合规。

(三)顺泽环境1、基本情况截至本招股说明书签署之日,顺泽环境的基本情况如下:项目内容公司全称盘锦顺泽环境科技有限公司成立时间2017年4月14日法定代表人朱叶注册资本1,000.00万元人民币实收资本1,000.00万元人民币股权结构仕净环保持股51%,盘锦顺泽科技发展有限公司持股40%,嘉兴华逸投资有限公司持股9%。

注册地辽宁省盘锦市大洼区前进街道总部花园A区2组团17#楼1-1室主要生产经营地辽宁省盘锦市大洼区前进街道总部花园A区2组团17#楼1-1室经营范围环境保护监测服务、检测服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-682、历史沿革(1)2017年4月,顺泽环境成立2017年4月1日,盘锦顺泽科技发展有限公司召开股东会作出投资1000万元设立顺泽环境的决定;同日盘锦顺泽科技发展有限公司签署了《盘锦顺泽环境科技有限公司章程》。

(2)2018年9月,顺泽环境股权转让2018年9月4日,顺泽环境召开股东会,唯一股东盘锦顺泽科技发展有限公司作出如下决议:同意将其持有的顺泽环境认缴额510万元占注册资本51%的股权以765万元人民币的价格转让给仕净环保;同意将其持有的顺泽环境认缴额90万元占注册资本9%的股权以135万元人民币的价格转让给嘉兴华逸投资有限公司。

顺泽环境本次股权转让后股权结构具体如下:序号股东名称认缴注册资本(万元)出资比例(%)1仕净环保510.0051.002盘锦顺泽科技发展有限公司400.0040.003嘉兴华逸投资有限公司90.009.00合计1,000.00100.002018年9月5日,顺泽环境在盘锦市大洼区市场监督管理局办理了工商变更登记。

(3)历次出资和股权转让的原因和背景2017年4月,盘锦顺泽科技发展有限公司为了充分发挥区域优势,扩展业务范围,故投资1000万元设立顺泽环境。

2018年9月,盘锦顺泽科技发展有限公司将51%的股权转让给仕净环保,将9%的股权转让给嘉兴华逸投资有限公司。

本次股权转让的主要背景及原因:一、顺泽环境位于盘锦市,收购前主要业务发生在盘锦及周边城市;顺泽环境通过和仕净环保合作,依托仕净环保的平台拓展南方地区的业务。

二、仕净环保考苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-69虑到顺泽环境拥有专业检测的技术和《检验检测机构资质认定证书》(即CMA证书),收购顺泽环境有助于仕净环保拓宽业务范围,提高综合服务能力,增加客户粘性。

双方为达到合作共赢的效果,故进行了上述股权转让行为。

(4)历次出资和股权转让不存在国资或集体背景2018年9月,盘锦顺泽科技发展有限公司转让顺泽环境股权时,盘锦顺泽科技发展有限公司的股权结构如下:序号股东名称认缴注册资本(万元)1盘锦翰琦科技发展中心(普通合伙)1,540.002盘锦辽河油田大力集团有限公司1,160.003盘锦博韬科技发展中心(普通合伙)900.00合计3,600.00①盘锦翰琦科技发展中心(普通合伙)当时的股权结构如下:序号合伙人姓名出资额(万元)1张宝君360.002殷咏230.003钱德洪110.004毕忠祥100.005李广明100.006孟凡春100.007刘健100.008陈健100.009郭嘉明100.0010姜志军100.0011刘琳娜70.0012黄宇新70.00合计1,540.00②盘锦辽河油田大力集团有限公司当时的股权结构如下:序号股东名称认缴注册资本(万元)1辽河油田集体经济投资中心1,800.00苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-702辽河石油勘探局石油化工总厂工会委员会5,200.00合计7,000.00盘锦辽河油田大力集团有限公司于2002年8月21日成立,系经该公司主管单位辽河石油勘探局石化工程技术处以及辽河石油勘探局批准同意,由辽河油田大力实业总公司改制成立的有限责任公司。

在盘锦顺泽科技发展有限公司转让顺泽环境股权时,盘锦辽河油田大力集团有限公司企业性质已经由集体企业变更为有限责任公司,故不存在国资或集体背景。

③盘锦博韬科技发展中心(普通合伙)当时的股权结构如下:序号合伙人姓名出资额(万元)1于天荣50.002黑保利50.003张硕50.004王新成50.005陈伟50.006李万超50.007刘宝石50.008闫德显50.009关新国20.0010张春龙20.0011孙柏涛20.0012许建新20.0013吴迪20.0014王庆栋20.0015刘世江20.0016陆群20.0017王鹏20.0018李贵安20.0019朱云灿20.0020马宝华20.0021孙震20.0022孙忠城20.00苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-71序号合伙人姓名出资额(万元)23邢辉20.0024毕维强20.0025李涛20.0026赵宏伟20.0027姜志军20.0028于加龙20.0029王永江20.0030赵春宇20.0031霍东光20.0032王军辉20.0033朱学辉20.0034张雨晨20.0035杨建军20.0036李国华20.0037马强20.0038何远敏20.0039铁维骥20.0040王元利20.0041孙先丽20.0042谭家彦20.0043张春波20.0044陈云海20.0045姜宁昕20.0046刘海龙20.00合计1,160.00综上,顺泽环境历次出资和股权转让时不存在国资或集体背景,不需要履行企业改制、国有股权变动涉及的审批、评估、备案等法定程序。

3、设立及存续的合法合规性顺泽环境成立于2017年4月14日,持有统一社会信用代码为91211103MA0U1L9E9G的《营业执照》,顺泽环境自设立起按相关规定进行了年苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-72检公示。

2021年2月8日,盘锦市大洼区市场监督管理局出具《情况说明》,证明顺泽环境自2017年4月14日成立至本证明出具之日,能够恪守市场监管法律法规及相关规定,无重大违法违规行为,未受到工盘锦市大洼区市场监督管理局行政处罚。

2020年4月28日,国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局出具《税收证明》(编号:兴税税证字证(2019)第20200429001号),证明顺泽环境自2017年4月14日至2020年4月28日,无重大涉税违法行为被处罚的记录。

2020年9月28日,国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局出具《无欠税证明》(编号:盘兴税无欠税证(2020)9号),证明顺泽环境截至2020年9月25日,未发现有欠税情形。

2021年2月8号,国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局出具《无欠税证明》(编号:盘兴税无欠税证(2021)6号),证明顺泽环境截至2021年2月5日,未发现有欠税情形。

2021年2月9日,盘锦市兴隆台区住房公积金管理中心出具《证明》,证明顺泽环境自成立以来至今为止不存在违反住房公积金管理方面的违规行为。

综上所述,顺泽环境设立和存续合法合规。

4、主要财务数据单位:万元项目2020年12月31日/2020年2019年12月31日/2019年总资产1,976.661,969.15净资产1,922.911,812.60净利润110.31297.49注:上述数据已经致同所审计。

5、顺泽环境少数股东的间接股东为工会委员会的情形发行人设立以来不存在工会及职工持股会持股的情况。

发行人子公司顺泽环境少数股东的间接股东为辽河石油勘探局有限公司石油化工分公司工会委员会。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-732000年3月13日,辽河石油勘探局发布《关于印发《辽河油田计提企业产权制度改革建立现代企业制度实施意见(试行)》的通知》(辽油发【2000】第31号),通知条件成熟的单位要抓紧全面组织实施改革建立现代企业制度,目前尚不具备条件的单位,可以选1-2个企业进行试点。

2002年2月21日,辽河石油勘探局石化工程技术处向辽河石油勘探局提出《关于辽河油田大力实业总公司改制为有限责任公司的请示》(辽油石工发【2002】8号),申请对辽河油田大力实业总公司进行股份制改造,按“有限责任公司”的企业类型进行登记注册。

2002年3月5日,辽河石油勘探局多种经营部发布《对《关于辽河石油大力实业总公司改制为有限责任公司的请示》的批复》,同意辽河油田大力实业总公司按照勘探局现行政策改制为有限责任公司。

2002年5月10日,盘锦辽河会计师事务所有限责任公司出具《辽河油田大力实业总公司企业改制资产评估报告书》(盘辽会评报字(2002)第33号)。

经核查,保荐机构及发行人律师认为:发行人子公司顺泽环境的少数股东的间接股东盘锦辽河油田大力集团有限公司中存在工会持股的情况。

辽河石油勘探局有限公司石油化工分公司工会委员会持有盘锦辽河油田大力集团有限公司股权系因盘锦辽河油田大力集团有限公司改制历史形成,改制已取得主管单位的批准,并进行了必要的评估程序。

发行人于2018年9月受让盘锦顺泽科技发展有限公司持有的顺泽环境51%的股权已经审计、评估,发行人以及盘锦顺泽科技发展有限公司均就股权转让事项履行了必要的内部决策程序,且上述股权转让已办理了工商变更登记手续。

故,发行人子公司顺泽环境存在工会间接持股的情形不构成发行人重大违法违规。

6、顺泽环境的其他股东的基本情况(1)发行人控股子公司顺泽环境的股东盘锦顺泽科技发展有限公司基本情况名称盘锦顺泽科技发展有限公司苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-74统一社会信用代码91211103MA0P5UTR44注册地址辽宁省盘锦市兴隆台区双兴中路77号新宇大酒店扩建工程15层01号法定代表人殷咏注册资本5,900.00万人民币实收资本5,900.00万人民币企业性质其他有限责任公司经营范围新技术开发;货物进出口;化工产品(易燃易爆危险化学品除外)、碳九、乙烯焦油、稳定轻烃、蜡油、焦化料、芳烃品、道路沥青、润滑油、石油混合二甲苯3℃、石油混合二甲苯产品、燃料油(闪点大于61摄氏度)、蜡料、化工助剂(易燃易爆危险化学品除外)、电线电缆、五金建材、机械设备销售;不带有储存设施经营危险化学品(批发);石油醚、正已烷、溶剂油、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、甲醇、环氧丙烷、环氧乙烷、甲基叔丁基醚、乙苯、异辛烷;装卸服务、清洗服务。

(危险化学品经营许可证有效期至2020年8月)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

)成立日期2016年11月11日营业期限2016年11月11日至2036年11月10日登记机关盘锦市兴隆台区市场监督管理局(2)发行人控股子公司顺泽环境的股东嘉兴华逸投资有限公司基本情况名称嘉兴华逸投资有限公司统一社会信用代码91330402MA2B96RR96注册地址浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼117室-30法定代表人姚伟旋注册资本1000万元实收资本225.5万元企业性质私营有限责任公司经营范围实业投资、投资管理。

成立日期2018年1月15日营业期限长期登记机关嘉兴市南湖区行政审批局报告期内,控股子公司其他股东嘉兴华逸投资有限公司及盘锦顺泽科技发展有限公司与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要客苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-75户、供应商以及中介机构不存在关联关系或其他利益安排。

报告期内,嘉兴华逸投资有限公司与发行人不存在交易和资金往来。

盘锦顺泽科技发展有限公司与发行人子公司顺泽环境存在短期资金拆借的情况,具体如下:汇出时间汇出金额(万元)汇入时间汇入金额(万元)2019-4-241002019-4-12102019-5-132502019-6-111402020-6-32002020-7-3200合计550合计550注:汇出指盘锦顺泽科技发展有限公司汇给顺泽环境、汇入指顺泽环境汇给盘锦顺泽科技发展有限公司。

报告期内,顺泽环境与盘锦顺泽科技发展有限公司之间存在短期资金往来,上述资金系用作双方临时性资金周转之用,均已清偿完毕;由于资金拆借时间较短,双方互相均未收取利息。

报告期内,顺泽环境与盘锦顺泽科技发展有限公司不存在因上述资金拆借行为而产生的纠纷或潜在纠纷;除上述资金拆借外,盘锦顺泽科技发展有限公司与发行人及其子公司不存在其他交易和资金往来。

(四)顺泽检测1、基本情况截至本招股说明书签署之日,顺泽检测的基本情况如下:项目内容公司全称苏州顺泽检测技术有限公司成立时间2018年8月21日法定代表人张继红注册资本1,000.00万元人民币实收资本1,000.00万元人民币股权结构顺泽环境持股100%注册地苏州市相城区太平街道聚金路98号11层07—12室主要生产经营地苏州市相城区太平街道聚金路98号11层07—12室苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-76项目内容经营范围水质检测(地表水、地下水、生活饮用水、工业废水、城市污水、海水);环境空气和废气检测(环境空气、污染源废气、居住区大气);职业卫生(工作场所)环境检测;室内环境检测;公共场所环境检测;土壤、沉积物(污泥)检测、固体废物检测;噪声、震动检测;企业排污许可证例行检测项目;环保税例行检测项目;涉VOCS污染源检测、排查与核算项目;在线监测数据比对检测项目。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:环境保护监测;大气污染监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;固体废弃物检测仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;环境监测专用仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)2、历史沿革(1)2018年8月,顺泽检测设立2018年8月1日,顺泽检测的股东顺泽环境作出股东决定:制定公司章程;决定任命张继红担任公司执行董事;决定任命丁宁担任公司的监事。

同日,签署《苏州顺泽检测技术有限公司章程》。

顺泽检测设立时的股权结构如下:序号股东姓名认缴注册资本(万元)出资比例(%)1顺泽环境500.00100.00合计500.00100.002018年8月21日,顺泽检测在苏州市相城区市场监督管理局办理了设立登记。

(2)2020年4月,顺泽检测第一次增资顺泽检测股东顺泽环境于2020年4月16日作出如下决定:决定将顺泽检测的注册资本由500.00万元人民币增加到1,000.00万元人民币。

本次新增注册资本500.00万元人民币,由股东顺泽环境以货币形式增资500.00万元人民币。

顺泽检测增资后的股权结构如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-77序号股东姓名认缴注册资本(万元)出资比例(%)1顺泽环境1,000.00100.00合计1,000.00100.002020年4月20日,顺泽检测在苏州市相城区行政审批局办理了变更登记。

3、设立及存续的合法合规性顺泽检测成立于2018年8月21日,持有统一社会信用代码为91320507MA1X2X8T85的《营业执照》,顺泽检测自设立起按相关规定进行了年检公示。

2020年2月23日,苏州市相城区市场监督管理局出具《苏州市相城区市场监督管理局市场主体守法经营状况意见书》,证明顺泽检测自2018年8月21日设立以来在江苏省工商行政管理系统市场主体信用数据库中没有违法、违规及不良行为投诉举报记录。

2020年4月15日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》,证明顺泽检测自2018年8月21日至2020年4月15日,截止本说明出具之日,无欠缴税款的情况,无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。

2020年9月1日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》,证明顺泽检测自2020年4月16日至2020年9月1日,能按照规定办理期限办理纳税申报,符合国家法律、法规的要求。

2021年2月23日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具《税收证明》,证明顺泽检测自2020年1月1日至2021年1月22日,能按照规定办理期限办理纳税申报,符合国家法律、法规的要求。

截止本说明出具之日,无欠缴税款的情况,无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。

2021年2月25日,苏州市相城区人力资源和社会保障局出具《证明》,证明未发现顺泽检测存在因违反劳动保障法律法规而受到行政处罚的情形。

2021年3月5日,苏州市住房公积金管理中心出具《证明》,证明顺泽检测在住房公积金方面未受过任何行政处罚和行政处理。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-78综上所述,顺泽检测设立和存续合法合规。

4、主要财务数据单位:万元项目2020年12月31日/2020年2019年12月31日/2019年总资产770.01818.27净资产423.67128.59净利润-204.92-302.74注:上述数据已经致同所审计。

(五)参股公司1、长治产融基本情况截至本招股说明书签署之日,长治产融的基本情况如下:项目内容公司全称长治市产融仕净环保装备有限公司成立时间2020年12月04日法定代表人高金龙注册资本1,000.00万元人民币实收资本-股权结构长治市产融新城投资运营有限公司,持股51%;仕净环保,持股49%注册地山西省长治市经开区南环东街51号主要生产经营地山西省长治市经开区南环东街51号经营范围环境治理设备与工程系统设计、制造、安装;环保检测系统集成;计算机信息系统运行维护服务;软件开发;环保节能信息系统集成技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广及销售;环境保护专用设备及控制系统研发、制造、安装、销售;环境监测专用仪器仪表、工业自动控制系统及辅助设备、智能基础制造装备、电子产品、通讯设备销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、历史沿革(1)2020年11月16日,长治产融召开第一次股东决议会,会议形成如下决议:制定公司章程;决定任命高金龙、李一凡、陈献华及职工代表董事顾艳、苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-79张琴为公司董事;决定任命闫洲、李朗、何军凯及职工代表监事张焕玲、宋超担任公司的监事。

同日,召开第一次董事会、第一届监事会及第一届职工代表大会。

长治产融设立时的股权结构如下:序号股东姓名认缴注册资本(万元)出资比例(%)1长治市产融新城投资运营有限公司510.0051.002仕净环保490.0049.00合计1000.00100.002020年12月01日,长治产融在长治市市场监督管理局经济技术开发区分局办理了设立登记。

3、长治产融的控股股东的基本情况发行人参股公司长治产融的控股股东长治市产融新城投资运营有限公司基本情况名称长治市产融新城投资运营有限公司统一社会信用代码91140499MA0KXA1251注册地址山西省长治市南环东街51号法定代表人张湧博注册资本50,000.00万元人民币实收资本3,800.00万元人民币企业性质有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围按照长治经济技术开发区管委会授权进行自有资产的经营管理;以自有资金进行高新技术产业项目投资与咨询;园区基础设施及配套设施的投资建设与运营。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期2020年02月14日营业期限2040年02月13日登记机关长治市市场监督管理局经济技术开发区分局股权结构长治市经济技术开发区管委会持股100%报告期内,参股公司长治产融的控股股东长治市产融新城投资运营有限公司与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要客户、供应苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-80商以及中介机构不存在关联关系或其他利益安排。

报告期内,长治市产融新城投资运营有限公司与发行人不存在交易和资金往来。

六、持有发行人5%以上股份的主要股东及发行人实际控制人基本情况(一)持有公司5%以上股份的主要股东的基本情况截至本招股说明书签署之日,持有公司5%以上股份的股东基本情况如下:1、持有公司5%以上股份的自然人股东的基本情况序号姓名身份证号国籍境外永久居留权持股比例(%)1朱叶320586198308******中国无22.60482田志伟410422196902******中国无10.50003叶小红320524196106******中国无6.1671截至本招股说明书签署之日,田志伟基本情况其近五年的履历情况如下:姓名田志伟身份证号码410422196902******性别男国籍中国是否拥有境外居留权情况否住址上海市浦东新区昌邑路***履历2006年11月至2018年12月中国光华科技基金会理事2010年5月至2017年7月陕西思迈实业有限公司监事2011年8月至今上海合银投资管理有限公司执行董事2012年7月至今千惠融资租赁(上海)有限公司董事2012年4月至2018年6月上海合银能源投资有限公司董事长兼经理2013年10月2020年3月罗莱生活科技股份有限公司独立董事2014年6月至今北京联合德信投资有限责任公司经理2014年8月至2018年1月中海油金工(上海)交通新能源有限公司董事2014年3月至2017年11月苏州爱然新能源有限公司监事2015年6月至2018年11月河南省新郑煤电有限责任公司监事2015年9月至2018年12月商丘华商农村商业银行股份有限公司独立董苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-81事2020年4月至今深圳市正弦电气股份有限公司独立董事至今常德合银湘德股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人代表至今常德合银百利股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人代表至今万年县合银百利股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人代表2020年7月至今苏州筑安科技有限公司董事2020年12月至今合诚技术股份有限公司独立董事2、持有公司5%以上股份的机构股东的基本情况截至本招股说明书签署之日,江诣创投持有发行人14.0000%的股份。

江诣创投基本情况如下:股东名称山东江诣创业投资有限公司持有发行人股份数量14,000,000股持有发行人股份比例14.0000%成立时间2010年8月12日注册资本100,000.00万元人民币实收资本87,367.00万元人民币注册地山东省烟台市高新技术产业开发区科技大道99号主要生产经营地山东省烟台市莱山区迎春大街131号B座法定代表人LIJIANG经营范围创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务与发行人主营业务的关系主营业务为创业投资及咨询、管理服务,不存在从事与仕净环保相同或相似业务的情形,与仕净环保不存在同业竞争股东构成山东金海集团有限公司持股95.77%;烟台金海投资有限公司持股4.23%。

江诣创投的控股股东为山东金海集团有限公司;LIJIANG持有山东金海集团有限公司46.97%的股权、LIJIAYI持有山东金海集团有限公司20%的股权、李建军持有山东金海集团有限公司20%的股权,李建军为LIJIANG和LIJIAYI的父亲;故为李建军、LIJIANG及LIJIAYI为江诣创投的共同实际控制人。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-82李建军的基本情况如下:姓名李建军身份证号码370624196109******性别男国籍中国是否拥有境外居留权情况是住址山东省烟台市高新区***履历2010年至今山东金海集团有限公司董事长LIJIANG基本情况如下:姓名LIJIANG护照号码K0610****性别男国籍新加坡住址山东省烟台市高新区***履历2015年至今山东金海集团有限公司总裁LIJIAYI的基本情况如下:姓名LIJIAYI护照号码PA542****性别女国籍澳大利亚住址山东省烟台市高新区***履历2011年至今山东金海集团有限公司监事长和副总裁至今烟台恒中企业管理有限公司监事至今山东江诣创业投资有限公司董事至今山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事至今烟台金海投资有限公司董事2019年8月至今仕净环保监事报告期内,田志伟除与叶小红发生200万元个人借款往来外,与发行人实际控制人、董监高、主要客户、供应商之间不存在关联关系、代持关系、资金、业务往来、对赌协议或其他利益安排。

报告期内,江诣创投及其实际控制人李建军、LIJIANG、LIJIAYI,与发行人实际控制人、董事、监事(除LIJIAYI)、高级管苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-83理人员、主要客户、供应商之间不存在关联关系、代持关系、资金、业务往来、对赌协议或其他利益安排。

(二)控股股东及实际控制人基本情况1、公司控股股东和实际控制人的基本情况朱叶直接持有发行人22.6048%的股份,为发行人控股股东。

董仕宏、朱叶及叶小红为发行人的实际控制人,上述三人合计持有公司28.7719%的股份。

(1)董仕宏董仕宏先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码340802197608******,现任公司董事长兼副总经理。

董仕宏先生的简历详见本招股说明书“第五节发行人基本情况/八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员/(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。

(2)朱叶朱叶女士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320586198308******,现任公司董事、总经理。

朱叶女士的简历详见本招股说明书“第五节发行人基本情况/八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员/(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。

(3)叶小红叶小红女士,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码320524196106******,现任公司董事。

叶小红女士的简历详见本招股说明书“第五节发行人基本情况/八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员/(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。

2、实际控制人的认定依据(1)自2008年6月起,董仕宏、朱叶一直系发行人的第一大股东,叶小红是朱叶的直系亲属,并持有发行人的股份比例超过5%苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-842008年6月至2012年3月期间,董仕宏通过股权转让及增资成为发行人前身仕净有限的第一大股东。

截至2012年3月,董仕宏直接持有仕净有限60%股权。

2012年3月,朱叶受让董仕宏、朱海林持有的仕净有限80%股权,成为第一大股东,董仕宏不再持有仕净有限的股权。

自2012年3月至今朱叶始终为发行人的第一大股东,截至本招股说明书签署之日,朱叶持有发行人22.6048%的股份。

故自2008年6月起,董仕宏、朱叶一直系发行人的第一大股东。

叶小红是朱叶的母亲,截至本招股说明书签署之日,叶小红持有发行人的股份比例为6.1671%,超过5%。

(2)董仕宏、朱叶和叶小红对股东大会的决议产生重大影响截至本招股说明书签署之日,朱叶持有发行人22.6048%的股份,叶小红持有发行人6.1671%的股份。

董仕宏、朱叶与叶小红签订《一致行动人协议》,约定三方在就有关公司经营发展的重大事项行使召集权、提案权、表决权等董事、股东权利和履行董事、股东义务时采取一致行动,共同行使权利,三方未达成一致意见的以朱叶的意见为最终意见。

因此,董仕宏、朱叶和叶小红共同控制了发行人28.7719%的股份所对应的表决权。

发行人第二大股东江诣创投系于2018年5月认购发行人定向发行股份成为公司股东,目前持有发行人14%的股份。

第三大股东田志伟系于2016年7月认购发行人定向发行股份成为公司股东,目前持有发行人10.5%的股份。

该两名股东认购发行人股份目的系获取投资收益,其不谋求成为发行人的实际控制人。

发行人的其余股东持股比例均未超过5%且持有的发行人股份较为分散,不足以在股东大会中形成支配地位。

为降低控制权变更的风险,保持发行人经营管理的连续性,持有发行人股份1%以上的股东已出具《不谋求苏州仕净环保科技股份有限公司控制权的承诺》,承诺“本企业(本人)不直接或间接谋求成为发行人的实际控制人,自发行人股票上市之日起,在本企业(本人)实施增持行为(包括但不限于通过证券交易所的竞价交易、通过证券交易所的大宗交易、协议转让、认购非公开发行股票、认购可转换公司债券或认股权证等方式)时,应确保该等增持行为不会对发行人实苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-85际控制人持有发行人控制权的状态造成重大影响,并承诺该等增持行为后,本企业(本人)合计直接或间接控制的发行人股权比例不超过发行人实际控制人合计直接或间接控制的发行人股权比例。

本企业(本人)独立行使所持发行人股份的表决权,且不实施如下行为:主动放弃、限制所持发行人股份的表决权、提案权;通过与他人签署一致行动协议、征集投票权、投票权委托、对外让渡对应表决权等方式谋求或协助他人谋求对发行人的实际控制。

”因此,董仕宏、朱叶和叶小红共同持有公司的股份比例为28.7719%,并通过上述安排使其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。

(3)董仕宏、朱叶和叶小红对发行人经营决策及具体管理的重大影响自股份公司成立以来,董仕宏、朱叶以及叶小红始终担任公司董事。

董仕宏任发行人董事长、副总经理,朱叶任发行人董事、总经理。

发行人的其他高级管理人员均由董仕宏或朱叶提名并任免。

从董仕宏、朱叶以及叶小红在发行人的任职情况以及对高级管理人员的提名任免情况来看,三人对发行人的经营决策和具体管理足以产生重大影响。

(4)仕净环保法人治理结构健全,公司运作规范公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事等法人治理结构,内部控制制度完善且运行良好。

董仕宏、朱叶及叶小红共同拥有公司实际控制权未影响公司的规范运作。

综上,发行人的实际控制人为董仕宏、朱叶及叶小红。

保荐机构和发行人律师认为:实际控制人认定依据充分、结论准确,不存在通过实际控制人认定而规避发行条件或监管的情形。

3、结合《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》关于未认定朱海林为共同实际控制人的原因及合理性《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》中第9问中关于实际控制人认定的相关规定如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-86“1、基本原则实际控制人是拥有公司控制权的主体。

在确定公司控制权归属时,应当本着实事求是的原则,尊重企业的实际情况,以发行人自身的认定为主,由发行人股东予以确认。

保荐人、发行人律师应通过对公司章程、协议或其他安排以及发行人股东大会(股东出席会议情况、表决过程、审议结果、董事提名和任命等)、董事会(重大决策的提议和表决过程等)、监事会及发行人经营管理的实际运作情况的核查对实际控制人认定发表明确意见。

……2、关于共同实际控制人法定或约定形成的一致行动关系并不必然导致多人共同拥有公司控制权的情况,发行人及中介机构不应为扩大履行实际控制人义务的主体范围或满足发行条件而作出违背事实的认定。

通过一致行动协议主张共同控制的,无合理理由的(如第一大股东为纯财务投资人),一般不能排除第一大股东为共同控制人。

实际控制人的配偶、直系亲属,如其持有公司股份达到5%以上或者虽未超过5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用,保荐人、发行人律师应说明上述主体是否为共同实际控制人。

”下面主要从公司章程、协议或其他安排、发行人三会情况及发行人经营管理的实际运作情况等方面论述未将朱海林认定为共同实际控制人的原因及合理性:(1)从发行人《公司章程》层面朱海林虽然担任公司的董事,但在其任职期间并未提出任何重要议案;且根据《公司章程》中对董事会决策机制的规定“董事会会议必须有过半数的董事出席方可举行,董事会决议由全体董事过半数通过后生效。

”,朱海林仅拥有一个董事席位,对董事会决议不构成重要影响。

(2)从实际控制人签署协议或其他安排层面董仕宏、朱叶与叶小红签订《一致行动人协议》,约定三方在就有关公司经营发展的重大事项行使召集权、提案权、表决权等董事、股东权利和履行董事、苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-87股东义务时采取一致行动,共同行使权利。

朱海林并未与董仕宏、朱叶与叶小红签订《一致行动人协议》,故从协议层面来看朱海林不应被认定为共同实际控制人。

(3)从发行人股东大会层面朱海林未持有公司股份,对公司股东大会的决议不构成影响。

(4)从发行人董事会层面从董事会的职能来看,朱海林虽然担任公司的董事,但在其任职期间并未提出任何重要议案,未提名公司高级管理人员,且朱海林仅拥有一个董事席位,对董事会的决议不构成重要影响。

(5)从发行人经营管理的实际运作情况自发行人整体变更设立以来,朱海林因年事已高,未担任发行人高级管理人员,未参与公司管理工作,仅在发行人行政部偶尔从事一些后勤辅助工作,故未在发行人经营决策中发挥重要作用。

综上,朱海林系实际控制人朱叶的直系亲属,虽担任公司董事,但鉴于其未持有发行人股份且未在公司经营决策中发挥重要作用,故未将朱海林认定为发行人共同实际控制人;根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行上市审核问答》的相关规定,从公司章程、协议或其他安排、发行人三会情况及发行人经营管理的实际运作情况等方面进行分析,未将朱海林认定为共同实际控制人的依据充分、合理。

4、针对保持控制权稳定所采取的相关安排或措施(1)本次发行后实际控制人持股的稀释情况按本次发行新股占公司总股本的25%测算,本次发行后实际控制人持股的稀释情况具体如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-88序号姓名发行前发行后持股数(股)持股比例(%)持股数(股)持股比例(%)1朱叶22,604,85022.604822,604,85016.95362叶小红6,167,0506.16716,167,0504.6253合计28,771,90028.771928,771,90021.5789(2)针对保持控制权稳定所采取的相关安排或措施为维持公司控制权的稳定,同时针对仕净环保控股股东及实际控制人持股比例不高的现状,发行人所采取的相关安排及措施如下:①实际控制人签署一致行动协议并出具相关承诺实际控制人签署了自协议签署生效之日起在协议各方持有公司股份或担任公司董事的期间持续有效的一致行动协议,约定三方在就有关公司经营发展的重大事项行使召集权、提案权、表决权等董事、股东权利和履行董事、股东义务时采取一致行动,共同行使权利,三方未达成一致意见的以朱叶的意见为最终意见。

实际控制人承诺:“自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

”②持股1%以上的其他股东出具承诺发行人持股1%以上的其他股东承诺如下:“本企业/本人不直接或间接谋求成为发行人的实际控制人。

自发行人股票上市之日起,在本企业/本人实施增持行为(包括但不限于通过证券交易所的竞价交易、通过证券交易所的大宗交易、协议转让、认购非公开发行股票、认购可转换公司债券或认股权证等方式)时,应确保该等增持行为不会对发行人实际控制人持有发行人控制权的状态造成重大影响,并承诺该等增持行为后,本企业/本人合计直接或间接控制的发行人股权比例不超过发行人实际控制人合计直接或间接控制的发行人股权比例。

本企业/本人独立行使所持发行人股份的表决权,且不实施如下行为:主动苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-89放弃、限制所持发行人股份的表决权、提案权;通过与他人签署一致行动协议、征集投票权、投票权委托、对外让渡对应表决权等方式谋求或协助他人谋求对发行人的实际控制。

”(三)控股股东、实际控制人控制的其他企业截至本招股说明书签署之日,本公司控股股东、实际控制人除控制本公司及其子公司外,不存在控制其他企业的情形。

(四)发行人控股股东、实际控制人股份质押或其他争议情况截至本招股说明书签署之日,控股股东、实际控制人持有公司的股份不存在质押或有争议的情况。

七、发行人股本情况(一)本次发行前后发行人股本变化情况本次发行前公司总股本为10,000.00万股,本次公开发行33,333,334股,发行后总股本133,333,334股,公开发行的股份占发行后总股本的比例为25%。

发行前后的股本结构如下:序号股东名称或姓名发行前发行后持有总量(股)持股比例(%)持有总量(股)持股比例(%)1朱叶22,604,85022.604822,604,85016.95362江诣创投14,000,00014.000014,000,00010.50003田志伟10,500,00010.500010,500,0007.87504叶小红6,167,0506.16716,167,0504.62535长河青秀4,100,0004.10004,100,0003.07506上凯创投3,800,0003.80003,800,0002.85007埭溪创投SS3,750,0003.75003,750,0002.81258荻溪文化3,000,2003.00023,000,2002.25029倪明2,298,0002.29802,298,0001.723510汇和成长2,250,0002.25002,250,0001.687511马琳2,000,0002.00002,000,0001.5000苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-90序号股东名称或姓名发行前发行后持有总量(股)持股比例(%)持有总量(股)持股比例(%)12相城高新创投1,999,9001.99991,999,9001.499913吴二媛1,500,0001.50001,500,0001.125014兴太实业1,500,0001.50001,500,0001.125015严建花1,449,0001.44901,449,0001.086816李聪1,422,0001.42201,422,0001.066517陈国诗1,400,0001.40001,400,0001.050018李铁1,170,0001.17001,170,0000.877519李让1,055,0001.05501,055,0000.791320汇石鼎慧1,000,0001.00001,000,0000.750021昊君华兴1,000,0001.00001,000,0000.750022王旭刚1,000,0001.00001,000,0000.750023宋允前1,000,0001.00001,000,0000.750024嘉睿万杉950,0000.9500950,0000.712525高尚900,0000.9000900,0000.675026鼎至创投737,0000.7370737,0000.552827陶晶晶700,0000.7000700,0000.525028李东游660,0000.6600660,0000.495029岳云560,0000.5600560,0000.420030侯杰535,0000.5350535,0000.401331何浩500,0000.5000500,0000.375032戴煜中330,0000.3300330,0000.247533苏晓东300,0000.3000300,0000.225034陆继军300,0000.3000300,0000.225035吴瑕270,0000.2700270,0000.202536陈静智263,0000.2630263,0000.197337张秋霞250,0000.2500250,0000.187538闵帅奇250,0000.2500250,0000.187539沈鑫志201,0000.2010201,0000.150840刘慧200,0000.2000200,0000.150041张建东200,0000.2000200,0000.150042杨进200,0000.2000200,0000.1500苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-91序号股东名称或姓名发行前发行后持有总量(股)持股比例(%)持有总量(股)持股比例(%)43吕爱民200,0000.2000200,0000.150044廖厥椿140,0000.1400140,0000.105045王甜138,0000.1380138,0000.103546林伟成110,0000.1100110,0000.082547盈创兴科100,0000.1000100,0000.075048王艳100,0000.1000100,0000.075049王海波100,0000.1000100,0000.075050吴倩倩100,0000.1000100,0000.075051张世忠100,0000.1000100,0000.075052黄晓慧66,0000.066066,0000.049553董佩兰65,0000.065065,0000.048854严焱60,0000.060060,0000.045055杨凤英55,0000.055055,0000.041356陶陈灵46,0000.046046,0000.034557胡慧婷44,0000.044044,0000.033058雷鹏30,0000.030030,0000.022559辛建英30,0000.030030,0000.022560孟金娣30,0000.030030,0000.022561孙秀兵30,0000.030030,0000.022562诚隆飞越21,0000.021021,0000.015863王悦晞19,0000.019019,0000.014364黄荣平15,0000.015015,0000.011365赵艳玲10,0000.010010,0000.007566诚道天华10,0000.010010,0000.007567施朝晖10,0000.010010,0000.007568顾宗英10,0000.010010,0000.007569赵宝龙10,0000.010010,0000.007570陆乃将8,0000.00808,0000.006071匡泽仙6,0000.00606,0000.004572刁晓东6,0000.00606,0000.004573汪一春6,0000.00606,0000.004574刘毅6,0000.00606,0000.0045苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-92序号股东名称或姓名发行前发行后持有总量(股)持股比例(%)持有总量(股)持股比例(%)75马钊5,0000.00505,0000.003876苏志军5,0000.00505,0000.003877陆彩玲4,0000.00404,0000.003078池伟明3,0000.00303,0000.002379商泽民3,0000.00303,0000.002380郭伯亮3,0000.00303,0000.002381细水投资3,0000.00303,0000.002382章晓虎3,0000.00303,0000.002383骆杰2,0000.00202,0000.001584张良坡2,0000.00202,0000.001585林亚君2,0000.00202,0000.001586刘彪2,0000.00202,0000.001587杨永幸2,0000.00202,0000.001588朱从2,0000.00202,0000.001589刘卫红1,0000.00101,0000.000890黄龙辉1,0000.00101,0000.000891徐力新1,0000.00101,0000.000892贾玉仙1,0000.00101,0000.000893尹维民1,0000.00101,0000.000894李曦1,0000.00101,0000.0008社会公众股--33,333,33425.0000合计100,000,000100.0000133,333,334100.0000注:SS代表State-ownedShareholder,指国有股东。

(二)发行人发行前前十名股东截至本招股说明书签署之日,公司发行前的前十名股东情况如下:序号股东名称或姓名股东性质持有总量(股)持股比例(%)1朱叶自然人股东22,604,85022.60482江诣创投法人股东14,000,00014.00003田志伟自然人股东10,500,00010.50004叶小红自然人股东6,167,0506.1671苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-93序号股东名称或姓名股东性质持有总量(股)持股比例(%)5长河青秀有限合伙企业4,100,0004.10006上凯创投有限合伙企业3,800,0003.80007埭溪创投法人股东3,750,0003.75008荻溪文化有限合伙企业3,000,2003.00029倪明自然人股东2,298,0002.298010汇和成长有限合伙企业2,250,0002.2500(三)发行人前十大自然人股东及其在发行人担任的职务截至本招股说明书签署之日,公司前十名自然人股东及其在公司担任职务的情况如下:序号股东姓名持有总量(股)持股比例(%)在发行人处担任的职务1朱叶22,604,85022.6048董事、总经理2田志伟10,500,00010.5000-3叶小红6,167,0506.1671董事4倪明2,298,0002.2980-5马琳2,000,0002.0000-6吴二媛1,500,0001.5000-7严建花1,449,0001.4490-8李聪1,422,0001.4220-9陈国诗1,400,0001.4000-10李铁1,170,0001.1700-(四)国有股份、集体资产及外资股份情况截至本招股说明书签署之日,公司股本存在国有股份及集体资产,不存在外资股份。

1、国有股份埭溪创投于2017年5月认购发行人定向增发的股票成为发行人的股东,埭溪创投当时的股权结构如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-94序号股东认缴出资额(万元)出资比例股权性质1苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司5,000.0020%国有2苏州市相城创业投资有限责任公司5,000.0020%国有3苏州市联胜置业有限公司10,000.0040%非国有4苏州市相城区春申水务建设有限公司5,000.0020%非国有总计2,5000.00100%/其中,苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司(曾用名:苏州市相城城市建设有限责任公司)、苏州市相城创业投资有限责任公司系苏州市相城区人民政府(苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室)间接持股100%的子公司。

埭溪创投的其余股东为非国有性质,埭溪创投为国有参股公司,埭溪创投不是发行人的国有股东。

埭溪创投认购发行人定向发行的股票事宜已由埭溪创投的基金管理人苏州市相城基金管理有限公司(曾用名:苏州市相城创业投资管理有限责任公司)2017年2月24日按照基金委托管理协议的约定经投资决策委员会决议通过,其对外投资已履行了内部决策程序。

发行人本次定向发行股票已经发行人2017年第二次临时股东大会审议通过。

埭溪创投投资发行人时其并非国有股东,发行人本次股权变动符合《企业国有资产法》等相关规定,为合法、有效。

2019年5月,因埭溪创投的股东之一苏州市联胜置业有限公司的股东变更为苏州相城高新建设发展有限公司,苏州相城高新建设发展有限公司为苏州市相城区人民政府(江苏省相城高新技术产业开发区(筹)管委会)间接持股100%的子公司。

故,苏州市联胜置业有限公司的股东变更为国有全资企业,埭溪创投变更为国有控股公司,为发行人的国有股东。

发行人在并不知晓埭溪创投间接股东发生变化的情况下于2019年6月、2019年8月进行的两次增资,并经过股东大会审议通过且办理工商变更登记手续。

上述两次增资后,埭溪创投持股比例发生变化,存在仕净环保的国有股东未依据《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定进行评估及核准备案程序的情况。

2020年6月22日,发行人取得埭溪创投出具的《关于对苏州仕净环保科技苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-95股份有限公司股权变动事项予以确认的函》确认仕净环保在埭溪创投变更为国有股东之后的两次增资事项不存在现有和潜在的纠纷争议,不存在国有资产管理方面的重大违法违规,不存在造成国有资产流失的情形。

2020年2月14日,江苏省政府国有资产监督管理委员会出具《江苏省国资委关于苏州仕净环保科技股份有限公司国有股东标识管理事项的批复》(苏国资复【2020】5号),批复如下:仕净环保如在境内发行股票并上市,埭溪创投在中国证券登记结算有限责任公司登记的证券账户标注“SS”。

2020年7月14日,苏州博鑫睿华资产评估咨询有限公司出具《苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司拟了解股权价值涉及的苏州仕净环保科技股份有限公司股东全部权益价值评估报告》(苏博华评报字(2020)1072号)。

根据该评估报告,苏州仕净环保科技股份有限公司在评估基准日2019年5月31日的股东全部权益价值的评估值为人民币75,338.88万元整。

2020年7月23日,苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室出具相国资产[2020]60号《关于对苏州仕净环保科技股份有限公司股权变动事项予以确认的批复》确认,“根据苏州博鑫睿华资产评估咨询有限公司的评估报告(苏博华评报字(2020)1072号),截止2019年5月31日,仕净环保的股东全部权益价值的评估值为75338.88万元,即每股8.94元,而2019年6月及2019年8月的两次增资以每股11元的价格进行,鉴于以上,我办认为仕净环保的两次增资导致的埭溪基金持股比例变化未造成国有资产流失。

”虽然发行人2019年6月、2019年8月两次定向发行股票时,埭溪创投未依据《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定进行评估及核准备案程序,存在一定的程序瑕疵;但截至本招股说明书签署之日,评估机构已对增资日前的发行人全部权益价值进行了评估。

根据评估结果,发行人两次增资的每股价格均高于评估基准日的发行人每股价格,且埭溪创投以及国有资产主管部门苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室已出具文件对上述股权变动事项进行了确认,相关程序瑕疵已得到弥补,未造成国有资产流失。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-962、集体资产发行人股东兴太实业由苏州市相城区太平街道集体资产经营公司持股100%。

苏州市相城区太平镇集体资产管理委员会持有苏州市相城区太平街道集体资产经营公司100%的股权。

截至本招股说明书签署之日,兴太实业持有仕净环保150万股,持股比例为1.5%。

根据兴太实业投资入股发行人时适用的《江苏省农村集体资产管理办法》(1999)以及《苏州市农村集体资产管理办法》(2000),相关政府规章未就集体资产投资成立的企业对外投资事项需履行的程序作出强制性要求。

根据兴太实业当时适用的《公司章程》第十七条,公司经营计划和投资方案由董事会决定。

兴太实业认购发行人定向发行的股票事宜已经兴太实业董事会于2016年7月15日审议通过,苏州市相城区太平街道办事处于2016年7月23日作出了[2016]8号相城区太平街道办事处会议纪要,同意兴太实业董事会决议。

2020年9月18日,苏州市相城区政府太平街道办事处出具《关于苏州兴太实业发展有限公司所持苏州仕净环保科技股份有限公司相关股权变动事项的确认函》,确认“就兴太实业认购仕净环保定向增发的股票以及仕净环保增资导致兴太实业持有的仕净环保股权比例变动事项,本委认为兴太实业已履行法律、法规以及规范性文件规定的集体资产管理相关程序,未造成集体资产的流失。

”综上,兴太实业本次股权变动依法履行了相关决策程序,不存在法律依据不明确、程序瑕疵或与有关法律法规存在明显冲突的情况,不存在造成集体资产流失的情形。

(五)股东中的战略投资者持股及其简况截至本招股说明书签署之日,公司股东中无战略投资者。

(六)最近一年新增股东情况1、高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿2019年4月30日,仕净环保第二届董事会第四次会议决议,审议通过《关苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-97于公司新增股东及增加注册资本的议案》,同意公司注册资本由人民币8,429.00万元增至人民币8,610.00万元,其中高尚认购公司90万股股份、何浩认购公司50万股股份、吴瑕认购公司27万股股份及廖厥椿认购公司14万股股份。

2019年6月21日,仕净环保2018年年度股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。

2019年6月,仕净环保分别与高尚、何浩、吴瑕及廖厥椿签署《认购合同》。

(1)高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿基本情况序号姓名身份证号码国籍是否拥有境外永久居留权住所1高尚320823197706******中国无江苏省昆山市玉山镇***2何浩342301196107******中国无安徽省滁州市琅琊区***3吴瑕342921198503******中国无安徽省合肥市蜀山区***4廖厥椿350526198308******中国无上海市普陀区***(2)引入新股东的原因公司为了补充资本金,同时高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿看好仕净环保的行业地位和发展前景,故仕净环保于2019年6月引入新股东高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿。

(3)定价依据及实际支付情况高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿增资价格为11元/股,增资总金额为1,991.00万元。

本次增资价格系在前次增资价格的基础上协商确定。

致同所出具《验资报告》,验证截至2019年6月26日,仕净环保已收投资者缴纳的认购股份款项1,991.00万元。

2、苏州昊君华兴创业投资合伙企业(有限合伙)2019年7月20日,仕净环保第二届董事会第六次会议决议,审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。

2019年8月4日,仕净环保与昊君华苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-98兴签署《投资协议书》。

2019年8月8日,仕净环保2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。

(1)合伙企业的基本情况截至本招股说明书签署之日,昊君华兴持有发行人1.00%股份,昊君华兴基本情况如下:公司名称苏州昊君华兴创业投资合伙企业(有限合伙)私募基金备案编号SGA190成立日期2018年9月19日注册地址苏州市相城区高铁新城青龙港路66号领寓商务广场1幢18层1807室-010工位(集群登记)执行事务合伙人上海昊君投资管理有限公司经营范围创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务主营业务为创业投资及咨询、管理服务,不存在从事与仕净环保相同或相似业务的情形,与仕净环保不存在同业竞争昊君华兴的合伙人及权益份额结构如下:序号合伙人认缴出资额(万元)出资比例合伙人类型1上海昊君投资管理有限公司200.001.5238%普通合伙人2苏州源华创兴投资管理有限公司2,650.0020.1905%有限合伙人3苏州市相城创新产业创业投资中心(有限合伙)2,625.0020.0000%有限合伙人4苏州市创客天使投资管理有限公司1,500.0011.4286%有限合伙人5龚路600.004.5714%有限合伙人6花根荣500.003.8095%有限合伙人7陈曦500.003.8095%有限合伙人8杨慧500.003.8095%有限合伙人9曹永忠500.003.8095%有限合伙人10李峰500.003.8095%有限合伙人苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-99序号合伙人认缴出资额(万元)出资比例合伙人类型11孙俊生500.003.8095%有限合伙人12程忠300.002.2857%有限合伙人13王菡300.002.2857%有限合伙人14李军300.002.2857%有限合伙人15傅叶超200.001.5238%有限合伙人16宋强200.001.5238%有限合伙人17朱洪200.001.5238%有限合伙人18余方标200.001.5238%有限合伙人19深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司200.001.5238%有限合伙人20朱辰150.001.1429%有限合伙人21李凤林100.000.7619%有限合伙人22张硕100.000.7619%有限合伙人23杨玲100.000.7619%有限合伙人24施志刚100.000.7619%有限合伙人25宋翔100.000.7619%有限合伙人总计13,125.00100.00%/(2)普通合伙人及实际控制人的基本信息昊君华兴的普通合伙人为上海昊君投资管理有限公司,其基本情况如下:公司名称上海昊君投资管理有限公司成立日期2015年9月11日注册资本1,000.00万元注册地址上海市宝山区德都路月浦六村88号B306室法定代表人赵颖文经营范围创业投资管理;投资管理(除股权投资、股权投资管理);实业投资;财务咨询;商务信息咨询;企业管理咨询。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】上海昊君投资管理有限公司股权结构如下:序号股东名称/姓名出资额(万元)出资比例(%)1赵颖文820.0082.00苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-100序号股东名称/姓名出资额(万元)出资比例(%)2胡汉渝100.0010.003李峰70.007.004上海昊君股权投资管理有限公司10.001.00总计1,000.00100.00昊君华兴的实际控制人为赵颖文。

赵颖文,男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,身份证号码:610303197811******,住所:上海市浦东新区***。

现任上海昊君投资管理有限公司执行董事兼总经理。

(3)有限合伙人的基本情况①自然人有限合伙人的基本情况序号姓名身份证号码国籍是否拥有境外永久居留权住所1李峰140311198011******中国无杭州市西湖区****2陈曦321025196910******中国无江苏省泰州市高港区***3曹永忠321025196807******中国无江苏省泰州市高港区***4孙俊生321085196310******中国无江苏省泰州市高港区***5花根荣321025195403******中国无江苏省泰州市高港区***6杨慧429001198211******中国无江苏省苏州市工业园区***7程忠330106196809******中国无江苏省苏州市金阊区*******8宋强420400197407******中国无湖北省武汉市江岸区***9龚路420400197408******中国无成都市高新区***10王菡410702198002******中国无上海市普陀区***11李军321025197401******中国无江苏省泰州市高港区***12傅叶超310225199802******中国无上海市浦东新区***苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-101序号姓名身份证号码国籍是否拥有境外永久居留权住所13朱洪320525197505******中国无江苏省苏州市工业园区***14余方标360102196906******中国无江苏省苏州市虎丘区***15朱辰320502197701******中国无江苏省苏州市平江区***16李凤林330623197412******中国无杭州市拱墅区***17张硕510129197705******中国无成都市青羊区***18杨玲511025197002******中国无成都市高新区***19施志刚310226197804******中国无上海市奉贤区****20宋翔320113197811******中国无南京市玄武区***②苏州源华创兴投资管理有限公司的基本情况公司名称苏州源华创兴投资管理有限公司成立日期2017年7月24日注册资本23097.6万元注册地址苏州工业园区苏虹中路225号星虹大厦1幢801室法定代表人张茜经营范围资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、市场营销策划。

③苏州市相城创新产业创业投资中心(有限合伙)的基本情况公司名称苏州市相城创新产业创业投资中心(有限合伙)成立日期2017年11月13日注册资本300000万元注册地址苏州市相城区高铁新城南天成路55号相融大厦17楼17-22室执行事务合伙人苏州市相城基金管理有限公司经营范围创业投资业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

④苏州市创客天使投资管理有限公司的基本情况公司名称苏州市创客天使投资管理有限公司成立日期2015年7月6日注册资本38135万元苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-102注册地址苏州市姑苏区干将东路178号法定代表人严东升经营范围项目、资产与资金受托经营管理;创业投资及相关咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财税顾问服务。

⑤深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司的基本情况名称深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司统一社会信用代码91440300727153040G类型股份有限公司(非上市)住所深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4019号航天大厦A1203、A1205-A1206法定代表人崔红经营范围一般经营项目是:企业管理咨询、财务咨询、信息咨询、经济信息咨询(以上不含证券、基金、银行、保险、金融、人才中介服务及其它限制项目);企业形象策划、市场营销策划,企业公共关系咨询;信息科技、网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;会务策划;展览展示策划;票务代理;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);网上贸易(不含限制项目);从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营)。

,许可经营项目是:注册资本1,109.2万元成立日期2001年3月8日营业期限5000年1月1日登记机关福田局(4)引入新股东的原因仕净环保为优化股权结构,同时昊君华兴看好仕净环保的行业地位和发展前景,故仕净环保于2019年8月引入新股东昊君华兴。

(5)定价依据及实际支付情况昊君华兴增资价格为11元/股,增资总金额为1,100.00万元。

本次增资价格系在前次增资价格的基础上协商确定。

致同所出具《验资报告》,验证截至2019苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-103年8月16日,仕净环保已收到昊君华兴缴纳的增资价款。

3、苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)2019年7月20日,仕净环保第二届董事会第六次会议决议,审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。

2019年8月8日,仕净环保2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。

2019年8月,仕净环保与上凯创投签署《股份认购合同》。

(1)合伙企业的基本情况截至本招股说明书签署之日,上凯创投持有发行人3.80%股份,上凯创投基本情况如下:公司名称苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)私募基金备案编号SEM164成立日期2018年6月21日注册地址张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1幢B1-044号执行事务合伙人张家港市上凯创投管理合伙企业(有限合伙)(委派代表孙力生)经营范围利用自有资金从事创业投资,投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代课理财等金融服务)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务主营业务为创业投资,不存在从事与仕净环保相同或相似业务的情形,与仕净环保不存在同业竞争上凯创投的合伙人及权益份额结构如下:序号合伙人名称/姓名合伙类型出资额(万元)出资比例(%)1鲍蕾有限合伙人10,000.0012.122苏州市创新产业发展引导基金(有限合伙)有限合伙人16,500.0020.003苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)有限合伙人10,000.0012.124姜虹有限合伙人8,000.009.705张家港产业资本投资有限公司有限合伙人10,000.0012.12苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-104序号合伙人名称/姓名合伙类型出资额(万元)出资比例(%)6长兴丰晟股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人6,000.007.277宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司有限合伙人2,500.003.038江苏联峰投资发展有限公司有限合伙人3,500.004.249张家港市上凯创投管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人3,000.003.6410德清金芯投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人3,000.003.6411耿悦有限合伙人3,000.003.6412居虹有限合伙人3,000.003.6413夏军有限合伙人2,000.002.4214深圳思通盛达股权投资有限公司有限合伙人2,000.002.42总计/82,500.00100.00(2)普通合伙人及实际控制人的基本信息上凯创投的普通合伙人为张家港市上凯创投管理合伙企业(有限合伙),其基本情况如下:公司名称张家港市上凯创投管理合伙企业(有限合伙)成立日期2018年4月24日注册地址张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1幢B1-038执行事务合伙人宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司(委派代表孙力生)经营范围创业投资管理,创业投资咨询(未经监督管理部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)张家港市上凯创投管理合伙企业(有限合伙)的合伙人及权益份额结构如下:序号合伙人名称/姓名合伙类型出资额(万元)出资比例(%)1孙力生有限合伙人1,470.0049.002杨芳有限合伙人1,050.0035.003吉虹俊有限合伙人450.0015.004宁波保税区嘉信麒越股权普通合伙人30.001.00苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-105序号合伙人名称/姓名合伙类型出资额(万元)出资比例(%)投资管理有限公司总计/3,000.00100.00上凯创投的实际控制人为孙力生。

孙力生,男,1965年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,身份证号码:310222196505******,住所:上海市徐汇区***。

现任宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司经理兼执行董事。

(3)有限合伙人的基本情况①自然人有限合伙人的基本情况序号姓名身份证号码国籍是否拥有境外永久居留权住所1鲍蕾230102197608******中国无上海市闵行区****2姜虹310103196709******中国无上海市黄浦区***3耿悦321102199008******中国无上海市普陀区***4居虹321088197310******中国无江苏省江都市邵伯镇****5夏军310221196711******中国无上海市闵行区****②苏州市创新产业发展引导基金(有限合伙)公司名称苏州市创新产业发展引导基金(有限合伙)成立日期2017年11月14日注册资本120亿注册地址苏州市富郎中巷20号、22号、24号及26号执行事务合伙人苏州股权投资基金管理有限公司经营范围创业投资、实业投资及投资管理。

③苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)公司名称苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)成立日期2015年11月27日注册资本1355757.58万元注册地址苏州工业园区苏虹东路183号执行事务合伙人苏州工业园区开元国创承运投资合伙企业(有限合伙)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-106经营范围从事创业投资、实业投资、投资咨询及投资管理等业务。

④张家港产业资本投资有限公司公司名称张家港产业资本投资有限公司成立日期2016年12月29日注册资本72600万元注册地址张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1号楼法定代表人朱龙友经营范围实业投资,股权投资,创业投资,投资管理,投资咨询,资产管理,企业管理咨询,办公服务、会议及展览服务,机构商务代理服务,商务培训服务(不含国家统一认可的职业证书类培训)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)⑤长兴丰晟股权投资合伙企业(有限合伙)公司名称长兴丰晟股权投资合伙企业(有限合伙)成立日期2018年2月12日注册资本3000万元注册地址浙江省湖州市长兴县经济技术开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼12层1204-13室执行事务合伙人张金伯经营范围股权投资,投资管理。

⑥宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司公司名称宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司成立日期2017年2月13日注册资本80000万元注册地址浙江省宁波市北仑区梅山梅中路35号北楼A102法定代表人罗叶经营范围投资管理,实业投资,资产管理。

⑦江苏联峰投资发展有限公司公司名称江苏联峰投资发展有限公司成立日期2009年7月9日苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-107注册资本20000万元注册地址张家港市南丰镇永联村法定代表人吴耀芳经营范围实业投资、管理、收益。

⑧张家港市上凯创投管理合伙企业(有限合伙)公司名称张家港市上凯创投管理合伙企业(有限合伙)成立日期2018年4月24日注册资本3000万元注册地址张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1幢B1-038执行事务合伙人宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司经营范围创业投资管理,创业投资咨询(未经监督管理部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

⑨德清金芯投资管理合伙企业(有限合伙)公司名称德清金芯投资管理合伙企业(有限合伙)成立日期2015年8月4日注册资本6000万元注册地址浙江省德清县武康镇塔山街901号1幢(地理信息产业园服务中心)6楼执行事务合伙人浙江金禾成投资管理有限公司经营范围投资管理与投资咨询⑩深圳思通盛达股权投资有限公司公司名称深圳思通盛达股权投资有限公司成立日期2014年6月10日注册资本1000万元注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)法定代表人CHENQIUMING经营范围一般经营项目是:股权投资;对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金,法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金,法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-108限制项目);投资顾问(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

(4)引入新股东的原因仕净环保为优化股权结构,同时上凯创投看好仕净环保的行业地位和发展前景,故仕净环保于2019年8月引入新股东上凯创投。

(5)定价依据及实际支付情况上凯创投增资价格为11元/股,增资总金额为4,180.00万元。

本次增资系在前次增资价格的基础上协商确定。

致同所出具《验资报告》,验证截至2019年8月16日,仕净环保已收到上凯创投缴纳的增资价款。

4、佛山长河青秀投资管理中心(有限合伙)2019年7月20日,仕净环保第二届董事会第六次会议决议,审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。

2019年8月8日,仕净环保2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。

2019年8月,仕净环保与深圳长河资本管理有限公司及长河青秀签署《股份认购合同》。

(1)合伙企业的基本情况截至本招股说明书签署之日,长河青秀持有发行人4.10%股份,长河青秀基本情况如下:公司名称佛山长河青秀投资管理中心(有限合伙)私募基金备案编号SS3320成立日期2017年3月24日注册地址佛山市南海区狮山镇狮城路11号腾大时代广场B座414室A区执行事务合伙人深圳长河资本管理有限公司经营范围股权投资;投资兴办实业;投资管理。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务股权投资,不存在从事与仕净环保相同或相似业务的情形,与仕净环保不存在同业竞争苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-109长河青秀的合伙人及权益份额结构如下:序号合伙人名称/姓名合伙人类型出资额(万元)认缴比例(%)1李海泉有限合伙人1,200.0018.7032左廷江有限合伙人1,000.0015.5863冼国信有限合伙人605.009.4304朱先明有限合伙人600.009.3525唐锡威有限合伙人505.007.8716罗仕配有限合伙人505.007.8717冼祥湛有限合伙人500.007.7938杨帆有限合伙人400.006.2349深圳汇信达盛商业保理有限公司有限合伙人400.006.23410张鹤有限合伙人300.004.67611王玲有限合伙人200.003.11712高小妹有限合伙人100.001.55913曾永强有限合伙人100.001.55914深圳长河资本管理有限公司普通合伙人1.000.016总计/6,416.00100.000(2)普通合伙人及实际控制人的基本信息长河青秀的普通合伙人为深圳长河资本管理有限公司,其基本情况如下:公司名称深圳长河资本管理有限公司成立日期2016年1月6日注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)法定代表人涂海川经营范围受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目)。

深圳长河资本管理有限公司股权结构如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-110序号股东姓名出资额(万元)出资比例(%)1涂海川571.42936.002左廷江396.82525.003唐锡威238.09515.004罗仕配158.7310.005冼国信158.7310.006曾永强63.4924.00总计1,587.301100.00长河青秀的实际控制人为涂海川。

涂海川,男,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,身份证号码:450103198011******,住所:南宁市青秀区***。

现任深圳长河资本管理有限公司执行董事兼总经理。

(3)有限合伙人的基本情况①自然人有限合伙人的基本情况序号姓名身份证号码国籍是否拥有境外永久居留权住所1李海泉440622197205******中国无广东省佛山市禅城区***2左廷江320721198006******中国无广东省深圳市罗湖区***3冼国信440622196901******中国无广东省佛山市禅城区***4朱先明222404196804******中国无长春市南关区***5唐锡威440682199207******中国无广东省佛山市南海区***6罗仕配440622197005******中国无广东省佛山市禅城区***7冼祥湛440622195503******中国无广东省佛山市禅城区***8杨帆420103197902******中国无湖北省武汉市江岸区***9张鹤421182197510******中国无湖北省武汉市武昌区***10王玲510203197307******中国无北京市海淀区***苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-111序号姓名身份证号码国籍是否拥有境外永久居留权住所11高小妹430922198309******中国无广东省深圳市福田区***12曾永强440301198201******中国无广东省深圳市罗湖区***②深圳汇信达盛商业保理有限公司公司名称深圳汇信达盛商业保理有限公司成立日期2014年10月30日注册资本5000万元注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)法定代表人邓愚经营范围从事保付代理业务(非银行融资类);从事担保业务(非融资性担保);供应链管理及相关咨询。

③深圳长河资本管理有限公司公司名称深圳长河资本管理有限公司成立日期2016年1月6日注册资本1587.301万元注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)法定代表人涂海川经营范围受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目)。

(4)引入新股东的原因仕净环保为优化股权结构,同时长河青秀看好仕净环保的行业地位和发展前景,故仕净环保于2019年8月引入新股东长河青秀。

(5)定价依据及实际支付情况长河青秀增资价格为11元/股,增资总金额为4,510.00万元。

本次增资系在前次增资价格的基础上协商确定。

致同所出具《验资报告》,验证截至2019年8月16日,仕净环保已收到长河青秀缴纳的增资价款。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-1125、上海鼎至创业投资合伙企业(有限合伙)2019年8月16日,优顺创投与鼎至创投签署股权转让协议,协议约定优顺创投将其持有的仕净环保73.7万股以9.5元/股的价格转让给鼎至创投。

(1)合伙企业的基本情况截至本招股说明书签署之日,鼎至创投持有发行人0.7370%股份,鼎至创投基本情况如下:公司名称上海鼎至创业投资合伙企业(有限合伙)私募基金备案编号ST6597成立日期2016年2月29日注册地址上海市宝山区蕴川路5475号4幢Y158室执行事务合伙人上海昊君投资管理有限公司经营范围创业投资;投资管理(除股权投资及股权投资管理);实业投资;投资咨询;企业管理咨询。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】主营业务创业投资及投资管理,不存在从事与仕净环保相同或相似业务的情形,与仕净环保不存在同业竞争鼎至创投的合伙人及权益份额结构如下:序号合伙人名称/姓名合伙类型出资额(万元)出资比例(%)1施志刚有限合伙人2,000.0066.672胡汉渝有限合伙人900.0030.003上海昊君投资管理有限公司普通合伙人100.003.33总计/3,000.00100.00(2)普通合伙人及实际控制人的基本信息鼎至创投的普通合伙人为上海昊君投资管理有限公司,其基本情况详见“本节/七、发行人股本情况/(六)最近一年公司新增股东情况/2、苏州昊君华兴创业投资合伙企业(有限合伙)/(2)普通合伙人及实际控制人的基本信息”。

(3)有限合伙人的基本情况①自然人有限合伙人的基本情况苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-113序号姓名身份证号码国籍是否拥有境外永久居留权住所1施志刚310226197804******中国无上海市奉贤区****2胡汉渝420400197511******中国无湖北省荆州市沙市区***②上海昊君投资管理有限公司公司名称上海昊君投资管理有限公司成立日期2015年9月11日注册资本1000万元注册地址上海市宝山区德都路月浦六村88号B306室法定代表人赵颖文经营范围创业投资管理;投资管理(除股权投资、股权投资管理);实业投资;财务咨询;商务信息咨询;企业管理咨询。

(4)股权转让的原因鼎至创投看好仕净环保的行业地位和发展前景,故于2019年8月受让仕净环保的股份。

(5)定价依据及实际支付情况鼎至创投受让优顺创投持有仕净环保73.7万股,价格为9.5元/股,合计700.15万元。

本次股权转让系在前次增资价格的基础上协商确定。

2019年8月23日,鼎至创投向优顺创投支付上述股权转让价款700.15万元。

6、嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业(有限合伙)2019年9月9日,优顺创投与汇石鼎慧签署股权转让协议,协议约定优顺创投将其持有的仕净环保100万股以10元/股的价格转让给汇石鼎慧。

(1)合伙企业的基本情况截至本招股说明书签署之日,汇石鼎慧持有发行人1.00%股份,汇石鼎慧基本情况如下:公司名称嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业(有限合伙)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-114私募基金备案编号SW8614成立日期2017年7月5日注册地址浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼102室-93执行事务合伙人上海汇石投资管理有限公司经营范围非证券业务的投资、股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询(不得从事代理记账)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务投资及投资管理,不存在从事与仕净环保相同或相似业务的情形,与仕净环保不存在同业竞争汇石鼎慧的合伙人及权益份额结构如下:序号合伙人名称/姓名合伙人类型出资额(万元)出资比例(%)1李越伦有限合伙人500.008.472宁波梅山保税港区国宸二期股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人500.008.473邹戟有限合伙人500.008.474上海泰特实业有限公司有限合伙人500.008.475高丕宁有限合伙人500.008.476程丽有限合伙人500.008.477赵君有限合伙人300.005.088董杨波有限合伙人200.003.389单艳有限合伙人200.003.3810施劲楠有限合伙人200.003.3811姜武有限合伙人200.003.3812关玉婵有限合伙人200.003.3813上海汇石投资管理有限公司普通合伙人100.001.6914毋予东有限合伙人100.001.6915陈康露有限合伙人100.001.6916陈凯有限合伙人100.001.6917叶荣琴有限合伙人100.001.6918黄栋有限合伙人100.001.6919杜振锋有限合伙人100.001.6920林天恩有限合伙人100.001.6921李丽娟有限合伙人100.001.6922贾红梅有限合伙人100.001.69苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-115序号合伙人名称/姓名合伙人类型出资额(万元)出资比例(%)23陈斌有限合伙人100.001.6924吴梓文有限合伙人100.001.6925谢晓岚有限合伙人100.001.6926张友才有限合伙人100.001.6927王瑞娟有限合伙人100.001.6928胡继军有限合伙人100.001.69总计/5,900.00100.00(2)普通合伙人及实际控制人的基本信息上海汇石投资管理有限公司的普通合伙人为上海汇石投资管理有限公司,其基本情况如下:公司名称上海汇石投资管理有限公司成立日期2011年12月14日注册地址上海市浦东新区玉兰路8号1101室法定代表人陆仁杰经营范围投资管理,实业投资。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】上海汇石投资管理有限公司股权结构如下:序号股东姓名出资额(万元)出资比例(%)1陆仁杰600.0060.002岑岗崎200.0020.003杨剑100.0010.004崔文哲50.005.005王晋勇50.005.00总计1,000.00100.00汇石鼎慧的实际控制人为陆仁杰。

陆仁杰,男,1969年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,身份证号码:110108196903******,住所:上海市徐汇区***。

现任上海汇石投资管理有限公司董事长兼总经理。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-116(3)有限合伙人的基本情况①自然人有限合伙人的基本情况序号姓名身份证号码国籍是否拥有境外永久居留权住所1李越伦330102196202******中国无杭州市西湖区****2邹戟310104197005******中国无上海市徐汇区****3高丕宁210105196004******中国无沈阳市铁西区*******4程丽232102197012******中国无山东省胶州市*******5赵君420102197506******中国无上海市浦东新区***6董杨波330102198802******中国无杭州市上城区***7单艳320219197704******中国无上海市闸北区****8施劲楠350581198911******中国无福建省泉州市石狮市***9姜武420102196503******中国无湖北省武汉市东西湖区***10关玉婵440111196706******中国无广东省广州市珠江新城***11毋予东410822196209******中国无河南省博爱县***12陈康露320125199105******中国无南京市高淳区****13陈凯330682199012******中国无浙江省上虞市****14叶荣琴332522198702******中国无浙江省青田县****15黄栋339011197411******中国无浙江省杭州市上城区***16杜振锋440106196902******中国无广东省广州市越秀区***17林天恩350582196605******中国无福建省晋江市永和镇***18李丽娟130105197810******中国无河北省石家庄裕华区***19贾红梅130102196809******中国无河北省石家庄市桥西区****20陈斌440106197709******中国无广州市越秀区****21吴梓文440105197704******中国无广州市海珠区****22谢晓岚440105196906******中国无广州市东山区****苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-117序号姓名身份证号码国籍是否拥有境外永久居留权住所23张友才420704197509*****中国无广东省广州市海珠区***24王瑞娟350127196507*****中国无福建省福清市***25胡继军110108197702******中国无北京市海淀区****②宁波梅山保税港区国宸二期股权投资合伙企业(有限合伙)公司名称宁波梅山保税港区国宸二期股权投资合伙企业(有限合伙)成立日期2016年12月14日注册资本6100万元注册地址浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区J0183执行事务合伙人国金鼎兴投资有限公司经营范围股权投资及相关咨询服务。

(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)③上海泰特实业有限公司公司名称上海泰特实业有限公司成立日期1997年1月16日注册资本550万元注册地址青浦区金泽镇莲湖路53号法定代表人汤卫民经营范围销售化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品,民用爆炸物品)、五金交电、机电产品、通讯设备、电子产品、办公设备、建筑材料、金属材料、仪器仪表、日用百货、针纺织品、橡塑制品、汽摩配件、商务咨询,机电设备维修,展览展示服务,企业营销策划。

④上海汇石投资管理有限公司公司名称上海汇石投资管理有限公司成立日期2011年12月14日注册资本1000万元注册地址上海市浦东新区玉兰路8号1101室法定代表人陆仁杰经营范围投资管理,实业投资。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-118(4)引入新股东的原因汇石鼎慧看好仕净环保的行业地位和发展前景,故于2019年9月受让仕净环保的股份。

(5)定价依据及实际支付情况汇石鼎慧受让优顺创投持有仕净环保100万股,价格为10元/股,合计1,000万元。

本次股权转让系在前次增资价格的基础上协商确定。

2019年9月11日,汇石鼎慧向优顺创投支付上述股权转让价款。

7、王旭刚2019年8月21日,田志伟与王旭刚签署股权转让协议,田志伟将其持有的仕净环保1,000,000.00股股份以11元/股转让给王旭刚。

(1)王旭刚基本情况序号姓名身份证号国籍是否拥有境外永久居留权住所1王旭刚330725197409******中国无上海市长宁区****(2)引入新股东的原因王旭刚看好仕净环保的行业地位和发展前景,故于2019年8月受让仕净环保的股份。

(3)定价依据及实际支付情况本次股权转让的价格为每股11元。

本次股权转让系在前次增资价格的基础上协商确定。

2019年8月24日,王旭刚已按照股权转让协议的相关约定足额支付了股转价款。

8、陈静智2019年8月31日,优顺创投与陈静智签署股权转让协议,优顺创投将其持有的仕净环保263,000.00股股份以10元/股转让给陈静智。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-119(1)陈静智基本情况序号姓名身份证号国籍是否拥有境外永久居留权住所1陈静智330921197210******中国无浙江省宁波市江北区****(2)引入新股东的原因陈静智看好仕净环保的行业地位和发展前景,故于2019年8月受让仕净环保的股份。

(3)定价依据及实际支付情况本次股权转让的价格为每股10元。

本次股权转让系在前次增资价格的基础上协商确定。

2019年9月,陈静智已按照股权转让协议的相关约定足额支付了股权转让价款。

9、岳云2019年9月23日,侯杰、李东游分别与岳云签署股权转让协议,侯杰、李东游分别将其持有的仕净环保300,000.00股及260,000.00股股份以10元/股转让给岳云。

(1)岳云基本情况序号姓名身份证号国籍是否拥有境外永久居留权住所1岳云410422197011******中国无上海市长宁区****(2)引入新股东的原因岳云看好仕净环保的行业地位和发展前景,故于2019年9月受让仕净环保的股份。

(3)定价依据及实际支付情况本次股权转让的价格为每股10元。

本次股权转让系在前次增资价格的基础苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-120上协商确定。

2019年9月26日,岳云已按照股权转让协议的相关约定足额支付了股权转让价款。

10、陆继军2019年9月24日,田志伟与陆继军签署股权转让协议,田志伟将其持有的仕净环保300,000.00股股份以11元/股转让给陆继军。

(1)陆继军基本情况序号姓名身份证号国籍是否拥有境外永久居留权住所1陆继军310101197103******中国无上海市浦东新区****(2)引入新股东的原因陆继军看好仕净环保的行业地位和发展前景,故于2019年9月受让仕净环保的股份。

(3)定价依据及实际支付情况本次股权转让的价格为每股11元。

本次股权转让系在前次增资价格的基础上协商确定。

2019年9月26日,陆继军已按照股权转让协议的相关约定足额支付了股权转让价款。

根据发行人股东签署的股东情况核查表及提供的公司章程、合伙协议或工商登记资料,并对新增股东进行了访谈或者取得其出具的确认函,新股东与发行人其他股东之间的关联关系如下:序号姓名持股数量(股)持股比例(%)关联关系1昊君华兴1,000,0001.0000昊君华兴及鼎至创投的执行事务合伙人均为上海昊君投资管理有限公司2鼎至创投737,000.000.7370除上述以外,新股东与发行人其他股东不存在关联关系。

根据发行人股东签署的股东情况核查表及提供的公司章程、合伙协议或工商苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-121登记资料,发行人董事、监事、高级管理人员签署的调查表,发行人中介机构出具的《确认函》,并对新增股东进行了访谈或者取得其出具的确认函,新股东与发行人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

新增股东不存在股份代持情形。

(七)自然人股东情况1、自然人股东持股情况截至本招股说明书签署之日,发行人共有78名自然人股东。

具体名单如下:序号股东姓名股东性质持有总量(股)持股比例1朱叶自然人股东22,604,85022.6048%2田志伟自然人股东10,500,00010.5000%3叶小红自然人股东6,167,0506.1671%4倪明自然人股东2,298,0002.2980%5马琳自然人股东2,000,0002.0000%6吴二媛自然人股东1,500,0001.5000%7严建花自然人股东1,449,0001.4490%8李聪自然人股东1,422,0001.4220%9陈国诗自然人股东1,400,0001.4000%10李铁自然人股东1,170,0001.1700%11李让自然人股东1,055,0001.0550%12王旭刚自然人股东1,000,0001.0000%13宋允前自然人股东1,000,0001.0000%14高尚自然人股东900,0000.9000%15陶晶晶自然人股东700,0000.7000%16李东游自然人股东660,0000.6600%17岳云自然人股东560,0000.5600%18侯杰自然人股东535,0000.5350%19何浩自然人股东500,0000.5000%20戴煜中自然人股东330,0000.3300%21苏晓东自然人股东300,0000.3000%22陆继军自然人股东300,0000.3000%苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-122序号股东姓名股东性质持有总量(股)持股比例23吴瑕自然人股东270,0000.2700%24陈静智自然人股东263,0000.2630%25张秋霞自然人股东250,0000.2500%26闵帅奇自然人股东250,0000.2500%27沈鑫志自然人股东201,0000.2010%28刘慧自然人股东200,0000.2000%29张建东自然人股东200,0000.2000%30杨进自然人股东200,0000.2000%31吕爱民自然人股东200,0000.2000%32廖厥椿自然人股东140,0000.1400%33王甜自然人股东138,0000.1380%34林伟成自然人股东110,0000.1100%35王艳自然人股东100,0000.1000%36王海波自然人股东100,0000.1000%37吴倩倩自然人股东100,0000.1000%38张世忠自然人股东100,0000.1000%39黄晓慧自然人股东66,0000.0660%40董佩兰自然人股东65,0000.0650%41严焱自然人股东60,0000.0600%42杨凤英自然人股东55,0000.0550%43陶陈灵自然人股东46,0000.0460%44胡慧婷自然人股东44,0000.0440%45雷鹏自然人股东30,0000.0300%46辛建英自然人股东30,0000.0300%47孟金娣自然人股东30,0000.0300%48孙秀兵自然人股东30,0000.0300%49王悦晞自然人股东19,0000.0190%50黄荣平自然人股东15,0000.0150%51赵艳玲自然人股东10,0000.0100%52施朝晖自然人股东10,0000.0100%53顾宗英自然人股东10,0000.0100%54赵宝龙自然人股东10,0000.0100%55陆乃将自然人股东8,0000.0080%苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-123序号股东姓名股东性质持有总量(股)持股比例56匡泽仙自然人股东6,0000.0060%57刁晓东自然人股东6,0000.0060%58汪一春自然人股东6,0000.0060%59刘毅自然人股东6,0000.0060%60马钊自然人股东5,0000.0050%61苏志军自然人股东5,0000.0050%62陆彩玲自然人股东4,0000.0040%63池伟明自然人股东3,0000.0030%64商泽民自然人股东3,0000.0030%65郭伯亮自然人股东3,0000.0030%66章晓虎自然人股东3,0000.0030%67骆杰自然人股东2,0000.0020%68张良坡自然人股东2,0000.0020%69林亚君自然人股东2,0000.0020%70刘彪自然人股东2,0000.0020%71杨永幸自然人股东2,0000.0020%72朱从自然人股东2,0000.0020%73刘卫红自然人股东1,0000.0010%74黄龙辉自然人股东1,0000.0010%75徐力新自然人股东1,0000.0010%76贾玉仙自然人股东1,0000.0010%77尹维民自然人股东1,0000.0010%78李曦自然人股东1,0000.0010%除朱叶和叶小红为发起人股东,高尚、何浩、吴瑕、廖厥椿为摘牌后增资引进,王旭刚、陈静智、岳云及陆继军为摘牌后股权转让引进的;其余的自然人股东均为通过股转系统认购或受让仕净环保的股份而持有仕净环保的股份。

2、历史上存在的委托持股情况(1)委托持股的形成2016年7月10日,邹强与叶小红签署了《委托持股协议》,约定叶小红将其持有的仕净环保4万股股票以每股6.25元的价格转让给邹强;同时,邹强委苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-124托叶小红作为该4万股股票的名义股东,代为行使股东权利。

2016年7月16日,邹强向叶小红银行账户内转入25万元作为本次股票的转让价款。

(2)委托持股的原因2016年7月,仕净环保股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,因看好仕净环保的发展前景,邹强拟以投资为目的持有仕净环保的股票。

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》(2013年2月8日发布,2013年12月30日修改)第五条、第六条明确规定了可以参与挂牌公司股票公开转让、定向发行的自然人投资者条件,邹强均不符合相关条件,故邹强无法通过公开转让或定向发行的方式直接持有仕净环保的股票,因此采取了前述委托持股方式。

(3)代持协议具体条款①股份转让乙方(指叶小红,下同)同意根据本协议的约定将其持有的苏州仕净环保科技股份有限公司4万股股票股(以下简称“标的股份”)转让给甲方(指邹强,下同),甲方同意根据本协议的约定受让标的股份。

②股份转让价格及支付方式经双方协商,标的股份的转让价格为6.25元/股,转让总价款为人民币25万元。

自本协议生效之日起10日内,甲方应当以银行转账方式向乙方一次性支付上述股份转让款。

③委托内容甲方自愿委托乙方作为公司4万股股票的名义持有人,乙方愿意接受甲方的委托并根据其具体授权实施具体持股行为。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-125④委托权限甲方委托乙方代为行使的权利包括:以乙方名义在公司章程中认缴出资、在公司股东名册和出资证明书上具名、在工商机关予以登记、在需要股东签署的文件上具名,根据甲方的书面授权行使其他股东权利。

委托持有的股份所对应的股东表决权、知情权、管理权、监督权、查账权、收取股息或红利权以及公司法与公司章程授予股东的其他权利,均由甲方以接受乙方委托的方式具体行使。

⑤甲方的权利与义务甲方作为标的股份的实际出资者,对公司享有实际的股东权利并有权获得相应的投资收益;乙方仅以自身名义代甲方持有标的股份,而对该等出资所形成的股东权益不享有任何收益权或处置权(包括但不限于股东权益的获取、转让、质押、出资等处置行为)。

在委托持股期限内,甲方有权随时将代持股份全部或者部分转移到甲方或甲方指定的任何第三人名下,乙方须无条件同意并积极配合办理有关手续。

甲方作为标的股份的实际所有人,有权对乙方违反本协议约定或者依据公平和公序良俗原则显属不适当的行为进行监督与纠正,并有权要求乙方赔偿损失。

⑥乙方的权利与义务未经甲方书面同意,乙方不得将受托持有的标的股份转委托第三方持有。

作为标的股份的名义股东,乙方承诺其所持有的标的股份受到本协议内容的限制。

就标的股份而言,乙方以股东身份参与公司任何事项,均应至少提前5日通知甲方;遇特殊情况无法提前通知的,应在合理期限内及时通知甲方,以保证甲方的知情权。

在未获得甲方书面特别授权的情况下,乙方不得对受托持有的标的股份及其附带权益进行转让、处分或设置任何形式的担保,不得实施任何可能损害甲方利益的其他行为。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-126乙方收到因委托持有的标的股份所产生的任何形式的收益(包括现金红利、股份溢价收益或任何其他收益分配)均全部及时转交给甲方,并保证在获得该等收益后2日内全额划入甲方指定的银行账户。

否则,应向甲方支付未付金额的同期银行贷款利息作为损失补偿。

在甲方拟向公司其他股东或股东以外的人转让标的股份或者实施其他处置行为时,乙方应当提供必要的协助及便利。

否则,给甲方造成损失的,乙方应予赔偿。

⑦委托持股费用乙方在本协议约定的委托持股期间内,不向甲方收取任何报酬或费用。

⑧委托持股期间甲方委托乙方持有标的股份的期间为:自本协议生效时开始,至乙方根据甲方指示将受托持有的标的股份转让给甲方或甲方指定的第三人时终止。

⑨保密条款协议双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保密义务,除非有明显的证据证明该等信息属于公知信息或者事先得到对方的书面授权。

该等保密义务在本协议终止后仍然继续有效。

任一方因违反该等义务而给对方造成损失的,均应当赔偿。

⑩争议的解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。

协商或调解不成的,应向苏州市相城区所在地有管辖权的人民法院起诉。

(4)委托持股的解除2019年1月14日,叶小红与邹强签署了《委托持股关系解除协议书》,约定叶小红以9.2元/股的价格购回上述4万股股票;并确认双方对上述委托持股情况不存在任何争议或纠纷,且同意自协议签署之日起解除上述委托持股关系。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-1272019年1月22日,叶小红向邹强支付36.8万元股票转让价款。

上述代持关系真实解除,且不存在纠纷或潜在纠纷;不存在其他代持或者影响发行人股权稳定性的其他情形。

上述代持关系不符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》(2013年2月8日发布,2013年12月30日修改)的规定,发行人未受到股转系统处罚。

经核查,保荐机构、发行人律师认为:邹强与仕净环保及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,上述代持关系已经合法解除,不存在任何争议或纠纷,且该委托持股数量较小,不存在影响本次发行条件的情况。

截至本招股说明书签署之日,发行人自然人共78人,相关自然人股东股权变动真实、所履行程序合法,不存在委托持股或信托持股情形,且不存在纠纷或潜在纠纷等。

(5)上述代持导致的信息披露瑕疵不属于重大违法违规情形根据相关法律法规的规定,发行人在新三板挂牌期间未就代持情形履行信息披露程序,存在可能被股转公司追责的风险;股转公司可能会对发行人及/或相关信息披露主体实施自律监管措施或者纪律处分。

但鉴于:第一、上述代持股份数为4万股占发行人总股数的比例为0.00806%(以代持情形设立时仕净环保的总股数为基数计算的比例),比例很小,代持产生及解除的过程均不存在任何争议或纠纷,未对公司现有股权结构造成不利影响;第二、该等信息披露瑕疵未对市场造成严重影响,属于《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法(试行)》(股转系统公告【2016】20号)(挂牌期间适用,2019年6月14日被废止)第八条规定的可以从轻实施自律监管措施和纪律处分的情形;第三、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在挂牌期间未被全国股转公司实施自律监管措施或者纪律处分,不属于《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法(试行)》(股转系统公告苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-128【2016】20号)(挂牌期间适用,2019年6月14日被废止)第九条规定的可以从重实施自律监管措施和纪律处分的情形;第四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在挂牌期间未受到中国证监会或江苏证监局行政监管措施或行政处罚,不属于《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法(试行)》(股转系统公告【2016】20号)(挂牌期间适用,2019年6月14日被废止)第九条规定的可以从重实施自律监管措施和纪律处分的情形;第五、因发行人已于2018年11月20日终止挂牌,故发行人无法再在股转系统公告代持还原情况。

发行人首次申报时对上述代持事项进行了如实披露,不存在刻意隐瞒的情形。

因此,保荐机构及发行人律师认为该等信息披露瑕疵不属于重大违法违规情形。

(八)发行人已解除的对赌协议情况1、对赌协议的形成2015年12月31日,盈创兴科、朋锦中和及闵帅奇(以下统称乙方)与朱叶、董仕宏(以下统称甲方)签署了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》。

甲方承诺仕净环保在2015年、2016年两个会计年度的考核净利润分别不低于2500万元及3300万元。

若仕净环保的考核净利润未达上述承诺的净利润,乙方有权选择要求甲方现金补偿或者股份补偿。

2、对赌协议的终止2017年8月16日,朱叶、董仕宏与朋锦中和签署《现金补偿和解协议》,协议约定自本协议签订后朋锦中和同意甲方在五个工作日内向朋锦中和支付现金补偿款140万元。

在乙方收到上述款项后,前述《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》项下甲方应尽义务全部履行完毕,补偿协议终止。

2017年8月17日,朱叶向朋锦中和支付业绩补偿款140万元。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-1292017年9月4日,朱叶、董仕宏与盈创兴科签署《现金补偿和解协议》。

约定本协议签订后,盈创兴科同意甲方在十个工作日向盈创兴科支付现金补偿款248万元。

在盈创兴科收到上述款项后,前述《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》项下甲方应尽义务全部履行完毕,补偿协议终止。

2017年9月14日,朱叶向盈创兴科支付业绩补偿款248万元。

2017年9月5日,朱叶、董仕宏与闵帅奇签署了《终止协议》,约定本协议签订后,闵帅奇同意《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》下的有关补偿给予甲方全部免除,前述《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》终止履行。

截至本招股说明书签署之日,上述《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》已终止,各方就《业绩补偿协议》的签订、履行以及终止不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷,不存在对发行人的不利影响。

3、闵帅奇的基本情况闵帅奇的基本信息如下:姓名身份证号国籍是否拥有境外永久居留权住所闵帅奇510183198412******中国无四川省成都市高新区交子大道199号***近五年的主要从业经历日期任职单位所任职务2015年至今成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司担任监事2017年3月至2018年5月成都蔚蓝合创股权投资基金管理有限公司总经理2017年3月至今执行董事2018年5月至今成都中钰蔚蓝股权投资基金管理有限公司总经理兼董事2017年1月至今成都腾木科技有限公司董事2016年3月至今成都十九号文化传播股份有限公司董事2016年4月至今珠海来来网网网络技术有限公司监事截至本招股说明书签署之日,闵帅奇的对外投资情况如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-130序号企业名称投资情况经营范围1成都腾木科技有限公司2016年8月持股至今,现直接持股12.2275%计算机软硬件的研发、销售并提供技术咨询、技术服务;数据处理和存储服务;互联网信息技术服务;计算机系统集成;商务信息咨询(不含投资咨询);市场营销策划;广告的设计、制作、代理及发布(气球广告除外);销售电子产品;网上贸易代理。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2成都蔚蓝辰阳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)2018年3月持有至今,现直接持有份额60%企业管理咨询;财务咨询;商务信息咨询。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3成都蔚蓝合创股权投资基金管理有限公司2017年2月持有至今,现直接和间接持股合计48%受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。

(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。

4成都盈创兴科创业投资合伙企业(有限合伙)2014年12月持有至今,现直接和间接持有份额10.05%创业投资服务、项目投资、资产管理、企业管理咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司2015年3月持股至今,现直接持股5%受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6四川千行你我科技股份有限公司2015年11月持股至今,现直接和间接持股合计2.504%生物技术开发;计算机技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询;数据处理和存储服务;销售:五金交电、日用品、电子产品、通讯设备;设计、制作、代理发布广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);互联网生活服务平台;互联网生产服务平台;软件开发;受托销售加油卡、电子加油券;食品销售(仅限于预包装食品销售);互联网零售(涉及许可事项,未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

广播电视节目制作;第二类电信增值业务。

(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

7成都十九号极速文化传播股份有限公司2019年7月持股至今,现直接持股1.06%组织策划文化交流活动;计算机系统集成;计算机软硬件的开发、销售及技术服务;网络技术开发;网页设计;销售:汽车、汽车配件、通信产品(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)、仪器仪表;软件技术转让;互联网技术开发;互联网信息技术服务、技术咨询;仪器仪表、机电设备租赁;汽车租赁;汽车清洗服务;商务咨询服务(不含投资咨询);设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告);工程测量;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-131序号企业名称投资情况经营范围8四川淘金你我信息技术有限公司2015年11月持股至今,现直接和间接持股合计1.2545%信息技术咨询服务;设计、制作、代理发布广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告)。

(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

互联网信息服务(不含新闻、医疗、金融活动);文化娱乐经纪人;人力资源服务;第二类增值电信业务;广播电视节目制作。

(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

9成都十九号文化传播股份有限公司2019年7月持股至今,现间接持股0.95%策划各类文化活动;企业管理咨询;商务信息咨询;汽车租赁,汽车美容服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告(不含气球广告与固定形式印刷品广告);销售:汽车配件、箱包、工艺美术品。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

10四川九成信息技术股份有限公司2016年3月持股至今,现间接持股0.2844%计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务;销售:计算机软件及辅助设备、社会公共安全设备及器材、办公用品、办公设备、化工产品(不含危险化学品)、机械设备;水处理设备销售和维修;建筑智能化设计、安装(凭资质许可证从事经营);安防工程设计、施工(凭资质许可证从事经营)、机电设备安装(凭资质许可证从事经营)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

闵帅奇与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、主要客户、供应商之间不存在关联关系、亲属关系、共同投资关系、资金、业务往来或其他利益安排。

除已披露的《业绩补偿协议》及《终止协议》外,闵帅奇与发行人及其实际控制人、董监高、主要客户、供应商及主要股东、本次发行中介机构相关人员之间不存在任何关联关系、代持关系、对赌协议或其他利益安排。

闵帅奇亦未在发行人以及发行人的客户、供应商处任职。

根据朱叶、董仕宏与盈创兴科、朋锦中和、闵帅奇于2015年12月31日签订的《业绩补偿协议》第2.1款,若发行人在2015年、2016年两个会计年度的净利润未达到2,500万元、3,300万元,闵帅奇有权要求朱叶、董仕宏按照以下计算方式给予现金补偿:2015年补偿金额=乙方投资总额*(1-公司2015年度考核净利润/公司2015年度承诺净利润);2016年补偿金额=乙方投资总额*(1-公苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-132司2016年度考核净利润/公司2016年度承诺净利润)。

根据发行人于2017年5月5日在全国中小企业股份转让系统公告的《仕净环保:2016年年度报告(更正后)》,发行人2015年度的考核净利润为1,905.22万元;根据致同于2019年12月31日出具的致同审字(2019)第110ZA9456号《苏州仕净环保科技股份有限公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月审计报告》,发行人2016年度的考核净利润为2,915.62万元。

结合前述计算方式,朱叶、董仕宏需要向闵帅奇支付的2015年补偿金额和2016年补偿金额分别为66.62万元和32.61万元。

综上,闵帅奇免除朱叶、董仕宏补偿款的金额为99.23万元。

闵帅奇考虑到发行人2015年与2016年实现净利润与考核净利润差额较小,且其在发行人新三板挂牌期间通过股票交易有一定的获利,闵帅奇作为专业投资人,其进一步考虑到发行人已有上市计划,其认为所持的发行人股份在发行人上市后会有一定回报,与补偿款相比起更看重发行人上市后的股票收益回报。

为了鼓励发行人实际控制人朱叶、董仕宏做好发行人经营,实现发行人上市目的;综合考虑后同意免除发行人实际控制人董仕宏、朱叶的业绩补偿义务,具有商业合理性。

根据闵帅奇出具的关于公司股票交易情况的确认函和股票交易情况明细,其在发行人挂牌期间的股票交易情况如下:成交时间交易方向交易股数(股)交易价格(元/股)2016.03.28定向发行取得560,0005.002016.05.03卖出180,0005.002016.05.05卖出12,0005.002016.05.18卖出48,0005.002017.03.14买入60,0007.102017.03.21卖出30,0007.902017.03.28卖出30,0007.902017.03.29卖出70,0007.929经测算,闵帅奇通过股票交易获利约33.6万元(不计税费)。

根据闵帅奇、朱叶、董仕宏的确认,上述安排不存在代持关系或其他利益安排。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-133(九)私募基金股东情况1、私募基金股东基本情况截至本招股说明书签署之日,发行人共有78名自然人股东,16名法人/合伙企业股东。

其中发行人共有14名股东为已在基金业协会备案的私募投资基金或私募基金管理人,具体如下:序号股东名称备案日期私募基金备案编号私募基金管理人登记日期管理人登记编码1长河青秀2017/6/7SS3320深圳长河资本管理有限公司2017/2/22P10614942上凯创投2018/9/12SEM164宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司2014/5/20P10020983埭溪创投2016/7/17SK9044苏州市相城基金管理有限公司2014/6/4P10028814荻溪文化2015/9/15SD6867苏州市相城基金管理有限公司2014/6/4P10028815汇和成长2016/12/20SM7919广东汇信资产管理有限公司2016/6/8P10316206相城高新创投2014/11/3SD2999苏州市相城基金管理有限公司2014/6/4P10028817汇石鼎慧2018/5/31SW8614上海汇石投资管理有限公司2014/4/17P10008458昊君华兴2019/7/16SGA190上海昊君投资管理有限公司2015/12/2P10285469嘉睿万杉2018/2/8SCC572广东君诚基金管理有限公司2017/7/12P106352610鼎至创投2017/9/19ST6597上海昊君投资管理有限公司2015/12/2P102854611盈创兴科2015/4/3SD6024成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司2015/4/2P100987012诚隆飞越2017/2/17SR8588深圳市诚道天华投资管理有限公司2014/5/4P100189813诚道天华2016/7/7SJ9884深圳市诚道天华投资管理有限公司2014/5/4P100189814细水投资//细水投资2015/3/25P1009597苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-1342、江诣创投和兴太实业不属于私募投资基金或私募投资基金管理人根据江诣创投和兴太实业的工商登记文件、现行有效的章程以及江诣创投和兴太实业及其股东出具的《声明》,江诣创投和兴太实业的注册资本由股东认缴,未向任何股东发出基金募集文件,不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情况,江诣创投以及兴太实业全体股东均按照其现行有效的章程行使股东权利,江诣创投以及兴太实业的相关决策均根据股东会、董事会决议/执行董事决定自主决定,未委托《中华人民共和国证券投资基金法》所规定的基金管理人或者普通合伙人管理其资产,亦未曾担任其他私募投资基金的管理人。

江诣创投和兴太实业未在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人且未进行私募投资基金备案。

综上,江诣创投和兴太实业不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金,也不属于上述法律、部门规章以及行业规定所规定的私募投资基金管理人,无需办理私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记手续,符合法律法规的规定。

(十)本次发行前各股东间的关联关系及持股比例截至本招股说明书签署之日,各股东间的关联关系及持股比例情况如下:序号姓名持股数量(股)持股比例(%)关联关系1朱叶22,604,85022.6048叶小红为朱叶的母亲2叶小红6,167,0506.16713诚隆飞越21,0000.0210执行事务合伙人均为杨金文4诚道天华10,0000.01005荻溪文化3,000,2003.0002兴太实业为荻溪文化的执行事务合伙人6兴太实业1,500,0001.50007昊君华兴1,000,0001.0000昊君华兴及鼎至创投的执行事务合伙人均为上海昊君投资管理有限公司8鼎至创投737,000.000.73709埭溪创投3,750,0003.7500苏州市相城创业投资有限苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-135序号姓名持股数量(股)持股比例(%)关联关系10荻溪文化3,000,2003.0002责任公司持有埭溪创投20%的股权,持有荻溪文化20%的合伙份额,持有相城高新创投19%的股权11相城高新创投1,999,9001.999912林伟成110,0000.1100两者为夫妻关系13胡慧婷44,0000.044除上述股东间的关联关系外,本次发行前,发行人其他股东之间不存在关联关系。

(十一)发行人股权结构中不存在契约型基金、资管计划或信托计划发行人的自然人股东均为中国公民,发行人的法人股东是根据中国法律合法成立并有效存续的企业法人,发行人的合伙企业股东是根据中国法律合法成立并有效存续的合伙企业,发行人目前股权结构中不存在契约型基金、资管计划或信托计划。

八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介1、董事简介截至本招股说明书签署之日,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

公司董事由股东大会选举产生,每届任期3年,可连选连任;独立董事连任时间不得超过6年。

公司现任董事的基本情况如下:序号姓名职务提名人任职期间1董仕宏董事长朱叶2018.9.17至2021.9.162朱叶董事朱叶2018.9.17至2021.9.163杨健董事相城高新创投、荻溪文化、埭溪创投2018.9.17至2021.9.164叶小红董事叶小红2018.9.17至2021.9.165朱海林董事朱叶2018.9.17至2021.9.166张世忠董事朱叶2018.9.17至2021.9.16苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-136序号姓名职务提名人任职期间7张仲仪独立董事朱叶2018.9.17至2021.9.168马亚红独立董事田志伟2018.9.17至2021.9.169罗超独立董事江诣创投2018.9.17至2021.9.16公司董事简历如下:(1)董仕宏先生:1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,常州大学环境与安全工程学院兼职教授,结业于清华大学继教院。

1997年12月至2000年,就职于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司,担任科长;2001年7月至2004年4月,就职于克雷特环保设备(苏州)有限公司,担任部长;2004年4月至2005年3月,就职于苏州工业园区仕诚环保设备有限公司,担任总经理;2005年4月至2015年9月,就职于仕净有限,担任副总经理;2015年9月至2017年5月,就职于仕净环保,担任董事、总经理;2017年5月至2017年7月,就职于仕净环保,担任董事长、总经理;2017年7月至今,就职于仕净环保,担任董事长、副总经理。

(2)朱叶女士:1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

2003年9月至2004年3月,就职于克雷特环保设备(苏州)有限公司,担任设计师;2004年4月至2005年4月,就职于苏州工业园区仕诚环保设备有限公司,担任执行董事、设计师;2008年7月至2012年3月,就职于仕净有限,担任副总经理,2012年3月至2015年9月,就职于仕净有限,担任执行董事、经理;2015年9月至2017年5月,就职于仕净环保,担任董事长、副总经理;2017年5月至2017年7月,就职于仕净环保,担任董事、副总经理;2017年7月至今,就职于仕净环保,担任董事、总经理。

(3)杨健先生:1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。

2009年7月至2011年7月任苏州市相城创业投资有限责任公司投资经理;2011年7月至2013年7月任苏州市相城创业投资有限责任公司投资管理部副经理;2013年7月至2015年10月任苏州市相城创业投资有限责任公司投资管理部经理;2015年10月至2018年10月任苏州市相城创业投资有限责任公苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-137司执行董事兼总经理;2017年9月至2020年4月任苏州市相城金融控股(集团)有限公司董事、副总经理;2015年8月至2020年5月任中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司董事;2016年8月至2020年6月任苏州金宏气体股份有限公司董事;2012年7月至2020年10月,苏州盛游网络科技有限公司(已注销)董事兼总经理;2015年5月至2021年1月,担任相城高新创投监事;2020年4月至2021年3月,任黄桥街道招商中心主任;2021年3月至今,任相城区地方金融监督管理局副局长;2015年9月至今任仕净环保董事。

(4)叶小红女士:1961年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。

1977年8月至1983年1月,在太平供销社任营业员;1983年1月至2003年1月,从事个体经营;2003年1月至2017年12月,在苏州市相城区太平街道黎明村任协理员;2015年9月至今,担任仕净环保董事。

(5)朱海林先生:1957年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。

1993年1月至2002年1月,就职于苏州锻造厂,担任销售科长;2005年4月至2012年2月,就职于仕净有限,担任执行董事、经理;2012年3月至2015年9月,就职于仕净有限,担任副总经理;2015年9月至今,担任仕净环保董事。

(6)张世忠先生:1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

2007年7月至2015年9月,就职于仕净有限,历任广告策划、设计师、项目经理、副总经理;2015年9月至2017年12月,就职于仕净环保,担任副总经理兼董事会秘书;2017年12月至今,任仕净环保副总经理;2018年4月至今,在仕净环保任董事、副总经理。

(7)张仲仪先生:1942年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,环境保护管理高级工程师。

1970年3月至2002年10月,就职于中国电子科技集团公司第五十五研究所,历任实验室技术员、助理、环保专员、环保工程师、环保高级工程师;2013年10月,张仲仪先生被国联资源网认定为国联资源网行业专家库专家;2015年1月,张仲仪先生被聘为重庆市环境技术评估专家,聘期至2018年1月;2015年5月,张仲仪先生被聘为江苏省环境科学学苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-138会专家,聘期5年;2015年10月,中国环境保护产业协会水污染治理委员会向张仲仪先生颁发专家证书;2016年7月,深圳市工业表面处理行业协会聘请张仲仪先生为深圳市工业表面处理行业协会专家委员会专家;2017年5月至今,担任仕净环保独立董事。

发行人的独立董事已取得独立董事资格证书,具备相关任职资格。

(8)马亚红女士:1970年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师。

1997年7月至2000年10月,就职于兰州机电设备总公司金昌供应站,担任财务科长;2000年10月至2006年4月,就职于甘肃万众环保科技有限公司,历任财务经理、财务总监;2006年5月至2014年7月,就职于宝鸡天正联合会计师事务所,历任审计助理、项目经理;2014年8月至2015年10月,就职于苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司,担任项目负责人;2015年11月至2017年10月,就职于江苏天诚会计师事务所有限公司,担任项目负责人;2017年11月至今,就职于中准会计师事务所(特殊普通合伙),担任合伙人;2018年2月至今,任仕净环保独立董事。

发行人的独立董事已取得独立董事资格证书,具备相关任职资格。

(9)罗超先生:1983年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,律师。

2006年7月至2008年2月,就职于中国法制出版社,任编辑;2008年2月至2013年6月,就职于北京市万商天勤律师事务所,任专职律师;2013年6月至今,就职于北京国枫律师事务所,任合伙人;2017年5月至今,担任仕净环保独立董事。

发行人的独立董事已取得独立董事资格证书,具备相关任职资格。

2、监事简介截至本招股说明书签署之日,公司监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名。

公司的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,其他监事由股东大会选举产生,任期3年,可连选连任。

公司监事的基本情况如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-139序号姓名职务提名人任职期间1吕爱民监事会主席朱叶2018.9.17至2021.9.162LIJIAYI监事江诣创投2019.8.27至2021.9.163卞骏监事朱叶2018.9.17至2021.9.164李朗职工代表监事职工代表大会2018.9.17至2021.9.165付小兵职工代表监事职工代表大会2018.9.17至2021.9.16公司监事简历如下:(1)吕爱民先生:1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

1994年7月至1997年12月,就职于安徽省宁国市耐磨材料总厂(安徽省凤形耐磨材料股份有限公司的前身),担任财务经理;1997年12月至2008年12月,就职于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司,担任财务经理;2011年8月至今,任宁国市沃宁物资贸易有限公司监事;2015年9月至今担任仕净环保监事;2016年5月至今,就职于仕净环保,担任内控总监。

(2)LIJIAYI女士:1984年1月出生,澳大利亚国籍,有境外永久居留权,本科学历。

2006年12月至2010年1月,任烟台金海投资有限公司董事长;2010年1月至2012年5月,就职于山东金海集团有限公司,担任副总裁;2012年8月至今,任山东金海集团有限公司监事;2017年10月至今,任江诣创投董事;2019年8月,任仕净环保监事。

(3)卞骏先生:1978年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。

2001年7月至2003年5月,就职于宜兴市华亚化纤有限公司,担任动力部工程师;2003年6月至2008年8月,就职于远纺工业(无锡)有限公司,担任公用部科长;2008年9月至2015年8月,就职于无锡尚德太阳能电力有限公司,担任设施部经理;2015年9月至今,就职于仕净环保,担任总工程师;2017年1月至今,担任仕净环保监事。

(4)李朗先生:1994年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。

2013年9月至2015年9月,就职于仕净有限,历任实习生,技术设计员;2015年9月至今,就职于仕净环保,担任设计部工程师;2020年11月至今,担苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-140任长治产融的监事;2016年12月至今,任仕净环保监事。

(5)付小兵先生:1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。

2010年1月至2015年9月,就职于仕净有限,担任生产中心制造二部科长;2015年9月至今,就职于仕净环保,担任监事、生产中心制造二部科长。

3、高级管理人员简介截至本招股说明书签署之日,公司共聘任7名高级管理人员。

公司高级管理人员任期3年,可以连任。

公司高级管理人员的基本情况如下:序号姓名职务任职期间1朱叶总经理2018.9.17至2021.9.162董仕宏副总经理2018.9.17至2021.9.163张世忠副总经理2018.9.17至2021.9.164吴倩倩副总经理2018.9.17至2021.9.165彭剑副总经理2019.9.16至2021.9.166秦金金财务总监2019.8.12至2021.9.167杨宝龙副总经理、董事会秘书2018.9.17至2021.9.16公司高级管理人员简历如下:(1)朱叶女士:内容详见本节“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。

(2)董仕宏先生:内容详见本节“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。

(3)张世忠先生:内容详见本节“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。

(4)吴倩倩女士:1984年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

2005年9月至2015年9月,就职于仕净有限,历任技术部工程师、业务经理、副总经理;2015年9月至今,就职于仕净环保,担任副总经理。

(5)彭剑先生:1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-141学历。

2007年1月至2017年2月,就职于光大证券股份有限公司,担任投资银行部高级副总裁;2017年2月至2019年8月,就职于长城证券股份有限公司,担任投资银行事业部董事副总经理;2019年9月至今,就职于仕净环保,担任副总经理。

(6)秦金金女士:1988年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

2011年6月至2017年10月,就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),担任项目经理;2017年11月至2019年6月,就职于致同会计师事务所(特殊普通合伙),担任经理;2019年8月至今,担任仕净环保财务总监。

(7)杨宝龙先生:1989年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。

2013年3月至2014年12月,就职于深圳市和科达水处理设备有限公司,历任项目部工程师、总经办总经理助理;2015年1月至2016年12月,就职于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司,任证券事务代表;2017年1月至2017年12月,就职于仕净环保,担任董事会办公室证券事务代表;2017年12月至今,就职于仕净环保,担任董事会办公室董事会秘书;2018年3月至今,就职于仕净环保,担任副总经理。

发行人控股股东朱叶,实际控制人董仕宏、朱叶及叶小红除控制发行人及其子公司外,不存在控制的其他企业。

发行人的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务并领薪的情况。

4、核心技术人员简介公司核心技术人员为董仕宏、吴倩倩、卞骏、陆寿江、叶浩荣,基本情况如下:序号姓名现任职务1董仕宏副总经理2吴倩倩副总经理3卞骏总工程师4陆寿江总监5叶浩荣副总监苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-142公司核心技术人员简历如下:(1)董仕宏先生:内容详见本节“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。

(2)吴倩倩女士:内容详见本节“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。

(3)卞骏先生:内容详见本节“(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/1、董事简介”。

(4)陆寿江先生:1978年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。

2002年7月至2014年2月,就职于江苏沙钢集团焦化厂。

历任班长、车间主任;2014年3月至2018年7月,就职于江苏天裕能源科技集团,担任副总经理;2018年7月至今,就职于仕净环保,担任研发管理部总监。

(5)叶浩荣先生:1982年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。

2005年7月至2008年2月,就职于海螺集团英德海螺水泥有限公司制造分厂,担任巡检工、窑操作员;2008年3月至2011年4月,就职于昌兴矿业(中国)有限公司杭州代表处,担任设计技术部工艺技术主管;2011年5月至2012年9月,就职于新台泥(杭州)企业运行管理有限公司,担任设计技术部工艺技术主管;2012年10月至2017年1月,就职于杭州港昌科贸有限公司,担任技术部部长;2017年2月至今,就职于仕净环保,担任研发管理部副总监。

(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人以外的其他单位的兼职情况如下:序号姓名公司职务兼职单位在兼职单位担任职务经营范围兼职单位与公司的关联关系1董仕宏董事长、副总经理宁国环创董事长兼总经理参见本节“五、发行人子公司简要情况”公司控股子公司顺泽环境董事公司控股子公司2朱叶董事、宁国环创董事公司控股子公司苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-143序号姓名公司职务兼职单位在兼职单位担任职务经营范围兼职单位与公司的关联关系总经理顺泽环境董事长、经理公司控股子公司3张世忠董事、副总经理苏迪罗执行董事兼任经理公司全资子公司宁国环创董事公司控股子公司顺泽环境董事公司控股子公司4罗超独立董事北京国枫律师事务所合伙人法律咨询无其他关联关系北京看理想文化传媒有限公司监事组织文化艺术交流活动(不含演出);影视策划;设计、制作、代理、发布广告;教育咨询;文化咨询;文艺创作;会议及展览服务;版权贸易;技术推广服务;翻译服务;经济贸易咨询;销售日用品、工艺品、电子产品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、化妆品、针纺织品、钟表、文具用品、体育用品、通讯设备、家用电器、摄影器材、计算机、软件及辅助设备、食用农产品(使用面积小于等于60平米的,须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求)、花卉;技术进出口、代理进出口、货物进出口;餐饮管理;票务代理(不含航空机票销售代理);摄影扩印服务;舞台灯光音响设备租赁;企业策划;企业管理咨询;市场调查;公共关系服务;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);旅游信息咨询;出租办公用房;软件开发;计算机系统服务;基础软件服务;包装服务(不含气体包装);演出经纪;文艺表演;从事互联网文化活动;出版物零售;零售食品(使用面积小于等于60平米的,须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求);经营电信业务;互联网信息服务;广播电视节目制作;工程勘察;工程设计。

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、从事互联网文化活动、工程勘察、工程设计、广播电视节目制作、互联网信息服务、经营电信业务、文艺表无关联关系苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-144序号姓名公司职务兼职单位在兼职单位担任职务经营范围兼职单位与公司的关联关系演、销售食品、演出经纪以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

)北京市千叶珠宝股份有限公司独立董事销售工艺美术品、黄金饰品、首饰、文化用品、计算机、软件及辅助设备、服装、箱包、灯具、日用品、花卉、化妆品;技术推广服务;广告设计、制作;经济信息咨询;企业管理;工艺美术设计;承办展览展示;办公设备租赁;贸易代理;销售食品。

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

)无其他关联关系北京理想国时代文化有限责任公司监事组织文化艺术交流;编辑服务;经济信息咨询;图文设计;技术推广服务;会议服务;承办展览展示;从事文化经纪业务;版权贸易;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;教育咨询(不含中介服务);翻译服务;文艺创作;餐饮管理;销售针纺织品、箱包、钟表、眼镜、服装鞋帽、工艺品、礼品、玩具、照相器材、乐器、文化用品;从事互联网文化活动;出版物批发;出版物零售;电子出版物制作;销售食品;广播电视节目制作。

5马亚红独立董事中准会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;投资咨询。

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

)无其他关联关系苏州尚锐财税咨询服务有限公司监事财务、税务咨询;企业管理咨询服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)马亚红的儿子董帆控制的公司苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-145序号姓名公司职务兼职单位在兼职单位担任职务经营范围兼职单位与公司的关联关系苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事研发、生产、销售:精密金属结构件,精密组装件,半导体设备及仪器,轨道交通设备及配套装置,数字化专用设备及其配套件,手术室辅助器具及配套装置,康复设备,电力电子器件装置,电子专用设备、仪器和工模具,新型汽车关键零部件,新型通信设备关键配套件及测试仪器,智能化焊接设备及配套装置,智能化工业控制部件及控制系统,智能化物联网产品。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)无其他关联关系相城区元和福亚企业管理咨询服务部经营者企业管理咨询服务、策划创意服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)无其他关联关系6吕爱民监事会主席宁国市沃宁物资贸易有限公司监事耐磨材料、炉料(不含煤、焦炭)、合金材料销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)无关联关系安徽省宁国市恒瑞物资回收贸易有限公司执行董事兼总经理废旧钢铁、废旧金属、废旧设备回收、销售;耐磨材料、炉料(不含煤、焦炭)、合金材料销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司监事吕爱民控股并担任执行董事兼总经理的企业,除此之外,无其他关联关系7LIJIAYI监事山东金海集团有限公司监事房地产开发经营、物业管理,矿产品加工、销售,房屋建筑工程施工,建筑装修装饰工程施工,公路路基工程施工,建筑装饰材料销售,以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),自有房屋租赁,林木生产、销售,普通货运,货物专用运输(罐式),水上娱乐设备销售、租赁、养护,游艇泊位销售、租赁,企业管理信息咨询,进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家核定公司经营的十四种进口商品除外)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)LIJIAYI的父亲李建军担任董事长、LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任执行董事兼总经理的公司烟台恒中企业管理有限公司监事企业管理及咨询;市场调查;股权投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务),经济信息咨询(不含消费储值及类LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任执行董事的公司苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-146序号姓名公司职务兼职单位在兼职单位担任职务经营范围兼职单位与公司的关联关系似业务),商务信息咨询(不含投资咨询)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)江诣创投董事创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司持股5%以上股东山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事电子加速器及其部件的研发、生产、销售、安装、技术合作、技术服务、技术咨询;高能物理和辐照领域的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;辐照基地设计与实施;辐照技术服务;生产、销售、使用Ⅱ类射线装置;电子加速器辐照技术的技术研究、技术应用、技术开发、技术转发、技术咨询、技术服务;电子加速器设备及其部件的售后维修、售后维护;医疗仪器设备等受托加工;房屋、土地、场地、机械设备、医疗设备租赁;货物及技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);仓储服务(不含危险品)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)无其他关联关系烟台金海投资有限公司董事对房地产业,商业、建筑业、旅游业、林业、教育业、矿业、养殖业、农业、制造业、文化娱乐业、住宿餐饮业、科技、商务服务业、市政、医药、医院投资。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)无其他关联关系8吴倩倩副总经理宁国环创董事参见本节“五、发行人子公司简要情况”公司控股子公司顺泽环境监事公司控股子公司9李朗监事长治产融监事公司参股公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职的企业与发行人及子公司业务不存在相同或相似情况,报告期内与发行人不存在交易或资金往来,不存在为苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-147发行人承担成本费用、利益输送等情形。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系董仕宏与朱叶为夫妻关系,朱海林与叶小红为夫妻关系,朱海林为朱叶之父,叶小红为朱叶之母,董仕宏与张世忠为表兄弟关系,张世忠与李朗为表兄弟关系。

除此之外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

(四)董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况公司现任董事、监事、高级管理人员均参与了保荐机构组织的辅导培训。

辅导培训中,保荐机构通过集中授课、专项辅导及集体研讨等方式对公司相关人员进行了辅导,辅导内容包括对相关人员进行全面的法律法规学习培训,加强其对股票发行上市相关法律、法规和规则的理解,并使其理解信息披露和履行承诺等方面的责任和义务等。

公司董事、监事、高级管理人员均认真学习并知悉《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(2020年已废止)《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)等股票发行上市相关法律法规并充分了解其所承担的相应法定义务责任。

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下:序号姓名职务或亲属关系直接持股数量(股)间接持股数量(股)合计持股数量(股)合计持股比例(%)1朱叶董事、总经理22,604,850-22,604,85022.60482叶小红董事6,167,050-6,167,0506.16713吕爱民监事会主席200,000-200,0000.2000苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-148序号姓名职务或亲属关系直接持股数量(股)间接持股数量(股)合计持股数量(股)合计持股比例(%)4张世忠董事、副总经理100,000-100,0000.10005吴倩倩副总经理100,000-100,0000.1000截至本招股说明书签署之日,除上述持股情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、其他核心人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。

(六)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况截至本招股说明书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况如下:姓名公司职务被投资企业情况企业名称出资额出资比例经营范围与本公司关系朱叶董事、总经理苏州九思股权投资企业(有限合伙)200万元14.29%股权投资。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)无关联关系吕爱民监事会主席宁国市沃宁物资贸易有限公司20万元4.00%耐磨材料、炉料(不含煤、焦炭)、合金材料销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)无关联关系安徽省宁国市恒瑞物资回收贸易有限公司208万元80.62%废旧钢铁、废旧金属、废旧设备回收、销售;耐磨材料、炉料(不含煤、焦炭)、合金材料销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司监事吕爱民控股并担任执行董事兼总经理的企业,除此之外,无其他关联关系LIJIAYI监事山东金海集团有限公司30,000万元20.00%房地产开发经营、物业管理,矿产品加工、销售,房屋建筑工程施工,建筑装修装饰工程施工,公路LIJIAYI的父亲李建军担任董事长、LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-149姓名公司职务被投资企业情况企业名称出资额出资比例经营范围与本公司关系路基工程施工,建筑装饰材料销售,以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),自有房屋租赁,林木生产、销售,普通货运,货物专用运输(罐式),水上娱乐设备销售、租赁、养护,游艇泊位销售、租赁,企业管理信息咨询,进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家核定公司经营的十四种进口商品除外)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)执行董事兼总经理的公司招远市金海绿色产业基地有限公司300万元20%蛋鸡养殖(有效期限以许可证为准);水果、坚果、蔬菜、谷、薯、油类的种植销售;林木的培育、管理、销售;肉、禽、蛋销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)无关联关系除上述披露情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他对外投资。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资情况与公司不存在利益冲突。

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资的企业与发行人及子公司业务不存在相同或相似情况,报告期内与发行人不存在交易或资金往来,不存在为发行人承担成本费用、利益输送等情形。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-150(七)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据、所履行的程序经公司股东大会审议通过,公司独立董事享有固定数额的独立董事津贴。

公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平,对外收集本行业劳动市场薪酬状况,力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。

工资的定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力等项目综合制定。

每年度的工资调幅可根据员工个人表现、公司效益、当地平均工资升降幅度调整。

具体实施由人事行政部执行。

2、薪酬总额占发行人各期利润总额的比重报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额及占当年利润总额的比重情况如下:项目2020年2019年度2018年度薪酬总额(万元)638.04597.68478.27利润总额(万元)7,633.058,272.857,043.17占比8.36%7.22%6.79%3、最近一年从发行人领取薪酬的情况公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司领取薪酬的情况如下:序号姓名在公司职务2020年薪酬收入(万元/税前)1董仕宏董事长、副总经理116.402朱叶董事、总经理86.063杨健董事-4叶小红董事4.205朱海林董事4.206张世忠董事、副总经理54.347张仲仪独立董事5.008马亚红独立董事5.00苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-151序号姓名在公司职务2020年薪酬收入(万元/税前)9罗超独立董事5.0010吕爱民监事会主席28.9611李朗职工代表监事19.0712LIJIAYI监事-13卞骏监事38.1214付小兵职工代表监事15.4115彭剑副总经理51.1316吴倩倩副总经理42.9317秦金金财务总监48.3118杨宝龙副总经理、董事会秘书22.4819陆寿江总监53.4420叶浩荣副总监37.98公司未与董事杨健、监事LIJIAYI建立劳动关系,杨健、LIJIAYI未在公司领取薪酬收入,而在其任职单位领取薪酬。

根据公司的相关股东大会决议,张仲仪、马亚红、罗超三名独立董事在公司每人每年领取独立董事津贴5万元(税前),此外上述独立董事在其全职工作单位领取薪酬。

除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在从公司及其关联企业领取收入的其他情况。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他特殊待遇、退休金计划等。

(八)公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议、上述人员作出的重要承诺及履行情况1、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议情况及履行情况截至本招股说明书签署之日,发行人与董事、监事分别签署了《独立董事聘任协议》《董事聘任协议》及《监事聘任协议》;在发行人处任职并领薪的董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签署了《劳动合同》《竞业禁止及保密协议》,除此之外,未签署其他协议。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-152自上述协议签署之日起,协议双方均按协议的规定享有权利并履行义务,未出现违反相关协议的情况。

2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的重要承诺及履行情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的承诺及履行情况,详见本招股说明书“附件与投资者保护相关的承诺”。

(九)董事、监事、高级管理人员近两年变动情况1、董事变动情况2018年9月17日,公司第一届董事会任期届满;同日,公司召开2018年第九次临时股东大会选举董仕宏、朱叶、杨健、叶小红、朱海林、张世忠、张仲仪、马亚红、罗超为公司董事,其中张仲仪、马亚红、罗超为独立董事。

同日,公司召开第二届董事会第一次会议选举董仕宏为公司第二届董事会董事长。

最近两年内公司董事会成员基本保持稳定,未发生重大不利变化。

2、监事变动情况2018年9月17日,公司第一届监事会任期届满。

同日,公司召开2018年第九次临时股东大会选举吕爱民、卞骏、徐晴为监事;召开职工代表大会选举李朗、付小兵为职工代表监事;同日,召开第二届监事会第一次会议选举吕爱民为公司第二届监事会主席。

2019年8月27日,公司召开2019年第四次临时股东大会,徐晴由于个人原因辞去公司监事职务,会议选举LIJIAYI为公司监事。

最近两年,监事会成员徐晴变更为LIJIAYI,除此之外,其他监事会成员未发生变更。

最近两年,公司的监事会成员未发生重大不利变化。

3、高级管理人员变动情况2018年9月17日,公司第一届高级管理人员聘任到期;同日,公司召开第二届董事会第一次会议审议通过聘任朱叶为公司总经理,聘任董仕宏、张世忠、苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-153吴倩倩、杨宝龙为公司副总经理,聘任杨宝龙为公司董事会秘书,聘任张秋霞为公司财务总监的议案。

2019年8月12日,公司召开第二届董事会第七次会议,张秋霞由于个人原因辞去财务总监职务,会议审议通过聘任秦金金为公司的财务总监的议案,任期至本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2019年9月16日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过聘任彭剑为公司的副总经理,任期至本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

最近两年,公司增聘彭剑为副总经理,及财务负责人由张秋霞变更为秦金金;除此之外公司的高级管理人员未发生变动。

公司的高级管理人员基本保持稳定,未发生重大不利变化。

综上,发行人董事、监事及高级管理人员在最近两年内所发生的变化情况符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,并履行了必要的法律程序,上述变化不会对发行人生产经营产生重大不利影响。

保荐机构及发行人律师认为:公司的董事及高级管理人员最近两年内未发生重大不利变化。

(十)发行人报告期内离职的董事、监事、高管基本情况报告期内,发行人离职的董事、监事、高级管理人员情况如下:离职人员离职前职务离职时间离职原因目前去向吴传刚独立董事2017年6月个人原因现供职于上海茸锐企业管理咨询有限公司张晓荣独立董事2018年1月个人原因现供职于上会会计师事务所(特殊普通合伙)、山西联新创瑞农业科技有限公司张丽华董事2018年4月公司经营管理需要进行人事调整现供职于苏州瑞亚会计师事务所有限公司张秋霞财务总监2019年8月个人原因现供职于苏州华算会计服务有限公司徐晴监事2019年8月个人原因现供职于苏州市迪丰纺机有限公司苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-154九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排本次公开发行申报前,公司不存在已经制定或实施的股权激励及相关安排。

十、发行人员工及其社会保障情况(一)员工人数报告期内,公司(含子公司)的员工人数变化情况如下:项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日员工总数(人)505405386(二)员工结构1、专业结构2020年12月31日,公司(含子公司)员工的专业结构情况如下:专业人数占员工总数比例管理人员7214.26%销售人员173.37%研发人员5711.29%生产及技术人员32263.76%采购人员132.57%财务人员244.75%总计505100.00%2019年12月31日,公司(含子公司)员工的专业结构情况如下:专业人数占员工总数比例管理人员5012.35%销售人员143.46%研发人员379.14%生产及技术人员27066.67%采购人员122.96%苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-155专业人数占员工总数比例财务人员225.43%总计405100.00%2018年12月31日,公司(含子公司)员工的专业结构情况如下:专业人数占员工总数比例管理人员4411.40%销售人员133.37%研发人员297.51%生产及技术人员26769.17%采购人员133.37%财务人员205.18%总计386100.00%2、学历构成2020年12月31日,公司员工(含子公司)的受教育程度情况如下:文化程度人数占员工总数比例硕士及以上122.38%本科10320.40%大专13326.34%大专以下25750.89%总计505100.00%2019年12月31日,公司员工(含子公司)的受教育程度情况如下:文化程度人数占员工总数比例硕士及以上61.48%本科7117.53%大专9924.44%大专以下22956.54%总计405100.00%2018年12月31日,公司员工(含子公司)的受教育程度情况如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-156文化程度人数占员工总数比例硕士及以上41.04%本科7118.39%大专9223.83%大专以下21956.74%总计386100.00%3、年龄分布2020年12月31日,公司员工(含子公司)的年龄分布情况如下:年龄人数占员工总数比例30岁及以下16432.48%31-40岁17334.26%41-50岁12224.16%50岁以上469.11%总计505100.00%2019年12月31日,公司员工(含子公司)的年龄分布情况如下:年龄人数占员工总数比例30岁及以下13032.10%31-40岁13733.83%41-50岁10826.67%50岁以上307.41%总计405100.00%2018年12月31日,公司员工(含子公司)的年龄分布情况如下:年龄人数占员工总数比例30岁及以下12833.16%31-40岁13334.46%41-50岁9424.35%50岁以上318.03%总计386100.00%发行人报告期各期末员工人数分别为386人、405人及505人。

2018年较苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-1572017年员工人数增加较大的原因系:①2018年,随着宁国建设生产基地投产、业务规模的扩大,生产人员数量有所增长;②2018年,公司收购顺泽环境并成立顺泽检测,因此增加了部分员工。

2020年12月31日人数相对于2019年末的人数有所增加,主要是因为公司业务增长所致。

发行人的员工结构以生产及技术人员为主,报告期各期末的生产及技术人员数量分别为267人、270人和322人,生产及技术人员主要负责方案设计、设备生产、安装调试以及项目现场管理等,符合发行人现有的定制化业务模式。

发行人员工中受教育程度较高,报告期各期末,大专及以上学历占比分别为43.26%、43.46%和49.11%,基本能满足发行人的业务发展需求。

4、各生产环节的生产工人和外协工人数量报告期各期末,公司从事方案设计、设备生产、项目管理、系统安装等各环节的生产及技术人员数量统计如下:单位:人生产环节2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日方案设计342827设备生产12210089系统安装118115125项目管理482726合计322270267报告期内主营业务收入与生产及技术人员人数的数值如下:项目2020年末/2020年度2019年末/2019年度2018年末/2018年度期末生产及技术人员人数(人)322270267人均工时数(小时)2,894.063,124.143,079.37主营业务收入(万元)66,771.4873,386.7368,398.51主营业务收入/生产及技术人员人数207.36271.80256.172019年主营业务收入与生产及技术人员人数的比值较2018年存在小幅度上苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-158升,主要系2019年主营业务收入较2018年有所增长所致。

2020年主营业务收入与生产及技术人员人数的比值较2019年有所下降,一方面,随着公司在手订单规模的不断扩大,公司不断增加自有生产及技术人员,2020年末生产及技术人员人数较2019年末增长19.26%;另一方面,2020年度受疫情影响,项目实施进度有所延缓,收入金额较2019年略有下降。

(三)员工薪酬报告期,生产员工的平均数量和薪酬水平如下:单位:万元/年生产人员2020年度2019年度2018年度平均数量258230236公司所有生产人员人均薪酬9.149.539.45仕净环保、苏迪罗、顺泽环境、顺泽检测生产人员人均薪酬9.0410.669.90苏州市城镇单位在岗职工年平均工资-10.569.52宁国环创生产人员人均薪酬9.368.548.42宁国市城镇非私营单位就业人员年平均工资-6.906.67资料来源:2018年-2019年苏州市城镇单位在岗职工年平均工资数据来源于苏州市统计局。

2018年-2019年宁国市市城镇非私营单位就业人员年平均工资数据来源于宣城市统计局。

2020年仕净环保、苏迪罗、顺泽环境、顺泽检测生产人员人均薪酬较2019年有所降低,主要有以下几个原因:第一、因疫情影响,2020年初生产人员上项目的较少、加班也较少,只领取基本工资;第二、2020年下半年因订单增加仕净环保新增较多生产人员,但是在计算年平均工资的时候,下半年新增的人员半年不到的薪酬会被平均成年薪,故会拉低生产人员的平均工资。

2020年宁国环创生产人员的工资较2019年有所增加的主要原因是:2020年下半年公司的订单增加较多,需要备货加工的设备较多,故员工加班费及计件工资会增加。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-159(四)公司执行社会保障制度情况说明1、社会保险及住房公积金缴纳情况公司实行劳动合同制,员工的聘用和解聘均根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规和规范性文件办理。

报告期内,发行人根据国家及地方政府相关法律、法规和政策的规定,执行养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险等制度。

报告期各期末,公司社会保险及住房公积金缴纳情况如下:项目2020年12月31日应缴人数实缴人数基本医疗保险费486472基本养老保险费486472失业保险费486472工伤保险486472生育保险费486472住房公积金486461项目2019年12月31日应缴人数实缴人数基本医疗保险费396388基本养老保险费396388失业保险费396388工伤保险396388生育保险费396388住房公积金396376项目2018年12月31日应缴人数实缴人数基本医疗保险费373366基本养老保险费373366失业保险费373366工伤保险373366生育保险费373366住房公积金373343苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-160住房公积金296261注:应缴人数=公司员工总数-退休返聘人数;2018年末、2019年末及2020年末,退休返聘人数分别为13人、9人及19人。

报告期各期末,公司未缴纳社会保险的员工情况具体如下:差异原因2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日未缴纳社会保险的员工人数1487扣除:缴纳时间差异注1276扣除:自行缴纳社保21-自愿放弃缴纳社保的员工人数001注:缴纳时间差异包括当月入职次月开始缴纳以及当月离职当月仍缴纳两种情况。

报告期各期末,公司未缴纳公积金的员工情况具体如下:差异原因2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日未缴纳公积金的员工人数152030扣除:缴纳时间差异1356扣除:自行缴纳公积金21-自愿放弃缴纳公积金101424报告期内,发行人存在少数员工未缴纳社会保险和住房公积金的情况,主要由缴纳时间差异、员工自行缴纳社保以及员工自愿放弃缴纳社保等原因所致。

经测算,如按《中华人民共和国社会保险法》《住房公积金管理条例》的规定为全部员工缴纳社会保险、缴存住房公积金,则发行人可能需要补缴的金额及对净利润的影响如下表所列示:单位:万元项目2020年度2019年度2018年度社会保险0.167.908.67住房公积金3.245.147.47需补缴金额合计3.4013.0516.14归属于母公司所有者的净利润6,140.806,478.345,528.62补缴金额占净利润的比例0.05%0.20%0.29%苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-161如上表所列示,报告期内,发行人可能需补缴的社会保险及住房公积金金额占发行人当期净利润的比例很低,对发行人的经营业绩影响很小。

2、主管部门出具的无违规证明2021年2月,发行人及其子公司取得所在地的人力资源和社会保障局出具的证明,证明报告期内发行人及其子公司不存在因违反劳动保障法律法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

2021年2月-3月,发行人及其子公司取得所在地的住房公积金管理中心出具的证明,证明报告期内发行人及其子公司不存在因违反住房公积金管理方面的法律、行政法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

3、控股股东、实际控制人关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺针对公司部分员工未缴纳社会保险和住房公积金的情形,公司控股股东朱叶,实际控制人董仕宏、朱叶及叶小红作出如下承诺:“若社会保险主管部门或住房公积金主管部门或监管机构要求仕净环保及其子公司补缴或支付仕净环保公开发行股票并上市前应缴的社会保险(包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险)或住房公积金费用或任何款项(包括因此导致的任何滞纳金或罚款),或相关个人向仕净环保及其子公司追偿社会保险和住房公积金费用,本人自愿在无需仕净环保及其子公司承担任何对价的情况下,全额承担该补缴或被追偿的费用并承担连带赔偿责任,保证仕净环保及其子公司不因此遭受任何损失。

”报告期内,发行人及其子公司不存在劳务派遣或临时用工的情形。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-162第六节业务和技术一、公司主营业务、主要产品及其变化情况(一)公司主营业务概述公司主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。

公司以低温液态催化脱硝技术为核心,以环境污染协同处理技术应用为基础,根据多行业客户的不同处理需求,针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。

公司是多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商,服务的行业主要包括泛半导体、精细化工和汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业,以及钢铁冶金、水泥建材等对生产末端污染治理需求量大的传统制造业。

制程污染防控设备是针对精细化制造工艺流程的定制环保系统装备,主要处理工艺流程中持续产生的各类复杂污染物,其与制程工艺主体设备紧密连接,同步进行污染物收集、处理及排放,既是解决制程企业达标排放的环保装备,也是保障企业安全生产、提高产品良率的重要辅助设备,是制程企业生产系统不可或缺的组成部分。

经过多年的发展,公司的产品和服务得到了多行业客户的广泛认可,服务的客户涵盖晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团、RECSolar、欧菲光、兆驰股份、国家电投、LG化学、富士康、比亚迪、长安汽车、长城汽车、巴德士、花王涂料等国内外知名企业。

末端污染治理设备主要处理重工业企业在生产环节末端集中排放的各类污染物。

随着国家环保监管趋严、排放标准不断升级,重工业企业废气排放治理已无法延续过往粗放式处理方式,传统环保技术经验积累也难以满足新监管环境下的环保治理需求。

公司凭借先进的NOx处理技术,积极推进公司污染治理整体解决方案在钢铁冶金、水泥建材等末端污染领域的推广应用,服务的客户包括沙钢集团、济源钢铁、信阳钢铁、云铝股份、农垦集团、中建材、台泥水泥、中联苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-163水泥、华润协鑫等大型重工业企业。

依托在工业污染治理领域积累的优质客户和项目经验,公司不断提升环保综合服务能力,为客户提供包括远程在线监测、环保工程服务、托管运维以及第三方检测在内的环保增值产品及服务,实现了公司产品服务链的纵向延伸。

整体而言,公司已形成从技术研发、产品设计、设备制造到增值服务的业务闭环,可为客户提供一站式环保综合服务。

经过多年发展,公司产品技术实力已获得多行业客户认可,积累了数量可观的用户群,为公司设备销售业务和环保服务业务的持续发展提供了有力保障。

报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

(二)公司主要产品及服务1、主要产品公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备。

在制程污染防控领域,需要处理的污染物主要包括NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和废水等;在末端污染治理领域,需要处理的污染物主要包括NOx、硫化物、粉尘等。

公司的主要产品类型如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-164(1)制程污染防控设备主要产品主要处理种类产品构成图例酸碱废气处理设备酸碱废气逆流式酸碱废气处理塔、动力系统、除雾装置、中央供药系统、DCS控制系统、监测系统等氮氧化物处理设备氮氧化物高效多级氮氧化物处理塔、干式吸附塔、动力系统、除雾装置、催化剂系统、DCS控制系统、监测系统等危险气体处理设备危险气体、特殊气体、有害气体硅烷燃烧塔、三甲基铝燃烧塔、氨气氢气处理塔、净化器、动力系统、DCS控制系统、监测系统等有机废气处理设备有机废气活性炭吸附装置、紫外光催化分解装置、动力系统、控制系统、监测系统等RTO系统、沸石转轮系统、动力系统、控制系统、监测系统等苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-165主要产品主要处理种类产品构成图例粉尘处理设备粉尘颗粒物防爆系统、干式/湿式粉尘处理装置、中央集尘机、动力系统、控制系统、监测系统等废水处理设备工业废水废水反应装置、动力系统、中央供药系统、DCS控制系统、监测系统等纯水处理设备工业原水、自来水纯水反渗透装置、过滤系统、动力系统、DCS控制系统、监测系统等CDS处理设备供输送高纯度化学品化学品调配输送系统、动力系统、控制系统、监测系统等苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-166公司的制程污染防控设备在知名客户的应用案例如下:①光电行业(南昌兆驰股份项目)(南昌欧菲光项目)②光伏行业(泰国天合光能项目)(扬州协鑫光伏项目)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-167③汽车制造行业(长安汽车项目)(长城汽车项目)(2)末端污染治理设备主要产品主要处理种类产品构成图例脱硫脱硝一体化设备氮氧化物、硫化物脱硫脱硝双子塔、高效除雾除尘装置、脱白装置、催化剂系统、动力系统、DCS控制系统、CEMS监测系统等氮氧化物处理设备氮氧化物脱硝处理塔、高效除雾除尘装置、脱白装置、催化剂系统、动力系统、DCS控制系统、CEMS监测系统等苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-168主要产品主要处理种类产品构成图例硫化物处理设备硫化物逆流式湿法烟气脱硫塔、高效除雾除尘装置、中央供药系统、动力系统、DCS控制系统、CEMS监测系统等粉尘处理设备粉尘颗粒物高效管束旋转除雾除尘器、集尘机、动力系统、控制系统、监测系统等公司的末端污染治理设备在知名客户的应用案例如下:①钢铁冶金行业(济源钢铁项目)(沙钢集团项目)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-169②水泥建材行业(中建材项目)(台泥水泥项目)2、环保增值产品及服务公司作为多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商,能够根据下游客户的不同需求,为客户提供包括远程在线监测、托管运维以及第三方检测在内的环保增值产品及服务。

(1)远程在线监测系统公司自主研发的环保设备远程在线监测系统,通过对环保设备运行、排放检测等数据实时采集,经监测平台技术分析、处理,可实时掌控目标企业的生产运行情况及废气排放达标情况。

公司通过与环保部门合作,将某区域内的排污企业纳入监测平台,在环评质量监测、污染源监控、环境应急管理、排污收费管理等方面提供实时精准的监测数据。

执法人员可通过手机软件实时了解目标企业的生产运行、排放指标等相关情况;同时,排污企业可降低对在线监测仪器的维护和管理成本,有效推动排污企业生产工艺以及废弃物处理工艺的改进。

(2)环保工程服务公司从事的环保工程服务主要为采取EPC模式的工业污染治理工程业务,苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-170即根据客户特定需求,完成工业污染治理的方案制定、物资采购、工程施工、调试运行,最终验收合格后交付客户使用,以达到客户减排治污的目的。

2019年下半年开始,公司依托现有存量客户的良好基础进入了工业废水处理工程领域。

(3)托管运维服务公司在多行业领域积累了庞大的客户群体,可根据客户的不同需求,有选择的为客户提供环保设施的托管运维服务。

客户在约定的托管运营期限内,将其环保设施的日常运营、指标监测监管、设备维护、催化剂调配等委托给公司,公司提供环保系统一站式服务,并按约定收取托管运维服务费。

(4)第三方检测服务公司拥有江苏省和辽宁省认证的检验检测机构资质证书,建立了专业的检验检测实验室,能够对环境污染排放的各类污染物成分实施检验检测,为环保需求方出具独立的第三方检测报告,并可提供VOCs泄漏检测与修复服务。

(三)报告期内主营业务收入构成情况报告期内,公司主营业务收入构成具体如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额比例金额比例金额比例1、环保设备64,467.2796.5572,457.4798.7367,529.4098.73制程污染防控设备48,350.0372.4159,320.3480.8359,345.9986.77末端污染治理设备12,406.5818.5812,744.3817.377,869.2011.50远程在线监测系统3,710.665.56392.740.54314.220.462、环保增值服务2,304.213.45929.261.27869.111.27托管运维53.110.08174.510.24101.180.15第三方检测851.101.27754.761.03767.931.12环保工程服务1,400.002.10----合计66,771.48100.0073,386.73100.0068,398.51100.00报告期各期,公司主要环保设备的收入情况如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-171单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额幅度金额幅度金额制程污染防控设备48,350.03-18.4959,320.34-0.0459,345.99末端污染治理设备12,406.58-2.6512,744.3861.957,869.20合计60,756.61-15.6972,064.727.2167,215.19报告期内,公司两类设备销售收入合计分别为67,215.19万元、72,064.72万元和60,756.61万元。

1、制程污染防控设备报告期内,公司制程污染防控设备销售收入分别为59,345.99万元、59,320.34万元、48,350.03万元,销售收入同比变化幅度分别为-0.04%、-18.49%。

2020年,制程污染防控设备销售收入较2019年度有所下降主要系受2020年年初爆发的新冠肺炎疫情影响项目实施进度有所延缓所致。

(1)市场规模报告期内,公司的制程污染防控设备收入主要来源于泛半导体行业,以下选取制程污染防控设备的主要下游行业消费电子、光伏行业情况分析市场规模变动情况。

①消费电子行业根据工信部统计数据,2013年-2018年,我国电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额年复合增长率达16.56%,其中,2018年固定资产投资额达到2.3万亿元。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-1722010-2018年我国规模以上电子信息制造业完成固定资产投资额数据来源:工信部消费电子制造业的固定资产投资额持续增长为本行业的持续发展提供了广阔的市场空间,公司所处行业市场规模会随之扩大。

②光伏行业根据中国光伏行业协会数据,2019年,我国新增光伏并网装机容量达到29.84GW,累计光伏并网装机量达到204.3GW,新增和累计光伏装机容量保持全球第一。

全年光伏发电量2242.6亿千瓦时,同比增长26.3%,占我国全年总发电量的3.1%,同比提高0.5个百分点。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-1732013-2019年我国光伏发电装机累计容量(GW)数据来源:国家能源局未来随着清洁能源的进一步普及,预计光伏产业仍将保持迅猛发展的态势,新增装机容量仍将持续增加,并带来公司所处行业市场规模进一步增加。

(2)可比公司同类产品销售情况截至目前,境内A股市场上市公司不存在与公司制程污染防控设备在产品功能、技术特点、应用领域等方面相似的产品,故无法与可比公司同类产品进行比较分析。

2、末端污染治理设备报告期内,公司末端污染治理设备分别实现销售收入7,869.20万元、12,744.38万元、12,406.58万元,销售收入同比变化幅度分别为61.95%、-2.65%。

(1)市场规模末端污染治理设备主要应用于钢铁冶金、水泥建材等下游行业。

以下选取末端污染治理设备的主要下游行业情况分析市场规模变动情况。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-174①钢铁行业2019年4月出台的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》指出,全国新建(含搬迁)钢铁项目原则上要达到超低排放水平。

推动现有钢铁企业超低排放改造,到2020年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展,力争60%左右产能完成改造,有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作;到2025年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成,全国力争80%以上产能完成改造。

随着钢铁行业超低排放在全国范围推进,钢铁行业烟气治理设备新建及改造市场将会迎来爆发式增长。

②水泥行业目前我国水泥行业90%的企业能实现脱硫达标,而仅10%的企业能满足脱硝达标。

目前水泥脱硝虽然已制定了有严格的污染物排放限值,但相应的监管机制还不完善;此外,SCR和SNCR技术越来越无法满足水泥行业脱硝领域日趋严格的排放标准。

水泥生产过程中本身二氧化硫和烟尘排放不易超标,因此不需要新建除尘以及脱硫设施,只需稍加改造即可。

而脱硝设施则需要新建以及改造设施双管齐下。

伴随着水泥行业景气度的上升、国家环保政策的陆续出台、非电领域超低排放改造的持续推进、大气污染防治技术的不断升级,水泥行业的环保新建及改造需求预计将迎来较大的发展空间。

2019年,公司与中建材签订了战略合作协议及补充协议,约定在6年内签订400条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备供货合同,合计金额约为76亿,有利于公司未来收入规模的持续稳定增长。

(2)可比公司同类产品销售情况同行业可比上市公司存在与公司末端污染防控设备相似的产品。

报告期内,公司末端污染治理设备与可比公司类似产品的收入变动情况对比如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-175单位:万元、%公司产品名称2020年度2019年度2018年度金额幅度金额幅度金额龙净环保脱硫、脱硝工程项目,除尘器及配套设备及安装897,994.52-10.471,002,984.8214.97872,368.98永清环保大气净化工程及运营服务32,939.65-6.8835,372.43-28.0749,179.51国林科技大型臭氧发生器系统设备及配套33,437.724.6831,943.0313.1528,229.89雪浪环境烟气净化系统设备101,222.7016.9186,581.0942.4760,773.49奥福环保VOCs废气处理设备2,495.53-37.323,981.23-29.935,682.12平均值213,618.02-7.99232,172.5214.23203,246.80发行人末端污染治理设备12,406.58-2.6512,744.3861.957,869.202019年,公司末端污染治理设备收入增长速度快于可比公司类似产品的收入增长速度,收入规模呈现上涨的趋势;2020年,受疫情影响,公司末端污染治理设备收入略有下降。

综上所述,公司两类设备的销售规模与市场规模、可比公司同类产品销售收入变动趋势相匹配,不存在重大差异。

(四)主要经营模式公司深耕工业污染治理市场,经过十多年发展,积累了丰富的行业应用经验,能够根据多行业客户的不同处理需求,为客户提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。

公司具体经营模式如下:1、采购模式公司采取项目定制化采购模式,在具体项目确定后,根据设计管理部制定的采购请购单,结合项目工期、材料需求量、供货周期等因素安排和实施采购计划,并根据项目进度及时跟踪更新。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-176公司采购的原材料主要包括金属型材、塑料型材、风机、电气材料、泵、过滤器件、仪器仪表及其他组件等,该等原材料市场供应充足,供应渠道稳定,不存在单个供应商绝对垄断的情形。

公司建立了优选供应商名录,在进行采购时,通过目录内多家供应商质量、价格综合比较后确定最终供应商,并签订采购合同,实施采购。

公司质量部对采购的物资进行质量检验和验收。

公司已制定了《采购控制制度》《供应商管理规定》《产品质量控制制度》《仓储管理规定》等制度,规范了原材料采购、检验、质量控制等流程。

2、生产模式公司采取以项目为核心的定制化生产模式,公司的主要生产过程包括技术方案设计、专用设备生产和系统安装调试等三个环节。

在具体项目确定后,由设计管理部以项目为单位设计有针对性的工艺技术方案,生产中心根据方案完成专用设备的生产,电气部完成电气控制系统的制作;项目管理部根据方案完成设备的系统安装、调试。

设备整体完工后,由质量部按照设计要求对设备进行成品检验。

公司产品均为自主研发、设计,其中:核心设备均为自主生产,少量材料的初加工采用委托加工模式。

公司建立了委外厂商质量控制制度,对委外厂商及其工作质量进行严格控制。

(1)公司技术方案设计阶段的主要内容及流程公司在技术方案设计阶段的主要流程如下:①了解客户需求事前公司销售管理部会与客户就设备的个性化需求进行沟通,与设计研发部、项目部等部门开会讨论并确定现场考察范围。

②进行现场考察公司设计管理部前往客户项目所在地考察现场工况,具体包括:场地情况(占地面积、位置)、排放情况(污染物种类、含量、浓度、风量、风压、风温、湿苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-177度等)、其他工况(当地气象、地质地貌)、客户相关生产设备的工艺参数等。

③确认性能指标公司设计管理部根据客户需求情况、现场考察情况、排放标准情况(国家标注、行业标准或企业标准),确定设备的核心性能指标如处理量、入口温度、入口浓度、处理效率、排放浓度等,并由客户进行确认。

④选择工艺路线公司设计管理部根据污染物种类及性能指标,与客户共同商定该项目适用的工艺技术路线,比如针对VOCS的处理,可采用活性炭吸附技术、RTO焚烧技术、生物氧化过滤技术等;针对NOX的处理,则可采用SNCR脱硝、SCR脱硝、低温液态催化脱硝工艺等。

⑤完成选型设计公司设计管理部根据选定的工艺路线和客户具体需求,在选型设计过程中,依托公司积累的行业应用经验和自有数据库,对选型进行优化设计,最终确定材料的品类、结构、品牌、型号、数量并制定物料清单。

⑥确定设计方案公司设计管理部综合考虑以上要素制作系统设备的总体图纸、分项图纸,确定最终方案。

技术方案设计工作完成后,公司会向客户交付系统设计说明书和设计图纸,并据此与客户签订技术协议。

(2)专用设备生产的工艺流程公司专用设备生产阶段的工艺流程主要包括:①下料;②初步加工;③拼装焊接;④电控系统制作;⑤现场组装;⑥表面处理;⑦检测入库。

其中,部分非核心工艺环节如切割(初步加工工序)、焊接(拼装焊接工序)等,公司会少量交由外协厂商完成。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-178具体工艺流程图如下:具体环节、工序说明如下:①下料:按需领取材料②初步加工:主要指材料的切割、钻孔、雕刻③拼装焊接:主要指对已初步加工的材料拼装成形,并进行焊接定型④电控系统制作:主要指电气部对电气材料进行制作、组装⑤现场组装:主要指项目管理部在项目现场按设计图纸对各部件进行组装⑥表面处理:主要指除锈、喷漆、防腐等表面处理工序⑦检测入库:具体包括超声波探伤检测、磁粉探伤检测、试压试水、终检等检测工序,分布于生产的各个环节;终检合格后转入半成品库。

公司专用设备生产阶段的最终产出为半成品设备。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-179(3)发行人其他行使生产职能的主体相关情况除宁国环创外,发行人其他行使生产职能的主体包括仕净环保、苏迪罗、盘锦顺泽及苏州顺泽四个主体。

从职能分工来看,仕净环保主要负责环保设备的研发设计、生产加工、系统安装及项目管理各生产环节,苏迪罗主要负责远程在线监测系统的设备生产及系统安装,盘锦顺泽和苏州顺泽主要负责采样及检测。

①生产工时报告期各期,发行人其他行使生产职能的各主体生产工时具体如下:单位:小时项目2020年度2019年2018年盘锦顺泽38,524.0027,464.799,461.65注1仕净环保437,895.68439,528.66495,454.01苏迪罗15,252.5019,902.9818,656.93苏州顺泽34,573.885,218.11注2-合计526,246.06492,114.53523,572.59注1:2018年8月公司收购盘锦顺泽,2018年工时仅统计9-12月工时数;注2:苏州顺泽2019年下半年逐步开展业务,所以当年工时数相对较少。

报告期各期,发行人其他行使生产职能的各主体生产人员人均工时具体如下:单位:小时项目2020年度2019年2018年盘锦顺泽2,009.952,272.95822.75仕净环保3,161.783,431.583,428.75苏迪罗2,440.402,253.172,173.62苏州顺泽1,985.101,841.69-合计2,902.153,241.153,181.20上述各主体的人均工时存在一定差异,主要系各主体的生产职能分工不同所致。

盘锦顺泽和苏州顺泽主要负责采样及检测,仕净环保主要负责两类环保设备的生产、系统安装及项目管理各生产环节,苏迪罗主要负责远程在线监测系统的苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-180设备生产及系统安装。

由于公司于2018年8月收购盘锦顺泽,所以2018年盘锦顺泽的人均工时相对较低。

②人均薪酬报告期各期,发行人其他行使生产职能的各主体生产人员人均薪酬具体如下:单位:万元项目2020年度2019年2018年盘锦顺泽11.5310.586.41仕净环保8.5710.399.80苏迪罗15.1716.4016.18苏州顺泽7.915.40-合计9.0410.669.90上述各主体的人均薪酬存在一定差异,主要系各主体的生产职能分工不同及公司发展阶段也存在一定差异所致。

盘锦顺泽生产人员主要为从事采样及检测工作的技术人员,检测薪酬整体较高,且盘锦顺泽生产人员数量较少,所以人均薪酬较高。

2018年盘锦顺泽生产人员人均薪酬较低主要系公司2018年8月才由公司控制,2018年仅包含4个月的薪酬。

苏迪罗生产人员主要从事远程在线监测系统的设备生产及系统安装,生产人员以软、硬件工程师为主,因此人均薪酬相对较高。

苏州顺泽生产人员主要从事采样及检测工作,2019年属于公司成立初期,业务拓展阶段,所以人均薪酬相对较低。

(4)生产人员和外购劳务人员的人均工时数及变动趋势情况报告期各期,发行人生产人员的人均工时数分别为3,079.37小时、3,124.14小时及2,894.06小时,变动比例分别为1.45%、-7.36%。

报告期各期,外购劳务人员的人均工时数分别为245.69小时、363.24小时及404.46小时,变动比例分别为47.85%、11.35%。

由此可见,报告期内,发行人生产人员人均工时呈先增加后减少的趋势,外购劳务人员的人均工时呈逐年增加的趋势,主要系:2019年,随着业务规模的苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-181增长,公司生产人员和外购劳务人员的人均工时均有所增长;2020年受上半年疫情影响,部分项目停工导致发行人生产人员生产工时较上年同期有所下降,而恢复生产后,发行人为了弥补停工影响的项目进度,加之自有生产人员产能有限,通过增加外购劳务完成所致,使得外购劳务工时有所增加。

3、销售模式报告期内,公司主要通过招投标方式和商务谈判方式实现销售。

通过招投标方式承接的项目,公司需要同时准备技术标书和商务标书,就生产过程中的工艺选用和环保安全要求与客户沟通技术方案,在技术方案和商务条款均中标的情况下,与客户签订销售合同。

通过商务谈判承接的项目,公司通过技术资料介绍、案例展示等方式向目标客户进行推介,并针对客户的工艺需求进行分析,设计整体污染治理解决方案,与客户就方案设计、材料选用、工期、价格等事项进行商务谈判,协商一致后签订合同并执行。

公司产品及服务的定价政策以预计成本为基础,综合考虑客户的行业地位、项目规模、产品性能、合作期限、市场策略等多方面因素与客户进行谈判或者参与投标确定最终价格。

(1)报告期内发行人的招投标情况①报告期内招投标、非招投标模式下各自的收入金额及占比报告期各期,发行人招投标、非招投标模式下各自的收入金额及占比情况如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额占比金额占比金额占比招投标模式22,847.6734.2220,264.1927.6116,799.9824.56非招投标模式43,923.8165.7853,122.5472.3951,598.5375.44主营业务收入66,771.48100.0073,386.73100.0068,398.51100.00苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-1821)发行人对发行人对招投标模式下的主要客户销售情况A、2018年度单位:万元、%序号客户名称招投标项目情况最终用户销售收入毛利率1南通建工集团股份有限公司4,063.6326.54南通苏民新能源科技有限公司2河南济源钢铁(集团)有限公司2,640.4628.36河南济源钢铁(集团)有限公司3东方日升(常州)新能源有限公司1,777.7835.94东方日升(常州)新能源有限公司4阜宁苏民绿色能源科技有限公司1,673.0829.25阜宁苏民绿色能源科技有限公司合计10,154.9429.11/注:发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。

B、2019年度单位:万元、%序号客户名称招投标项目情况最终用户销售收入毛利率1张家港宏昌钢板有限公司9,270.2620.03张家港宏昌钢板有限公司2中铁十二局集团建筑安装工程有限公司2,920.3533.08陕西隆基乐叶光伏科技有限公司3东方日升(常州)新能源有限公司2,148.6235.94东方日升(常州)新能源有限公司合计14,339.2325.07/注:发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。

C、2020年度单位:万元、%序号客户名称招投标项目情况最终用户销售收入毛利率1张家港宏昌钢板有限公司6,778.8916.90张家港宏昌钢板有限公司张家港扬子江冷轧板有限公司张家港扬子江冷轧板有限公司2盐城阿特斯阳光能源科技有限公司5,179.4032.96盐城阿特斯阳光能源科技有限公司阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司3中建材国际装备有限公司2,545.0832.50登封中联登电水泥有限公司中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司中建材浚鑫(桐城)科技有限公司4中国建筑第二工程局有限公司2,168.1420.56平煤隆基新能源科技有限公司苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-183序号客户名称招投标项目情况最终用户销售收入毛利率合计16,671.5124.75/注:发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。

D、招投标获客模式下的主要客户的收入、毛利率变动原因报告期各期,发行人对招投标主要客户的销售收入分别为10,154.94万元、14,339.23万元、16,671.51万元,发行人对招投标主要客户的销售收入呈逐年上升的趋势。

报告期内,发行人未从事依据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的必须进行招标的工程建设业务,部分国企、上市公司及其子公司、大型民营企业及其子公司自行履行了招投标程序。

随着完成项目数量的增加以及整体项目规模的扩大,发行人的招投标销售收入也有所增长。

报告期各期,发行人对招投标主要客户销售的毛利率分别为29.11%、25.07%、24.75%,整体呈下降趋势,主要系2019年、2020年公司招投标主要客户之一沙钢集团子公司宏昌钢板毛利率较低且逐年下降拉低了招投标模式下的整体毛利率所致。

2)对发行人对商务谈判模式下的主要客户销售情况A、2018年单位:万元、%序号客户名称商务谈判项目情况最终用户销售金额毛利率1南昌市茂吉贸易有限公司21,295.2129.41欧菲光及其子公司2南昌文和贸易有限公司5,411.4423.94欧菲光及其子公司3RECSolarPte.Ltd.4,897.0246.43RECSolarPte.Ltd.4南昌市东弘建筑材料有限公司4,645.8326.79欧菲光及其子公司5赣州市博士家居新材料有限公司2,960.2544.67赣州市博士家居新材料有限公司广东巴德士化工有限公司广东巴德士化工有限公司中山巴德士科技材料有限公司中山巴德士科技材料有限公司四川巴德士新材料有限公司四川巴德士新材料有限公司广东花王涂料有限公司广东花王涂料有限公司苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-184序号客户名称商务谈判项目情况最终用户销售金额毛利率山东巴德士化工有限公司山东巴德士化工有限公司上海巴德士化工新材料有限公司上海巴德士化工新材料有限公司6江西展宇新能源股份有限公司1,499.2130.59江西展宇新能源股份有限公司合计40,708.9631.59/注:发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。

B、2019年单位:万元、%序号客户名称商务谈判项目情况最终用户销售金额毛利率1南昌市茂吉贸易有限公司24,403.1326.96欧菲光及其子公司、兆驰股份及其子公司、国家电投集团新能源科技有限公司2龙海建设集团有限公司6,194.6923.92金寨嘉悦新能源科技有限公司3中国电子系统工程第二建设有限公司3,281.6720.12海宁正泰新能源科技有限公司、无锡日托光伏科技有限公司中国电子系统工程第四建设有限公司兆驰股份及其子公司中国电子系统技术有限公司徐州鑫晶半导体科技有限公司4宁波德伟州立进出口有限公司2,831.8638.91阿特斯阳光电力(泰国)有限公司5晶科能源科技(海宁)有限公司2,491.7720.76晶科能源科技(海宁)有限公司晶科能源有限公司晶科能源有限公司浙江晶科能源有限公司浙江晶科能源有限公司四川晶科能源有限公司四川晶科能源有限公司JINKOSOLARTECHNOLOGYSDN.BHD.JINKOSOLARTECHNOLOGYSDN.BHD.6中建材国际装备有限公司2,307.0535.62湖州槐坎南方水泥有限公司7江苏安博威贸易有限公司1,715.0431.90阿特斯阳光电力(泰国)有限公司合计43,225.2127.09/注:发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。

C、2020年度单位:万元、%序客户名称商务谈判项目情况最终用户苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-185号销售金额毛利率1江苏源一工程科技有限公司9,903.7237.67盐城阿特斯阳光能源科技有限公司、宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司、盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司、嘉兴阿特斯光伏技术有限公司江苏安博威贸易有限公司阿特斯阳光电力(泰国)有限公司2江苏龙恒新能源有限公司7,358.4138.10江苏龙恒新能源有限公司3龙海建设集团有限公司6,637.1728.80阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司4江苏鑫齐物资贸易有限公司5,309.7326.42江苏龙恒新能源有限公司5陕西建工第一建设集团有限公司2,254.8034.61陕西隆基乐叶光伏科技有限公司6上饶市弘业新能源有限公司1,669.9147.01上饶市弘业新能源有限公司上饶捷泰新能源科技有限公司上饶捷泰新能源科技有限公司合计33,133.7434.45/注:发行人与上述客户、最终使用方不存在关联关系。

D、商务谈判获客模式下的主要客户的收入、毛利率变动原因报告期各期,发行人对商务谈判主要客户的销售收入分别为40,708.96万元、43,225.21万元、33,133.74万元。

报告期内,发行人对商务谈判主要客户的销售收入呈波动趋势,主要与项目的投资规划、更新改造进度、项目周期以及客户、最终使用方的采购方式有关。

报告期各期,发行人对商务谈判主要客户销售的毛利率分别为31.59%、27.09%、34.45%,呈先降后升趋势,与公司主营业务综合毛利率变动趋势一致。

2019年,为进一步巩固市场份额和积累客户,发行人在与客户谈判过程中牺牲了一部分毛利,导致毛利率较2018年有所下降;2020年,受益于下游光伏行业的扩产潮以及发行人在光伏行业的品牌优势,发行人适当提高设备报价或优先承接毛利率较高的项目,使得制程污染防控设备毛利率有所上升。

3)同一客户获客方式包含招投标和商务谈判或获客方式发生变更的原因分析报告期内,同一客户获客方式包含招投标和商务谈判主要系部分客户对于规模较小的改造项目、单体设备及配件等采购,基于前期的合作基础,与发行人商苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-186务谈判后直接从发行人处采购。

以宏昌钢板为例,宏昌钢板2017年、2020年向发行人采购脱硫除尘系统设备,项目规模较大,宏昌钢板执行了招投标程序;2019年,宏昌钢板因脱硫系统检修向发行人采购环保设备,由于该项目规模较小,基于过往合作经验,宏昌钢板与发行人商务谈判后直接签订合同。

②主要客户招标的具体模式、程序、招标主体层级、签约主体范围及报告期内的变化情况,是否存在内部邀请招标1)主要客户招标的具体模式、程序报告期内,公司客户的招投标模式包括公开招标和邀请招标。

公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标是指招标人以招标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

发行人主要客户招标具体程序如下:A、发布项目信息对于公开招标项目,客户委托招标代理机构在各地方公共资源交易中心、招投标网站或各地方政府采购网发布公开招标信息,供应商向招标代理机构购买招标文件以获得项目的具体信息。

对于邀请招标项目,客户委托招标代理机构或自行向三个或三个以上符合资格条件的供应商发送投标邀请书、或者通过邮件、电话等形式邀请三个或三个以上符合资格条件的供应商发出投标邀请,供应商在收到投标邀请后向招标代理机构或客户购买招标文件以获得项目的具体信息。

B、发行人递交投标文件,组织开标和评标发行人在购买招标文件后开始组织投标文件的编制,并在规定时间完成投标文件的递交,一般在投标文件递交当天或招标要求的规定时间组织开标和评标。

开标环节主要是对投标文件的密封性、是否递交投标保证金(若有)、资料是否齐全等问题进行初步审查,并公开唱价。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-187评标环节主要为对供应商的资格进行资格审查,针对满足资格审查的供应商的投标文件,再根据评标细则对投标文件进行评审,并根据评标指标对供应商进行打分。

公开招标的评标环节由评标委员会开展,评标委员会的组成人数一般为5人以上的单数,按国家规定,从专家库中随机抽取。

评标委员会按照综合得分情况对供应商进行排序,最终综合选择得分由高到低排序前三名的投标人作为中标候选人并向招标人推荐,综合得分最高的供应商为第一中标候选人,依次类推。

邀请招标一般不公开唱标,且多数采用最低价中标办法,即根据满足谈判文件需求且最后报价最低的原则评定,推荐成交候选人排名,由采购人确定预成交供应商,但也有采用综合评标办法的情况。

评标结束后,对于公开招标项目,招标代理机构按照相关规定在指定网站上发布中标结果公告;对于邀请招标项目,招标人通过邮件、电话、通知书等形式通知发行人中标情况。

C、与中标人进行合同签署对于公开招标项目,中标结果公示期结束后,确定项目的中标供应商,招标机构向中标供应商发出中标通知书,中标供应商收到中标通知书后双方开始进行合同谈判,并组织合同签署。

对于邀请招标项目,发行人得到中标消息后与客户开始进行合同谈判,并组织合同签署。

2)招标主体层级、签约主体范围及报告期内的变化情况报告期内,发行人参与投标主要包括以下几种模式:A、业主方自行组织招投标,发行人参与投标,中标后与业主方签订合同,在该模式下,招标主体与签约主体是一致的;B、由项目总包方或承建方组织招投标,发行人参与投标,中标后与总包方或承建方签订合同,在该模式下,招标主体与签约主体是一致的;C、由业主方的母公司组织招投标,发行人参与投标,中标后与业主方签订合同,在该模式下,签约主体为招标主体的子公司。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-188报告期内,招标主体层级、签约主体范围主要包括上述三种模式,未发生变化。

3)是否存在内部邀请招标报告期内,发行人未从事依据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定的必须进行招标的工程建设业务,不存在依据招投标相关法律法规需强制履行投标程序的业务。

报告期内,发行人招投标方式存在邀请招标。

主要系部分国有企业、上市公司及其子公司、大型民营企业及其子公司出于审计、稽核等内部要求而履行邀请招标程序。

(2)发行人中标率情况报告期各期,发行人中标情况统计如下:年度发行人投标数量发行人中标数量发行人中标率2020年度1334634.59%2019年度1175849.57%2018年度833643.37%报告期内,发行人一共参与了333个项目的招标,中标数量为140个,中标率为42.04%。

由于大部分招投标项目并未公开投标单位及开标情况,且主要竞争对手均未完整披露报告期内参与投标的项目数量及中标数量,公司无法统计竞争对手的中标率。

为进行对比,此处将发行人的中标率与其他公开披露了中标情况的环保行业上市公司的中标率进行对比。

具体情况如下:公司名称主营业务中标率路德环境科技股份有限公司(688156.SH)注1河湖淤泥、工程泥浆及工业糟渣等高含水废弃物的处理61.54%上海复洁环保科技股份有限公司(688335.SH)注2低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化技术装备47.73%金科环境股份有限公司(688466.SH)注3提供水处理技术解决方案、运营服务、污废水资源化产品生产与销售48.10%浙江德创环保科技股份有限公司(603177.SH)注4脱硫设备、蜂窝和平板式脱硝催化剂、湿式静电除尘器等42.16%苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-189平均-49.88%发行人制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售42.04%注1:中标率为2017年-2019年整体中标率,来源于《路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(注册稿)》;注2:中标率为2017年-2019年整体中标率,资料来源于《关于上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件第二轮审核问询函的回复》;注3:中标率为2017年-2019年整体中标率,资料来源于《金科环境股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》;注4:中标率为2013年-2016年1-6月脱硫设备、除尘设备、烟气治理工程整体中标率,资料来源于《浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

综上,发行人中标率与其他环保行业公司相比不存在较大差异。

(3)报告期内不存在应履行而未履行招投标程序的情形,不存在违法违规行为招投标相关的现行有效的法律法规主要条款如下:序号法规条款条文1《中华人民共和国招标投标法》第三条在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

前款所列项目的具体范围和规模标准,由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订,报国务院批准。

法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的,依照其规定。

第十条招标分为公开招标和邀请招标。

公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

2《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二条招标投标法第三条所称工程建设项目,是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。

前款所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;所称与工程建设有关的货物,是指构成工程不可分割的组成部分,且为实苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-190序号法规条款条文现工程基本功能所必需的设备、材料等;所称与工程建设有关的服务,是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

3《中华人民共和国政府采购法》第二条政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第二十六条政府采购采用以下方式:(一)公开招标;(二)邀请招标;(三)竞争性谈判;(四)单一来源采购;(五)询价;(六)国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

4必须招标的工程项目规定第一条为了确定必须招标的工程项目,规范招标投标活动,提高工作效率、降低企业成本、预防腐败,根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定,制定本规定。

第二条全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括:(一)使用预算资金200万元人民币以上,并且该资金占投资额10%以上的项目;(二)使用国有企业事业单位资金,并且该资金占控股或者主导地位的项目。

第三条使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括:(一)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目;(二)使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

第四条不属于本规定第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,必须招标的具体范围由国务院发展改革部门会同国务院有关部门按照确有必要、严格限定的原则制订,报国务院批准。

第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目,其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的,必须招标:(一)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;(二)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上;(三)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上。

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,合同估算价合计达到前款规定标准的,必须招标。

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及《必须招标的工程项目规定》,境内实施的符合条件的特定工程建设项目及苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-191该等项目相关的货物及服务的采购应履行招投标程序。

公司的主营业务为制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售。

公司在报告期内签署的合同、订单显示,报告期内公司未从事《中华人民共和国招投标法》第三条规定的必须进行招标的工程建设业务,不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的强制性招投标类业务,不存在应通过招投标方式获取订单而未严格履行招投标程序的情形。

发行人报告期内承揽的业务均非上述法律法规规定必须履行招投标的项目。

发行人承揽业务的方式主要为商务谈判,且发行人依据客户要求需要履行招投标程序的,均履行了招投标程序。

报告期内,发行人及其子公司在承揽业务过程中不存在依据相关法律、法规规定应当履行招投标程序而未履行招投标程序的情形,不存在违法违规行为。

(4)发行人是否存在对中标项目的分包、转包或联合竞标的情况报告期内,发行人对环保工程服务业务的部分劳务作业进行了分包,具体合同金额、分包金额、分包商以及分包商的资质情况参见本招股说明书“第六节业务和技术/五、公司业务经营许可情况/(一)生产经营许可”。

除前述情况外,发行人不存在对环保工程服务中标项目进行分包、转包或联合竞标的情形。

4、采用目前经营模式的原因及未来变化趋势公司采用目前的经营模式是基于市场环境、客户需求、产品结构等因素,在长期经营实践中逐步建立并不断完善的,符合行业发展特点及公司业务现状。

报告期内,影响公司经营模式的市场供求状况、行业竞争状况、技术发展水平、公司发展战略、公司内部资源条件和实施状况等关键因素未发生重大变化,公司的经营模式在报告期内也未发生重大变化,且在可预见的未来无发生重大变化的预期。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-192(五)主营业务发展历程公司自成立以来,主营业务发展历程如下:第一阶段:2005年-2008年,系公司技术积累和业务初创期。

这一阶段,公司主要聚焦于处理酸碱废气,围绕废气处理设备的研发、生产和销售开展业务,客户集中在精密电子、橡胶、半导体、光伏等行业。

该时期,因苏州及周边地区外资企业较多,形成了泛半导体行业的产业集群,周边企业处理制程污染和酸碱废气的需求较多,公司立足于苏州,不断探索制程污染防控领域的业务机会,坚持自主研发酸碱废气处理技术,培养核心技术团队,开拓了多家泛半导体行业客户,积累了行业经验与信誉,为后续的发展壮大打下了坚实的基础。

在这一阶段,公司的代表客户有横滨轮胎、世宗半导体、无锡尚德、正泰太阳能等。

第二阶段:2009年-2012年,系公司技术突破期和业务成长期。

这一阶段,公司通过初创期的技术积累,围绕制程污染防控处理,不断加强对新技术的研发和转化,开始为客户提供工业污染治理的整体解决方案。

在这一阶段,公司敏锐地把握住国家发展泛半导体产业的决心和对环保产业的重视,将业务重点聚焦于光伏产业,并抓住光伏产业高速发展的契机,公司逐步建立起在苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-193光伏行业的市场优势,盈利能力和行业地位显著提升。

在这一阶段,公司代表客户有协鑫集团、天合光能、英利集团、晶澳太阳能、向日葵等光伏知名企业。

第三阶段:2013-2015年,系公司技术成熟和产业延伸期。

这一阶段,随着国家相继制定和出台多项环保政策和措施,在大气、水、土壤的综合防治方面提出新的任务,公司紧紧围绕市场需求和国家产业政策,业务领域不断延伸和拓展。

该阶段公司经受住下游光伏行业剧烈波动的严峻考验,逐步建立了可服务多个下游行业的业务体系,持续盈利能力稳步提升。

公司凭借在光伏行业积累的技术优势和丰富经验,开始向光电显示、汽车制造、精细化工等精密制造业拓展业务,巩固和夯实制程污染防控领域的市场地位;同时,公司依托自主研发的NOx处理技术、污染协同处理技术等核心技术,加大在钢铁冶金、水泥建材等末端污染治理市场的开拓力度,进一步优化客户结构与业务结构。

这一阶段,公司业务呈现客户行业多元化的特点,多行业服务能力大幅提升,代表客户有欧菲光、晶科能源、巴德士、长城汽车、台泥水泥、华润协鑫等。

第四阶段:2016年-至今,系公司快速发展期。

这一阶段,公司依托多行业战略布局并借助资本市场力量开始进入快速发展期,逐步做大做强。

2016年1月,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,引入投资者和充实公司资本金;2016年8月,公司自主研发的环保设备远程在线监测系统投产运行,公司开始进入远程在线监测业务领域;2016年12月,公司新设生产中心,提升了制造能力;2018年9月,完成收购顺泽环境和设立顺泽检测,进军第三方检测业务领域。

这一阶段,公司围绕环境污染治理业务,逐步实现了产品服务链的延伸,能够为客户提供先进环保治理装备开发、制造与整体解决方案,成为国内专业化程度较高的环保企业之一。

(六)主要产品工艺流程1、制程污染防控设备公司生产的制程污染防控设备主要包括酸碱废气处理设备、氮氧化物处理设苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-194备、特气危气处理设备、有机废气处理设备、粉尘处理设备、废水处理设备、纯水处理设备和CDS处理设备等,是制程污染防控领域的关键设备,主要应用在泛半导体、精细化工和汽车制造等需要对生产工艺流程进行制程污染控制的精密制造业。

以光伏电池片制造为例,公司产品的工艺应用流程图如下:以汽车制造为例,公司产品的工艺应用流程图如下:2、末端污染治理设备公司生产的末端污染治理设备主要包括脱硫脱硝一体化设备、氮氧化物处理设备、硫化物处理设备、粉尘处理设备等,是末端污染治理领域的关键设备,主苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-195要应用在对工业污染防控需求量大的钢铁冶金、水泥建材等重工业企业。

以钢铁冶金行业为例,公司产品的工艺应用流程图如下:3、两类设备处理同类污染物在处理技术、处理流程、设备工艺等方面的对比发行人产品主要应用于制程污染防控领域和末端污染治理领域。

在制程污染防控领域,以泛半导体行业客户为例,需要处理的污染物主要包括NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs和粉尘等;在末端污染治理领域,以钢铁冶金行业客户为例,需要处理的污染物主要包括NOx、SOx和粉尘等;在以上两个不同行业产生的同类污染物主要为NOx、粉尘。

发行人对于在泛半导体行业和钢铁冶金行业产生的同类污染物NOx、粉尘在处理技术、处理流程、设备工艺等方面的对比情况如下:项目NOx粉尘泛半导体钢铁冶金泛半导体钢铁冶金处理技术相同点均使用公司LCR技术技术原理基本一致不同点LCR技术所采用的催化剂配方不同技术路线不同NOx初始浓度较高,排放要求相对较高,常温下进行处理,故NOx初始浓度较低,排放要求相对低,中高温下进行主要有布袋除尘技术、滤筒除尘技术等技主要有电除尘技术、布袋除尘技术、电袋苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-196项目NOx粉尘泛半导体钢铁冶金泛半导体钢铁冶金催化剂配方不同处理,故催化剂配方不同术路线除尘技术等技术路线处理流程相同点无无不同点与制程工艺主体设备紧密连接,同步进行污染物收集、处理及排放收集到生产环节末端集中处理、排放与制程工艺主体设备紧密连接,同步进行污染物收集、处理及排放收集到生产环节末端集中处理、排放设备工艺相同点无无不同点采用多级处理设备工艺,加强反应时间,提高处理效率采用一体化设备工艺,便于集中、大量处理增加了防爆工艺采用一体化设备工艺以集中、大量处理(七)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力公司的主营业务属于专用设备制造业,不属于重污染企业。

公司在研发、设计、行政管理等办公环节产生的垃圾及写字楼生活污水,通过城市垃圾处理系统及生活污水排放系统处理。

宁国环创作为公司主要生产基地,生产制造环节产生的污染物较少,环保设施运行情况良好,相关建设项目均取得了当地环保部门环境影响评价的批复。

1、报告期内,发行人的主要污染物排放情况如下:主要污染物污染物构成排放标准排放量排放情况大气污染物铣边废气、金属焊接废气、PP板焊接废气,喷漆废气符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准铣边废气的粒径较大,大部分颗粒物在重力作用沉降,产生的废气量很少,以无组织形式外排。

达标排放金属焊接烟尘产生量为0.036t/a,焊接烟尘经移动式焊接烟尘处理器收集处理后排放。

PP板焊接废气产生量为0.018t/a,PP板焊接废气经集气罩收集后,通过UV光解+活性炭吸附处理后15米高排气筒外排。

喷漆过程中会产VOCs和颗粒物,苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-197主要污染物污染物构成排放标准排放量排放情况喷漆房过滤棉+光催化氧化净化器+活性炭吸附处理后,由15m排气筒排放。

水污染物生活污水符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体功能要求生活污水排入污水厂集中处理。

达标排放固体废弃物边角料等一般固废(1)一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准(修改版)》(GB18599-2001)及2013年修改单(环境保护部公告2013年第36号)。

(2)危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准(修改版)》(GB18597-2001)及2013年修改单(环境保护部公告2013年第36号)生产制作过程中,会产生PP边角料和钢板边角料。

收集后出售废活性炭、废过滤棉等危险固废废活性炭:在处理PP板焊接废气与喷漆废气时使用活性炭吸附,会产生废活性炭废过滤棉:喷漆房先通过过滤棉过滤部分漆雾,过滤棉每月更换产生废过滤棉。

收集后委托有资质单位处置生活垃圾生活垃圾产生量约为48t/a。

收集后由环卫部门统一清运噪声设备噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中三类标准昼间厂界噪声影响值≤65dB(A)。

夜间厂界噪声影响值≤55dB(A)。

达标排放2、公司主要环保设施的处置能力如下表所示:污染物环保设施处理能力运行情况水污染物经化粪池预处理,通过市政管网排入工业园区污水处理厂处理。

化粪池体积:共3个:1个4m3;1个6.72m3;1个5.76m3。

正常运行、同步运转大气污染物铁工车间油漆房废气喷漆过程产生的漆雾废气通过过滤棉过滤后与晾干过程中挥发出的VOCs一同进入一套光催化氧化净化器+活性炭吸附处理,最终经引风机由1根15米高排气筒外排气系统最大引风量为60000m3/h,有机废气净化效率90%。

正常运行、同步运转苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-198污染物环保设施处理能力运行情况排。

PP板焊接废气经集气罩收集后,通过活性炭吸附处理后15米高排气筒外排,车间同时加强通风。

排气系统最大引风量为20000m3/h,收集效率为90%。

正常运行、同步运转食堂油烟油烟净化器2台,油烟机收集处理后排放/正常运行噪声该项目噪声主要来自于切割机、剪板机等设备运行产生的噪声,噪声级在60~85dB(A)之间。

产生的噪声经过减震、厂房隔声及距离衰减后,昼间厂界噪声影响值≤65dB(A)。

夜间不产生噪音。

正常运行固体废弃物危险废物废活性炭、废过滤棉等收集后暂时存放于相对应的危险废物专区,定期由有资质的危废处理单位运走处理。

一般固废暂存间面积:17.82m2危险废物暂存间面积:98.4m2正常运行一般工业废物边角料等一般固废临时堆放在一般固废专区,最终出售给专门回收利用单位。

生活垃圾由区域环卫部门定期清运3、报告期各年环保投入和相关费用支出情况公司的主营业务属于专用设备制造业,不属于重污染企业。

其业务及工艺均不属于重污染行业范畴,各年度主要污染物种类简单,排放量小,对周边环境的整体影响程度较小。

报告期内,发行人的环保投入及采取的环保措施能够确保发行人生产经营中的污染物通过处置后达标排放,环保投入与排污量匹配。

发行人各年环保投入和相关费用支出情况具体如下:单位:元项目2020年度2019年2018年环保投入(固定资产投入)-193,162.9068,378.64环保相关费用支出177,711.1284,823.2950,148.82合计177,711.12277,986.19118,527.46报告期内,发行人环保投入和相关费用支出存在一定波动,主要原因:一是由于2019年发行人在新建研发中心过程中进行了相关支出;二是2019年宁国环创生产中增加生产工艺环节,故新建配套的环保处理设备。

综上,报告期内发行人环保设施正常使用,污染物排放量符合规定,相关设苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-199备处理能力可以满足发行人的生产需求;发行人环保支出与发行人实际生产经营情况匹配。

报告期内,公司的生产经营活动严格执行国家环境保护法律、行政法规的规定,未发生违反国家环境保护法律、行政法规的情形,未受过主管部门的行政处罚。

(八)发行人安全生产情况自报告期期初至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司不存在影响发行人生产经营的安全隐患,亦未发生重大安全生产事故。

发行人主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售。

发行人及其生产子公司建立本单位的安全生产责任制度,详细规定了安全生产目标管理制度、安全生产责任制管理制度、各部门安全生产责任制、安全投入保障管理制度、安全生产的法律法规的管理制度、安全管理制度的修订制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全生产例会制度、安全生产奖励和责任追究制度、劳动防护用品管理制度、电气安全管理制度、仓库安全管理制度、生产设备安全管理制度、施工和检维修安全管理制度、生产设备设施验收和拆除、报废的管理制度、特种设备安全管理制度、特种作业人员安全管理制度、安全防护设备管理制度、安全生产相关文件和档案管理制度、工伤保险管理制度、事故管理制度、消防管理制度、危险物品安全管理制度、事故隐患整改制度、使用危险化学品的安全管理制度、废弃物处理安全管理制度、安全绩效考核制度、危险源安全管理制度、“三违”行为的管理制度、建设项目安全“三同时”管理制度、相关方安全管理规定、自评管理制度、变更管理制度、作业场所职业危害因素检测管理制度等。

报告期内,发行人的安全生产制度完善,发行人及其生产子公司的安全生产设施均正常运行,运行情况良好。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-200二、公司所处行业的基本情况(一)所处行业公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备,主要应用于制程污染防控领域和末端污染治理领域,并最终应用在泛半导体、汽车制造、精细化工、钢铁冶金和水泥建材等行业中,公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的节能环保产业。

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“专用设备制造业(分类代码:C35)”;根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“环境保护专用设备制造(C3591)”。

(二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门、自律组织及监管体制目前,节能环保行业实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。

对公司所属行业影响较大的行业主管部门有:(1)国家发展和改革委员会国家发展和改革委员会是环保设备行业的宏观管理职能部门,主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控、宏观管理职能,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施。

(2)生态环境部生态环境部负责建立健全环境保护基本制度;负责全国环境污染防治的监督管理,统一负责生态环境监测和执法工作,组织开展中央环境保护督察等;组织编制环境功能区划分,组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范;组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-201(3)住房和城乡建设部住房和城乡建设部承担推进建筑节能、城镇减排的责任,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。

承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

组织制定工程建设实施阶段的国家标准,制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准,对市政工程总承包企业进行资质管理。

对建设工程勘察、工程设计资质(包括环境工程专项资质)的统一监督管理。

大气污染防治、水污染治理的工程设计咨询与总承包业务归属于住房和城乡建设部管理。

(4)工业和信息化部工业和信息化部负责拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(5)中国环境保护产业协会中国环境保护产业协会是环保产业的自律组织,负责制定环境保护产业的行规行约,建立行业自律性机制,维护行业整体利益;开展全国环保产业调查,环境保护技术评价与验证,参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准;组织实施环境保护产业领域的产品认证、技术评估、鉴定与推广。

中国环境保护产业协会下设脱硫脱硝委员会、废气净化委员会、袋式除尘委员会及水污染治理委员会等。

2、主要法律法规及产业政策(1)主要法律法规施行时间颁布单位法律法规主要相关内容2019年4月全国人大常委会《中华人民共和国清洁生产促进法》(修订)国家鼓励和促进清洁生产。

国务院和县级以上地方人民政府,应当将清洁生产促进工作纳入国民经济和社会发展规划、年度计划以及环境保护、资源利用、苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-202施行时间颁布单位法律法规主要相关内容产业发展、区域开发等规划。

2018年10月全国人大常委会《中华人民共和国环境保护税法》直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者应缴纳环境保护税;大气污染物、水污染物、固体废物和噪声均为应税污染物,由税务部门征收环保税。

2018年10月全国人大常委会《中华人民共和国大气污染防治法》(修订)加强对大气污染的综合防治,建立大气污染物排放总量控制和许可证制度,建立征收排污费制度;强调源头治理的重要性,强化责任落实,推广信息公开化的模式,加大对违法行为的惩处力度。

2018年10月全国人大常委会《中华人民共和国循环经济促进法》促进循环经济发展,提高资源利用效率,保护改善环境,实现可持续发展2018年1月全国人大常委会《中华人民共和国水污染防治法》(修订)制订了国家水污染防治的标准和规划,制定了水污染的防治措施,加强对各类污染物排放的控制,保障饮用水安全,明确了水污染事故的处置和相关主体的法律责任。

2015年1月全国人大常务会《中华人民共和国环境保护法》明确了环境保护的监督管理体系,保护和改善生活环境与生态环境、防止污染和其他公害、保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展(2)主要产业政策发布时间颁布单位产业政策主要相关内容2020年3月中共中央办公厅、国务院办公厅《关于构建现代环境治理体系的指导意见》加强关键环保技术产品自主创新,推动环保首台(套)重大技术装备示范应用,加快提高环保产业技术装备水平。

做大做强龙头企业,培育一批专业化骨干企业,扶持一批专特优精中小企业。

严格执行环境保护税法,促进企业降低大气污染物、水污染物排放浓度,提高固体废物综合利用率。

2019年7月生态环境部《工业炉窑大气污染综合治理方案》到2020年,完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系,推进工业炉窑全面达标排放,京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域工业炉窑装备和污染治理水平明显提高,实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降,促进钢铁、建材等苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-203发布时间颁布单位产业政策主要相关内容重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制,推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。

2019年4月生态环境部《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822—2019)》为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,防治环境污染,改善环境质量,加强对VOCs无组织排放的控制和管理,制定本标准。

本标准规定了VOCs物料储存无组织排放控制要求、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求、工艺过程VOCs无组织排放控制要求、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求、敞开液面VOCs无组织排放控制要求,以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求、企业厂区内及周边污染监控要求。

2019年4月生态环境部《制药工业大气污染物排放标准(GB37823—2019)》贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,防治环境污染,改善环境质量,促进制药工业的技术进步和可持续发展,制定本标准。

本标准规定了制药工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求。

制药工业企业或生产设施排放水污染物、恶臭污染物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准,产生固体废物的鉴别、处理和处置适用相应的国家固体废物污染控制标准。

2019年4月生态环境部《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准(GB37824—2019)》为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,防治环境污染,改善环境质量,促进涂料、油墨及胶粘剂工业的技术进步和可持续发展,制定本标准。

本标准规定了涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求。

涂料、油墨及胶粘剂工业企业或生产设施排放水污染物、恶臭污染物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准,产生固体废物的鉴别、处理和处置适用相应的国家固体废物污染控制标准。

2019年4月生态环境部《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》全国新建(含搬迁)钢铁项目原则上要达到超低排放水平。

推动现有钢铁企业超低排放改造,到2020年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展,力争60%左右产能完成改造,有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作;到2025年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成,全国力争80%以上产能完成改造。

2019年3月国务院《政府工作报告》壮大绿色环保产业。

加快火电、钢铁行业超低排放改造,实施重污染行业达标排放改造。

推进煤炭清洁化利用,加快解决风、光、水电消纳问题。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-204发布时间颁布单位产业政策主要相关内容加大城市污水管网和处理设施建设力度。

促进资源节约和循环利用,推广绿色建筑。

改革完善环境经济政策,加快发展绿色金融,培育一批专业化环保骨干企业,提升绿色发展能力。

2018年11月中共中央、国务院《中共中央、国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境的前提下,进一步突出重点区域、行业和污染物,有效防范生态环境风险。

加强产业转移承接过程中的环境监管,防止跨区域污染转移。

对于生态功能重要、生态环境敏感脆弱区域,坚决贯彻保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的政策导向,严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。

2018年6月中共中央、国务院《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,生态文明建设和生态环境保护制度体系加快形成,全面节约资源有效推进,大气、水、土壤污染防治行动计划深入实施,生态系统保护和修复重大工程进展顺利,核与辐射安全得到有效保障,生态文明建设成效显著,美丽中国建设迈出重要步伐,我国成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。

2018年6月国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。

2017年10月工信部《关于加快环保装备制造业发展的指导意见》加快推进环保装备制造业发展,要求到2020年,主要技术装备基本达到国际先进水平,国际竞争明显增强,培育十家百亿规模龙头企业,创建百家具有示范引领作用的规范企业,打造千家“专精特新”中小企业,形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群,环保装备制造业产值达到10,000亿元。

2017年8月原环境保护部《环境保护部关于推进环境污染第三方治理的实施意见》围绕加快实施污染防治行动计划,实现环境质量改善,以环境污染治理“市场化、专业化、产业化”为导向,推动建立排污者付费、第三方治理与排污许可证制度有机结合的污染治理新机制的总体思路和目标制订。

2016年12月国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》明确了“十三五”节能减排工作的主要目标和重点任务,对全国节能减排工作进行全面部署。

全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内,比2015年分别下降10%、苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-205发布时间颁布单位产业政策主要相关内容10%、15%和15%。

全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。

2016年12月国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》加快发展先进环保产业。

大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划,推动区域与流域污染防治整体联动,海陆统筹深入推进主要污染物减排,促进环保装备产业发展,推动主要污染物监测防治技术装备能力提升,加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新,积极推广应用先进环保产品,促进环境服务业发展,全面提升环保产业发展水平。

到2020年,先进环保产业产值规模力争超过2万亿元。

2016年12月国务院《“十三五”生态环境保护规划》针对钢铁、建材、工业锅炉(石化、有色)提出明确要求。

如针对钢铁提出“未纳入淘汰计划的烧结机和球团生产设备全部实施全烟气脱硫”、针对水泥提出“水泥窑全部实施烟气脱硝”等。

2016年10月国务院《“十三五”控制温室气体排放工作方案》对“十三五”时期应对气候变化、推进低碳发展工作做出全面部署。

到2020年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%,碳排放总量得到有效控制。

非二氧化碳温室气体控排力度进一步加大。

2016年9月发改委、原环境保护部《关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见》“十三五”期间,绿色环保产业产值年均增长要达到15%以上,到2020年,环保产业产值超过2.8万亿元;培育50家以上产值过百亿的环保企业,打造一批技术领先、管理精细、综合服务能力强、品牌影响力大的国际化的环保公司。

2016年3月发改委《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》加强大气污染治理,提高环境质量,提出对SO2和NOx继续实施总量控制,增加细颗粒物为约束性指标。

3、行业主要法律法规及监管政策对发行人经营发展的影响随着国民环保意识逐步增强、国家对环境保护重视程度的不断提高,国家制定和修订了一系列环境保护法律法规、政策和规范性文件,对环保产业的发展起到了至关重要的积极作用。

进入“十三五”以来,生态环境保护规划、节能减排综合方案、打好污染防治攻坚战等意见和措施的制定和实施,有力地促进了我国环保产业的发展壮大,包括公司在内的一批技术先进、机制灵活的市场化环保企苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-206业提供了良好的发展机会。

(三)行业发展概况1、公司所处环保行业的发展概况(1)环保行业处于快速发展时期,市场发展空间广近年来,受国家经济发展、环保政策导向、行业技术创新等因素影响,我国环保行业整体发展迅速。

“十八大”以来,党中央、国务院将环保产业列为战略性新兴产业之一,法律法规、行业政策、行业标准相继出台,为环保行业的快速发展提供了广阔的发展空间。

《“十三五”规划纲要》提出要以提高环境质量为核心,以解决生态环境领域突出问题为重点,加大生态环境保护力度。

党的十九大提出要将污染防治攻坚战作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一,坚持全民共治、源头防治,持续实施大气污染防治行动。

2019年1月,生态环境部召开全国生态环境保护工作会议,要求全面落实生态文明思想和全国生态环境保护大会精神,坚定不移打好污染防治攻坚战。

2019年3月,国务院总理李克强在《政府工作报告》中提出要壮大绿色环保产业,坚持源头治理,加快火电、钢铁行业超低排放改造,实施重污染行业达标排放改造;调整优化能源结构,大力发展可再生能源;促进资源节约集约和循环利用,改革完善环境经济政策,健全排污权交易制度,培育一批专业化环保骨干企业,提升绿色发展能力。

自2013年启动“大气十条”目标以来,全国环境保护财政支出总额不断增加,体现了中央以及各地方政府对治理环境污染的决心和行动力,有力地促进了环保行业的快速发展。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2072011-2019年国家财政环境保护支出总(亿元)数据来源:国家统计局随着国家环保相关法规政策的出台,环保行业发展方向和目标、重点任务和重点领域进一步得到明确,进而扩大了行业市场需求。

下游行业排放标准的不断完善及排放标准的提高,推动下游行业增加环保设备投资或者进行环保设备升级改造以提高处理效率,会促进各行业规范发展。

下游行业的固定资产投资,会增加本行业的市场需求,从而带来行业利润空间。

(2)大气污染治理项目投资额快速增长2018年6月,国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出“到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上”的目标。

2018年10月,新修订的《大气污染防治法》提出要加强对大气污染的综合防治,从源头开始抑制污染物的排放,提高污染排放标准,建立大气污染物排放总量控制和许可证制度,加大对违法行为的惩处力度。

在这一高标准、重任务的驱动下,未来大气污染治理领域需求有望进一步提升。

自2011年以来,随着大气污染日益严重,环保监管趋严,我国大气污染治理项苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-208目投资额总体呈上升趋势,2011年至2017年年均复合增长率达到了13.24%。

2011-2017年我国大气污染治理项目投资额数据来源:国家统计局(3)强劲市场需求带动环保专用设备制造业快速增长近年来,在我国高端制造业快速发展以及环保治理趋严的大环境下,环保专用设备制造业整体保持快速增长趋势。

《“十三五”规划纲要》提出培育市场服务主体,推广节能环保产品,支持技术装备和服务模式创新,完善政策机制,促进节能环保产业发展壮大;增强节能环保工程技术和设备制造能力,研发、示范、推广一批节能环保先进技术装备。

2017年10月,工业和信息化部印发的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》明确提出:到2020年,主要技术装备基本达到国际先进水平,国际竞争明显增强,培育十家百亿规模龙头企业,创建百家具有示范引领作用的规范企业,打造千家“专精特新”中小企业,形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群,环保装备制造业产值达到10,000亿元。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2092013-2019年我国大气污染防治设备产量累计值(万台)数据来源:国家统计局(4)非电领域迎来广阔发展空间和发展机遇目前,非电领域大气污染控制的进展相对较为缓慢,非电领域大气治理市场尚处于初级发展阶段。

随着2017年“大气十条”取得阶段性胜利,火电行业超低排放改造基本完成,未来我国将进入非电领域大气治理的关键时期。

非电行业主要包括钢铁、水泥、工业锅炉、玻璃、陶瓷、砖瓦等行业,与排放标准极为严格的电力行业相比,非电行业的排放标准相对宽松,各项指标未来具备改造空间。

2019年4月,生态环境部发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,提出全国新建(含搬迁)钢铁项目原则上要达到超低排放水平;推动现有钢铁企业超低排放改造,到2020年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展,力争60%左右产能完成改造,有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作;到2025年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成,全国力争80%以上产能完成改造。

钢铁行业的排放政策正式拉开了非电领域超低排放改造的序幕。

随着非电领域超低排放改造政策的陆续出台,我国大气污染治理将从传统火电领域逐步转向其他非电领域,非电领域有望成为大气污染治理行业新的增长点,相关技术的进步也将推动非电领域大气污染治理市场的发展。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2102、公司产品在制程污染防控领域应用的市场状况报告期内,公司的制程污染防控设备主要应用于泛半导体、精细化工、汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业。

(1)泛半导体行业半导体是指常温下导电性介于导体和绝缘体之间的材料,半导体在照明、显示、能源、集成电路等领域的应用构成了形形色色的泛半导体产业。

与钢铁冶金、水泥建材等重工业企业不同,泛半导体产业自诞生之日起,就一直朝着精密化、微型化方向发展,其制程中的工艺精细控制、作业环境的清洁度、污染防范控制是其生产工艺的关键环节。

光电、光伏、精密电子等泛半导体企业在产品制造工艺流程中会持续产生各类复杂污染物,主要包括NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和废水等。

经过制程污染防控系统的高效处理:首先,能够防止生产工艺设备被腐蚀、污染,保持作业机台的洁净度,降低杂质掺入对产品的不良影响,保障并提升产品生产良率;其次,最大程度的杜绝因特殊气体、危险气体的使用可能引发的生产事故(爆炸、中毒、失火等),保障生产安全、生命安全和财产安全;最后,实现制程污染物的排放达标,符合行业标准的排放要求。

以光伏电池片生产为例,其制造工艺流程主要包括制绒清洗、扩散、刻蚀、PECVD、丝网印刷、检测封装等,各个环节均有不同种类的污染物排放,具体情况如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-211因此,制程污染防控系统对泛半导体产业而言,既是解决企业达标排放的环保装备,也是保障企业安全生产、提高产品良率的重要辅助设备,是企业生产系统不可或缺的组成部分,其与厂房动力设备、原辅料输送设备共同构成了泛半导体企业的厂务系统,为该行业内企业核心生产工艺设备运转提供支持。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-212(2)精细化工行业与基础化工行业相比,精细化工行业主要生产精细化学品,即在基础化学品的基础上进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品,如有机胺类、醇类、酚酮类、增塑剂、中间体、稳定剂等,广泛应用于医药、农药、染料、电子材料等领域。

精细化工行业所生产出来的产品具有精细度更高,针对性更强,科技含量更大,附加值更高等特点。

精细化工行业属于高排放工业污染物的行业,其产品制造工艺流程中往往具有生产技术复杂、废气种类繁多、废气无规则排放、多点大量排放、存在较多有毒废气等特点。

以制药企业为例,从原料到产品的形成,各个生产工艺环节都会产生不同的污染物,其中相当一部分以无组织形式排放,管理不当容易造成安全事故,降低生产车间洁净度,更可能影响药品的纯度和品质。

因此,对生产过程中的各类污染物进行有效控制和高效处理,是化学药生产中至关重要的工艺环节。

2019年5月,生态环境部发布了《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》、《制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)》、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准(GB37824-2019)》等三项国家大气污染物排放标准,对包括医药化工、涂料化工在内的精细化工行业提出了具体的污染排放要求。

制程污染防控设备作为精细化工领域生产环节的重要组成部分,通过多点连续监控、污染实时控制、尾气集中处理等环保工序,能够确保企业整个生产工艺流程全程近乎零污染,满足产品质量要求,确保生产安全和人身安全,减少对周边环境的影响。

(3)汽车制造行业根据《中国汽车工业发展报告(2019)》,2018年中国汽车销售2808万辆,占全球市场份额达到30.6%,产销规模全球第一。

其中,乘用车销售2371万辆,已连续十年销量位居全球榜首;新能源汽车销售125.6万辆,占全球新能源汽车苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-213总量的60%,为世界第一大新能源汽车市场。

根据中商产业研究院数据统计,截至2019年9月,我国汽车制造业企业数量已达到15223家。

汽车制造业包括整车生产和零部件生产,属于高端精密制造业。

汽车制造过程中会产生大量污染物,主要为SO、NOx、VOCs、颗粒物、苯、甲苯、油雾、氨、氯化氢、氰化氢、硫酸雾等。

根据生态环境部印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》,汽车制造业属于重点监测监控行业。

汽车制造主要生产工序及主要污染物情况如下:要素生产工序主要污染物有组织废气(正常工况)下料颗粒物锻造颗粒物机械加工颗粒物、油雾、VOCs焊接VOCs粉末冶金颗粒物、油雾、VOCs粘接VOCs树脂纤维加工VOCs、颗粒物热处理油雾、氨、氰化氢、氯化氢、硫酸雾等预处理颗粒物、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾等涂装颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯、SO、NOx检测检验NOx、VOCs、颗粒物工业炉窑SO、NOx、颗粒物数据来源:《污染源源强核算技术指南——汽车制造》(HJ1097—2020)3、公司产品在末端污染治理领域应用的市场状况与制程污染防控相比,末端污染治理区别主要在于:①工业废气处理属于重工业领域生产末端环节,大多为工业窑、炉废气集中排放,一般来说,对产品安全生产、产品品质影响不大;②达标排放是末端污染治理的关键点,国家为此制定了详细、明确的排放标准,环保政策越严、环保标准越高,末端污染治理市场需求越大。

末端污染治理广泛存在于重工业生产的各领域,如火力发电、钢铁冶金、水泥建材、有色金属冶炼等。

过去十年,我国政策重点监管领域主要集中在火力发苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-214电行业,随着大气治理的不断推进,火电领域烟气排放治理接近峰值,非电领域尚未淘汰的产能将全面开展治理,污染防治开始快速向非电领域拓展。

2016年11月,国务院印发《十三五生态环境保护规划》,其中针对钢铁、水泥建材、有色金属等行业提出了明确要求。

行业主要内容钢铁完成干熄焦技术改造,不同类型的废水应分别进行预处理。

未纳入淘汰计划的烧结机和球团生产设备全部实施全烟气脱硫,禁止设置脱硫设施烟气旁路;烧结机头、机尾、焦炉、高炉出铁场、转炉烟气除尘等设施实施升级改造,露天原料场实施封闭改造,原料转运设施建设封闭皮带通廊,转运站和落料点配套抽风收尘装置。

水泥建材原料破碎、生产、运输、装卸等各环节实施堆场及输送设备全封闭、道路清扫等措施,有效控制无组织排放。

水泥窑全部实施烟气脱硝,水泥窑及窑磨一体机进行高效除尘改造;平板玻璃行业推进“煤改气”、“煤改电”,禁止掺烧高硫石油焦等劣质原料,未使用清洁能源的浮法玻璃生产线全部实施烟气脱硫,浮法玻璃生产线全部实施烟气高效除尘、脱硝;建筑卫生陶瓷行业使用清洁燃料,喷雾干燥塔、陶瓷窑炉安装脱硫除尘设施,氮氧化物不能稳定达标排放的喷雾干燥塔采取脱硝措施。

有色金属加强富余烟气收集,对二氧化硫含量大于3.5%的烟气,采取两转两吸制酸等方式回收。

低浓度烟气和制酸尾气排放超标的必须进行脱硫。

规范冶炼企业废气排放口设置,取消脱硫设施旁路。

数据来源:《十三五生态环境保护规划》(1)钢铁冶金行业钢铁行业产业规模大,工业流程长,从矿石开采到产品最终加工,需经过烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢到轧钢的很多生产工序,其中一些主体工序如烧结(球团)资源、能源消耗量较大,污染物排放量也非常大,是我国工业领域主要排污大户之一。

钢铁冶金、水泥建材等行业是工业废气排放的重点监控领域。

钢铁行业产业规模大,工业流程长,从烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢到轧钢的整个冶炼工艺均涉及不同类型的污染物,是继火电行业之后的第二大高污染行业。

其中,炼焦和烧结环节主要产生硫化物、氮氧化物和烟尘等废气,炼铁和炼钢环节主要产生炉渣等固体废弃物,轧钢环节产生的污染物则主要是冷却水等废水污染。

生态环境部、发改委等五部门联合发布的《关于推进钢铁行业超低排放的意见》明确提出了钢铁企业超低排放限值标准,标准如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-215单位:mg/m3生产工序生产设施污染物项目颗粒物SONOx烧结(球团)烧结机机头球团竖炉103550链篦机回转窑带式球团焙烧机103550烧结机机尾其他生产设备10--炼焦焦炉烟囱1030150装煤、推焦10-干法熄焦1050-热风炉1050200炼铁高炉出铁场、高炉矿槽10--炼钢铁水预处理、转炉(二次烟气)、电炉、石灰窑、白云石窑10--轧钢热处理炉1050200自备电厂燃气锅炉53550燃煤锅炉103550燃气轮机组53550燃油锅炉103550数据来源:《关于推进钢铁行业超低排放的意见》(2)水泥建材行业水泥工业是国民经济发展的重要基础产业,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程,为改善人民生活,促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。

目前,我国的水泥产品主要有通用水泥、专用水泥以及特性水泥。

截至2018年底,全国共有新型干法水泥生产线1,681条,熟料设计生产能力为181,923万吨,累计熟料产量14.2亿吨,累计水泥产量22.1亿吨注。

水泥生产通常分为生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨等3个阶段,颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、氟化物等,还产生少量或微量总有机碳、重金属、二噁英、氯化氢等有害气体。

颗粒物产生于水泥生产的各个工序,其他气体污染物主要产生于水泥熟料生产的水泥窑煅烧工序。

注河北省《水泥工业大气污染物超低排放标准(二次征求意见稿)》编制说明苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-216作为高污染、高能耗行业,近年来国家不断收紧、收严水泥行业大气污染物排放标准,同时针对重点地区制定专项治理方案,鼓励地方制定更为严格的地方排放标准。

2014年3月,国家实施新的《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013);2019年10月,生态环境部发布《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,要求深入推进水泥行业的产业结构调整,鼓励水泥企业实施污染深度治理。

为打赢蓝天保卫战,加强工业大气污染物深度减排,协同推进水泥工业高质量发展和生态环境高水平保护,河北、山西、河南等省份相继出台了更为严格的水泥工业大气污染物地方性排放标准。

单位:mg/m3生产过程生产设备主要污染物颗粒物SO2NOX氟化物汞及其化合物氨矿山开采破碎机及其他通风生产设备10-----水泥制造水泥窑及窑尾余热利用系统103010030.058烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机1050150--8破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备10-----散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备10-----数据来源:河北省《水泥工业大气污染物超低排放标准(DB13/2167-2020)》(四)行业的市场需求情况公司的市场需求主要来自于泛半导体产业(光电、光伏等)、精细化工和汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业,以及钢铁冶金、水泥建材等对生产末端污染治理需求量大的传统制造业。

因此选取报告期内公司业务涉及到的且具有代表性的下游应用行业来说明市场需求情况。

1、制程污染防控领域(1)泛半导体产业苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-217①消费电子消费电子行业是光电显示、精密电子、半导体元器件等行业的下游终端行业。

消费电子是消费者购买用于满足其生活与工作中对沟通、资讯、事务处理和娱乐等方面的需求的电子产品,主要包括手机、电脑、影音设备、家用电器及其他数码类产品等。

消费电子行业覆盖范围较广,产品具有技术升级快、更新换代周期短的特点。

根据美国消费技术协会(CTA)报告显示,2017年,全球科技消费产品市场规模将达7,540亿美元,其中,智能手机市场规模达4,320亿美元,占比近58%,亚洲将是增速最快的市场,智能手机消费将继续主导消费类电子产品的消费,而我国的电子信息制造业也将迎来快速发展的时期。

随着消费市场需求旺盛以及我国工业转型升级步伐的不断加快,电子信息制造业固定资产投资也不断加快。

根据工信部统计数据,2013年-2018年,我国电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额年复合增长率达16.56%,其中,2018年固定资产投资额达到2.3万亿元。

行业固定资产投资的持续增长为消费电子制造业的发展提供了广阔的市场空间。

2010-2018年我国规模以上电子信息制造业完成固定资产投资额数据来源:工信部苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-218电子信息制造业承担着大量电子产品的生产和制造,其飞速发展为人们带来了许多的便利,极大提升了生产和生活的效率。

但与此同时不容忽视的是电子工业生产过程中会伴随着的污染问题。

电子信息制造业在创造高经济产值的同时会产生大量的污水、废气和固体废物等工业污染物,其中电子信息制造业废水污染物主要包括重金属废水、含氰废水、含氨废水、含氟废水、含磷废水、有机废水和酸碱废水等,主要污染物涵盖了悬浮物、石油类、氰化物、氟化物、磷酸盐等;废气污染物则包括酸性废气和碱性废气、有机废气、苯类废气、含尘废气等,这些废气在车间内的浓度如果超标会对操作人员造成极大伤害,而有机废气和酸性废气的二次污染更是会导致雾霾的产生。

因此,随着电子信息制造行业固定资产投资的持续增长,相应的制程污染防控设备需求也将不断加大。

②光伏光伏产业是我国新能源产业的重要发展方向之一,光伏市场的发展对于优化我国能源结构、促进能源生产和消费革命、推动能源技术创新等方面都有重要的意义。

光伏产业链大致包括晶体硅原料生产、硅棒与硅片生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等环节,其对大气环境的影响主要是酸洗过程中产生的酸雾,刻蚀阶段排放及产生的少量氟化物,制绒过程中产生的酸性废气,扩散过程中产生的氯化氢、氯气,氮化硅薄膜过程产生的硅烷、氨气,丝网烧结阶段挥发产生的少量有机废气以及焊接过程中产生的焊烟废气以及使用天然气产生的燃烧废气等,这类废气、粉尘如果回收、处理不当,有害物质大量外溢将对周边环境产生严重不良影响。

近年来,国家逐步加强对于光伏行业的环保治理,对有关标准进行修订,提出了更加严苛的标准。

2018年3月,生态环境部发布《电池工业污染物排放标准(二次征求意见稿)》,对包括光伏在内的电池行业污染物排放标准做了明确的要求,新标准大幅提高了光伏电池生产领域的废气、粉尘排放标准,推动光伏企业更新改造现有环保设施或以更高标准新建环保设施。

我国是全球最大的光伏市场,已连续六年新增装机排名第一。

2019年,我国新增光伏并网装机容量达到30.1GW,累计光伏并网装机量达到204.3GW,新苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-219增和累计光伏装机容量保持全球第一。

全年光伏发电量2242.6亿千瓦时,同比增长26.3%,占我国全年总发电量的3.1%,同比提高0.5个百分点。

未来随着清洁能源的进一步普及,预计光伏产业仍将保持迅猛发展的态势,新增装机容量仍将持续增加,并带来该领域持续增长的环保需求。

2013-2019年我国光伏发电装机累计容量(GW)数据来源:国家能源局公司在光伏行业的大气污染防治领域拥有较强的技术优势和领先地位,与包括晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、协鑫集团、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、RECSolar等众多大中型光伏企业建立了长期良好的合作关系,具有突出的业绩和丰富的行业应用经验。

(2)精细化工精细化工行业主要生产精细化学品,是在基础化学品的基础上深加工的产物,行业内产品覆盖了社会生活的各个方面,从涂料、电子、油墨、医药、造纸、食品添加剂等,到航空航天、汽车、机械、建筑新材料、新能源技术等高新技术方面均得到非常广泛的应用,在国民经济的发展中起到了不可替代的作用。

由于精细化工产业在国民经济、国家产业中的重要作用,其发展程度也被视为国家战略发展的重要部分。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-220随着环保排放标准不断提高,精细化工行业面临的环境生态保护压力不断加大的情况下,庞大的市场规模带来了更多的处理需求。

《石化与化学工业发展规划(2016-2020年)》提出行业的发展原则为“发展循环经济,推行清洁生产,加大节能减排力度,推广新型、高效、低碳的节能节水工艺,积极探索有毒有害原料(产品)替代,加强重点污染物的治理,提高资源能源利用效率”;提出的发展目标为“十三五末,万元GDP能源消耗、二氧化碳排放降低18%,化学需氧量、氨氮排放总量减少10%,二氧化硫、氮氧化物排放总量减少15%,重点行业挥发性有机物排放量削减30%以上。

”在精细化工行业,公司的客户主要涉及涂料化工和医药化工企业,如巴德士化工、花王涂料、后羿制药等,以处理酸碱废气、VOCs为主。

挥发性有机物(VOCs)是O3和PM2.5污染的重要前体物,环保部数据显示,我国PM2.5浓度仍处于高位,重点地区的臭氧浓度呈上升趋势,因此控制VOCs至关重要。

从2010年国家正式将VOCs列为防控重点污染物至今,VOCs的治理一直是难点。

2017年,我国首次出台VOCs专项防治五年工作方案——《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》,彰显政府重视和决心。

随着一系列相关政策的出台,VOCs治理不断落实。

VOCs主要来自建筑装饰、有机化工、石油石化、包装印刷、表面涂装等行业。

产生环节主要包括VOCs产品的使用、以VOCs为原料的工艺过程、VOCs的生产、有机物的储存和运输等。

2016年,工信部和财政部出台的《重点行业挥发性有机物削减行动计划》,提出到2018年,工业行业VOCs排放量比2015年削减330万吨以上,减少苯、甲苯、二甲苯、二甲基甲酰胺等溶剂、助剂使用量20%以上,低(无)VOCS的绿色农药制剂、涂料、油墨、胶黏剂和轮胎产品比例分别达到70%、60%、70%、85%和40%以上。

(3)汽车制造汽车工业具有市场规模巨大、固定资产投资规模庞大、对产业上下游的带动作用强、市场前景广阔等特征,目前已成为世界主要工业国家的支柱产业。

根据中汽协的统计数据,全球汽车工业已步入成熟发展期,全球汽车产量从2011年苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-221的7,988.09万辆增长至2016年的9,497.66万辆,年均复合增长率为3.52%,保持持续平稳增长的趋势。

受益于我国产业政策的大力支持、鼓励汽车消费等一系列利好政策,我国汽车产销量近年来实现高速增长,目前我国已成为全球主要的汽车生产和销售国家,汽车产销量多年占据世界第一位。

根据国家统计局的数据,2017年我国汽车产量为2,901.81万辆,2018年我国汽车产量为2,782.70万辆,2019年我国汽车产量为2,552.80万辆。

2012-2018年我国汽车制造业固定资产投资额数据来源:国家统计局在汽车制造的生产环节当中,冲压、焊接、涂装、总装以及检验、发车等都有废气、废水、废渣的产生。

涂装车间是汽车制造过程最大的污染物排放环节和能耗环节,汽车制造过程污染物排放的90%以上来自涂装车间。

汽车车身涂装线产生的污染物主要包括:VOCs、CO2、污水、有害物质(HAPS,如Cr、Pb、Cd、Hg、P、Ni、Mn等)、工业废弃物(如废渣、废容器、废过滤材料等)等。

虽然,我国汽车生产和销售势头均良好,但实际上我国汽车制造过程中废气、废液、粉尘等污染处理技术较国际先进水平相比存在着一定的差距,全国各地相继出现由于汽车制造过程产生的废气、废液和粉尘未得到及时合理地处理,导致环境污染、人身伤害等事件。

由此可见,随着我国汽车产需量的迅速攀升,汽车制造过程中苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-222产生的环境污染已不容忽视,急需对其进行系统性的治理和规划。

公司在汽车制造行业,与比亚迪、长城汽车、长安汽车等国内知名企业建立了长期良好的合作关系,具有突出的业绩和丰富的行业应用经验。

2、末端污染治理领域近年来,受益于国家环保政策的有力推动,末端污染治理领域发展迅速,钢铁冶金、水泥建材作为末端污染排放的重点监控领域,具有广阔的发展前景。

(1)钢铁冶金行业钢铁工业是国民经济的基础产业,在整个国民经济中具有举足轻重的地位,在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。

2003年以来,由于固定资产投资规模持续快速增长,以及受下游建筑、机械制造、汽车、造船、铁道、石油及天然气、家电、集装箱等行业增长的拉动,中国已连续多年成为世界最大的钢铁生产国和消费国。

钢铁行业工艺流程长、产污环节多,污染物排放量大,是我国大气污染主要排放源之一。

近年来,通过采取结构优化、重点地区企业异地搬迁、强化末端污染治理等措施,我国积极推进钢铁行业大气污染物减排工作,取得了重要进展,但由于钢铁行业总产量巨大,排放水平参差不齐,行业总排放量依然居高不下。

随着环境治理力度不断加强,特别是燃煤电厂实施超低排放以来,火电行业污染物排放量大幅度下降,2017年钢铁行业主要污染物排放量已超过电力行业,成为工业部门最大的污染物排放来源。

进入“十三五”时期,为打赢蓝天保卫战,推进大气环境质量改善,国家及各地方关于钢铁行业超低排放标准、改造方案等纷纷出台,对钢铁行业的大气污染防治提出了明确要求。

2019年的《政府工作报告》中提出“加快火电、钢铁行业超低排放改造,实施重污染行业达标排放改造”;2019年4月,生态环境部、发改委等五部门联合发布《关于推进钢铁行业超低排放的意见》,明确提出钢铁行业的主要目标是“到2020年底前,重点区域钢铁企业力争60%左右产能完成改造;到2025年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成,全国力争80%苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-223以上产能完成改造”。

河北、山东、湖北、江苏、浙江等省份相继出台地方性钢铁企业超低排放改造计划和方案。

因此,未来钢铁行业的超低排放改造将会是大气污染防治的阶段性重点任务,钢铁行业深度治理有望提速,市场空间广阔。

与燃煤发电行业不同的是,钢铁行业烟气成分更加复杂,技术和经济性上存在挑战。

目前,脱硫、除尘的工艺已经十分成熟,也能够实现超低排放相应的指标,钢铁行业烟气治理最大的难点是脱硝。

在氮氧化物控制方面,电力行业烟气温度相对稳定,而钢铁行业由于温度、湿度和烟气的组成比较复杂,会影响到工艺的操作条件。

公司定制化液态脱硝催化剂配方技术,可以实现在钢铁行业的低温脱硝,并且不存在还原剂二次污染和催化剂中毒问题,目前也已在沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等钢铁企业得到了很好的应用,取得较好的社会效应。

(2)水泥建材行业中国是全球水泥产销龙头,并且水泥主要用于国内建设需要。

根据公开资料,2018年全球水泥产量约为39.5亿吨;根据国家统计局的统计数据,中国水泥产量为22.36亿吨,占比高达56.61%。

水泥作为重要的不可替代的混凝土建筑的重要材料,在国内外建筑发展中起着重要的作用。

水泥的需求端主要来自于地产的建设以及基础设施建设的项目等,所以水泥的需求和城镇化率的关系密切。

从发达国家的历史发展过程看,在城镇化率水平达到72%以上,水泥行业的需求才达到峰值水平。

而当前我国的城镇化率水平仅有58.52%,较发达国家70%以上的水平还有较大的差距。

我国的人均水泥消费水平较高,这和国内习惯钢混建筑,而对于木质等其他建筑材料使用较少有关,随着我国城镇化率的提升,未来10年水泥行业仍将存在着巨大的需求空间。

水泥行业与钢铁行业一样,是非电领域大气污染主要排放源之一。

水泥在生产过程中会产生大量污染物,包括粉尘、SO、NOx等,其中粉尘在各个环节都会产生,如原料、燃料及成品的储运环节,还有物料的破碎、煅烧、烘干等环节产生的固体颗粒物;而SO、NOx、CO等主要产生于熟料煅烧过程,由窑尾烟囱排入大气。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-224与钢铁脱硫类似,水泥脱硝虽然设备安装率也很高,但是由于监管机制等因素,目前达标企业并不多。

目前我国水泥行业90%的企业能实现脱硫达标,而仅10%的企业能满足脱硝达标。

目前水泥脱硝虽然已制定了有严格的污染物排放限值,但相应的监管机制还不完善;此外,水泥行业较常使用的SNCR技术在水泥行业脱硝领域的应用尚需完善。

水泥生产过程中本身二氧化硫和烟尘排放不易超标,因此不需要新建除尘以及脱硫设施,只需稍加改造即可。

而脱硝设施则需要新建以及改造设施双管齐下。

伴随着水泥行业景气度的上升、国家环保政策的陆续出台、非电领域超低排放改造的持续推进、大气污染防治技术的不断升级,水泥行业的环保新建及改造需求预计将迎来较大的发展空间。

3、环保增值服务领域环境监测是我国环境保护工作的重要组成部分。

虽然在政策推动下,监测行业快速发展,但是在整个环保行业中,监测行业的体量还是相对比较小。

根据国家环境监测总站的统计数据,2018年环境监测行业销售额为227亿元,只相当于水务处理的8%,固废处理的15%。

在当前环保强监管环境下,环境监测行业将进入加速成长期。

2015年1月1日,新环保法正式执行,明确提出“建立监测网络和监测数据信息体系”;同时,新环保法增加了按日计罚,上不封顶、查封扣押、行政拘留等条款,强调违法处罚和环保执法力度,提升了监测数据的重要性和排污企业的安装动力。

新环保法要求建立资源环境承载能力监测预警机制,实行环保目标责任制和考核评价制度,制定经济政策应充分考虑对环境的影响。

环境监测在环境保护过程中起着至关重要的作用,加强环境监测,是实施新环保法的核心环节。

2015年7月,国务院办公厅发布《生态环境监测网络建设方案》,提出全面建设陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络,并于2020年初步建成。

2018年1月,《中华人民共和国环境保护税法》正式颁布实施,环境监测数苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-225据将成为排污企业缴纳环保税的重要依据,企业自主安装环境监测设备的需求会持续增长。

随着碳排放权、排污权交易、环境保护税等工具的逐步完善,环境监测指标未来将从单一指标监测发展到多指标、多维度水平、指标限值、监测范围将更加严格,监测行业将迎来高速发展的新契机。

此外,国家调整了环境质量监测的中央和地方关系的思路,将环境质量监测事权回收,实行国家考核、国家监测的模式,加大环境监测力度,并开始鼓励环境监测的第三方运营,环境监测体制不断完善、市场化程度逐步提高将加速环境监测市场发展,未来自动检测、第三方运维领域将会出现快速增长。

(五)发行人在创新方面的发展情况以及新旧产业融合情况1、发行人自身的创新特征和在创新方面的发展情况发行人所处的节能环保行业属于成熟行业,受国家政策鼓励和上下游产业链驱动的影响,行业在技术创新和科技创新方面呈现出一定的变化。

发行人作为深耕节能环保行业十多年的专业化污染治理整体解决方案提供商,始终注重自身研发技术的发展和工艺设计水平的提高,推动公司向智能化、绿色环保、高效节能方向发展。

在技术创新方面,发行人在长期研究及实践摸索的基础上,通过自主研发、不断改进和创新,取得了较多创新性成果,如开发了低温液态催化脱硝技术,具有脱硝效率高、投资成本和运行成本双低、无二次污染等突出优势,兼具可远程中央操控、占用空间小,操作简单、运行安全等特点;开发了污染协同处理技术,在方案的定制化设计和设备的生产制造过程中协同处理包括废气、废水在内的多种污染物,同时满足不同生产环节的设备联动协同,既简化了污染处理工艺流程,也节省了投资成本和运行费用,兼具处理效率高、无二次污染等优点。

在科技创新方面,发行人注重将新兴的信息技术以及计算机技术有效地融合到污染防控技术中,有效提升环保装备的控制智能化、自动化,建立资源环境承载能力监测预警机制,提高环保监测效率;改变传统环保装备处理方法单一的模式,实现脱硫脱硝一体化处理、多污染协同处理等模式,为公司在激烈的市场竞苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-226争中提供有效的保障。

2、新旧产业融合情况公司所处的节能环保行业为国家政策重点发展和扶持的产业,同时也是国家发改委公布的战略性新兴产业之一。

随着时代的发展和技术的进步,节能环保行业逐步与下游制造业深度融合,形成了一批具有特色性的环保企业,经营范围更加广泛,污染处理能力更加强大,逐步掌握了不同领域的核心技术,能够针对不同行业客户的环保需求,提供多种类的环保解决方案。

尤其是电力石化、钢铁冶金、水泥建材等传统行业急需新旧产业融合,提高整体污染治理水平。

公司深耕工业污染治理市场十多年,掌握了先进的工艺设计和核心技术,在新旧产业融合的市场环境下,发行人逐步提高自身的污染协同处理能力,以泛半导体产业为切入点,在光电、光伏、精细化工、汽车制造等制程污染防控领域积累了丰富的项目经验和技术储备。

随着国家环保监管日趋严格、各行业排放标准不断提升、非电领域超低排放改造迎来重大市场机遇,公司在电力石化、钢铁冶金、水泥建材等传统行业逐步开展技术应用,公司技术得到了沙钢集团、济源钢铁、中建材、台泥水泥、中联水泥等合作客户的认可。

(六)所属行业的市场竞争情况1、行业的竞争格局我国环保行业的发展与国家环保政策的重心息息相关。

在发展初期,火电是我国大气污染防治的重点领域,因此火电领域的污染治理发展较早,企业数量众多,而背靠国有电力集团的国有环保企业在市场竞争中占据先天优势。

大气污染环保治理行业过去主要集中于火电领域市场,而在高耗能、高污染、高排放的钢铁、石化、水泥等非电领域进展缓慢,随着近年来我国环保监管的加强及排放标准的提高,钢铁、水泥、玻璃、光伏、半导体、化工等行业的大气排放治理需求日益强烈,带动了一批中小型环保企业的成长。

从竞争格局看,非电领域的大气污染防治企业数量众多,且分布极为分散,尚处于群雄逐鹿的初步发展阶段,以龙净环保、永清环保等为代表的一些行业布局早、技术水平较高的上苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-227市公司已经取得了一些显著业绩,但是总体来看,行业尚未形成具有显著垄断优势的龙头企业,市场竞争逐步加剧。

未来,环保行业的市场竞争格局逐渐由分散向集中过渡,全产业链发展成为趋势。

全产业链龙头公司的优势突出,越来越多全产业链的公司意图打造综合环境服务商。

行业龙头企业将持续对市场的整合,通过并购和战略合作进一步拓展产业链,加大对各细分领域和其他公司的黏度,协同发展,拉大竞争优势。

行业竞争加剧,一方面会促使行业内通过降低价格的恶性竞争出现,会压缩中小企业的利润空间;一方面会加快行业内整合速度,为技术优势明显和综合实力较强的环保企业提高了更广阔的利润空间。

2、发行人的市场地位(1)发行人的市场地位经过十多年的发展,公司已发展成为集制程污染防控、末端污染治理、托管运维、远程在线监测及第三方检测服务于一体的工业污染治理整体解决方案提供商,具有较为显著的竞争优势和较强的市场竞争力,已形成从方案设计、设备制造、系统安装到增值服务的较为完整的业务链条,可为客户提供一站式综合环保服务。

公司依托自主研发的低温液态催化脱硝技术、环境污染协同处理技术等一系列核心技术,以泛半导体产业为市场切入点,在该领域积累起丰富的行业应用经验,获得了良好的市场口碑。

以此为基础,公司逐步拓展产品在汽车制造、精细化工等高端精密制造业以及钢铁冶金、水泥建材等重工业领域的应用,跨行业应用能力得以充分体现。

公司的产品和服务得到了多行业客户的广泛认可,服务的客户涵盖晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团、欧菲光、兆驰股份、LG化学、长安汽车、长城汽车、巴德士、花王涂料、沙钢集团、中建材、云铝股份、台泥水泥等国内外知名企业。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2282017年-2019年全球市场前十大厂商光伏组件出货量排名排名2019年度2018年度2017年度1晶科能源晶科能源晶科能源2晶澳太阳能晶澳太阳能天合光能3阿特斯天合光能晶澳太阳能4天合光能韩华新能源阿特斯5东方日升阿特斯韩华新能源6隆基股份隆基股份协鑫集成7无锡尚德协鑫集成隆基股份8正泰太阳能东方日升东方日升9协鑫集成正泰太阳能英利10韩华新能源无锡尚德FirstSolar数据来源:IHSMarkit2017年、2018年、2019年,光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中,晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团等都是公司的长期合作客户,公司在光伏行业的制程污染防控领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。

环保产业市场容量巨大,公司产品行业应用范围覆盖较广,有能力根据下游行业的不同景气周期,提前灵活布局产品的市场主攻方向,进而可有效降低对个别行业或客户的依赖,减少行业周期性波动对公司业务发展的不利影响,抗风险能力较强。

(2)发行人形成以制程污染防控设备为主、应用行业集中于泛半导体行业的格局的原因①发行人起家于泛半导体领域污染防控治理发行人地处苏州地区,早期因苏州及周边地区外资企业较多,形成了泛半导体行业的产业集群,周边企业处理制程污染和酸碱废气的需求较多。

发行人的实际控制人董仕宏和朱叶具有多年的环保行业从业背景,通过对环保市场的判断,发行人紧跟市场时机,不断探索制程污染防控领域的业务机会,开拓了无锡尚德、正泰太阳能等泛半导体行业客户,积累了行业经验与信誉。

凭借在泛半导体行业苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-229积累的技术优势和丰富经验,发行人不断开拓其他领域的市场机会,逐步进入了精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等领域,进一步优化了客户结构与业务结构。

②发行人的核心技术来源于泛半导体领域的积累发行人早期以泛半导体领域的技术开发为基础,服务了晶科能源、天合光能、阿特斯、隆基股份、无锡尚德、协鑫集团等光伏行业龙头企业,在发展过程中不断积累,逐步完善核心技术团队,不断加强对新技术的研发和转化,逐渐形成了自身独特的技术优势,具备丰富的技术储备,掌握了高效全面的大气污染防控技术。

发行人自主研发的低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术、污染协同处理技术、特气危气处理技术、粉尘防爆系统技术、重金属粉尘治理技术、VOCs树脂吸附脱附加催化燃烧技术等技术已经成功应用于泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业,技术应用范围广泛。

③发行人在泛半导体领域形成较强的竞争优势和市场地位环保行业的市场竞争较为激烈,特别是在末端污染治理领域,环保企业数量众多。

发行人立足于自身的核心技术,以制程污染防控领域为主要竞争赛道,凭借差异化的市场竞争策略,深耕制程污染防控领域十多年,逐步形成了较强的竞争优势和市场地位。

特别是在光伏行业,发行人敏锐地把握住国家发展泛半导体产业的决心和对环保产业的重视,将业务重点聚焦于光伏产业,并抓住光伏产业高速发展的契机,逐步建立起在光伏行业的市场优势,盈利能力和行业地位显著提升。

得益于在泛半导体行业多年深耕和布局,公司已形成了大批长期稳定的存量客户和成功项目案例,在业内具有较强的品牌效应和较高的市场占有率。

3、行业内的主要企业(1)制程污染防控领域在制程污染防控领域,掌握全面高效的污染防控技术的环保公司数量相对较少,部分优质外资企业和民营非上市企业凭借先进技术和先发优势占据了一定的市场份额。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-230由于精密制造业的行业发展相对起步较晚,对环保装备的工艺设计和技术方案要求较高,同时具有一定的区域性和周期性特点,因此,早期的光伏、光电、半导体等产业的环保处理市场主要由掌握先进技术的大型跨国企业占有,如美国维朗帝斯(Verantis)、美国唐纳森(Donaldson)等。

随着精密制造行业的快速发展和形成产业集群,国内涌现出一批聚焦于制程污染防控领域的民营企业,但这些企业大多规模较小且以单体设备销售为主,尚未掌握全面的污染物处理技术,以苏州地区为例有苏州中环建科环境科技有限公司、昆山工统环保科技有限公司等公司。

与发行人类似且掌握了制程领域的多种污染物处理技术的公司主要有常州恒威净化设备有限公司等。

制程污染防控领域的主要竞争对手的基本情况如下:①美国唐纳森公司(Donaldson)成立于1915年,总部位于美国,是全球工业粉尘过滤系统的领导者,除尘产品广泛应用于汽车、化工、金属加工、医药等行业。

其在国内的主要主体包括唐纳森(无锡)过滤器有限公司(成立于1997年)和唐纳森(徐州)过滤器有限公司(成立于2012年)。

②美国维朗帝斯公司(Verantis)成立于2006年,总部位于美国,是全球领先的工程服务和环境系统供应商,专注于各种基础工业和高科技流程中的流程改进,致力于将高科技产品与高性能系统相结合,为全球客户提供具有成本效益的解决方案。

Verantis在国内设有维朗帝斯环境工程(上海)有限公司,服务领域包括用于微电子和太阳能板的氯硅烷和多晶硅产业、化工工艺产业、金属冶炼及铸造、制药业、纸浆和造纸业、废水处理厂等。

主要产品有焚烧/回转窑、湿式洗涤塔(化学和生物)、干法净化设备、静电除尘设备以及工业废水处理设备。

③常州恒威净化设备有限公司成立于2004年,注册资本1,580万元,是国内一家主要生产制造玻璃钢酸雾净化塔、玻璃钢离心风机的高新技术企业,其客户主要分布于半导体、线路板、苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-231太阳能、冶金等行业。

(2)末端污染治理领域末端污染治理领域主要包括电力、钢铁、冶金、水泥、玻璃、陶瓷等重工业行业,是国家环保政策重点调控领域。

在末端污染治理领域,环保设备行业竞争相对激烈,国内生产和销售末端污染治理设备产品的企业数量众多,是国内环保公司开展竞争的“主战场”。

随着国家环保监管趋严、排放标准大幅提升、非电领域超低排放改造的持续推进,末端污染治理领域的竞争日趋激烈,对环保企业的技术实力和资金实力均提出了更高的要求。

公司凭借差异化的技术方案和工艺设计,在末端污染治理领域具备了一定的技术优势,与中建材、沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等客户建立了良好的合作关系。

在末端污染治理领域,主要竞争对手包括龙净环保、永清环保、雪浪环境等上市公司。

末端污染治理领域的主要竞争对手的基本情况如下:①福建龙净环保股份有限公司成立于1998年,于2000年上市,专注于大气污染控制领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营。

主要产品包括除尘、脱硫、脱硝、物料环保输送、电控设备等五大系列产品,其客户主要分布于电力、建材、钢铁冶金行业。

②湖南永清环保股份有限公司成立于2004年,于2011年上市,是为高污染、高耗能工业企业提供烟气排放综合解决方案的环保工程公司。

其业务涉及钢铁、有色、电力、石油、化工、建材六大高耗能行业,工程总包业务国内领先。

③无锡雪浪环境科技股份有限公司成立于2001年,于2014年上市,是一家环境工程系统设备集成商和环境治理整体方案提供商,业务领域涉及环保项目投资、运行管理、工程设计、设备集苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-232成以及工程建设。

其掌握了污泥焚烧处置、金属污泥的资源化利用、飞灰稳定化处理、烧结机烟气脱硫脱硝等完整的工艺流程,能够针对不同客户群体提供“干法、半干法、湿法、SCR”等多种组合工艺技术的整体解决方案。

4、发行人与竞争对手的对比情况公司与竞争对手在产品经营、应用领域等方面各有侧重,其中部分产品及市场与发行人存在交集。

(1)经营情况比较根据公开市场披露的信息,公司与竞争对手营业收入的对比情况如下表:名称成立时间注册资本(万元)2020年度2019年度2018年度唐纳森(无锡)注11997年4,100万美元---维朗帝斯(上海)注22006年50万美元---常州恒威注32004年1,580.00---龙净环保(600388.SH)1998年106,905.001,018,076.461,093,502.76940,229.84永清环保(300187.SZ)2004年64,450.016574,897.5267,161.1895,108.95雪浪环境(300385.SZ)2001年20,821.6208148,794.96124,252.9795,972.56发行人2005年10,000.0066,831.8873,386.7368,398.51注1、注2、注3:唐纳森(无锡)、维朗帝斯(上海)、常州恒威为非上市公司,发行人未在公开渠道查询到经营数据。

在末端污染治理领域,发行人的竞争对手主要为龙净环保、永清环保、雪浪环境等上市公司。

由于末端污染治理领域的市场竞争较为激烈,环保企业主要根据其自身的发展战略和市场布局进行差异化竞争。

同时,掌握的环保工艺技术水平的差异也影响了环保企业的竞争能力。

龙净环保、永清环保、雪浪环境等上市公司具备更好的资金实力和品牌影响力,公司凭借差异化的发展战略和技术实力,在末端污染治理领域具备一定的竞争优势。

(2)市场地位比较发行人的市场地位相关情况详见本章“二/(六)/2、发行人的市场定位”。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2335、发行人面临的机遇和挑战(1)面临的机遇①国家政策的有力支持我国环保行业具有鲜明的政策引导性,产业的发展方向、发展速度、发展规模与国家的政策法律、行业标准息息相关,政策推动着产业结构的调整,推动着市场需求的释放。

作为国民经济新的支柱性产业,国家对环保产业发展重视程度不断提升,近两年政策出台速度加快,集中在环境污染防治、环境监测体系构建、环保基础设施建设及环保产业化等方面。

进入“十三五”时期,政策支撑力度将持续增强,中央经济工作会议更是明确污染防治为三大攻坚战之一,并首次将生态文明列为重点工作内容,重视程度空前。

随着我国工业端环保税、排污许可、碳排放交易等长效机制全面推广,环保成本将全面纳入工业生产和居民生活过程中,迫使企业进一步加大对于环保的投入;中央环保督察制度的常态化使得环境约束成为工业企业能否持续经营的一个重要决定因素。

②我国环境污染治理投资需求不断加大“十二五”期间,我国环保投资3.4万亿元,以每年15%至20%的速度增长,比“十一五”期间增长了62%。

环保行业作为“十三五”规划纲要中提到的重点发展行业,投资需求将进一步扩大。

据环保部规划院测算,预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右,社会环保总投资有望超过17万亿元。

我国环保治理持续扩大投入,是环保装备产业蓬勃发展的强劲动力。

③技术研发推动行业发展近年来,随着环保要求的提高,我国的环保技术不断创新,各种先进技术不断研发并应用到实际中去。

2014年,科技部和环境保护部发布《大气污染防治先进技术汇编》,评估出89项大气污染治理关键技术和130余项相应案例成果;2017年,科技部和工业部发布《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》,详解了大气污染防治、水污染防治等领域的关键技术、技术指标和适用范围;2018年,生态环境部发布《国家先进污染防治技术目录(大气污染防治苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-234领域)》,推动相关大气污染治理技术成果的全社会共享和应用转化。

我国大气污染防治技术的不断进步和创新,促使环保装备效率不断提升,能耗不断下降,有利于行业健康持续发展。

④环保法律法规日趋严格,排放标准提高我国以《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》为法律基础,相关国务院指令、各部委规章、规范性文件已逐步完善,形成了日趋严格的制度体系,并制定了更为严苛的各行业排放标准,强制推动各大污染行业新建或更新环保设施,为环保装备产业的发展创造了庞大的市场需求。

(2)面临的挑战①市场竞争尚不规范在环境污染防治领域,市场参与主体的技术水平、产品成本、服务质量存在差异,高质高价和低质低价竞争激烈,市场缺乏统一的评价标准。

部分企业仅追求短期利润的发展目标,以及地方保护主义、“重经济发展,轻环境保护”的思维惯性,使技术水平高、产品质量稳定性好的环保装备企业在竞争中并不能占有绝对优势。

②环保行业政策依赖性较强环保行业发展对政策的依赖性较强,行业市场规模与利润水平易受政策的影响。

例如,“十二五”以前,国家未对工业锅炉大气污染物中的氮氧化物做出严格规定,因此工业企业如火电厂、化工厂及钢铁厂等对脱硝需求较小。

此外,“十二五”期间与“十一五”期间由于政策引导,脱硫市场需求爆发增长,在一定程度上导致了局部产能过剩以及行业内恶意竞争的现象,导致行业平均利润率降低。

因此,环保行业与国家政策及政策执行力度相关性高,对政策的依赖性较强,具有较高的政策风险。

6、行业技术门槛在泛半导体领域,发行人面临的除废气之外的其他污染物处理企业的竞争威苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-235胁相对较小,主要是由于泛半导体领域的污染防控治理具有更高的技术门槛。

大气污染治理行业属于技术密集型行业,对研发投入和技术先进性的要求较高。

大气污染治理工艺涉及物理、化学等多种基础学科和多种应用学科,需要多学科复合型的人才和持续技术创新,并因产品应用领域的不同而需要进行不同行业的深入研究。

在泛半导体领域,制程工艺环节的复杂程度高于其他行业领域,环保处理装备不仅需考虑制程污染物达标排放的要求,还需考虑与制程工艺主体设备的联动配合,也具有更高的技术门槛,其他污染物处理领域的环保企业需要对制程生产工艺有足够深刻的理解,掌握先进的处理技术和工艺设计方案,并且经过长期的技术积累才能有效满足泛半导体领域的污染治理需求。

因此,较高的行业技术壁垒阻碍新竞争者进入行业,进而保障了行业利润水平。

7、发行人产品主要应用领域的市场竞争情况发行人的环保设备产品主要应用于制程污染防控领域和末端污染治理领域,不同应用领域市场竞争情况会存在一定差异,下面主要从以上两个应用领域分别分析行业情况及发行人情况:(1)从制程污染防控领域来看①行业情况在制程污染防控领域尤其是泛半导体领域是一个技术和资金双轮驱动的高端制造业,受到摩尔定律的影响,行业整体呈现产品性能快速发展的态势,背后则是生产工艺的发展和相关技术的进步。

随着精密制造行业的快速发展和形成产业集群,国内涌现出一批聚焦于制程污染防控领域的民营企业,但这些企业大多规模较小且以单体设备销售为主,这些企业由于数量众多、技术单一、竞争差异化程度相对较小,产品具有一定的可替代性,市场竞争相对激烈。

而像发行人一样掌握了全面高效的制程污染防控技术的环保公司数量相对苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-236较少,由于下游泛半导体行业的工艺、技术发展速度较快,对该类企业技术水平和设计能力要求相对较高,供应产品的差异化程度也较高,同时也具有更广阔的市场空间。

另一方面,环保企业作为厂房配套设备供应商,由于在产业链中处于相对弱势地位,对下游客户的议价能力不高,因此毛利率水平通常低于同一下游领域的生产设备供应商,该情况主要受产业链地位影响,并非由市场价格竞争因素所导致。

②发行人情况发行人自成立之日即致力于服务泛半导体行业,积累了大批代表性客户,隆基股份、天合光能、阿特斯、晶科能源、晶澳太阳能、东方日升等全球知名光伏厂商以及三星电子、名硕电脑、欧菲光、兆驰股份等知名泛半导体企业均为公司客户,通过长期服务上述客户群体,公司累积了大量行业案例和实践经验,逐步建立了高效、全面的技术体系,项目方案更能契合客户需求,产品性能更加成熟、稳定,在泛半导体业内品牌优势也愈发明显。

2018年,由于前期市场开拓和客户积累,发行人制程污染防控设备收入实现了较快的增长,但由于产业链地位相对弱势,发行人在与客户谈判过程中不得不牺牲了一部分毛利,使得当年制程污染防控设备毛利率较2017年有所下降。

2019年,发行人在制程污染防控设备领域维持了2018年的收入水平,毛利率也基本持平。

2020年度,受益于下游光伏行业的扩产潮以及发行人在光伏行业的品牌优势,发行人适当提高设备报价或优先承接毛利率较高的项目,使得制程污染防控设备毛利率有所上升。

目前发行人制程污染防控领域的在手订单较为充足,若公司未来能持续进行自主创新和技术研发,有效控制成本,将有利于继续保持在制程污染防控领域的品牌优势和毛利率水平。

(2)从末端污染治理领域来看①行业情况末端污染治理领域主要包括电力、钢铁、冶金、水泥、玻璃、陶瓷等重工业苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-237行业,是国家环保政策重点调控领域。

随着环保监管的日趋严格,我国钢铁、水泥、玻璃、化工等行业的大气排放治理需求日益强烈,带动了一批中小型环保企业的成长。

从竞争格局看,末端治理领域的企业数量众多,且分布极为分散。

该领域过去主要集中于火电领域市场,大多采用SNCR技术、SCR技术等传统技术,技术同质化程度较高,产品差异化程度较低、可替代性较高,使得行业内价格竞争较为普遍,行业销售价格和毛利率整体呈现下滑趋势。

但随着国家环保监管趋严、排放标准大幅提升、非电领域超低排放改造的持续推进,末端污染治理市场需求不断释放,对行业内公司技术研发和工艺设计提出了新的要求,如能及时响应市场需求,未来行业销售价格和行业毛利率将有望回升。

②发行人情况2016年,公司凭借差异化的技术方案和工艺设计加大了钢铁冶金、水泥建材等末端污染治理领域环保设备市场的开拓力度,与中建材、沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等客户建立了良好的合作关系。

报告期内,发行人末端污染治理领域的毛利率较低,主要系钢铁行业毛利率较低所致,受钢铁下游客户自身盈利空间影响,发行人在钢铁行业的议价能力不高,产品应用于钢铁行业的毛利率相对较低。

由于看好水泥行业未来较大的市场空间和较高的利润空间,公司2019年与中建材国际装备有限公司签订了《战略合作协议》及《补充协议》,在手订单较为充足。

由于公司产品应用于水泥行业的毛利率相对较高,随着该协议项下环保设备的陆续供货,发行人末端污染治理设备毛利率有望整体有所提升。

(七)发行人的核心竞争力、竞争优势和劣势1、发行人的核心竞争力发行人的核心竞争力主要表现为发行人所掌握的专有核心技术和定制化的技术方案设计能力。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-238发行人经过多年的技术积累和方案实施经验,已经在工业污染防控领域形成了自己独特的技术优势,拥有117项专利,具备丰富的技术储备,掌握了高效全面的工业污染防控技术。

同时,发行人具备精细化、定制化的工艺方案设计能力,能够根据不同下游行业的生产过程、不同工况条件下产生的污染物特征结合自身专有核心技术和产品工艺设计为客户提供定制化的工业污染治理整体解决方案。

2、发行人的竞争优势及劣势(1)发行人的竞争优势①高效全面的工业污染防控技术公司经过多年的技术积累,在工业污染防控领域已经形成了自己独特的技术优势,公司拥有并正常使用的专利有117项,包括5项发明专利和112项实用新型专利,具备丰富的技术储备,掌握了高效全面的工业污染防控技术。

公司自主研发的低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术、污染协同处理技术、特气危气处理技术、粉尘防爆系统技术、重金属粉尘治理技术、VOCs树脂吸附脱附加催化燃烧技术等技术已经成功应用于光伏、光电、半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材、电力等多个行业,能够使得公司向客户提供的工业污染治理集成系统和整体解决方案具备排放效果良好、建设成本和运营成本较低、占用面积较小并可实现实时监测、与企业的生产控制系统有效衔接等众多优点。

部分公司核心技术应用案例情况如下:项目时间项目名称客户名称所处行业主要污染物技术难点项目特点2019.01年产5GW高效电池组件生产线废气治理项目东方日升(常州)新能源有限公司光伏NOX、HF、HCL、CL、VOCs、硅烷、氨气项目污染物种类多,规模大,其中NOX处理属于高浓度脱硝类,要求严格,硅烷尾气为易燃易爆危险型尾气。

公司掌握光伏行业各类型废气处理工艺及设备专利,尤其对高浓度NOX处理及硅烷尾气处理技术和工艺,达到国内先进水平。

2018.03NE1铸造厂重庆长安汽车制造焊接、铸造系统含有高除尘系统配套惰性苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-239项目时间项目名称客户名称所处行业主要污染物技术难点项目特点房及发动机H五期生产线废气及除尘治理项目汽车股份有限公司烟尘温及油烟等粉尘,处理系统防火要求严格。

气体自动灭火装置,除尘器设有火花捕集及探测器,内部设有自动喷粉装置防止油烟堵塞滤芯,除尘器处理效率高达99.9%。

2019.064×220t/h锅炉烟气脱硫脱硝脱白除尘项目张家港宏昌钢板有限公司钢铁NOX、SO2、烟尘、水气烟气温度低(不能满足传统处理工艺的条件要求),NOX、SO2浓度高,改造项目现场空间等施工难点多。

公司自主研发的脱硫脱硝脱白除尘一体化系统,利用公司脱硝专利产品与现有成熟的脱硫脱白除尘工艺组合而成,设备占地面积小,处理效率高,达到国家最新环保指标要求。

②定制化的整体解决方案公司自成立以来,始终致力于为各类工业企业的环境污染防治提供经济有效的整体解决方案,已成为颇具市场影响力的工业污染治理整体解决方案提供商,能够为客户的安全生产、达标排放提供一站式的环保解决方案。

上述整体解决方案具有定制化的特点,需要根据不同行业的生产过程、不同工况条件下产生的污染特征采用相应的技术和产品工艺。

报告期内,公司抓住国家政策导向及产业发展机遇,凭借过硬的技术实力和工艺水平、丰富的环保项目经验以及良好的商业信誉,成功地为多行业客户提供了具有良好社会效益和经济效益的环境污染防控系统整体解决方案。

以兆驰股份污染治理项目为例,其在制造工艺流程中主要产生酸碱废气、有机废气、危险气体、特殊气体、粉尘和废水等污染物,公司针对该项目设计的整体定制解决方案应用场景如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-240以沙钢集团污染治理项目为例,其在生产环节末端主要产生氮氧化物、硫化物、有机废气、粉尘和废水等污染物,公司针对该项目设计的整体定制解决方案应用场景如下:公司依托多年技术积累形成的研发设计优势和生产制造能力,能够根据多行业客户的不同工艺要求,实现快速、精准的个性化方案设计,满足客户生产安全、排放达标的综合需求;同时,公司多年行业应用经验的积累、丰富的项目管理经验以及贯穿全流程的项目质量管控,能够确保项目设计方案的有效实施。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-241③丰富的多行业领域项目经验基于公司强大的技术实力、丰富的项目实施经验,公司的产品具备较强的多行业应用能力。

目前,公司客户广泛分布于泛半导体产业、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业,持续服务了晶科能源、隆基股份、天合光能、欧菲光、兆驰股份、长城汽车、长安汽车、巴德士、中建材、沙钢集团等多行业优质客户。

公司具备丰富的多行业领域客户资源,避免了客户行业集中度较高的风险,可以根据不同行业的发展周期,选择市场容量较大、竞争较少、利润率较高的行业作为公司重点发展的领域,推动公司快速发展。

公司技术和产品的跨行业适用性强,有利于公司开拓新行业,扩大业务范围。

目前,公司的主要下游应用行业及代表性客户如下:产品应用领域代表性客户泛半导体光电:欧菲光、兆驰股份、士兰微电子、三星电子光伏:晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团、RECSolar、润阳悦达;精密电子:灵宝华鑫、LG化学、深南电路、富士康、比亚迪、名硕电脑汽车制造长城汽车、长安汽车、吉利汽车、住友橡胶、正新轮胎、横滨轮胎精细化工巴德士、花王涂料、奇美化工、长春化工、后羿制药钢铁冶金沙钢集团、云铝股份、中钢集团、建龙特钢、济源钢铁、信阳钢铁、信阳钢铁、圣戈班水泥建材中建材、台泥水泥、中联水泥、华新水泥其他行业华润协鑫、江南化纤、汇达热力、山东华能、霍宁碳素、广东能源集团、威孚高科、青海诺德公司在泛半导体行业的竞争优势、客户开拓情况及订单获取方式,与其他行业不存在差异。

随着环保政策趋严,下游行业需求不断上升,公司通过多行业的覆盖以减弱单个行业周期的影响,同时充分发挥自身的竞争优势,从而确保未来收入的持续增长。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-242④完善的管理及品牌优势经过十多年的发展,公司已建立完善的管理制度和经营机制,具备较强的资源整合能力,能够快速精准地为客户提供定制化系统产品方案。

公司在经营管理及项目管理上建立了严格的内部控制制度,拥有一整套完善的规章和制度,技术和管理人员均具有丰富的经验,在产品方案设计、设备制造、现场预制、安装调试等项目管理的各阶段,实行全过程的安全、质量、成本的精确管理,体现出较好的项目管理水平。

同时,在多年经营下,公司依靠先进的技术和优质的服务,与下游客户形成稳定的合作,产品性价比高,市场口碑良好,体现出较好的品牌优势。

⑤公司在在泛半导体行业的竞争优势、客户开拓情况及订单获取方式1)公司在泛半导体行业的竞争优势公司自成立之日即致力于服务泛半导体行业,积累了大批代表性客户,晶科、天合、阿特斯、隆基、晶澳、东方日升等全球知名光伏厂商以及三星电子、名硕电脑、欧菲光、兆驰股份等知名泛半导体企业均为公司客户,通过长期服务上述客户群体,公司累积了大量行业案例和实践经验,项目方案也更加成熟、更能契合客户需求,并逐步建立了高效、全面的技术体系以及泛半导体业内优良的品牌效应和知名度。

2)公司在泛半导体行业的客户开拓情况及订单获取方式得益于在泛半导体行业多年深耕和布局,公司已形成了大批长期稳定的存量客户和成功项目案例,在业内具有较高的知名度和品牌效应,因此公司泛半导体行业新客户的开发及订单的获取方式除了网络、媒体、会议等常规方式,还有公司在业内项目案例的示范效应、公司现有存量客户的推荐介绍两种重要方式。

综上,公司在泛半导体行业较其他行业有着更为突出的客户资源、项目经验和品牌知名度等竞争优势,泛半导体行业客户开拓及订单获取除了来自老客户自身需求还有老客户介绍的新客户,与其他行业存在一定区别。

(2)发行人的竞争劣势苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-243①高端人才储备不足近年来,随着行业的发展和公司业务的不断扩大,公司需要大量优秀的专业及管理人才以满足业务发展需求。

现人才市场上高素质专业人才匮乏,人才竞争日益激烈,公司面临人才不足的困境,尤其是高端人才较为缺乏。

因此,对公司而言,能否引进、培养和储备足够多的优秀人才,是影响未来发展的关键因素之一。

在公司高速发展的情况下,公司外部人才吸引和内部人才培养的节奏可能赶不上业务扩张的速度,人才储备略显不足。

②发展资金相对不足公司所处行业具有资金密集型的特点,随着单个项目的规模越来越大,合同金额越来越高,尤其是承担一些大型污染治理项目往往需要大量的资金作为保障。

此外,为了保持技术优势和稳定的市场地位,公司也需要在技术研发方面持续地投入大量资金。

公司近年来发展迅速,并快速成长为国内环保污染治理装备制造行业的知名企业,但总体而言公司目前的经营规模仍相对较小,融资渠道相对有限,资本实力相对不足。

随着公司经营规模的扩大,资金缺乏会制约公司的进一步发展壮大。

③生产能力存在瓶颈报告期内,受场地、人员限制,公司产能无法完全满足业务的快速增长,尤其在专用设备生产环节,公司主要通过外购标准件以及定制化加工件来解决这一问题,也使得公司牺牲了一部分毛利。

虽然公司通过成立生产基地、增加采购规模等方式缓解产能不足问题,但实际产能增长速度仍落后于客户需求的增长,使得公司不得不选择性放弃了部分规模较小或毛利率较低的订单,也在一定程度上影响了公司的新客户开发能力,成为制约公司发展的一个重要因素。

3、发行人与同行业可比公司相比的竞争优势(1)发行人在所处行业的地位、市场竞争力方面与同行业可比公司的对比公司名称所处行业地位市场竞争力龙净环保龙净环保是我国生态环保行业的领龙净环保大气治理相关产品(除尘设苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-244公司名称所处行业地位市场竞争力军企业之一,是全球最大的大气除尘设备研发制造企业。

备)产销量连续十余年位居行业第一,产品主要应用于电力、建材、冶金、化工和轻工等行业。

永清环保永清环保是湖南省环境治理领域的龙头,在多个细分领域取得国内领先地位,是国内领先的环境服务方案提供商。

大气污染治理业务是永清环保的传统主营业务,已积累了多年的技术优势和项目建设经验,在国内市场享有良好的声誉。

土壤修复业务是永清环境的发展重点,先后在湖南、四川、浙江、河北、河南等地实施了重金属污染耕地治理项目,治理耕地总量稳居行业第一。

国林科技国林科技专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护,是国内臭氧行业的代表企业。

国林科技从事的臭氧设备业务是环保领域的关键技术装备之一,其大型臭氧设备的研发成功并在各领域(脱硫脱硝、污水处理、化工、医药等)得到广泛应用,在高端应用领域已改变了我国高端臭氧设备长期以来进口的局面,已逐步实现进口替代。

雪浪环境雪浪环境在国内烟气净化与灰渣处理领域具有领先的地位,并努力成为国际一流的环境工程系统设备集成商,环境治理整体方案提供商。

烟气净化与灰渣处理业务是雪浪环境的传统业务,主要包括了烟气净化和灰渣处理系统的设计、销售及安装,主要应用领域为垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业。

奥福环保奥福环保在重型商用货车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有较为明显竞争优势。

奥福环保取得的型式核准证书数量仅次于NGK和康宁,位于国内厂商首位。

在国内VOCs治理市场,奥福环保凭借优良的产品技术性能,已成功布局石化、化学、印刷、环保、汽车制造、医药等行业,成为众多知名企业的VOCs废气处理设备供应商。

仕净环保发行人在光伏行业的制程污染防控领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。

2017年-2019年,光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中,晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团等都是发行人的长期合作客户。

发行人客户广泛分布于泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业,持续服务了晶科能源、隆基股份、天合光能、欧菲光、兆驰股份、长城汽车、长安汽车、巴德士、中建材、沙钢集团等多行业优质客户。

注:以上同行业可比上市公司相关信息和数据均摘自上市公司公开的披露的定期报告及招股说明书。

由上表对比可知,龙净环保的除尘设备产品处于行业领先,产品竞争力主要体现电力、建材、冶金、化工和轻工等细分市场;永清环保是湖南省的环境治理苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-245龙头公司,具有地域性优势地位,产品在多个细分领域具有领先地位,土壤修复业务的市场竞争力尤为突出;国林科技是臭氧设备的代表性企业,该产品在脱硫脱硝、污水处理、化工、医药等细分市场具有市场竞争力;雪浪环境在国内烟气净化与灰渣处理领域具有领先的地位,产品竞争力主要体现在垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业等细分市场;奥福环保的蜂窝陶瓷载体产品在国内厂商中具有突出的地位,产品竞争力主要体现在石化、化学、印刷、环保、汽车制造、医药等细分行业;发行人的制程污染防控设备在泛半导体尤其是光伏行业具有较为突出市场地位,产品竞争力在泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业都有体现。

因此,由于优势产品、应用领域有所不同,发行人与同行业公司在不同的细分市场均具有一定的行业地位和市场竞争力。

(2)发行人在产品类型、所承担项目、产能方面与同行业可比公司的对比公司名称产品类型所承担项目产能龙净环保龙净环保在大气污染治理领域提供检验监测、设备制造、系统集成、污染治理和智慧运营等全过程服务。

除此之外,龙净环保还从事固废治理、水污染治理和土壤及生态修复业务。

龙净环保的项目主要有三种运营模式:设备产品制造、工程建设服务、资产持续运营(BOT、BOO)。

龙净环保相关产品或服务主要应用于电力、建材、冶金、化工和轻工等行业。

未披露产能情况。

永清环保永清环保主要业务包括:大气治理、土壤修复、固废处置、环境咨询等。

永清环保在大气治理领域,致力于为燃煤电厂、钢铁有色窑炉等生产设施提供脱硫、脱硝、除尘等环保设备的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营等大气治理综合配套服务。

未披露产能情况。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-246公司名称产品类型所承担项目产能国林科技国林科技产品以大型臭氧发生器为主,涵盖全系列臭氧发生器及臭氧系统集成设备。

国林科技的臭氧发生器分为小、中、大型臭氧发生器,不同型号的臭氧发生器应用行业不同,经营模式也不同。

国林科技产品主要应用于烟气脱硝处理、工业废水处理、市政污水处理等行业,以及化工中间体合成、医药中间体合成、空间消毒等领域。

国林科技设备为非标定制产品,产能弹性较大,无法进行标准化测算,故未披露具体生产能力。

雪浪环境雪浪环境传统业务为烟气净化与灰渣处理业务,主要包括烟气净化和灰渣处理系统的设计、生产、销售及安装。

新增的危废处置业务既包括对危险废弃物的焚烧、物化和填埋处置,又包括危废处置设备的设计、生产、销售及安装。

雪浪环境烟气净化与灰渣处理系统设备、危废处置设备均为非标系统设备,主要应用于垃圾焚烧发电和钢铁冶金等行业。

未披露产能情况。

奥福环保奥福环保专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用,以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷核心部件的工业废气处理设备。

奥福环保生产的直通式载体主要应用于尾气处理用选择催化还原反应和氧化催化反应的催化剂提供附着位置;DPF、GPF产品主要应用于过滤内燃机尾气处理中产生的碳烟颗粒;VOCs废气处理设备主要用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。

奥福环保产品中蜂窝陶瓷载体和节能蓄热的与生设备力直接相关,VOCs废气处理设备系根据客户需求定制化生产,产品功能、形态、价格及生产、安装调试等过程差异较大无法统计产能。

仕净环保发行人主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售。

发行人以低温液态催化脱硝技术为核心,以环境污染协同处理技术应用为基础,根据多行业客户的不同处公司是多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商,服务的行业主要包括泛半导体、精细化工和汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业,以及钢铁冶金、水泥建材等对生产末端污染治发行人环保设备系根据客户实际需求进行设计、生产、安装调试,属于定制化设备,不存在标准化、大批量的产品生产情况,不同产品由于工艺要苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-247公司名称产品类型所承担项目产能理需求,针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。

理需求量大的传统制造业。

求、产品性能、设计规模等存在较大差异,因此发行人主要产品不存在传统意义上的“产能”、“产量”的概念。

注:以上同行业可比上市公司相关信息和数据均摘自上市公司公开的披露的定期报告及招股说明书。

由上表对比可知,发行人与同行业公司产品类型有所不同,所承担项目中末端治理领域有部分具有重合性,如钢铁冶金行业;除奥福环保的蜂窝陶瓷载体为标准化产品外,发行人与同行业公司的产品均主要为非标产品,不存在传统意义上的“产能”概念。

(3)发行人在研发能力、技术水平方面与同行业可比公司的对比公司名称研发能力技术水平龙净环保龙净环保2018年-2020年,研发费用占营业收入的比例分别为4.64%、4.23%及4.74%。

龙净环保的产品技术均达到国际先进水平,部分产品技术达到了国际领先水平。

龙净环保目前有效授权专利1227项。

永清环保永清环保2018年-2020年,研发费用占营业收入的比例分别为3.25%、3.36%及2.14%。

在大气治理领域,永清环保近年来所研发的湿式静电烟气深度除尘和高效旋转电极静电除尘等关键技术,与原有的脱硫、脱硝等技术有机结合,成为业内少数能提供“超低排放”综合解决方案的公司之一。

永清环保目前掌握了几十余项环保领域专利技术。

国林科技国林科技2018年-2020年,研发费用占营业收入的比例分别为3.91%、4.10%及3.87%。

国林科技掌握了臭氧系统设备的全套核心技术,在“DTA非玻璃放电体技术”、“平板式臭氧发生器装置”等臭氧系统设备制造及运行关键技术方面取得重大突破。

国林科技拥有9项发明专利,15项实用新型专利。

雪浪环境雪浪环境2018年-2020年,研发费用占营业收入的比例分别为3.57%、3.91%及3.42%。

雪浪环境正在开展“旋转喷雾废水零排放技术的研究”、“脱酸废水制备脱酸用石灰浆预处理设备及工艺研究”、“大功率雾化器气流分布器的研究与开发”、“高效中高温SCR协同技术研究与开发”、“关于多点控温SNCR脱氮技术的研发和应用”等项目,为苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-248公司名称研发能力技术水平未来产品技术工艺的提升奠定基础。

雪浪环境未披露已获得的专利总数量,根据其定期报告,2020年雪浪环境新获得授权专利8项。

奥福环保奥福环保2018-2020年,研发费用占营业收入的比例分别为6.53%、10.81%、11.16%。

奥福环保突破并系统掌握了以“堇青石材料结构及结晶控制技术”、“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”和“壁流式载体造孔工艺技术”为基础的蜂窝陶瓷载体领域一系列关键核心技术,形成了蜂窝陶瓷载体领域完备的技术体系。

在VOCs废气处理领域,奥福环保掌握了“回转式RTO转阀制备技术”等核心技术。

根据奥福环保招股说明书数据,奥福环保获得专利16项。

仕净环保发行人2018-2020年,研发费用占营业收入的比例分别为3.12%、3.26%及3.65%。

发行人掌握了高效全面的工业污染防控技术,自主研发了以低温液态催化脱硝技术为核心以环境污染协同处理技术应用为基础的多项核心技术,能够满足在多个行业的处理效率要求及超低排放指标,并已经成功应用于光伏、光电、半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材、电力等多个行业。

发行人拥有并正常使用的专利有117项。

注:以上同行业可比上市公司相关信息和数据均摘自上市公司公开的披露的定期报告及招股说明书。

由上表可知,发行人研发费用率变动趋势与同行业可比公司一致,与雪浪环境、永清环保相近,低于同行业可比公司平均水平,主要系奥福环保研发费用投入较高、收入规模较小使得研发费用占营业收入的比重较高,从而大幅拉升了同行业上市公司平均研发费用率。

发行人专利数量多于国林科技、奥福环保,少于龙净环保,永清环保、雪浪环境专利数量无法取得。

综上分析,与同行业可比公司相比,发行人竞争优势主要体现在:①制程污染防控产品在泛半导体尤其是光伏行业较强的市场竞争力、领先的行业地位及较高的品牌知名度;②服务于晶科能源、隆基股份、天合光能、欧菲光、兆驰股份、长城汽车、长安汽车、巴德士、中建材、沙钢集团等多行业优质客户所积累的产品方案能力和丰富项目经验;③自主研发的以低温液态催化脱硝技术为核心的普苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-249适于多行业超低排放需求的工业污染防控技术。

(八)行业发展趋势1、国家环保监管日趋严格随着我国对环境污染问题重视程度的增强,近年来国家推出了若干环保政策,环保监管日趋严格。

2016年1月,中央环保督察组正式成立,开始对全国31个省(区、市)存在的环境问题开展全覆盖式的督察,2018年、2019年,生态环境部启动中央环保督察“回头看”,重点督察各地经党中央、国务院审核的中央环境保护督察整改方案总体落实情况,将环保督察工作不断推进,环境监管进入常态化;2018年1月,生态环境部颁布《排污许可管理办法(试行)》,开始实施“以总量控制为目的,多种污染物综合管理”的排污许可制度,标志着我国环境管理制度实现重大变革;2018年10月,《环境保护税法》正式施行,明确将大气污染物、水污染物、固体废物和噪声列为应税污染物,取代以往的排污费实现“费改税”。

在不断趋严的国家环保监管形势下,环保行业景气度有望保持并持续提升,环保装备制造业也将持续受益并迎来广阔的市场发展空间。

随着环保执法力度的不断加强、执法手段不断丰富、执法方式不断创新,法律层面上的监督、管制将倒逼企业更加强守法意识,更加主动地去寻找办法减排污染物,有利于环保设备企业和环保服务机构的发展与推广。

2、各行业排放标准不断提升随着国家环保监管日趋严格,各行业排放标准不断提升。

首先,污染物重点监测、防治种类不断增加,从粉尘、SO2等重点防治污染物,逐渐扩大到NOx、VOCs等多种大气污染物,实现对大气污染物主要种类的全面监控;其次,重点防治行业不断扩大,从火电到钢铁、水泥等重污染行业,逐步全面扩大到光伏、光电、化工、橡胶、包装印刷、汽车等产业;最后,对污染物制定更加严苛的排放限值,以氮氧化物为例,2019年发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,要求钢铁企业在烧结、炼焦、炼铁、轧钢、自备电厂等生产环节将产生苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-250的氮氧化物排放限值分别降低到50mg/m3、150mg/m3、200mg/m3、200mg/m3、50mg/m3。

在不断趋严的政策标准强制推动下,环保装备公司一方面可以受益于污染排放企业环保设施的新建工程;另一方面,对现有环保设施实施提标改造,也是环保装备公司的市场机会。

3、污染协同治理技术逐步发展随着国家对于环保产业的重视以及国内环保产业的快速发展,国内相关技术不断发展创新。

以VOCs治理技术为例,我国VOCs治理技术已经开发和应用的种类较多,包括RTO沸石转轮处理技术、微波催化氧化技术、活性炭纤维治理技术、生物治理技术、纳米材料净化技术、膜基吸收净化技术等。

这些技术在实践中已经得到广泛的应用,并取得获得了较好的效果,有效克服传统VOCs治理技术的弊端。

污染物综合治理能够有效降低环保设施建设成本和运营成本,从而成为行业趋势。

各行业排放的污染物中,往往多种污染物并存,比如存在多种复杂气体、粉尘以及废液废水,传统做法是针对各类污染物,分别使用不同的环保设备进行治理,但存在占地面积大、设备复杂、投资和运行费用高、副产品利用价值低、有二次污染等问题,难以满足日益严格的环保要求以及企业环保一站式服务的需求。

随着行业的不断发展,多重污染物协同治理技术逐步出现。

比如钢铁行业锅炉尾气治理,其污染物种类包括了硫化物、氮氧化物、粉尘以及二噁英等,传统方法一般采用“石灰石-石膏法”脱硫、“SCR选择性催化还原法”脱硝进行分别处理,设备复杂、投资额大,处理效率不高;比如光电产业制程污染处理,其污染物包括各类酸碱废水、废气、VOCs等,分别处理难以控制杂质浓度对制程工艺的不良影响,导致产品质量出现问题。

而采用一体化技术,可以将各种处理技术糅合为一套工艺流程,产生协同效应,既简化了工艺和设备,也节省了成本,还具备较高的处理效率。

因此,发展经济有效的污染协同治理技术,已成为环保产业技术升级趋势。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2514、非电领域超低排放改造将成主战场相比煤电行业,非电行业对我国大气污染排放贡献越来越大。

非电行业主要包括钢铁、焦化、水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦等行业。

我国的钢铁产量占世界50%左右,水泥占60%,平板玻璃占50%,2017年全国全年共产43万台工业锅炉。

因此与已经完成超低排放指标的火电行业相比,非电行业的超低排放改造存在着巨大的市场空间。

2018年全国环境保护工作会议上,提出要启动钢铁行业的超低排放改造,加强重点行业挥发性有机物治理,开展“散乱污”企业及集群全面排查整治。

虽然我国非电行业的发展尚处初期阶段,相关技术也处在研发阶段,但是随着非电行业排放标准的出台以及政策的陆续落地,非电行业将成为大气治理的下一个主战场。

(九)行业的技术水平和技术特点公司主营业务所涉及的技术主要包括脱硫技术、脱硝技术、除尘技术及有机废气处理技术等。

1、脱硫技术烟气脱硫技术按其脱硫方式以及脱硫反应产物的形态可分为湿法烟气脱硫技术、半干法烟气脱硫技术、干法烟气脱硫技术三大类。

(1)湿法烟气脱硫技术湿法烟气脱硫是指采用液体吸收剂洗涤烟气以去除其中二氧化硫的脱硫工艺。

湿法烟气脱硫技术的优点是脱硫效率高、适应范围广、钙硫比低、技术成熟、副产物石膏可做商品出售,缺点是占地面积大、设备繁杂、技术要求高,同时会产生工业废水。

由于湿法烟气脱硫技术需要液体吸收剂,故广泛应用于水资源丰富的火电厂烟气脱硫装置。

(2)半干法烟气脱硫技术半干法烟气脱硫是指使用的吸收剂以浆液状态进入吸收塔(洗涤塔),产生的脱硫副产物呈干态的脱硫工艺。

半干法烟气脱硫技术的优点是高循环率、干燥苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-252迅速、反应器尺寸小,低投资、占地面积小,缺点是脱硫效率较低、操作弹性较小、钙硫比较高。

半干法烟气脱硫技术主要适用于低硫煤质、中小型机组烟气脱硫工程、二氧化硫排放指标要求不高的地区。

(3)干法烟气脱硫技术干法烟气脱硫是指采用干态脱硫剂去除烟气中二氧化硫的节水脱硫技术。

早期干法烟气脱硫技术的优点是投资小、占地面积小、维护成本低、整体能耗低、设备腐蚀性小、不易发生结垢及堵塞,缺点主要是钙硫比稍高、脱硫副产物不易商品化。

2、脱硝技术燃烧烟气中去除氮氧化物的过程就是对烟气进行脱硝的过程。

按照脱硝过程是否加水和脱硝产物的干湿形态,脱硝技术可分为干法烟气脱硝技术和湿法烟气脱硝技术。

(1)干法烟气脱硝技术干法烟气脱硝技术中应用最广泛的是选择性催化还原法(SCR)。

SCR是一种炉后脱硝方法,是利用还原剂(NH3,尿素)在催化剂作用下,选择性地与NOx反应生成N2和H2O。

行业内广泛应用的SCR工艺主要分为氨法SCR和尿素法SCR两种。

这两种方法都是利用氨对NOx的还原功能,在催化剂的作用下将NOx(主要是NO)还原为N2和水。

在SCR技术中,催化剂大多以TiO2为载体,以V2O5或V2O5-WO3或V2O5-MoO3为活性成分,制成蜂窝式、板式或波纹式三种类型。

应用于烟气脱硝中的SCR催化剂可分为高温催化剂(345℃-590℃)、中温催化剂(260℃-380℃)和低温催化剂(80℃-300℃),不同的催化剂适宜的反应温度不同。

如果反应温度偏低,催化剂的活性会降低,导致脱硝效率下降,且如果催化剂持续在低温下运行会使催化剂发生永久性损坏;如果反应温度过高,NH3容易被氧化,NOx生成量增加,还会引起催化剂材料的相变,使催化剂的活性退化。

国内外SCR系统大多采用高温,反应温度区间为315℃-400℃。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-253(2)湿法烟气脱硝技术湿法脱硝技术的原理是用水以外的溶解介质,如硝酸,将NO氧化为易溶于水或碱的NO和NO,再进行吸附或吸收。

湿法脱硝符合未来脱硝技术的发展趋势,具有设备、工艺流程简单,操作容易,投资、能耗、运行维护费用较少等优点,是脱硝及脱硫脱硝一体化技术研究方向的热点,具有很大的工业应用潜力。

3、除尘技术除尘行业经过长期的发展,除尘技术品牌众多,目前市场上应用最广泛的为电除尘技术、布袋除尘技术、电袋除尘技术,此外综合抑尘技术也不断发展应用。

(1)电除尘技术静电除尘是在接有直流高压电的阴极与阳极板之间电场通过烟尘气体,电离烟尘气体。

负电气体离子向阳板运动过程中与烟尘结合使其带负电向阳极运动并沉积于阳极板上。

通过这种原理,从而达到除尘的效果。

烟气通过电除尘器主体结构前的烟道时,使其烟尘带正电荷,然后烟气进入设置多层阴极板的电除尘器通道。

由于带正电荷烟尘与阴极电板的相互吸附作用,使烟气中的颗粒烟尘吸附在阴极上,定时打击阴极板,使具有一定厚度的烟尘在自重和振动的双重作用下跌落在电除尘器结构下方的灰斗中,从而达到清除烟气中的烟尘的目的。

电除尘器的优点是净化效率高;阻力损失小,设备阻力小、总能耗低;烟气处理量大;允许操作温度高;可以完全实现操作自动控制,其缺点是设备比较复杂,要求设备调运和安装以及维护管理水平高;对粉尘比电阻有一定要求;受气体温、温度等的操作条件影响较大;一次投资较大。

(2)布袋除尘技术布袋除尘技术是使用布袋除尘器进行除尘。

布袋除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。

滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入布袋除尘器,颗苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-254粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。

布袋除尘器的优点:除尘效率高,出口排放能达到30mg/Nm3左右;通过滤料提高处理细微烟尘的能力;适于净化带有火花的烟尘气体;除尘效率与运行时间成正比关系。

布袋除尘器的缺点是运行阻力大,容易造成布袋堵塞,导致缩短使用寿命。

需要吸风机配套,能耗高;更换滤袋导致使用成本提高,增加了工作量;滤料和滤袋大多不能经受高温烟气。

(3)电袋除尘技术电袋除尘技术是对电除尘和布袋除尘技术的综合,其核心装置为电袋除尘器。

电袋除尘器工作原理是烟尘气体在气流分布板的作用下均匀进入除尘器,电场使烟尘大部分带负电荷,并在电场力作用下向阳极移动并沉积于阳极板上,经过电除尘处理后含有少量烟尘的烟气少部分通过多孔板进入滤袋收尘区,其余大部分烟气向下部,然后由下而上进入布袋除尘区,烟尘被滞留在滤袋表面上,经过两次除尘的纯净烟气经提升阀进入烟道排出。

电袋除尘提高了除尘效率,进一步降低了除尘成本。

(4)综合抑尘技术综合抑尘技术主要包括生物纳膜抑尘技术、云雾抑尘技术及湿式收尘技术等关键技术。

生物纳膜是层间距达到纳米级的双电离层膜,能最大限度增加水分子的延展性,并具有强电荷吸附性;将生物纳膜喷附在物料表面,能吸引和团聚小颗粒粉尘,使其聚合成大颗粒状尘粒,自重增加而沉降;该技术的除尘率最高可达99%以上,平均运行成本为0.05-0.5元/吨。

云雾抑尘技术是通过高压离子雾化和超声波雾化,可产生1μm-100μm的超细干雾;超细干雾颗粒细密,充分增加与粉尘颗粒的接触面积,水雾颗粒与粉尘颗粒碰撞并凝聚,形成团聚物,团聚物不断变大变重,直至最后自然沉降,达到消除粉尘的目的;所产生的干雾颗粒,30%-40%粒径在2.5μm以下,对大气细微颗粒污染的防治效果明显。

湿式收尘技术通过压降来吸收附着粉尘的空气,在离心力以及水与粉尘气体混合的双重作用下除尘;独特的叶轮等关键设计可提供更高的除尘效率。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-255综合抑尘技术适用于散料生产、加工、运输、装卸等环节,如矿山、建筑、采石场、堆场、港口、火电厂、钢铁厂、垃圾回收处理等场所。

4、有机废气处理技术有机废气处理技术主要包括燃烧法、生物过滤法、吸附法等,同时科技的发展也促使有机废气处理技术不断发展创新。

(1)燃烧法利用燃烧法处理挥发性有机废气燃烧法是利用VOCs的可燃性,在一定的温度下,将它们通入到焚烧炉中进行燃烧,生成CO2和H2O排放到空气中。

根据燃烧温度和燃烧方式的不同,燃烧法一般可以分成直接燃烧法、热力燃烧法和催化燃烧法三种形式。

利用直接燃烧法处理挥发性有机废气直接燃烧法,就是使VOCs直接燃烧,其方法就是将VOCs直接通入到焚烧炉中,使VOCs在高温中燃烧。

如果VOCs的浓度高,它们在炉中就可以很好的燃烧,生成CO2和H2O。

但当VOCs浓度低时,此时的燃烧由于不充分,就需要采取一定的措施,如加入辅助燃料等使VOCs燃烧完全,最终使VOCs完全生成CO2和H2O排入空气。

催化燃烧法是在反应系统加入某种催化剂,在催化剂的作用下,使VOCs能够完全反应,生成CO2和H2O,然后将它们排入到空气中的方法。

这种催化剂的作用机理,主要是可以降低VOCs的燃点。

目前使用的这种催化剂的类型较多,这些催化剂主要是贵金属催化剂(如Pt、Pd)和非贵金属催化剂(如V、Ti、Fe、Cu等)。

(2)生物过滤法生物过滤法是为了治理恶臭气体提出的,但随着科学的发展,研究人员发现这种处理方法对处理VOCs也有较好的效果。

生物过滤法可以处理较低浓度的VOCs,核心处理设备是生物滤床,在滤床内装有能形成生物膜的填料,VOCs在滤床里被生物膜上的生物经过吸附作用,分解成CO2和H2O,使它们排放到空气中得到净化。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-256(3)吸附法吸附法是利用具有微孔结构的吸附剂,将空气中的吸附质吸附在吸附剂的表面上,从而将有机物从主体中分离,这样就可以处理有机废气。

目前常用的吸附剂有活性炭和沸石分子筛等。

其中活性炭的性能较好,主要是由于活性炭具有较大的比表面积和较高的吸附容量,能使VOCs得到较大的处理;而沸石分子筛凭借其均匀的微孔结构具有较强的选择性,因而在吸附VOCs的过程中具有较高的去除效率。

此外,近年来科技的发展,促使微波催化氧化技术、活性炭纤维治理技术、生物治理技术、纳米材料净化技术在有机废气处理方面不断应用和发展,有机废气处理技术不断创新和进步。

三、公司主营业务的具体情况(一)主要产品生产与销售情况1、最近三年主要产品生产销售情况报告期内,公司主营业务收入构成具体如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额比例金额比例金额比例1、环保设备64,467.2796.5572,457.4798.7367,529.4098.73制程污染防控设备48,350.0372.4159,320.3480.8359,345.9986.77末端污染治理设备12,406.5818.5812,744.3817.377,869.2011.50远程在线监测系统3,710.665.56392.740.54314.220.462、环保增值服务2,304.213.45929.261.27869.111.27托管运维53.110.08174.510.24101.180.15第三方检测851.101.27754.761.03767.931.12环保工程服务1,400.002.10----合计66,771.48100.0073,386.73100.0068,398.51100.00公司提供的产品及服务均以定制化为特点,对应不同项目合同的设备、服务苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-257之间配置差异较大,属于非标准化产品,因此公司的产量难以量化;公司的设备生产主要依靠机器设备和人工的投入,现场作业则主要依靠人工投入。

因此,在现有生产模式下公司的产能具备一定的弹性。

2、报告期向主要客户销售情况(1)报告期公司向前五大客户销售情况报告期内,公司向前五大客户销售情况如下:单位:万元年度序号客户名称销售金额占营业收入的比重所处应用行业2020年度1注1江苏源一工程科技有限公司9,903.7214.82%光伏江苏安博威贸易有限公司2江苏龙恒新能源有限公司7,358.4111.01%光伏3注2张家港宏昌钢板有限公司6,778.8910.14%钢铁冶金张家港扬子江冷轧板有限公司4龙海建设集团有限公司6,746.9010.10%光伏5江苏鑫齐物资贸易有限公司5,309.737.94%光伏合计36,097.6554.01%/2019年度1南昌市茂吉贸易有限公司24,403.1333.22%光电2张家港宏昌钢板有限公司9,397.8412.79%钢铁冶金3龙海建设集团有限公司6,194.698.43%光伏4注3中国电子系统技术有限公司3,281.674.47%光电、光伏中国电子系统工程第二建设有限公司中国电子系统工程第四建设有限公司5中铁十二局集团建筑安装工程有限公司2,920.353.98%光伏合计46,197.6962.89%/2018年度1南昌市茂吉贸易有限公司21,295.2131.10%光电2南昌文和贸易有限公司5,411.447.90%光电3RECSolarPte.Ltd.4,897.027.15%光伏4南昌市东弘建筑材料有限公司4,645.836.78%光电苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-258年度序号客户名称销售金额占营业收入的比重所处应用行业5南通建工集团股份有限公司4,063.635.93%光伏合计40,313.1258.87%/注1:江苏源一工程科技有限公司、江苏安博威贸易有限公司均为自然人宋吉庆、李群共同控制的公司,故上述企业的销售金额合并披露;注2:张家港宏昌钢板有限公司、张家港扬子江冷轧板有限公司均为沙钢集团子公司,故上述企业的销售金额合并披露;注3:中国电子系统工程第二建设有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司的控股股东均为中国电子系统技术有限公司,故上述企业客户的销售金额合并披露。

报告期内,发行人与同行业可比公司来自前五大客户的收入及占比情况如下:单位:万元、%公司2020年度2019年度2018年度收入占比收入占比收入占比龙净环保81,209.837.98149,402.6813.6666,202.177.04永清环保31,818.0142.4822,636.5533.7030,124.9631.67国林科技5,561.3213.857,776.9220.866,010.7417.95雪浪环境49,803.2933.4733,039.2626.5933,180.4734.57奥福环保23,357.8274.3515,434.4657.5715,178.8561.14行业平均38,350.0534.4345,657.9730.4830,139.4430.47仕净环保36,097.6554.0146,197.6962.8940,313.1258.87报告期内,发行人来自前五大客户的收入占比高于同行业可比公司,主要原因如下:①发行人在光伏行业市场占有率较高公司成立之初即将泛半导体产业作为业务重心,敏锐地把握住国家发展泛半导体产业的决心和对环保产业的重视,将业务重点聚焦于光伏、光电领域,并抓住泛半导体产业高速发展的契机,逐步建立起市场优势。

经过多年的积累,发行人在光伏行业具备了较高的行业地位和市场占有率。

2017年、2018年、2019年,光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中,晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯、隆基股份、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德、协鑫集团等都是公司的苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-259长期合作客户。

根据招商证券发布的《工业行业光伏系列报告》,光伏行业具有集中度高的特点,从光伏组件生产来看,2019年十大组件厂市场占比达到69.80%。

因此,发行人在光伏行业具备较高的市场占有率且光伏行业集中度高是发行人来自前五大客户收入占比较高的重要原因。

②单个项目金额较高经过多年发展,公司在以泛半导体产业为代表的精密制造业已具备较强的竞争优势,在项目管理人员、资金以及场地不足的情况下,公司集中资源优先获取大客户,以取得更好的销售业绩。

报告期内公司大客户数量不断增加,单个合同销售规模也在不断扩大,导致了公司销售客户集中度所有提高。

公司产品应用范围广,可广泛应用于光伏、光电、精细化工、汽车制造等精密制造业以及钢铁冶金、水泥建材等末端污染治理领域,且与各领域内的多个龙头企业均形成了长期合作关系。

报告期内,公司不存在对单个客户的销售比例超过销售总额的50%或严重依赖于少数客户情况。

发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与前五大客户不存在关联关系,不存在前五大客户及其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。

(2)报告期各期前十大客户的基本情况①2018年度前十大客户的基本情况1)前十大客户基本情况苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-260单位:万元序号客户名称是否为上市公司成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务所属行业1南昌市茂吉贸易有限公司否2017.5.51,000.001,000.00何强(100%)管理方贸易服务业2南昌文和贸易有限公司否2017.5.51,000.001,000.00胡文斌(100%)管理方建材、设备贸易服务业3RECSolarPte.Ltd.否2007.12.1953,750万新加坡元RecSolarHoldingsAS持股100%使用方光伏产品制造制造业4南昌市东弘建筑材料有限公司否2016.5.41,000.001,000.00万华(100%)管理方建材贸易服务业5南通建工集团股份有限公司否1952.4.136,000.0036,000.00张向阳(50.70%)、陈建清(5.83%)、李卫东(5.83%)、沈洪波、褚德本、邢光忠等29个自然人持有37.64%总包方工业建筑、房屋建筑等建筑业6赣州市博士家居新材料有限公司否2015.12.95,000.005,000.00方学平(99%)、方香崽(1%)使用方水性涂料研发、生产和销售制造业广东巴德士化工有限公司否1998.11.165,200.005,200.00方学平(97.92%)、方香崽(2.08%)使用方涂料生产制造业中山巴德士科技材料有限公司否2015.3.311,105.181,105.18广东巴德士化工有限公司(100%)使用方涂料生产制造业四川巴德士新材料有限公司否2007.10.17300.00300.00广东巴德士化工有限公司(100%)使用方涂料生产制造业广东花王涂料有限公司否2009.1.41,500.001,500.00广东巴德士化工有限公司(100%)使用方涂料生产制造业苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-261序号客户名称是否为上市公司成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务所属行业山东巴德士化工有限公司否2011.10.192,000.002,000.00广东巴德士化工有限公司(100%)使用方涂料生产制造业上海巴德士化工新材料有限公司否2010.3.295,000.005,000.00广东巴德士化工有限公司(100%)使用方涂料生产制造业7河南济源钢铁(集团)有限公司否2001.12.14100,000.0035,000.00注1河南济源钢铁投资控股有限公司(89.40%)、济源市国泰企业管理咨询有限公司(10%)、济源市民安投资有限公司(0.6%)使用方工业用钢生产制造业8东方日升(常州)新能源有限公司否,上市公司子公司2017.12.29250,000.00250,000.00注2东方日升新能源股份有限公司(60%)、常州溪城现代农业发展有限公司(40%)使用方光伏组件销售制造业9阜宁苏民绿色能源科技有限公司否2017.6.2020,000.00-注3阜宁景程新能源科技合伙企业(有限合伙)(99.9%)、江苏四维创新投资管理有限公司(0.1%)使用方光伏电池新能源技术研发、制造及销售制造业10江西展宇新能源股份有限公司否2008.3.13150,000.00150,000.00上饶市宏富光伏产业中心(有限合伙)(35%)、上饶市宏昌科技有限公司(32.5%)、上饶市华阳科技有限公司(19.5%)、上饶市丰瑞科技有限公司(13%)使用方高效太阳能电池、光伏组件生产、光伏电站开发、EPC总包、电站运维等制造业注1、2、3:数据来自企查查。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2622)与发行人的交易情况单位:万元、%序号客户名称客户开发方式合作期限是否存在长期合作协议当期销售产品最终用户销售金额占发行人当期营业收入比重1南昌市茂吉贸易有限公司2017年,经客户欧菲光介绍公司参与了总包方南昌凯华、洪宇建设组织的南昌产业园设备供应项目的招标/竞争性谈判,中标后与总包方指定的采购管理方南昌茂吉签署了具体销售合同自2017年开始合作是(框架协议)废气系统设备、化学品供应系统、废水设备、纯水系统欧菲光及其子公司21,295.2131.102南昌文和贸易有限公司2017年,经客户欧菲光介绍公司参与了总包方南昌凯华、洪宇建设组织的南昌产业园设备供应项目的招标/竞争性谈判,中标后与总包方指定的采购管理方南昌文和签署了具体销售合同自2018年开始合作是(框架协议)废气系统设备、RTO设备、纯水设备欧菲光及其子公司5,411.447.903RECSolarPte.Ltd.RECSolar系中国蓝星集团位于新加坡的以太阳能面板制造为主业的子公司,2017年RECSolar有废气处理系统采购需求,经商务谈判后发行人与之签订供货合同自2017年开始合作否净化系统设备RECSolarPte.Ltd.4,897.027.154南昌市东弘建筑材料有限公司2017年,经客户欧菲光介绍公司参与了总包方南昌凯华、洪宇建设组织的南昌产业园设备供应项目的招标/竞争性谈判,中标后与总包方指定的采购管理方南昌东弘签署了具体销售合同自2017年开始合作是(框架协议)废气系统设备、废水处理系统、风机柜设备等欧菲光及其子公司4,645.836.785南通建工集团股份有限公司2017年南通苏民光伏科技有限公司计划在南通通州湾示范区内投资兴建5GW光伏电池项目,由南自2017年开始合作否废气处理系统南通苏民新能源科技有4,063.635.93苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-263序号客户名称客户开发方式合作期限是否存在长期合作协议当期销售产品最终用户销售金额占发行人当期营业收入比重通建工承建,项目需采购废气处理系统,发行人参与招标后中标限公司6赣州市博士家居新材料有限公司公司与巴德士及其子公司自2009年开始合作并进入其合格供应商体系,2018年为其多个生产基地提供环保设备及配件自2009年开始合作否环保生产线设备、废气处理设备配件等赣州市博士家居新材料有限公司2,960.254.32广东巴德士化工有限公司否广东巴德士化工有限公司中山巴德士科技材料有限公司否中山巴德士科技材料有限公司四川巴德士新材料有限公司否四川巴德士新材料有限公司广东花王涂料有限公司否广东花王涂料有限公司山东巴德士化工有限公司否山东巴德士化工有限公司上海巴德士化否上海巴德士苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-264序号客户名称客户开发方式合作期限是否存在长期合作协议当期销售产品最终用户销售金额占发行人当期营业收入比重工新材料有限公司化工新材料有限公司7河南济源钢铁(集团)有限公司公司自2016年开始布局钢铁冶金行业废气治理市场,经专业技术交流后,2017年与济源钢铁建立了业务合作关系自2017年开始合作否燃气锅炉烟气脱硫除尘脱白项目河南济源钢铁(集团)有限公司2,640.463.868东方日升(常州)新能源有限公司公司自2018年开始与东方日升合作,通过其内部审核后成功进入其供应商体系自2018年开始合作否电池项目废气处理系统东方日升(常州)新能源有限公司1,777.782.609阜宁苏民绿色能源科技有限公司经客户协鑫集团引荐,公司自2018年开始与阜宁苏民合作,经专业技术交流并通过其内部审核后成功进入其供应商体系自2018年开始合作否废气处理系统阜宁苏民绿色能源科技有限公司1,673.082.4410江西展宇新能源股份有限公司公司自2010年开始与上饶光电高科技有限公司(江西展宇曾用名)开展业务合作并进入其供应商体系,多年持续为其供应废气处理设备自2010年开始合作否废气系统江西展宇新能源股份有限公司1,499.212.19苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-265②2019年度前十大客户的基本情况1)前十大客户基本情况单位:万元序号客户名称是否为上市公司成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务所属行业1南昌市茂吉贸易有限公司否2017.5.51,000.001,000.00何强(100%)管理方贸易服务业2张家港宏昌钢板有限公司否2002.7.1518,100万美元18,100万美元江苏沙钢集团有限公司(75%)、香港恒得有限公司(25%)使用方钢材制造、销售制造业3龙海建设集团有限公司否2002.12.2530,200.0030,200.00张悦(75%)、张龙海(25%)总包方建筑建筑业4中国电子系统工程第二建设有限公司否1986.6.2810,000.0010,000.00中国电子系统技术有限公司(51%)、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(14.2%)、其他机构股东合计持有27.62%总包方建筑工程、机电工程、市政公用工程、建筑机电安装工程等建筑业中国电子系统工程第四建设有限公司否2003.5.3010,125.006,719.76中国电子系统技术有限公司(51%)、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(20%)、石家庄恒略企业管理咨询中心有限合伙15%,石家庄恒韬企业管理咨询中心(有限合伙)(14%)总包方机电安装工程施工总承包,房屋建筑工程施工总承包,石油化工工程施工总承包等建筑业苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-266序号客户名称是否为上市公司成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务所属行业中国电子系统技术有限公司否1983.12.2870,000.00-中国电子信息产业集团有限公司(29.29%)、中电金投控股有限公司(11.43%)、陈士刚(7.14%)、中电海河智慧新兴产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)(7.14%)、工银金融资产投资有限公司(7.14%)、横琴宏图嘉业投资中心(有限合伙)(5.23%)、横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙)(5.23%)、横琴宏达嘉业投资中心(有限合伙)、德盛投资集团有限公司、横琴宏伟嘉业投资中心(有限合伙)等合计持有27.4%总包方高科技工程领域工业建筑及洁净室工程系统服务建筑业5中铁十二局集团建筑安装工程有限公司否1989.12.16100,000.0060,000.00注1中铁十二局集团有限公司(100%)总包方房屋建筑、市政建设等建筑业6宁波德伟州立进出口有限公司否2016.10.2110,000.00100,000.00宁波德威汽车零部件有限公司(51%)、宁波恒威数控机床有限公司(20%)、宁波恒威车轮有限公司(20%)、宁波德威机械有限公司(9%)进出口商出口(杂货、日用品、工程机械、汽车用品)、进口(橡胶、塑料粒子)服务业苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-267序号客户名称是否为上市公司成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务所属行业7晶科能源科技(海宁)有限公司否2017.12.15357,000.00357,000.00嘉兴科联投资合伙企业(有限合伙)(51.4%)、晶科能源科技有限公司(25.21%)、海宁阳光科技小镇投资合伙企业(有限合伙)(21.01%)、浙江晶科能源有限公司(1.54%)、海宁晶袁投资合伙企业(有限合伙)(0.84%)使用方电池组件生产、销售制造业晶科能源有限公司否2006.12.1384,000万美元81,000万美元晶科能源科技有限公司(100%)使用方硅片、高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造安装和销售等制造业浙江晶科能源有限公司否2006.8.231,780万美元31,780万美元晶科能源有限公司(75%)、晶科能源科技有限公司(25%)使用方生产电池片制造业四川晶科能源有限公司否2019.2.18100,000.00-注2晶科能源有限公司(70%)、乐山市五通桥区桥兴投资发展有限责任公司(30%)使用方单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件和光伏系统的研发、加工、制造、安装和销售等制造业苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-268序号客户名称是否为上市公司成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务所属行业JINKOSOLARTECHNOLOGYSDN.BHD.否2015.1.21100股-晶科能源控股有限公司(100%)使用方组件生产与贸易制造业8中建材国际装备有限公司否2005.10.2026,092.1325,448.63中建材国际物产有限公司(96.17%)、中国新型建材设计研究院有限公司(3.83%)总包方装备进出口服务业9东方日升(常州)新能源有限公司否,上市公司子公司2017.12.29250,000.00250,000.00注3东方日升新能源股份有限公司(60%)、常州溪城现代农业发展有限公司(40%)使用方光伏组件销售制造业10江苏安博威贸易有限公司否2019.03.012,700.00-宋吉庆(50%)、李群(50%)进出口商工程机械设备、工程成套设备、金属材料及制品、五金交电、电气材料、电气成套设备、电线电缆、装修材料、光伏设备和零配件、电力设备及组件销售等服务业注1、2、3:数据来自企查查。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2692)与发行人的交易情况单位:万元、%序号客户名称客户开发方式合作期限是否存在长期合作协议当期销售产品最终用户销售金额占发行人当期营业收入比重1南昌市茂吉贸易有限公司2017年,经客户欧菲光介绍公司参与了总包方南昌凯华、洪宇建设组织的南昌产业园设备供应项目的招标/竞争性谈判,中标后与总包方指定的采购管理方南昌茂吉签署了具体销售合同自2017年开始合作是(框架协议)废气处理系统、废水处理系统、纯水设备、废水设备欧菲光及其子公司、兆驰股份及其子公司、国家电投集团新能源科技有限公司24,403.1333.222张家港宏昌钢板有限公司公司自2016年开始布局钢铁冶金行业废气治理市场,在通过了沙钢集团对公司的专业技术考察且参与其组织的招标中标后,公司进入了沙钢集团的供应商体系,并开始为沙钢集团及下属子公司宏昌钢板供货自2016年开始合作否锅炉烟气处理项目张家港宏昌钢板有限公司9,397.8412.793龙海建设集团有限公司公司经老客户阜宁苏民介绍参与了业主方金寨嘉悦新能源科技有限公司高效PERC项目废气设备的专业技术交流,技术方案获得业主方认可,并与总包方龙海建设进行商务谈判后最终签署销售合同自2016年开始合作否高效PERC项目设备金寨嘉悦新能源科技有限公司6,194.698.434中国电子系统工程第二建设有限公司发行人与中国电子系统技术有限公司及其子公司在泛半导体废气治理设备领域自2010年开始合作自2010年开始合作否废气处理设备、超纯水制备及输送系统等海宁正泰新能源科技有限公司、无锡日托光伏科技3,281.674.47苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-270序号客户名称客户开发方式合作期限是否存在长期合作协议当期销售产品最终用户销售金额占发行人当期营业收入比重有限公司中国电子系统工程第四建设有限公司否兆驰股份及其子公司中国电子系统技术有限公司否徐州鑫晶半导体科技有限公司5中铁十二局集团建筑安装工程有限公司发行人与业主方隆基股份自2010年开始合作,2019年隆基股份在西安投资新项目,公司作为其长期合作的设备供应商与了招投标自2019年开始合作否废气处理系统、除尘系统陕西隆基乐叶光伏科技有限公司2,920.353.986宁波德伟州立进出口有限公司公司自2011年开始进入阿特斯的供货体系并持续合作至今,2019年阿特斯在泰国建厂扩产,公司作为阿特斯常年合作供应商参与了设备供应,并与其指定的进出口商宁波德伟签订了销售合同自2017年开始合作否废气处理系统设备阿特斯阳光电力(泰国)有限公司2,831.863.867晶科能源科技(海宁)有限公司公司自2009年开始与晶科能源合作,通过其内部审核后成功进入其供应商体系,多年来持续向其各地生产基地供应废气处理设备自2009年开始合作否废气系统、废气净化处理系统、废气系统改造等晶科能源科技(海宁)有限公司2,571.423.50晶科能源有限公司否晶科能源有限公司浙江晶科能源有否浙江晶科能源有苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-271序号客户名称客户开发方式合作期限是否存在长期合作协议当期销售产品最终用户销售金额占发行人当期营业收入比重限公司限公司四川晶科能源有限公司否四川晶科能源有限公司JINKOSOLARTECHNOLOGYSDN.BHD.否JINKOSOLARTECHNOLOGYSDN.BHD.8中建材国际装备有限公司公司自2019年开始与中建材就水泥产线的废气处理问题进行了专业技术交流,在认可公司技术水平并经内部评审后,中建材与公司签订了战略合作协议及补充协议,约定在6年内签订约400条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备供货合同,合计金额约为76亿自2019年开始合作是(战略合作协议)水泥熟料生产线烟气脱硫脱硝湖州槐坎南方水泥有限公司2,307.053.149东方日升(常州)新能源有限公司公司自2018年开始与东方日升合作,通过其内部审核后成功进入其供应商体系自2018年开始合作否废气处理设备东方日升(常州)新能源有限公司2,191.102.9810江苏安博威贸易有限公司公司自2011年开始进入阿特斯的供货体系并持续合作至今,2019年阿特斯在泰国建厂扩产,公司作为阿特斯常年合作供应商参与了设备供应,并与其指定的进出口商安博威贸易签订了具体销售合同自2019年开始合作否废气处理系统阿特斯阳光电力(泰国)有限公司1,715.042.33苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-272③2020年度前十大客户的基本情况1)前十大客户基本情况单位:万元序号客户名称是否为上市公司成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务所属行业1江苏源一工程科技有限公司否2014-4-256,219.00520.00宋吉庆(50%)、李群(50%)总包方机电、净化系统安装等建筑业江苏安博威贸易有限公司否2019-3-12,700.00-宋吉庆(50%)、李群(50%)进出口商工程机械设备、工程成套设备、金属材料及制品、五金交电、电气材料、电气成套设备、电线电缆、装修材料、光伏设备和零配件、电力设备及组件销售等服务业2江苏龙恒新能源有限公司否2019-12-10150,000.00-江苏中润光能科技发展有限公司(93.33%)、宿迁市产业发展基金(有限合伙)(6.67%)使用方电池片生产、销售制造业3张家港宏昌钢板有限公司否2002-7-1518,100万美元18,100万美元江苏沙钢集团有限公司(75%)、香港恒得有限公司(25%)使用方钢材制造、销售制造业张家港扬子江冷轧板有限公司否2011-4-13250,000.00200,000.00江苏沙钢集团有限公司(100%)使用方生产销售无取向硅钢卷、冷轧板(卷)制造业4龙海建设集团有限公司否2002-12-2550,200.0030,200.00张龙海(54.88%)、张悦(45.12%)总包方建筑建筑业5江苏鑫齐物资贸否2011-6-132,000.002,000.00程玲(70%)、李洪飞(30%)管理方批发服务苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-273序号客户名称是否为上市公司成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务所属行业易有限公司业6盐城阿特斯阳光能源科技有限公司上市公司子公司2017-5-18125,000.0061,020.00苏州阿特斯阳光电力科技有限公司(52%)、盐城阿特斯新能源产业投资基金(有限合伙)(48%)使用方电池片生产、销售制造业阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司上市公司子公司2014-5-2930,000.0030,000.00苏州阿特斯阳光电力科技有限公司(100%)使用方电池片生产、销售制造业7中建材国际装备有限公司否2005-10-2026,092.1326,092.13中建材国际物产有限公司(96.17%)、中国新型建材设计研究院有限公司(3.83%)总包方装备进出口服务业中建材海外经济合作有限公司否2011-5-2420,000.00-中建材智慧物联有限公司(80%)、中建材联合投资有限公司(20%)总包方装备国际化销售服务业中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司否1996-8-6187,525.36187,525.36凯盛科技集团有限公司(100%)总包方承包境外建筑建材专业工程勘测、咨询、设计和监理项目等服务业8陕西建工第一建设集团有限公司否1994-3-28180,000.0036,000.00陕西建工集团有限公司(100%)总包方工业与民用建筑、安装、市政、钢结构、公路、化工石油、地基基础、装修装饰等建筑业9中国建筑第二工程局有限公司上市公司子公司1980-12-91,000,000.00500,000.00中国建筑股份有限公司(100%)总包方投资、建造、运营、工程总承包建筑业10上饶市弘业新能源有限公司否2020-8-24110,000.00-上饶捷泰新能源科技有限公司(54.55%)、上饶经济技术开发使用方太阳能电池片、高效电池组件制造业苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-274序号客户名称是否为上市公司成立时间注册资本实缴资本股东结构性质主营业务所属行业区城市建设工程管理有限公司(45.45%)上饶捷泰新能源科技有限公司否2019-12-690,200.00-上饶市宏富光伏产业中心(有限合伙)(81.32%)、苏泊尔集团有限公司(15.03%)、上饶展宏新能源科技中心(有限合伙)(3.65%)使用方太阳能电池生产、销售制造业注:实缴资本数据来源于企查查。

2)与发行人的交易情况单位:万元、%序号客户名称客户开发方式合作期限是否存在长期合作协议当期销售产品最终用户销售金额占发行人当期营业收入比重1江苏源一工程科技有限公司公司自2011年开始进入阿特斯的供货体系并持续合作至今。

2020年阿特斯在国内陆续建厂扩产,公司作为阿特斯常年合作供应商参与了设备供应,并与总包方签订了具体销售合同;另外,泰国阿特斯需采购井字架系统,指定进出口商安博威向发行人采购自2019年开始合作否废气处理系统、废气排风管及二次配等盐城阿特斯阳光能源科技有限公司、宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司、盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司、嘉兴阿特斯光伏技术有限公司9,903.7214.82江苏安博威贸易有否阿特斯阳光电力(泰国)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-275序号客户名称客户开发方式合作期限是否存在长期合作协议当期销售产品最终用户销售金额占发行人当期营业收入比重限公司有限公司2江苏龙恒新能源有限公司发行人自2017年开始与自然人龙大强控制的中宇光伏合作。

2020年,龙大强控制的龙恒新能源因扩产需要,持续向发行人采购自2020年开始合作否车间智能监测控制系统、太阳能硅片清洗设备江苏龙恒新能源有限公司7,358.4111.013张家港宏昌钢板有限公司公司自2016年开始布局钢铁冶金行业废气治理市场,在通过了沙钢集团对公司的专业技术考察且参与其组织的招标中标后,公司进入了沙钢集团的供应商体系,并开始为沙钢集团及下属子公司供货自2016年开始合作否锅炉烟气处理项目、除尘系统张家港宏昌钢板有限公司6,778.8910.14张家港扬子江冷轧板有限公司否张家港扬子江冷轧板有限公司4龙海建设集团有限公司公司自2011年开始进入阿特斯的供货体系并持续合作至今。

2020年阿特斯在国内陆续建厂扩产,公司作为阿特斯常年合作供应商参与了设备供应,并与总包方签订了具体销售合同自2016年开始合作否废气处理系统阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司6,746.9010.105江苏鑫齐物资贸易有限公司公司自2018年开始在江苏华恒新能源有限公司废气处理系统项目与鑫齐物资合作。

2020年发行人与业主方龙恒新能源(与江苏华恒新能源有限公司为同一控制下公司)商务谈判获取订单,业主方指定鑫齐物资作为采购管理方向发行人采购自2018年开始合作否废气处理系统和集中自动供药装置、集中自动检测及控制加药系统、废水处理系统、集中自动加药及监控系统、超纯水系统江苏龙恒新能源有限公司5,309.737.94苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-276序号客户名称客户开发方式合作期限是否存在长期合作协议当期销售产品最终用户销售金额占发行人当期营业收入比重6盐城阿特斯阳光能源科技有限公司公司自2011年开始进入阿特斯的供货体系并持续合作至今自2011年开始合作否废气处理系统、纯水系统、氮氧废气改造盐城阿特斯阳光能源科技有限公司5,179.407.75阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司否阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司7中建材国际装备有限公司公司自2019年开始与中建材就水泥产线的废气处理问题进行了专业技术交流,在认可公司技术水平并经内部评审后,中建材与公司签订了战略合作协议及补充协议,约定在6年内签订约400条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备供货合同,合计金额约为76亿。

自2019年开始向中建材下属子公司水泥生产线供货是(战略合作协议)氮氧化物深度治理(LCR脱硝脱硫除尘一体化)、除尘系统、排风设备登封中联登电水泥有限公司3,157.814.73中建材海外经济合作有限公司公司自2017年开始与中建材开始合作,进入其供应商体系,并持续向其体系内公司供货。

自2017年开始合作否天龙新材料股份有限公司中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司否中建材浚鑫(桐城)科技有限公司8陕西建工第一建设集团有限公司2016年公司与陕西建工安装集团有限公司合作并参与对其集团公司供应废气处理设备。

自2019年开始合作否废气处理系统陕西隆基乐叶光伏科技有限公司2,254.803.379中国建筑第二工程局有限公司中国建筑第二工程局为2019年平煤隆基新能源科技有限公司年产4GW高效单晶硅电池片(二期)项目的总包公司。

发行人自2018年开始于平煤隆基合作,本报告期与其总包方继续合作。

自2019年开始合作否废气处理系统平煤隆基新能源科技有限公司2,168.143.24苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-277序号客户名称客户开发方式合作期限是否存在长期合作协议当期销售产品最终用户销售金额占发行人当期营业收入比重10上饶市弘业新能源有限公司公司自2010年开始与江西展宇新能源股份有限公司开展业务合作并进入其供应商体系。

2020年,继续向其关联方上饶市弘业新能源有限公司、上饶捷泰新能源科技有限公司供货。

自2020年开始合作否废气处理系统、管道材质更换上饶市弘业新能源有限公司1,669.912.50上饶捷泰新能源科技有限公司否上饶捷泰新能源科技有限公司苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-278(3)发行人客户既有最终用户、也有建筑工程总包方、贸易商具有合理性,发行人业务实质不是分销商发行人客户既有最终用户、也有建筑工程总包方、贸易商,主要与项目的建设模式有关:①对于最终用户自行建设项目、更新改造项目,一般由最终用户直接与发行人签订合同;②对于政府代建项目、最终用户发包建设项目,一般由总包方负责整个项目的设计、采购、施工等,其中包括环保设备的采购。

在该模式下,发行人参与总包方组织的招投标或商务谈判,中标后与总包方签订合同,向其供应环保设备;③部分最终用户或总包方为提高效率、减少谈判流程,指定由与其合作关系良好的贸易商代为集中采购及管理,并与发行人签订采购合同。

在发行人直接客户为总包方的情况下,总包方并非将部分工程分包给发行人,而是向发行人采购环保专用设备,发行人具有环保设备的设计、生产、安装能力,发行人为总包方及最终用户的环保专用设备供应商,且发行人主营业务不在建筑业企业工程资质管理范围内,故不是分包商。

(4)总包方或贸易商客户的项目获取过程、谈判方式或定价方式、结算政策、验收周期、验收人、质保条款等与最终用户的不存在差异项目客户为总包方或贸易商的项目获取过程、谈判方式或定价方式、结算政策、验收周期、验收人、质保条款等如下:①项目获取过程对于客户为总包方的项目,发行人一般通过业主方或使用方推荐、网络浏览、老客户推荐等方式了解到项目信息,然后参与业主方或总包方组织的招投标或商务谈判,中标后与总包方签订合同;对于客户为贸易商的项目,一般由业主方、使用方或总包方推荐或指定,发行人参与业主方或总包方组织的招投标或商务谈判,中标后与其指定的进出口公司或贸易商签订合同。

②谈判方式或定价方式发行人与总包方或贸易商客户一般通过招投标或者商务谈判的方式确定合苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-279同金额。

③结算政策按照合同约定,结算政策一般为分阶段收款,即合同签订之后支付预付款、设备到达约定地点之后支付到货款、设备验收通过之后支付验收款、质保期到期之后支付质保金。

付款方式一般为银行转账和银行承兑汇票。

④验收周期验收周期一般为到货后1-3个月。

⑤验收人对于总包方或贸易商客户的项目,一般合同签订方与发行人共同验收,使用方也会参与到设备性能、运行稳定性、排放指标等验收过程,最终由合同签订方及发行人共同签署验收单。

⑥质保条款质保条款按照合同约定,一般为验收合格后1-2年,质保金比例一般为合同金额的5%-20%。

综上所述,总包方和贸易商客户的项目在项目获取过程、谈判方式或定价方式、结算政策、验收周期、验收人、质保条款等方面与项目客户为最终用户的不存在明显差异。

(5)报告期各期购买成套设备的新增客户数量、获取方式及交易金额报告期各期,购买成套设备的新增客户数量、获取方式及交易金额如下:年份购买成套设备的新增客户数量(个)获取方式交易金额(不含税,万元)2020年63招投标、商务谈判13,964.732019年20招投标、商务谈判13,594.442018年28招投标、商务谈判32,709.01注:2020年购买成套设备的新增客户数量增长较大,主要系发行人向较多客户销售了远程在线监测系统所致。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-280报告期各期,购买成套设备的新增客户数量分别为28个、20个和63个,不含税交易金额分别为32,709.01万元、13,594.44万元和13,964.73万元。

发行人对新增客户的获取方式主要包括招投标和商务谈判。

(6)发行人与客户的议价能力发行人客户主要包括下游行业知名企业(如晶科能源、晶澳太阳能、隆基股份、天合光能、长城汽车、阿特斯、长安汽车、沙钢集团、中建材等)以及大型建筑工程总承包方(如中电系统、中铁三局、中铁十二局、中建二局、南通建工等)等,客户整体行业地位较高。

在不同的下游行业,发行人的议价能力存在差异。

在泛半导体行业,由于该行业技术同质化程度较低,发行人的技术、经验得到了行业内知名企业的普遍认可,因此,发行人对泛半导体行业客户的议价能力较强;在钢铁冶金行业,发行人自2016年开始进入该行业,进入时间尚短,且该行业供给方较多,竞争相对激烈,故发行人对钢铁冶金行业客户的议价能力较弱。

(7)报告期各期前十大客户的结算方式、信用期限、期末欠款金额、期后还款金额、是否存在三年以上仍未偿还款项情况及未还款的原因①2018年度单位:万元序号客户名称结算方式信用期限期末欠款金额期后还款金额(2019年)是否存在三年以上未偿还款项及未还款原因1南昌市茂吉贸易有限公司银行转账12个月以内409.85409.85否2南昌文和贸易有限公司银行转账12个月以内2,000.002,000.00否3RECSolarPte.Ltd.银行转账12个月以内1,284.821,019.13否4南昌市东弘建筑材料有限公司银行转账12个月以内4,880.444,880.44否5南通建工集团股份有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内2,969.171,100.00否6赣州市博士家居新材料有限公司银行转账12个月以内44.00-否苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-281序号客户名称结算方式信用期限期末欠款金额期后还款金额(2019年)是否存在三年以上未偿还款项及未还款原因广东巴德士化工有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内106.031.76否中山巴德士科技材料有限公司银行转账12个月以内55.00-否四川巴德士新材料有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内101.002.51否广东花王涂料有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内74.70-否山东巴德士化工有限公司银行转账12个月以内398.6421.90否上海巴德士化工新材料有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内87.5151.60否7河南济源钢铁(集团)有限公司银行承兑汇票12个月以内1,732.821,007.59否8东方日升(常州)新能源有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内554.89554.89否9阜宁苏民绿色能源科技有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内872.16151.10否10江西展宇新能源股份有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内3,038.73572.03否②2019年度单位:万元序号客户名称结算方式信用期限期末欠款金额期后还款金额(2020年)是否存在三年以上未偿还款项及未还款原因1南昌市茂吉贸易有限公司银行转账12个月以内12,518.687,000.00否2张家港宏昌钢板有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内12,541.932,027.06否苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-282序号客户名称结算方式信用期限期末欠款金额期后还款金额(2020年)是否存在三年以上未偿还款项及未还款原因3龙海建设集团有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内2,450.002,450.00否4中国电子系统工程第二建设有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内861.79706.84否中国电子系统工程第四建设有限公司银行转账12个月以内962.2625.35否中国电子系统技术有限公司银行转账12个月以内0.25-否5中铁十二局集团建筑安装工程有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内3,300.002,381.00否6宁波德伟州立进出口有限公司银行转账12个月以内2,453.002,364.26否7晶科能源科技(海宁)有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内672.91285.70否晶科能源有限公司银行转账12个月以内302.0954.00否JINKOSOLARTECHNOLOGYSDN.BHD.银行转账12个月以内407.69187.96否浙江晶科能源有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内2,351.25199.28609.98万元,客户资金紧张,陆续回款中四川晶科能源有限公司银行转账12个月以内46.7035.40否8中建材国际装备有限公司建行E信通注12个月以内2,603.002,370.90否9东方日升(常州)新能源有限公司银行承兑汇票12个月以内1,198.19847.96否10江苏安博威贸易有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内684.40684.40否注:根据建信融通()网站公开披露信息:建行融信(e信通)是为满足中小企业快速回收应收账款、提高资金周转效率而量身定制的产品,具有安全、高效、便捷等特点。

基于供应商对采购商的应收账款,为供应商提供保理融资、拆分转让、持有到期收款的全流程在线金融服务。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-283③2020年度单位:万元序号客户名称结算方式信用期限期末欠款金额期后还款金额(截至2021年5月7日)是否存在三年以上未偿还款项及未还款原因1江苏源一工程科技有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内9,680.007,601.98否江苏安博威贸易有限公司-12个月以内---2江苏龙恒新能源有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内5,824.152,236.27否3张家港宏昌钢板有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内17,314.873,050.62否张家港扬子江冷轧板有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内396.93-否4龙海建设集团有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内5,784.013,380.75否5江苏鑫齐物资贸易有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内4,093.292,000.00否6盐城阿特斯阳光能源科技有限公司银行转账12个月以内2,902.651,248.09否阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司银行转账12个月以内1,211.92519.39否7中建材国际装备有限公司银行转账、融信通12个月以内2,882.10-否中建材海外经济合作有限公司银行转账12个月以内274.00-否中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司银行承兑汇票12个月以内154.00-否8陕西建工第一建设集团有限公司银行转账12个月以内1,019.17-否9中国建筑第二工程局有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内1,715.00-否10上饶市弘业新能源有限公司银行转账、银行承兑汇票12个月以内959.20211.20否上饶捷泰新能源科技有限公司银行承兑汇票12个月以内378.2428.72否(8)前十大客户变动的原因,前十大客户中存在新增客户的具体原因①报告期内,发行人前十大客户变动的原因系:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2841)客户对定制设备的采购存在周期性公司主要产品为环保设备,销售订单取决于下游客户新建产能、扩建产能及环保设备更新换代的需求,而不同客户根据其扩产计划及投资节奏对环保设备的采购规划不同,会存在一定的周期性,因此前十大客户存在一定的变动。

2)大型环保设备验收影响当期收入排名发行人所销售的环保设备主要为非标定制化大型成套设备,单套设备规模较大,发行人以合同为单位进行财务核算和款项结算。

从签订合同到最终验收存在一定的周期,该等设备须经客户验收合格后公司进行收入确认,从而对公司报告期内前十大客户排名产生一定影响。

②前十大客户中存在新增客户的具体原因新增年份客户名称新增原因2020江苏龙恒新能源有限公司发行人自2017年开始与自然人龙大强控制的中宇光伏合作。

2020年,龙大强控制的龙恒新能源因投资建设高效太阳能电池片项目需采购环保设备。

发行人经商务谈判后与龙恒新能源签订合同,并于当年完成供货。

2020上饶市弘业新能源有限公司上饶市弘业新能源有限公司、上饶捷泰新能源科技有限公司均系江西展宇新能源股份有限公司关联方。

发行人自2010年开始与江西展宇开展业务合作并进入其供应商体系。

2020年,江西展宇关联方上饶市弘业新能源有限公司、上饶捷泰新能源科技有限公司因扩产及更新改造向发行人采购,并于当年完成供货。

上饶捷泰新能源科技有限公司2019中铁十二局集团建筑安装工程有限公司西安隆基新能源有限公司为隆基股份(601012)的全资子公司,计划在西安实施5GW单晶光伏电池产业园项目。

中铁十二局作为该项目总包方,需采购废气系统设备,发行人作为隆基股份长期合作的设备供应商参与了招投标,中标后与中铁十二局签订合同。

2019中建材国际装备有限公司公司自2019年开始与中建材就水泥产线的废气处理问题进行了专业技术交流,在认可公司技术水平并经内部评审后,中建材与公司签订了战略合作协议及补充协议,约定在6年内签订约400条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备供货合同,合计金额约为76亿,当年完成了一条水泥产线的烟气治理设备供货。

2019江苏安博威贸易有限公司阿特斯系全球最大的太阳能光伏产品和能源解决方案提供商之一,也是全球最大的太阳能电站开发商之一。

阿特斯于2017年在泰国设厂投产,需采购组件车间废气处理系统。

作为阿特斯长期合作的环保设备供应商,发行人经商务谈判后中标,阿苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-285新增年份客户名称新增原因特斯指定进出口商安博威向公司进行采购并签订销售合同。

2018RECSolarPte.Ltd.RECSolar是一家位于新加坡的太阳能面板制造企业,于2014年11月被中国化工集团旗下中国蓝星集团收购。

RECSolar2017年有废气处理系统采购需求,发行人经商务谈判后签订合同。

2018南通建工集团股份有限公司南通建工集团股份有限公司是全国成立最早的国有建筑企业之一,曾为南通市人民政府直属国有企业,2004年整体改制为股份制民营企业,注册资本金3.6亿元,总资产超过100亿元,现拥有国家房屋建筑工程施工总承包特级资质,同时拥有房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包一级等多项资质。

南通苏民光伏科技有限公司主要从事高效电池的研发和生产,计划在南通通州湾示范区内投资兴建5GW光伏电池项目,由南通建工承建,项目需采购废气处理系统,发行人参与招标后中标。

2018河南济源钢铁(集团)有限公司河南济源钢铁(集团)有限公司系中国大型钢铁骨干企业、中国企业500强、中国民营企业100强、中国制造业500强和世界钢铁企业100强,主要从事钢材的制造和销售,属于重污染行业,存在较大的环保需求,发行人参与招投标后中标,并与之签订销售合同2018东方日升(常州)新能源有限公司东方日升(300118)主要从事光伏并网发电系统、光伏独立供电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售,2017年底在常州设厂投产,其年产5GW光伏电池项目需采购废气处理系统。

发行人参与招投标后中标并与之签订销售合同。

2018阜宁苏民绿色能源科技有限公司苏民新能源专注高效光伏电池的研发与制造,拥有行业领先的高效多晶黑硅PERC电池、单晶PERC电池生产线,拥有南通、阜宁两个基地。

阜宁苏民由于设厂投产,其1.0GW高效光伏电池片项目和1.0GW高效光伏电池片PERC项目需采购废气处理系统。

发行人参与招投标后中标并与之签订销售合同。

2018南昌文和贸易有限公司2016年以来,南昌市政府为吸引企业投资,加速企业“拎包入驻”,落地投产,在南昌市通过政府代建方式建设一批产业园,建成后交付企业使用。

产业园以产业集群的方式吸引了包括华勤通讯、兆驰股份、努比亚、欧菲光、国电投等多家优质企业及其配套厂商入驻。

南昌当地国有大型建筑企业南昌凯华、洪宇建设作为总包方中标了南昌地区多个产业园建设项目,发行人凭借多年在泛半导体行业积累的技术优势、丰富经验及良好口碑,在参与总包方的招投标/竞争性谈判并中标后,与总包方指定的采购管理方南昌茂吉、南昌文和、南昌东弘等公司签订销售合同。

2018南昌市东弘建筑材料有限公司2018南昌市茂吉贸易有限公司(9)新增客户情况2018年,发行人新增客户销售金额为33,414.86万元;2019年,发行人新增苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-286客户销售金额为14,152.96万元;2020年,发行人新增客户销售金额为14,334.85万元。

主要新增客户如下:单位:万元年份公司名称所属行业获客方式交易内容交易金额(含税)收款情况(截至2021年5月7日)2020江苏龙恒新能源有限公司制造业商务谈判车间智能监测控制系统、太阳能硅片清洗设备8,315.004,727.132020嘉兴久安机电工程有限公司建筑业商务谈判废气处理系统1,500.001,050.002020中铁三局集团建筑安装工程有限公司建筑业招投标除尘设备、废气处理系统1,051.38457.252020沙钢集团安阳永兴特钢有限公司制造业招投标烟气脱硫项目885.00354.002020常熟市龙腾特种钢有限公司制造业商务谈判烟气脱硫系统800.00480.002019中铁十二局集团建筑安装工程有限公司建筑业招投标废气处理系统、除尘系统3,300.002,381.002019中建材国际装备有限公司服务业商务谈判水泥熟料生产线烟气脱硫脱硝2,603.002,370.902019江苏安博威贸易有限公司服务业商务谈判废气处理系统1,938.001,938.002019沛县新农农村建设有限公司建筑业商务谈判废气处理系统及车间管道系统和二次配管1,557.651,180.702019中国成达工程有限公司建筑业商务谈判尾气处理及输送系统1,148.18955.272018南昌文和贸易有限公司服务业商务谈判废气系统设备、RTO设备、纯水系统设备6,277.276,277.272018RECSolarPte.Ltd.制造业商务谈判环保设备4,897.024,897.022018南昌市东弘建筑材料有限公司服务业商务谈判废气系统设备、废水处理系统、风机柜等5,390.705,390.702018南通建工集团股份有限公司建筑业招投标废气处理系统4,729.174,665.892018河南济源钢铁(集团)有限公司制造业招投标燃气锅炉烟气脱硫除尘脱白3,017.703,017.70(10)按照销售金额对客户分层情况苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-287客户分层标准如下:第一层:当年销售额高于2,000万元(不含2,000万元);第二层:当年销售额高于500万元(不含500万元)低于2,000万元(含2,000万元);第三层:当年销售额低于500万元(含500万元)。

报告期内,依据销售金额对客户进行分层的结果如下:年度分层标准客户数量(个)销售金额(万元)占比(%)毛利率(%)2020第一层948,857.8073.1730.72第二层1313,029.7619.5132.27第三层2314,883.927.3127.562019第一层956,099.1176.4426.38第二层1110,431.7114.2125.18第三层1786,855.919.3426.422018第一层745,913.8367.1330.99第二层1616,190.3123.6724.60第三层1616,294.379.2013.52注:对同一实际控制人控制的不同客户进行了合并。

制程污染防控设备、末端污染治理设备销售分层统计表中是按照项目进行分层,而客户销售分层统计是按照客户为单位进行统计。

由于发行人在同一会计年度完成了同一客户2个及以上合同,在进行客户销售金额分层时,按该部分客户的合计收入进行分层,而在进行设备处理量分层时,按照单个合同对应设备的污染物处理量进行分层。

设备处理量分层和客户销售额分层的对应关系如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-288单位:万元年度销售金额分层销售金额(万元)制程污染防控设备成套设备处理量分层末端污染治理设备成套设备处理量分层远程在线监测系统、托管运维、第三方检测、环保工程服务、单体设备及其他是否一致第一层第二层第三层第四层第一层第二层第三层第四层2020第一层48,857.8026,445.071,699.12911.506,675.868,439.02690.27612.73-3,384.25是第二层13,029.763,036.284,437.151,655.05437.54707.961,250.14--1,505.64是第三层4,883.92-1,131.86849.32806.63-253.10-452.981,390.03是小计66,771.4829,481.357,268.133,415.877,920.039,146.982,193.50612.73452.986,279.91是2019第一层56,099.1114,797.388,599.12553.6720,274.0311,577.30--127.59170.02是第二层10,431.712,083.313,500.622,480.841,587.95-737.20--41.79是第三层6,855.91-1,256.591,812.302,148.43--238.7063.581,336.30是小计73,386.7316,880.6913,356.324,846.8124,010.4211,577.30737.20238.70191.171,548.10是2018第一层45,913.8314,946.9816,000.554,121.708,163.482,640.46---40.67是第二层16,190.313,902.345,697.64346.95597.092,135.781,769.84-1,034.48706.20是第三层6,294.37-1,913.181,563.161,852.70--14.22260.50690.61是小计68,398.5118,849.3223,611.366,031.8110,613.274,776.231,769.8414.221,294.991,437.48是苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-289(11)发行人与南昌市茂吉贸易有限公司的交易情况①发行人与南昌市茂吉贸易有限公司的合作模式公司与南昌茂吉系在南昌产业园项目中建立的业务关系。

南昌产业园项目系南昌市政府为吸引企业投资,发展产业集群,通过代建厂房和配套设施的方式建设了一批产业园区,建成后交付企业使用的政府代建项目。

以南昌经济技术开发区为例,经开区跳出固有的招商理念,大规模兴建综合工业体,计划建设229万平方米的工业综合体,加速企业“拎包入驻”,落地投产。

通过大规模搭建国家级人力资源服务产业园、中国中医药产业创新科技城、新能源汽车产业城、光电信息产业园、军民深度融合产业园、工信部高成长中小企业示范园等10余个产业承载平台,吸引了包括华勤通讯、兆驰股份(002429)、欧菲光(002456)、努比亚、国电投等一大批优质企业入驻。

南昌产业园由当地管委会下属政府平台公司南昌高新置业投资有限公司(以下简称“高新置业”)、南昌德恒置业投资有限公司(以下简称“德恒置业”)等公司出资并负责招商引资,由国有大型建筑公司洪宇建设集团公司(以下简称“洪宇建设”)、南昌市凯华建筑工程有限公司(以下简称“凯华建筑”)等作为总包方负责具体实施,为便于项目管理、提高效率,总包方引入了南昌市茂吉贸易有限公司(以下简称“南昌茂吉”)等公司作为供应商管理方,主要负责与供应商的具体事务接洽,包括实施采购合同签署、供应商货物管理、验收管理、结算管理等。

报告期内,公司参与的南昌产业园环保设备供应业务中所涉及的参与方包括业主方、总包方、管理方和使用方,具体合作模式如下:总包方通过业主方组织的招投标/竞争性谈判后,会与发行人、管理方签署三方框架协议,协议约定在发行人中标范围内,每次发生实际采购时,由管理方与发行人签署设备买卖合同,并约定由三方对发行人销售的设备进行共同验收。

在实际采购前,总包方根据采购货物的不同,对不存在政府信息指导价的,在业主监督下,通过招标/竞争性谈判的方式确定中标方,发行人中标后,与管苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-290理方签署具体采购合同并执行;存在政府信息指导价的,发行人根据总包方要求或者依据框架协议约定的范围,与管理方签署具体采购合同并执行。

由于发行人产品主要为定制化环保设备,最终用户为兆驰股份(002429)、欧菲光(002456)、国电投等泛半导体行业客户,在具体的工艺技术方案制定及实施过程中,发行人均需与终端用户密切沟通,并指导产品安装、调试。

南昌产业园项目各参与方合作流程如下图所示:因此,南昌茂吉为南昌产业园项目的供应商管理方,设备的业主方为高新置业、经开投资、德正置业等国资单位,设备的使用方为兆驰股份(002429)、欧菲光(002456)、国电投等知名泛半导体企业,设备供应商由总包方洪宇建设、凯华建筑根据招投标或竞争性谈判情况确定,南昌茂吉在南昌产业园项目中的主要职能为供应商管理,其本身不拥有设备所有权和使用权,不是发行人产品的业主方或终端用户,亦不是发行人的经销商。

②公司与南昌茂吉在交易内容、定价政策、销售模式、结算政策等方面与其他客户不存在差异1)交易内容报告期内,发行人向南昌茂吉销售的产品主要包括:废气处理系统、CDS化学品供应系统、废水处理系统、纯水处理系统等设备,以上产品均属于制程污苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-291染防控设备,终端用户为欧菲光、兆驰股份、国电投等泛半导体行业客户,与发行人向其他泛半导体行业客户销售的产品相比不存在较大差异。

2)定价政策报告期内,发行人对南昌茂吉的销售价格主要通过招投标、竞争性谈判确定。

公司的定价政策是以预计成本为基础,综合考虑客户的行业地位、项目规模、产品性能、合作期限、市场策略等多方面因素与客户进行协商或者参与投标确定最终价格。

因此,公司在对南昌茂吉进行定价时综合考虑各方面因素后投标报价,或与客户进行竞争性谈判,符合公司的定价政策。

与发行人的其他客户相比,不存在较大差异。

3)销售模式公司与南昌茂吉销售业务为政府代建模式,即地方政府为吸引企业投资,通过代建厂房和配套设施的方式建设一批产业园区,建成后交付企业使用,并配套产业引导资金,以带动当地就业、税收和经济发展的模式。

近些年来,政府代建模式在全国得到了大力推广和广泛应用。

除了南昌,西安、徐州、许昌、青岛、哈尔滨等地均在大力推行政府代建模式,将标准厂房与项目业态匹配,为入驻企业提供“拎包入住”式的厂房和配套设施。

产业园模式下通常存在业主方、总包方和使用方等单位,业主方和总包方一般为国有单位,通过代建产业园的方式吸引使用方入驻。

报告期内,除南昌产业园项目外,公司政府代建模式的项目还包括陕西隆基乐叶光伏项目、徐州中辉光伏项目、隆基股份西安航天基地单晶电池及配套中试项目等均为产业园项目,具体情况如下:单位:万元合同所属年份合同标的开发区业主方总包方名称使用方名称合同总金额2019年NOx废气处理项目二期处理系统及烟囱改造沛县经济开发区沛县新农农村建设有限公司沛县新农农村建设有限公司徐州中辉光伏科技有限公司785..00苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-292合同所属年份合同标的开发区业主方总包方名称使用方名称合同总金额2019年废气系统西安经济技术开发区西安经发产业园建设有限公司中铁十二局集团建筑安装工程有限公司陕西隆基乐叶光伏科技有限公司2,605.042020年废气处理系统西安航天基地公用服务产业园西安兴航城乡建设发展有限公司陕西建工第一建设集团有限公司西安隆基乐叶光伏科技有限公司2,547.93因此,公司与南昌茂吉的销售模式与其他客户相比不存在较大差异。

4)结算政策发行人与南昌茂吉的结算政策为分阶段结算政策,具体为合同签订后支付20%的预付款,到货后支付30%的进度款,设备验收后的信用期限内支付剩余50%的验收款。

如南昌茂吉未能按照约定支付货款及资金占用成本,总包单位需承担连带付款责任。

报告期内,公司与其他客户也采取预付款、进度款、验收款等分阶段结算政策,南昌茂吉的结算政策与发行人其他客户相比,不存在较大差异。

③发行人对南昌茂吉销售金额较大的合理性和真实性1)总包方指定南昌茂吉作为南昌产业园项目供应商管理方具有合理性和真实性报告期内,发行人主要向南昌高新未来科技园(新兴产业园项目)、南昌高新电子信息产业园、南昌临空经济区欧菲光产业园、南昌经济技术开发区欧菲光二号园区等产业园区供应环保设备。

上述产业园整体规划、建设工期情况如下:开发区名称项目所在园区园区整体规划情况园区建设周期南昌高新技术产业开发区南昌高新未来科技园(新兴产业园项目)项目位于南昌高新区天祥大道以南、公园路以北、瑶湖以东、焦头河以西。

总投资约280亿元,共由A、B、C、D区四大块组成,占地约2344亩,其中A地块603亩、B地块504亩、C地块546亩、D地块691亩,总建筑面积约420万平方米。

该项目主要用于承载苹果手机触摸屏、摄像头、视窗玻璃等生产基地。

园区预计达6万人左右,预计实现年产值600亿元,力争实现年产值800亿元。

2017年-2021年电子信息产业园项目位于瑶湖北岸,主要由产业区和配套服务区两大区域组成。

总投资约64亿元,规2016年苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-293开发区名称项目所在园区园区整体规划情况园区建设周期划面积约737亩,总建筑面积约97万平方米。

下设移动智能终端产业园、光电产业园、光伏产业园、微电子产业园和微电声产业园五大产业园。

-2019年南昌临空经济区欧菲光产业园项目位于南昌临空经济区祥和一路以东、金山大道以西、黄堂西街以南、儒乐湖大街以北,项目总占地面积102,277平方米,总建筑面积150,888平方米。

主要从事LCE项目、高像素微摄像头模组扩产项目、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目和传感器及应用集成系统研发中心项目。

2014年-2020年南昌经济技术开发区欧菲光二号园区项目位于南昌经开区黄家湖西路和龙潭路交汇处,占地面积约218.81亩,总建筑面积约29万平方米,投资总额约15亿元。

2016年-2018年南昌产业园项目属于大型政府工程类项目,建设周期长、工程量大、供应商多,总包方作为国有企业,在审批、项目管理等事项上很难实现快速、高效的运转,通过指定南昌茂吉作为供应商管理方与供应商签订具体销售合同,并具体实施采购合同的签署、供应商货物管理、验收管理、结算管理等,在项目执行层面有助于项目的快速推进、也便于供应商的集中管理,该业务模式具有商业合理性。

总包方参加业主方组织的招投标,中标后,与业主方签订施工(总)承包合同,并与发行人、南昌茂吉签署《采购框架协议》。

发行人参与总包方组织的招投标/竞争性谈判并中标后,总包单位指定南昌茂吉作为供应商管理方与发行人签订具体的购销合同,从发行人处采购货物。

由总包方、南昌茂吉、发行人三方共同对货物进行验收,若南昌茂吉未能按照约定及时付款,总包方承担连带付款责任。

经查询公开信息,洪宇建设、凯华建筑等为南昌产业园项目的总包方。

其指定南昌茂吉作为供应商管理方具有真实性。

除发行人外,亦存在其他上市公司/拟上市公司向南昌茂吉销售设备,具体如下:泰豪科技股份有限公司(600590,以下简称“泰豪科技”)位于江西南昌市,主营业务为智能电力、军工装备,根据其披露的《2018年年度报告》,南昌茂吉为其2018年末应收账款前五大客户,应收账款金额为5,198.95万元;威腾电气集团股份有限公司(以下简称“威腾电气”)主营业务为输配电及控制设备制造,根据其披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》,南昌茂吉为其2018年末应收账款前五大客户,应收账款金额为1,825.75万元。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2942)发行人来自南昌产业园项目收入较高的合理性和真实性报告期内,发行人参与了南昌高新未来科技园(新兴产业园项目)、南昌高新电子信息产业园等多个园区的环保设备供应。

南昌高新未来科技园总投资约280亿元,占地约2344亩,总建筑面积约420万平方米;南昌高新电子信息产业园位于位于瑶湖北岸,主要由产业区和配套服务区两大区域组成,总投资约64亿元,规划面积约737亩,总建筑面积约97万平方米。

南昌产业园项目吸引入驻的企业包括泛半导体、智能制造、医药、新能源、新材料等行业的众多优质企业,如华勤通讯、龙旗科技、兆驰股份(002429)、欧菲光(002456)、努比亚、国电投等。

以公司参与项目的终端用户欧菲光和兆驰股份为例,欧菲光落户南昌产业园项目包括LCE项目(总投资预计不低于20.77亿元)、高像素微摄像头模组扩产项目(总投资预计不低于20.31亿元)、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目(总投资预计不低于9.21亿元)和传感器及应用集成系统研发中心项目(预计总投资不低于2.06亿元);江西兆驰半导体有限公司是兆驰股份的全资子公司,2017年6月30日落户南昌高新区,是一家专业从事LED外延片和芯片的研发、生产的高科技企业,总投资100亿元,在高新区建立LED芯片封装产业基地。

由于产业园建设面积大,厂房配套的环保设备需求较大。

2017年以来,随着南昌产业园项目的持续投入建设,配套环保设备的需求也持续增长,发行人作为环保设备供应商收入随之增长。

综上,作为南昌产业园项目的总包方,洪宇建设、凯华建筑参与业主方组织的招投标,中标后与南昌茂吉、发行人签署《采购框架协议》,指定南昌茂吉作为其供应商管理方,与发行人签订具体的购销合同,货物验收由总包方、南昌茂吉、发行人三方共同负责,总包方承担连带付款责任;随着南昌产业园项目持续投入建设,配套的环保设备需求也增长,发行人作为环保设备供应商,来自南昌产业园项目的收入也同步增长。

因此,发行人来自南昌产业园项目的收入远超其他客户且持续大幅增加具有合理性和真实性。

③发行人是否对其产生重大依赖苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2951)南昌产业园项目为大型政府代建项目,涉及较多参与方,南昌茂吉仅承担供应商管理职能南昌产业园项目为大型政府代建项目,发行人作为项目的环保设备供应商参与其中,设备的业主方为高新置业、德恒置业等国资单位,设备的使用方为兆驰股份(002429)、欧菲光(002456)、国电投等知名泛半导体企业,设备供应商由总包方洪宇建设、凯华建筑根据招投标或竞争性谈判情况确定,确定供应商之后的具体采购合同签署、设备管理、结算管理由总包方指定的管理方南昌茂吉实施,设备的工艺技术方案和实施过程由发行人与使用方直接沟通确定,设备验收须由总包方、管理方、发行人共同完成。

因此,南昌茂吉在南昌产业园项目中的主要职能为供应商管理,其本身不拥有设备所有权和使用权,亦不决定设备供货合同的签署,发行人作为项目的环保设备供应商不会对其产生重大依赖。

2)发行人服务于多行业领域,光伏、汽车、钢铁、水泥等行业知名企业均为发行人客户发行人作为多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商,服务的行业主要包括泛半导体、精细化工和汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染控制的精密制造业,以及钢铁冶金、水泥建材等对生产末端污染治理需求量大的传统制造业。

从光伏行业来看,2017年-2019年,光伏组件领域全球市场前十大出货厂商中有九家均为公司的长期客户,公司环保设备产品在光伏行业具有领先的市场占有率;从汽车行业来看,长城汽车、长安汽车等知名汽车制造商均为公司客户;从钢铁冶金行业来看,沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢、信阳钢铁等大型钢铁企业均为公司合作客户;从水泥建材行业来看,中建材(中联水泥、南方水泥等)、台泥水泥等均为公司的长期合作客户。

因此,发行人服务于多行业领域,诸多行业龙头企业均为发行人的长期合作客户,且与发行人在报告期内持续开展业务,发行人对南昌茂吉不存在重大依赖。

3)发行人在手订单充足,未来业务规模增长具有可持续性苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-2962019年9月,发行人与中建材国际装备有限公司签署了金额为76亿元的《战略合作协议》及《补充协议》,未来中国建材集团有限公司体系内的400条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备将由发行人供货,预计合同总金额约为76亿,分六年实施。

截至2020年末,该协议项下已签订的合同金额为15,094.00万元,其中已执行完毕的合同金额为5,253.00万元,。

截至2020年末,发行人泛半导体行业正在执行的在手订单金额为36,486.12万元万元,发行人末端污染治理领域正在执行的在手订单金额为35,037.28万元。

发行人在手订单较为充足。

综上,发行人对南昌茂吉不存在重大依赖。

(12)公司向租赁、商贸、物流等类别公司的销售情况①报告期内,向租赁、商贸、物流等类别公司销售的基本情况报告期内,发行人客户为租赁、商贸、物流等类别公司的销售情况及最终销售情况如下:客户名称销售内容是否实现最终销售最终使用方南昌市茂吉贸易有限公司酸排废气系统、废水设备是欧菲光及其子公司废气系统设备、化学品供应系统、脱硝系统、废水处理系统、纯水系统、废水设备是欧菲光及其子公司废气处理系统设备、纯水系统是兆驰股份及其子公司废气处理系统、废水处理系统、纯水处理系统是国家电投新能源科技股份有限公司上海鸿骞贸易有限公司废气系统设备、预处理+蒸发结晶装置、流量计及配件是盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司排风系统是天合光能股份有限公司宁波德伟州立进出口有限公司废气处理系统是阿特斯阳光电力(泰国)有限公司废气处理系统是中利腾晖光伏(泰国)有限公司江苏安博威贸易有限公司废气处理系统是阿特斯阳光电力(泰国)有限公司上海久商国际贸易有限公司废气处理系统设备、硅烷尾气处理系统是越南电池科技有限公司苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-297客户名称销售内容是否实现最终销售最终使用方废气处理系统、室内酸排PP风管改造是TrinaSolar(VIETNAM)Science&TechnologyCo,.Ltd隆基(香港)貿易有限公司废气处理设备是LONGI(KUCHING)SDN.BHD南昌市东弘建筑材料有限公司废气系统设备、废水处理系统、风机柜、干盘管是欧菲光及其子公司南昌文和贸易有限公司酸废气系统设备、RTO系统是欧菲光及其子公司废气处理设备、纯水设备是欧菲光及其子公司江苏鑫齐物资贸易有限公司注1废气处理系统及车间管道系统和二次配管是江苏华恒光伏科技有限公司废气处理系统和集中自动供药装置、集中自动检测及控制加药系统、废水处理系统、集中自动加药及监控系统、超纯水系统是江苏龙恒新能源有限公司注2南昌市亿达建筑材料有限公司冷却塔、水泵、板式换热器、干盘管、空调风柜机是欧菲光及其子公司宁波聚洵进出口有限公司废气处理系统是阿特斯阳光电力(泰国)有限公司②2020年上半年向江苏鑫齐物资贸易有限公司销售的情况2020年上半年,发行人向江苏鑫齐物资贸易有限公司(以下简称“鑫齐物资”)所销售设备的最终使用方为江苏龙恒新能源有限公司(以下简称“龙恒新能源”)。

发行人与鑫齐物资、龙恒新能源均非首次合作。

1)鑫齐物资基本情况鑫齐物资成立于2011年6月13日,注册资本为2,000.00万元人民币,自然人程玲和李洪飞分别持有70%和30%的股份。

经营范围:太阳能电池片、电池组件、硅片、五金、交电、建材、金属及金属矿、文具用品、体育用品、其他化工产品(危险品除外)、塑料包装箱及容器、纸制品销售,太阳能发电,光伏技术研发、技术转让、技术服务,信息系统集成服务,光伏系统工程施工、维护,光伏设备安装、调试、销售、维护,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(依法须经批准的项目,经相苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-298关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2020年6月末,鑫齐物资总资产36,303.00万元,净资产1,659.00万元。

2)龙恒新能源基本情况龙恒新能源成立于2019年12月10日,注册资本为150,000.00万元人民币,江苏中润光能科技发展有限公司、宿迁市产业发展基金(有限合伙)分别持有龙恒新能源93.3333%、6.6667%股份。

龙恒新能源实际控制人为龙大强。

经营范围:太阳能电池和组件的研发、制造、销售;光伏衍生品的研发、制造、销售;光伏产品和设备的技术咨询、技术服务、销售;太阳能光伏发电系统设备的安装、调试;太阳能光伏电站的建设、调试、维护;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2020年6月末,龙恒新能源总资产63,314.15万元,净资产44,896.99万元。

3)发行人与鑫齐物资、龙恒新能源关联方历史合作情况龙恒新能源、江苏中宇光伏科技有限公司(以下简称“中宇光伏”)、江苏华恒新能源有限公司(以下简称“华恒新能源”)、江苏中润光能科技发展有限公司均为自然人龙大强实际控制的企业。

根据中宇光伏官网数据,2019年,集团年产能达到5.3GW,总产值22亿元,系全国前五的专业电池生产制造厂。

根据PVInfoLink正式发布的2019年电池片出货排名,中宇光伏总出货量位居全球第三名。

鑫齐物资系自然人李洪飞持股30%并担任总经理的企业。

鑫齐物资、龙恒新能源、中宇光伏及其关联方情况如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-299发行人与上述公司的历史合作情况如下:2017年,中宇光伏需对现有氮氧化物废气处理系统进行改造,发行人经商务谈判后与中宇光伏签订合同。

2017年,徐州中辉光伏科技有限公司(以下简称“中辉光伏”)需采购废气处理系统集中自动供药装置,发行人经商务谈判后与中辉光伏签订合同。

2018年,华恒新能源新建2GW高效太阳能电池片项目需采购废气处理系统及车间管道系统等,发行人与华恒新能源通过商务谈判确定合作意向,华恒新能源指定鑫齐物资向发行人采购。

根据华恒新能源出具的情况说明,华恒新能源作为业主方和使用方指定鑫齐物资代为采购上述项目,以上项目已验收合格,不存在因产品质量问题导致的争议、纠纷、诉讼或仲裁等情况。

2020年,龙恒新能源新建年产10GW高效太阳能电池片项目需采购废气处理系统、废水处理系统等,发行人与龙恒新能源通过商务谈判确定合作意向,龙恒新能源指定鑫齐物资向发行人采购。

根据龙恒新能源出具的情况说明,龙恒新能源作为业主方和使用方指定鑫齐物资代为采购上述项目,以上项目已验收合格,不存在因产品质量问题导致的争议、纠纷、诉讼或仲裁等情况。

因此,发行人自2017年起即与鑫齐物资、龙恒新能源、中宇光伏及其关联方陆续开展业务合作。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-300(13)客户为最终用户、总包方、贸易商的销售收入情况①最终用户、总包方、贸易商客户的销售收入情况报告期各期客户为最终用户、总包方、贸易商的销售收入情况如下:单位:万元、%期间最终用户总包方贸易商主营业务收入占比主营业务收入占比主营业务收入占比2020年度31,112.7546.6029,814.0644.655,844.678.752019年度24,554.6033.4618,777.4425.5930,054.7040.952018年度30,203.4544.165,813.328.5032,381.7447.34报告期各期,发行人来自总包方、贸易商客户的收入合计占当期主营业务收入的比例分别55.84%、66.54%和53.40%。

发行人客户结构中总包方、贸易商比例较高的主要原因如下:发行人所销售的环保设备服务于客户的整体厂务系统,属于厂房配套设备。

在新建厂房的情况下,由于厂房总投资规模通常较大,出于资金安排、厂房规划、管理效率等因素考虑,部分客户会采用政府代建或总包模式进行建设,终端用户或业主方通常不会与发行人单独签订采购协议,而是将厂房及配套系统全部发包给总包方,在与终端用户达成合作意向、确定项目方案后,发行人供应的环保设备作为其厂房配套系统的一部分,会与其总包方或指定的贸易商签订具体的供货合同。

在现有厂房新增环保设备或环保设备更新改造的情况下,终端客户通常会与发行人直接签订环保设备供货合同。

区别于环保设备等厂房配套系统,客户的生产制造设备与产品生产直接相关,重要程度、整体价值也更高,故客户大多会与生产设备制造厂商单独签订采购合同或指定贸易商进行采购,而非作为厂房及配套系统的一部分通过总包方进行采购。

1)报告期内,发行人完成了总包方客户的环保设备供货项目主要有南通建工为总包方的南通通州湾光伏电池项目、龙海建设为总包方的金寨嘉悦光伏电池项目、中建材为总包方的登封中联水泥氮氧化物深度治理项目、中建二局为总包苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-301方的光伏电池片项目等大型项目,使得发行人报告期来自总包方客户的收入占比有所上升。

2)2018-2019年,发行人完成了南昌多个产业园的环保设备供应。

南昌产业园系政府代建项目,终端用户为欧菲光、兆驰股份、国电投等泛半导体企业,总包方南昌凯华、洪宇建设负责厂房及配套设施的设计、施工和采购。

由于采购工作量大,为便于项目管理、提高效率,总包方在与发行人建立合作意向后,指定南昌茂吉等公司作为供应商管理方与发行人签订合同。

2018年、2019年,发行人来自南昌产业园项目的收入占比分别为45.96%、33.25%,该类收入作为贸易商客户类型收入统计。

②泛半导体、钢铁冶金、水泥建材等主要应用领域的客户数量中总包方、贸易商的比例报告期各期泛半导体、钢铁冶金、水泥建材等主要应用领域的客户数量中总包方、贸易商客户占比情况如下:单位:%期间应用领域最终用户数量占比总包方数量占比贸易商数量占比2020年度泛半导体光伏39.5341.8618.60光电及其他50.0050.00-钢铁冶金100.00-水泥建材-100.00-2019年度泛半导体光伏56.8229.5513.64光电及其他72.7318.189.09钢铁冶金33.3366.67-水泥建材50.0050.00-2018年度泛半导体光伏67.5727.035.41光电及其他66.67-33.33钢铁冶金60.0040.00-水泥建材100.00--注:对同一实际控制人控制的不同客户进行了合并。

③泛半导体、钢铁冶金、水泥建材等主要应用领域的收入中总包方、贸易商苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-302的比例报告期各期泛半导体、钢铁冶金、水泥建材等主要应用领域的收入中总包方、贸易商客户占比情况如下:单位:%期间应用领域最终用户收入占比总包方收入占比贸易商收入占比2020年度泛半导体光伏36.9951.7311.29光电及其他70.3629.64-钢铁冶金100.00--水泥建材-100.00-2019年度泛半导体光伏36.9643.9019.14光电及其他5.428.9885.60钢铁冶金90.949.06-水泥建材1.8898.12-2018年度泛半导体光伏71.2224.724.07光电及其他3.00-97.00钢铁冶金99.750.25-水泥建材100.00--④贸易商、总包方客户的具体案例分析以中铁十二局集团建筑安装工程有限公司单晶光伏电池环保设备供应项目和南昌产业园环保设备供应项目为例,分析如下:客户名称中铁十二局集团建筑安装工程有限公司南昌市茂吉贸易有限公司客户类型总包方贸易商(总包方指定的供应商管理方)最终使用方陕西隆基乐叶光伏科技有限公司欧菲光及其子公司、兆驰股份及其子公司、国家电投集团新能源科技有限公司产品需求提出苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-303价格协商公开招标确定合同价格发行人与总包方进行招投标/竞争性谈判确定合同价格订立合同通过资格预审后,公开招标确定中标单位,并签订合同发行人与总包方指定的管理方订立合同合同订立主体中铁十二局集团建筑安装工程有限公司(总包方)发行人与总包方及其指定的管理方共同签订《采购框架协议》,正式采购前,发行人与总包方指定的管理方签订销售合同价款支付由总包方中铁十二局集团建筑安装工程有限公司向发行人付款由管理方向发行人付款,总包方承担连带付款责任安装调试由发行人提供设备的指导安装、系统调试由发行人提供设备的指导安装、系统调试验收使用系统设备调试验收合格后交付使用发行人、总包方、管理方三方各自指定或授权的有资格的现场验收人对设备的外观、性能指标、运行情况等进行查验,验收合格后,管理方、总包方、发行人共同签署验收证明发行人产品所有权归属及转移发行人产品所有权在验收后转移给业主方发行人产品所有权在验收后转移给业主方最终使用方参与到合作的具体方式业主方根据使用方提出的初步设计方案,按照使用方要求定制生产基础设施,包括厂房等建筑设施和配套设施,并参与验收过程设备最终用户为确保设备在性能、技术指标等方面符合其使用要求,会参与方案沟通及项目执行,并参与设备验收相关生产线建设项目总投资超过70亿元。

项目建成后,预计实现年平均营业收入37.39亿元,年均净利润3.98亿元。

报告期内,发行人完成了向南昌高新未来科技园(新兴产业园项目)、南昌高新电子信息产业园、南昌临空欧菲光产业园、南昌经开欧菲光二号园区的供货。

上述产业园的规划及建设情况本招股说明书“第六节业务和技术/三、公司主营业务的具体情况/(一)主要产品生产与销售情况/2、报告期向主要客户销售情况”。

产权设定发行人所销售废气设备属于厂房的配套设备,其产权在验收后转移给业主方。

发行人所销售设备属于厂房的配套设备,其产权在验收后转移给业主方。

采购/租赁等安排使用方通过租赁的方式使用厂房及配套设备。

使用方通过租赁的方式使用厂房及配套设备。

总包方、贸易商客户的获取过程、方案设计、安装调试等符合商业逻辑,具有合理性,不同项目不存在较大差异。

(二)主要产品的原材料和能源的采购情况1、主要产品的原材料采购和价格变动趋势(1)主要原材料采购情况苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-304报告期内公司生产用主要原材料的采购情况及占比情况如下:单位:万元、%物料类别2020年度2019年度2018年度采购金额占比采购金额占比采购金额占比金属型材及组件28,202.0760.7123,407.5959.9828,519.1859.84塑料型材及组件4,657.6010.035,490.3114.0710,718.2322.49风机3,066.576.603,089.437.923,095.856.50电气材料6,685.0314.392,799.417.172,582.195.42泵819.031.761,105.622.83774.481.63过滤器件1,772.493.821,014.602.60477.151.00仪器仪表589.871.27703.451.80363.910.76其他657.441.421,413.913.621,126.902.36原材料采购额合计46,450.11100.0039,024.31100.0047,657.89100.00公司环保设备为定制化非标准产品,各个项目在污染物处理量、处理标准、工艺要求和产品性能等均存在差异,因此单个项目耗用原材料种类及数量存在一定差异,故原材料耗用总量与产成品产量不存在直接匹配关系。

主要材料采购价格的变动会影响公司设备的预计成本,进而会在一定程度上影响设备的销售价格。

大气污染处理设备通常需要根据客户需求进行定制化的设计和生产,供应商可凭借技术优势、规模优势、管理优势及专业化的生产能力,将部分因为原材料价格波动造成生产成本波动的压力进行转移、传导和消化,从而减弱对利润水平的影响。

(2)主要原材料价格变动情况由于公司产品为非标准件,对应的采购原材料规格、型号、配置、参数均不相同,因此难以进行直接的价格对比。

下表主要列示其中采购金额较大的规格型号进行比较:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-305原材料名称分类单位2020年度2019年度2018年度采购均价市场价格采购均价市场价格采购均价市场价格PP板注1塑料型材及组件元/公斤12.0510-1312.1311-1412.1411-15SUS304板注2金属型材及组件元/公斤11.8610-1512.7812-1613.5612-15碳钢板注3(Q235)金属型材及组件元/公斤3.803.6-4.94.213.5-4.54.013.5-4.7立式离心泵(7.5KW)泵元/台3,895.763,400-5,1003,931.433,400-6,0003,926.973,100-5,100PH仪表(PC-350)仪器仪表元/只1,858.411,500-2,0001,840.011,400-1,9001,764.911,600-1,800玻璃钢离心风机(FRP风机,55KW-40000CMH-2800PA)风机元/台45,132.743,5000-46,00035,131.6430,000-37,00042,355.5635,000-46,000槽钢(10#)注4金属型材及组件元/公斤3.543.0-4.13.673.3-4.03.803.5-4.3电控箱(W1200*H2070*D600)电气材料元/台4,379.634,000-7,7004,568.573,500-7,5005,562.893,500-7,500注1、2、3、4:市场价格已按照原材料价格加上加工费进行折算。

折算过程见下述分析。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-306①PP板。

报告期内,发行人采购的PP板单位主要为元/张,为了方便与市场价格比较,已按照其各自规格尺寸、密度折算为公斤。

经查询原材料价格信息,2018年PP板原材料共聚PP粒子的市场均价为9-12元/公斤。

共聚PP粒子加工成PP板的加工费一般为4-5元/公斤。

扣除增值税后,折算的PP板市场均价为11-15元/公斤。

经查询原材料价格信息,2019年PP板原材料共聚PP粒子的市场均价为9-10元/公斤。

共聚PP粒子加工成PP板的加工费一般为4-5元/公斤。

扣除增值税后,折算的PP板市场均价为11-14元/公斤。

经查询原材料价格信息,2020年PP板原材料共聚PP粒子的市场均价为8-9元/公斤。

共聚PP粒子加工成PP板的加工费一般为4-5元/公斤。

扣除增值税后,折算的PP板市场均价为10-13元/公斤。

报告期内,发行人PP板的采购价格是公允的。

②SUS304板。

报告期内,发行人采购的SUS304板单位主要为元/张,为了方便与市场价格比较,已按照其各自规格尺寸、密度折算为公斤。

经查询原材料价格信息,2018年SUS304板原材料不锈钢板材的市场均价为14-16元/公斤。

加工费一般为0.5-1元/公斤。

扣除增值税后,折算的SUS304板市场均价为12-15元/公斤。

经查询原材料价格信息,2019年SUS304板原材料不锈钢板材的市场均价为14-17元/公斤。

加工费一般为0.5-1元/公斤。

扣除增值税后,折算的SUS304板市场均价为12-16元/公斤。

经查询原材料价格信息,2020年SUS304板原材料不锈钢板材的市场均价为11-15元/公斤。

加工费一般为0.5-1元/公斤。

扣除增值税后,折算的SUS304板市场均价为10-15元/公斤。

报告期内,发行人SUS304板采购价格是公允的。

③碳钢板(Q235)。

报告期内,发行人采购的碳钢板(Q235)单位主要为元/张,为了方便与市场价格比较,已按照其各自规格尺寸、密度折算为公斤。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-307经查询原材料价格信息,2018年碳钢板(Q235)原材料普碳中厚板的市场均价为3.8-4.5元/公斤。

加工费一般为0.3-0.8元/公斤。

扣除增值税后,折算的碳钢板(Q235)市场均价为3.5-4.7元/公斤。

经查询原材料价格信息,2019年碳钢板(Q235)原材料普碳中厚板的市场均价为3.7-4.1元/公斤。

加工费一般为0.3-0.8元/公斤。

扣除增值税后,折算的碳钢板(Q235)市场均价为3.5-4.5元/公斤。

经查询原材料价格信息,2020年碳钢板(Q235)原材料普碳中厚板的市场均价为3.8-4.7元/公斤。

加工费一般为0.3-0.8元/公斤。

扣除增值税后,折算的碳钢板(Q235)市场均价为3.6-4.9元/公斤。

报告期内,发行人碳钢板(Q235)采购价格是公允的。

④立式离心泵(7.5KW)。

立式离心泵规格型号较多,无法取得公开市场报价。

根据发行人向不同供应商的询价记录以及供应商的报价单,7.5KW立式离心泵的报价一般在3,100-5,100元/台。

材质、电压、流量、扬程、规格尺寸等也是影响价格的重要因素。

报告期内,发行人7.5KW立式离心泵的采购均价约3,800-4,000元/台,与市场价格相符。

发行人7.5KW立式离心泵的采购价格是公允的。

⑤PH仪表(PC-350)。

PH仪表系非标准化产品,无法取得公开市场报价。

根据发行人向不同供应商的询价记录以及供应商的报价单,PH仪表(PC-350)的报价一般在1,400-2,000元/只。

品牌、测量范围、测量精度等也是影响价格的重要因素。

报告期内,发行人PH仪表(PC-350)的采购均价约1,800元/台,与市场价格相符。

发行人PH仪表(PC-350)的采购价格是公允的。

⑥玻璃钢离心风机(FRP风机,55KW-40000CMH-2800PA)。

玻璃钢离心风机系非标准化产品,无法取得公开市场报价。

根据发行人向不同供应商的询价记录以及供应商的报价单,玻璃钢离心风机(FRP风机,55KW-40000CMH-2800PA)的报价约30,000-46,000元/台。

材质、规格尺寸、品牌等也是重要的影响因素。

报告期内,发行人玻璃钢离心风机(FRP风机,55KW-40000CMH-2800PA)的采购均价约35,000-45,000元/台,与市场价格相符。

发行人玻璃钢离心风机(FRP苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-308风机,55KW-40000CMH-2800PA)的采购价格是公允的。

⑦槽钢(10#)。

报告期内,发行人采购的槽钢(10#)单位主要为元/米,为了方便与市场价格比较,已按照其各自规格尺寸、密度折算为公斤。

经查询原材料价格信息,2018年槽钢(10#)原材料的市场均价为3.9-4.5元/公斤。

加工费一般为0.2-0.5元/公斤。

扣除增值税后,折算的槽钢(10#)市场均价为3.5-4.3元/公斤。

经查询原材料价格信息,2019年槽钢(10#)原材料的市场均价为3.6-4.0元/公斤。

加工费一般为0.2-0.5元/公斤。

扣除增值税后,折算的槽钢(10#)市场均价为3.3-4.0元/公斤。

经查询原材料价格信息,2020年槽钢(10#)原材料的市场均价为3.3-4.1元/公斤。

加工费一般为0.2-0.5元/公斤。

扣除增值税后,折算的槽钢(10#)市场均价为3.0-4.1元/公斤。

报告期内,发行人槽钢(10#)的采购价格是公允的。

⑧电控箱(W1200*H2070*D600)。

电控箱系非标准化产品,无法取得公开市场报价。

根据发行人向不同供应商的询价记录以及供应商的报价单,电控箱(W1200*H2070*D600)的报价一般在3,500-7,700元/台,具体价格受不同材质、工艺要求等因素的影响。

报告期内,发行人电控箱(W1200*H2070*D600)的采购均价约4,000-5,500元/台,与市场价格相符。

发行人电控箱的采购价格是公允的。

综上,报告期内,发行人主要原材料的采购均价与市场价格相符,不存在较大差异,主要原材料的采购价格是公允的。

2、能源消耗及其价格变动情况报告期内,公司生产所需能源主要为电力,用于生产设备动力和照明。

能源消耗金额相对较小,公司能源采购情况如下:项目2020年度2019年度2018年度采购金额(单位:万元)53.1456.4940.35苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-309项目2020年度2019年度2018年度主营业务成本(单位:万元)46,210.0254,149.3649,337.67占主营业务成本比例(%)0.110.100.08报告期内,公司电力供应情况稳定,价格波动幅度不大,其采购金额占主营业务成本的比例较小,且保持稳定,电力消耗与生产经营情况匹配。

公司能源成本占主营业务成本均未达到1%,能源价格的变动对公司主营业务成本影响较小。

公司环保设备为定制化产品,各个项目在污染物处理量、处理标准、工艺要求和产品性能等均存在差异,因此单个项目耗用原材料种类及数量存在一定差异,故原材料耗用总量与产成品产量不存在直接匹配关系。

3、报告期向前五名供应商采购情况(1)报告期内公司向前五名供应商的采购情况报告期内,公司向前五名供应商的采购情况如下:单位:万元,%年度序号供应商名称采购金额占当期采购金额的比重2020年度1苏州曦龙净化设备有限公司11,438.9421.072苏州千卓工程设备有限公司4,936.539.093苏州市协力化工设备有限公司4,550.208.384注1江苏飓风环保科技有限公司2,272.834.19苏州利圣辉环保科技有限公司5中兴莲花建筑(苏州)有限公司2,015.763.71合计25,214.2646.432019年度1安徽至臻科技股份有限公司4,610.6210.142苏州市协力化工设备有限公司4,027.798.863注2博悦光电(苏州)有限公司3,198.597.04苏州曦龙净化设备有限公司4注3苏州千卓工程设备有限公司2,944.796.48苏州千卓工程安装有限公司5江苏飓风环保科技有限公司2,241.524.93苏州利圣辉环保科技有限公司苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-310年度序号供应商名称采购金额占当期采购金额的比重合计17,023.3137.452018年度1博悦光电(苏州)有限公司9,290.2016.87苏州曦龙净化设备有限公司2苏州千卓工程设备有限公司7,373.3113.39苏州千卓工程安装有限公司3南昌市耀和设备制造有限公司4,695.978.534南昌市诺目机电设备有限公司2,890.625.255南昌市欣鼎建筑材料有限公司2,398.324.36合计26,648.4348.39注1:江苏飓风环保科技有限公司、苏州利圣辉环保科技有限公司均为自然人孙虎、朱娟实际控制的企业,故上述企业的采购金额合并披露;注2:博悦光电(苏州)有限公司、苏州曦龙净化设备有限公司均为自然人袁雪梅实际控制的企业,故上述企业的采购金额合并披露;注3:苏州千卓工程设备有限公司、苏州千卓工程安装有限公司均为自然人胡守东实际控制的企业,故上述企业的采购金额合并披露。

从上表看,报告期内,随着公司下游客户以及应用市场的变化,公司前五大供应商亦存在相应的变动。

报告期内,公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额50%的情况或严重依赖于少数供应商的情况。

公司与主要供应商保持了长期良好的合作关系。

发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与相关供应商不存在关联关系,不存在前五大供应商或其控股股东实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。

(2)前十大供应商的基本情况苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-311①2018年度1)前十大供应商的基本情况单位:万元序号供应商名称简介成立时间注册资本股东结构1博悦光电(苏州)有限公司主营纯水设备、废水设备、化学品系统、机电设备等,2014-06-05500.00杨美香(50%)、袁雪梅(25%)、朱正宏(25%)苏州曦龙净化设备有限公司2014-06-056,000.00袁雪梅(60%)、杨美香(20%)、朱正宏(20%)2苏州千卓工程安装有限公司主营工业自动化控制设备、制冷设备、水处理设备、环保设备的施工安装等2017-09-255,000.00胡守东(60%)、阳玲(35%)、阳丽(5%)苏州千卓工程设备有限公司2018-04-113,000.00胡守东(70%)、苏州千卓工程安装有限公司(30%)3南昌市耀和设备制造有限公司主要从事环保设备、环保材料、机电设备销售。

2017-12-151,000.00张代勇(100%)4南昌市诺目机电设备有限公司主要从事机电设备、通风设备、设备配件销售2017-12-181,000.00余翔(99%)、牛向峰(1%)5南昌市欣鼎建筑材料有限公司主营建筑材料、机电设备的销售2016-05-031,000.00林翔(100%)6石杰集成系统工程(上海)有限公司主营超高纯气体输送系统、高纯化学品输送系统、净化机电工程、尾气处理系统、等2013-10-121,500.00耿杰(80%)、耿平(20%)7苏州市协力化工设备有限公司主要从事搪玻璃设备、碳钢和有色金属压力容器、轨道交通用压力容器和脱硫脱硝装置,在化工、环保、制药、交通等领域有较为丰富的经验1998-09-215,000.00陈永明(60%)、陈彩英(40%)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-312序号供应商名称简介成立时间注册资本股东结构8常州众行机电设备有限公司主营机电设备、环保材料、风管、机电施工安装、风管装配等2012-09-14100.00张琪翎(51%)、赵刚(49%)常州众创建筑工程有限公司2016-08-301,000.00赵刚(35.5%)、张琪翎(35.5%)、张海波(16%)、周辉(13%)9常州康璟环保科技有限公司主要从事玻璃钢制品、废气、废水等环保设备制造2014-08-131,200.00杨新华(100%)10湖北顶裕节能环保科技股份有限公司主营风机、洗涤塔、玻璃钢风管等产品2011-12-211,111.00董飞(81.01%)、深圳市华展金丰投资管理股份有限公司(9.99%)、魏东民(9%)苏州顶裕节能设备有限公司主营风机、玻璃钢风管、废气设备等产品2008-06-255,000.00苏州正奥环保材料有限公司(100%)2)公司与前十大供应商的交易情况单位:万元、%序号供应商名称采购内容采购金额及占比采购金额占比1博悦光电(苏州)有限公司金属型材及组件、泵9,290.2016.87苏州曦龙净化设备有限公司2苏州千卓工程安装有限公司金属型材及组件、电气材料7,373.3113.39苏州千卓工程设备有限公司3南昌市耀和设备制造有限公司金属型材及组件、风机4,695.978.534南昌市诺目机电设备有限公司金属型材及组件、电气材料2,890.625.25苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-313序号供应商名称采购内容采购金额及占比采购金额占比5南昌市欣鼎建筑材料有限公司金属型材及组件2,398.324.366石杰集成系统工程(上海)有限公司金属型材及组件1,816.773.307苏州市协力化工设备有限公司金属型材及组件1,574.462.868常州众行机电设备有限公司金属型材及组件1,358.932.47常州众创建筑工程有限公司9常州康璟环保科技有限公司金属型材及组件、塑料型材及组件1,113.512.0210湖北顶裕节能环保科技股份有限公司风机992.641.80苏州顶裕节能设备有限公司②2019年度1)前十大供应商的基本情况单位:万元序号供应商名称简介成立时间注册资本股东结构1安徽至臻科技股份有限公司主营纯水处理设备、废水处理设备等环保设备和自动化设备2017-08-316,000.00常道春(33.9%)、陈伟(30.5%)、张文佳(8.5%)、张丹(8.5%)、陈龙君(5%),师家存、常晓东等8个自然人合计持有13.6%2苏州市协力化工设备有限公司主要从事搪玻璃设备、碳钢和有色金属压力容器、轨道交通用压力容器和脱硫脱硝装置,在化工、环保、制药、交通等1998-09-215,000.00陈永明(60%)、陈彩英(40%)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-314序号供应商名称简介成立时间注册资本股东结构领域有较为丰富的经验3博悦光电(苏州)有限公司主营纯水设备、废水设备、化学品系统、机电设备等2014-06-05500.00杨美香(50%)、袁雪梅(25%)、朱正宏(25%)苏州曦龙净化设备有限公司2014-06-056,000.00袁雪梅(60%)、杨美香(20%)、朱正宏(20%)4苏州千卓工程安装有限公司主营工业自动化控制设备、制冷设备、水处理设备、环保设备的施工安装等2017-09-255,000.00胡守东(60%)、阳玲(35%)、阳丽(5%)苏州千卓工程设备有限公司2018-04-113,000.00胡守东(70%)、苏州千卓工程安装有限公司(30%)5江苏飓风环保科技有限公司主营风机、玻璃钢制品、洗涤塔等2016-10-081,001.00孙虎(99.9%)、朱娟(0.1%)苏州利圣辉环保科技有限公司2016-03-221,000.00朱娟(50%)、朱红(50%)6常州众行机电设备有限公司主营机电设备、环保材料、风管、机电施工安装、风管装配等2012-09-14100.00张琪翎(51%)、赵刚(49%)常州众创建筑工程有限公司2016-08-301,000.00赵刚(35.5%)、张琪翎(35.5%)、张海波(16%)、周辉(13%)7常州康璟环保科技有限公司主要从事玻璃钢制品、废气、废水等环保设备制造2014-08-131,200.00杨新华(100%)8上海鸿骞贸易有限公司主营设备、材料销售2010-02-08100.00王兆峰(50%)、蒋雅飞(50%)上海鼎富科技有限公司主营业务为电气系统、建筑工程等2005-11-222,000.00王兆峰(50%)、杨勇智(34%)、赵学文(15%)、刘风彩(1%)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-315序号供应商名称简介成立时间注册资本股东结构9石杰集成系统工程(上海)有限公司主营超高纯气体输送系统、高纯化学品输送系统、净化机电工程、尾气处理系统、等2013-10-121,500.00耿杰(80%)、耿平(20%)10中兴莲花建筑(苏州)有限公司主营机电安装、建筑工程等2007-04-092,000.00姜锋(95%)、李毅(5%)2)公司与前十大供应商的交易情况单位:万元、%序号供应商名称采购内容采购金额及占比采购金额占比1安徽至臻科技股份有限公司金属型材及组件4,610.6210.142苏州市协力化工设备有限公司金属型材及组件4,027.798.863博悦光电(苏州)有限公司金属型材及组件3,198.597.04苏州曦龙净化设备有限公司4苏州千卓工程安装有限公司金属型材及组件、电气材料2,944.796.48苏州千卓工程设备有限公司5江苏飓风环保科技有限公司塑料型材及组件、风机、外协加工劳务2,241.524.93苏州利圣辉环保科技有限公司6常州众行机电设备有限公司金属型材及组件1,402.803.09常州众创建筑工程有限公司7常州康璟环保科技有限公司塑料型材及组件、加工劳务1,358.442.99苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-316序号供应商名称采购内容采购金额及占比采购金额占比8上海鸿骞贸易有限公司金属型材及组件、安装劳务1,268.212.79上海鼎富科技有限公司9石杰集成系统工程(上海)有限公司金属型材及组件992.952.1810中兴莲花建筑(苏州)有限公司施工安装劳务880.731.94③2020年度1)前十大供应商的基本情况单位:万元序号供应商名称简介成立时间注册资本股东结构1苏州曦龙净化设备有限公司主营纯水设备、废水设备、化学品系统、机电设备等2014-6-56,000.00袁雪梅(60%)、杨美香(20%)、朱正宏(20%)2苏州千卓工程设备有限公司主营工业自动化控制设备、制冷设备、水处理设备、环保设备的施工安装等2018-4-113,000.00胡守东(70%)、苏州千卓工程安装有限公司(30%)3苏州市协力化工设备有限公司主要从事搪玻璃设备、碳钢和有色金属压力容器、轨道交通用压力容器和脱硫脱硝装置,在化工、环保、制药、交通等领域有较为丰富的经验1998-9-215,000.00陈永明(60%)、陈彩英(40%)4江苏飓风环保科技有限公司主营风机、玻璃钢制品、洗涤塔等2016-10-81,001.00孙虎(99.90%)、朱娟(0.10%)苏州利圣辉环保科技有限公2016-3-221,000.00朱娟(50%)、朱红(50%)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-317序号供应商名称简介成立时间注册资本股东结构司5中兴莲花建筑(苏州)有限公司主营机电安装、建筑工程等2007-4-92,000.00姜锋(95%)、李毅(5%)6中易建设有限公司国家总承包一级企业,总资产1.2亿元,现有职工8000多人,各类技经人员800多人,具有机电安装工程施工总承包一级资质、锅炉安装、维修、改造一级资质,同时具有房建、电力、市政、钢结构、建筑智能化、化工石油设备管道、空气净化、装饰装修、消防设施、压力管道与起重机械安装等施工资质,是一家资质体系配套齐全、精于专业的安装公司1999-8-3110,000.00张悦(83.83%)、张春连(8.17%)、史建伟(6%)、狄雄伟(2%)7安徽至臻科技股份有限公司主营纯水处理设备、废水处理设备等环保设备和自动化设备2017-8-316,000.00常道春(33.90%)、陈伟(30.50%)、张文佳(8.50%)、张丹(8.50%)、陈龙君、师家存等9个自然人合计持有18.6%8苏州多贺电子科技有限公司主要从事电子产品、变频器、膜等销售2017-6-30200.00朱建娥(100%)9江西新钢建设有限责任公司上市公司新钢股份(600782.SH)全资子公司,主要从事工程建设、建筑施工业务。

1996-8-2220,000.00新余钢铁股份有限公司(100%)10安徽海浦茂新材料科技有限公司生产和销售塑料板材、PP等高温材料2018-6-4500.00苏州海浦茂新材料科技有限公司(100%)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-3182)公司与前十大供应商的交易情况单位:万元、%序号供应商名称采购内容采购金额及占比采购金额占比1苏州曦龙净化设备有限公司金属型材及组件、泵11,438.9421.072苏州千卓工程设备有限公司金属型材及组件4,936.539.093苏州市协力化工设备有限公司金属型材及组件4,550.208.384江苏飓风环保科技有限公司塑料型材及组件、外协加工劳务、电气材料2,272.834.19苏州利圣辉环保科技有限公司5中兴莲花建筑(苏州)有限公司施工安装劳务、外协加工劳务、金属型材及组件2,015.763.716中易建设有限公司施工安装劳务、外协加工劳务1,320.502.437安徽至臻科技股份有限公司金属型材及组件1,053.101.948苏州多贺电子科技有限公司电气材料1,005.961.859江西新钢建设有限责任公司金属型材及组件、施工安装劳务994.821.8310安徽海浦茂新材料科技有限公司塑料型材及组件862.041.59苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-319(3)主要供应商的结算政策和信用期公司与主要供应商采用分阶段的结算政策,一般给与3-6个月的信用期,具体情况如下:年份序号供应商名称主要结算政策2020年度1苏州曦龙净化设备有限公司分预付款、发货款、到货/验收款、质保金阶段进行结算2苏州千卓工程设备有限公司分预付款、发货款、验收款、质保金阶段进行结算3苏州市协力化工设备有限公司分预付款、发货款、到货/验收款、质保金阶段进行结算4江苏飓风环保科技有限公司分预付款、发货款、验收款阶段进行结算苏州利圣辉环保科技有限公司分预付款、加工进度款、验收款阶段进行结算5中兴莲花建筑(苏州)有限公司分预付款、安装/验收款、质保金阶段进行结算2019年度1安徽至臻科技有限公司分预付款、发货款、验收款、质保金阶段进行结算2苏州市协力化工设备有限公司分预付款、发货款、到货/验收款、质保金阶段进行结算3博悦光电(苏州)有限公司分预付款、发货款、到货/验收款、质保金阶段进行结算苏州曦龙净化设备有限公司4苏州千卓工程设备有限公司分预付款、发货款、验收款、质保金阶段进行结算苏州千卓工程安装有限公司5江苏飓风环保科技有限公司分预付款、发货款、验收款阶段进行结算苏州利圣辉环保科技有限公司分预付款、加工进度款、验收款阶段进行结算2018年度1博悦光电(苏州)有限公司分预付款、发货款、到货/验收款、质保金阶段进行结算苏州曦龙净化设备有限公司2苏州千卓工程设备有限公司分预付款、发货款、验收款、质保金阶段进行结算苏州千卓工程安装有限公司3南昌市耀和设备制造有限公司分预付款、发货款、验收款、质保金阶段进行结算4南昌市诺目机电设备有限公司分预付款、发货款、到货款、质保金阶段进行结算5南昌市欣鼎建筑材料有限公司分预付款、到货款阶段进行结算报告期内与主要供应商的结算政策、信用期未发生重大变化。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-3204、客户与供应商重叠的情形报告期内,发行人存在既是客户又是供应商的情形,主要包括上海鸿骞贸易有限公司(上海鼎富科技有限公司)、林内河北环境科技有限公司、苏州千卓工程安装有限公司(苏州千卓工程设备有限公司)、无锡市宏佳华新材料有限公司、太仓鼎宇环保设备厂等,主要情况如下:(1)上海鸿骞贸易有限公司、上海鼎富科技有限公司①上海鸿骞贸易有限公司、上海鼎富科技有限公司基本情况上海鸿骞贸易有限公司(以下简称“上海鸿骞”)成立于2010年,营业范围为机械设备、仪器仪表、五金交电、管道配件、机电设备、建筑装潢材料(除危险品)、机械设备安装、维修(除特种)等。

上海鼎富科技有限公司(以下简称“上海鼎富”)成立于2005年,上海鼎富致力于电子、光伏、LED、医药及化工产业的净化工程,为业主提供整体的设计解决方案,提供包括项目的设计、咨询、工程管理、工程施工、系统调试及验证、服务维护等一系列专业的服务,持有ISO-9001、CE认证,以及机电安装、压力管道安装、安全生产许可等多项资质。

上海鸿骞、上海鼎富均为光伏行业内知名企业宁波江北宜则新能源科技有限公司(下属子公司包括越南光伏、越南电池等)的实际控制人王兆峰控制的企业。

均系光伏行业供应链管理服务商,兼具供应链管理和贸易等业务,与阿特斯、天合光能、越南光伏、越南电池等企业保持着良好的合作关系。

②合作模式及必要性报告期内,上海鸿骞受盐城阿特斯、天合光能等终端用户委托向公司采购环保治理设备等产品;同时由于上海鸿骞系光伏行业较为知名的材料及设备代理商之一,公司向其采购部分原材料,由于上海鼎富丰富的行业经验及较强的专业能力,发行人通过多家比价、询价后择优向其采购管道及施工安装劳务。

2019年,公司向上海鸿骞销售废气处理系统设备160.55万元,用于盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司;2020年,公司向上海鼎富销售废气处理系统及其配件,合计512.37万元,分别用于嘉兴阿特斯和包头阿特斯项目。

仕净环保为阿特斯长期合作的供应商,为提高效率、减少谈判流程,阿特斯指定上海鸿苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-321骞、上海鼎富向仕净环保采购生产线专用环保设备。

2019年,公司向上海鸿骞、上海鼎富采购风管及管道、塑料型材、施工安装劳务等1,268.21万元,主要用于泰国阿特斯2#组件车间废气处理系统项目和东方日升(常州)新能源有限公司光伏电池项目。

本次采购主要是由于泰国阿特斯二期电池片车间废气处理系统项目周期较短,公司考虑就近采购原材料,上海鸿骞在泰国从事原材料贸易业务,因此公司向上海鸿骞进行采购。

另外考虑到上海鼎富丰富的行业经验及较强的专业能力,发行人通过多家询价、比价后择优向其采购废气管道、二次配管道及施工安装劳务。

上海鸿骞作为光伏行业供应链管理服务商受盐城阿特斯、天合光能委托向发行人采购环保设备;发行人基于就近、择优原则,多家询价比价后向上海鸿骞、上海鼎富采购部分材料、设备及施工安装劳务,节约采购成本和节省采购时间,更好地满足项目需求。

上海鸿骞、上海鼎富既是客户又是供应商具有合理性。

③交易内容、交易金额、定价方式及价格公允性、结算方式报告期内,发行人与上海鸿骞、上海鼎富的交易内容、定价方式及价格公允性、结算方式如下:单位:万元交易内容交易金额定价方式及价格公允性结算方式2020年2019年2018年销售:预处理+蒸发结晶装置,废气处理系统及其配件等512.37160.55-考虑市场价格的基础上,成本加成定价,公允银行转账、银行承兑汇票采购:风管及管道、塑料型材、施工安装劳务-1,268.21-多家询价、比价,公允银行转账、银行承兑汇票注:由于上海鸿骞、上海鼎富为同一实际控制人控制的企业,故此处合并披露发行人对其销售、采购金额。

(2)林内河北环境科技有限公司①林内河北环境科技有限公司基本情况林内河北环境科技有限公司(以下简称“林内河北”)位于河北省石家庄市,注册资本为7,700万元人民币,主要从事除尘器、风机、过滤组件等环保通用设备的生产和销售,主要业务范围集中在河北省内。

②合作模式及必要性苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-322林内河北属于仕净环保的上游原材料生产企业,2017年开始与仕净环保合作。

报告期内,公司向林内河北合计采购80.22万元,采购内容为除尘器、槽钢、管道等设备、材料等,主要用于西柏坡新能源有限公司钢渣处理、矿渣微粉车间新上除尘设施等项目。

由于林内河北和西柏坡新能源有限公司均位于河北省,考虑到项目建设周期、运输条件和设备体积、用途、便利性等因素,公司经过对林内河北的考察后决定就近采购。

2018年,公司向林内河北销售60.68万元,销售内容为废气洗涤塔等专用设备,用于河北新兴铸管股份有限公司制芯车间废气处理系统项目。

主要原因系2017年公司与林内河北建立合作关系后,由于公司在制程污染防控领域的技术优势和产品优势,林内河北主动向公司采购废气洗涤塔等专用设备。

因此,林内河北既是客户又是供应商具有合理性。

③交易内容、交易金额、定价方式及价格公允性、结算方式报告期内,发行人与林内河北的交易内容、定价方式及价格公允性、结算方式如下:单位:万元交易内容交易金额定价方式及价格公允性结算方式2020年2019年2018年销售:新兴铸管制芯车间废气处理系统--60.68考虑市场价格的基础上,成本加成定价,公允银行转账采购:除尘器、槽钢、管道等-8.0072.22询价、比价,公允银行转账、银行承兑汇票(3)苏州千卓工程设备有限公司、苏州千卓工程安装有限公司①苏州千卓工程设备有限公司、苏州千卓工程安装有限公司基本情况苏州千卓工程安装有限公司(以下简称“千卓安装”)、苏州千卓工程设备有限公司(以下简称“千卓设备”,千卓设备和千卓安装合称“苏州千卓”)均为自然人胡守东实际控制的企业。

千卓设备主营水处理设备、环保设备、工业自动化控制设备、制冷设备等产品,千卓安装主营环保设备的施工安装,具备机电工程施工总承包和环保工程专业承包资质证书。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-323②合作模式及必要性苏州千卓核心管理人员曾任职于环保行业知名上市公司,在环保通用设备领域具有较为丰富的市场经验和渠道优势,管理水平和服务水平相对较高。

千卓安装具有环保工程专业承包三级和机电工程施工总承包三级资质,千卓设备具有安全生产标准化证书,千卓安装和千卓设备均取得了环境管理体系认证证书和质量管理体系认证证书,公司经过供应商考察后将苏州千卓列入合格供应商目录,并经多方询价、比价后向苏州千卓采购水、气设备组件及电气控制系统、施工安装劳务等。

报告期内,苏州千卓向发行人采购除臭塔用于其承接的废水池改造项目。

发行人向苏州千卓采购系通过多方询价、比价后的择优选择,能够较好地满足发行人的采购要求;发行人向苏州千卓销售金额较小,且具有偶发性。

苏州千卓既是客户又是供应商具有合理性。

③交易内容、交易金额、定价方式及价格公允性、结算方式报告期内,发行人与苏州千卓的交易内容、定价方式及价格公允性、结算方式如下:单位:万元交易内容交易金额定价方式及价格公允性结算方式2020年2019年2018年销售:除臭塔--14.36考虑市场价格的基础上,成本加成定价,公允银行转账采购:水、气设备组件及电气控制系统、施工安装劳务等4,936.532,944.797,373.31询价、比价,公允银行转账、银行承兑汇票(4)无锡市宏佳华新材料有限公司①无锡市宏佳华新材料有限公司基本情况无锡市宏佳华新材料有限公司(以下简称“宏佳华”)成立于2012年,是自然人董建华控股的企业。

宏佳华是一家专注于PP板材的生产厂家,主要产品包括PP阻燃板、PP槽体板、PPH定制板、实验室瓷白PP板、光伏乳白PP板、半导体米灰PP板、抗紫外线PP板、PP彩色板、PP制品加工、PVC板/管等,产品广泛应用于化工、环保、电器、电力、新能源、五金工具等多个领域。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-324②合作模式及必要性报告期内,发行人多方询价、比价后择优向宏佳华采购PP板、PP焊条、PVC板、PVC焊条、PVC透明板等,系宏佳华生产的主要产品。

同时,发行人将生产、安装过程中产生的废料、边角料等销售给宏佳华用于其生产。

因此,发行人基于市场选择向宏佳华采购原材料,并将产生的少量废料、边角料销售给宏佳华,具有合理性。

③交易内容、交易金额、定价方式及价格公允性、结算方式报告期内,发行人与宏佳华的交易内容、定价方式及价格公允性、结算方式如下:单位:万元交易内容交易金额定价方式及价格公允性结算方式2020年2019年2018年销售:废料、边角料--14.72市场价格,公允银行转账、银行承兑汇票采购:PP板、PP焊条、PVC板、PVC焊条等8.44171.94335.62询价、比价,公允银行转账、银行承兑汇票(5)太仓鼎宇环保设备厂①太仓鼎宇环保设备厂基本情况太仓鼎宇环保设备厂(以下简称“太仓鼎宇”)成立于2010年,系自然人郑宇刚控制的个人独资企业。

太仓鼎宇主营业务为生产、加工、销售塑料件、模具、五金件等。

②合作模式及必要性报告期内,发行人经多方询价、比价后择优向太仓鼎宇采购PP填充料(花环)等,系太仓鼎宇生产的主要产品。

同时,发行人将生产、安装过程中产生的部分废料、边角料等太仓鼎宇生产用原材料销售给太仓鼎宇。

因此,发行人基于市场选择向太仓鼎宇采购原材料,并将部分废料、边角料销售给太仓鼎宇,具有合理性。

③交易内容、交易金额、定价方式及价格公允性、结算方式苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-325报告期内,发行人与太仓鼎宇的交易内容、定价方式及价格公允性、结算方式如下:单位:万元交易内容交易金额定价方式及价格公允性结算方式2020年2019年2018年销售:废料、边角料31.0930.4830.20市场价格,公允银行转账采购:PP填充料(花环)21.4611.1533.30询价、比价,公允银行转账、银行承兑汇票四、公司主要固定资产和无形资产(一)与业务相关的主要固定资产1、主要固定资产情况截至2020年12月31日,公司主要固定资产情况如下:单位:万元,%固定资产类别账面原值账面价值成新率房屋及建筑物9,677.629,226.9395.34机器设备892.71655.5373.43运输设备678.03249.2236.76办公设备456.95208.9645.73合计11,705.3010,340.6488.342、主要生产设备情况截至2020年12月31日,公司主要生产设备情况如下:单位:万元,%序号主要设备名称账面原值账面价值成新率1便携式气体分析仪141.8694.6966.752气相色谱质谱仪78.4563.5480.993进排风系统73.6459.6581.004气相色谱仪73.4960.9482.925行车42.2718.1843.016气相色谱质谱联用仪36.9033.3990.497等离子体光谱仪36.2129.3381.00苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-326序号主要设备名称账面原值账面价值成新率8LDAR检测仪26.5525.5096.059离子色谱仪25.8620.9581.0110雕刻机24.099.3338.7311空气污染物采样器23.7519.8083.3712吹扫捕集仪22.1220.0290.5113原子吸收光谱仪20.0416.2380.9914喷涂设备19.3214.7376.2415焊机(含专用和通用)16.275.2232.0816折弯机15.117.2047.6517总有机碳分析仪12.5010.1381.0418移动喷漆设施11.5510.5491.2619剪板机10.835.2648.5720叉车10.537.5571.7021焊枪9.665.8860.8722烟气分析仪7.184.9168.3823原子荧光光度计6.905.5981.0124自动烟尘烟气测试仪6.665.4081.0825微波消解仪6.384.2666.7726地磅6.293.9062.00报告期各期用于生产的通用型设备和专用型设备原值如下:单位:万元项目专用型设备通用型设备合计2020年12月31日707.91184.80892.712019年12月31日659.68168.74828.422018年12月31日438.15158.50596.65报告期各期用于生产的主要专用型设备构成如下:单位:万元设备名称2020-12-312019-12-312018-12-31便携式气体分析仪141.86141.86141.86气相色谱质谱仪78.4578.4578.45进排风系统73.6473.64-苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-327设备名称2020-12-312019-12-312018-12-31气相色谱仪73.4973.4958.62气相色谱质谱联用仪36.9036.90-等离子体光谱仪36.2136.2136.21LDAR检测仪26.55--离子色谱仪25.8625.8625.86空气污染物采样器23.7519.2819.28吹扫捕集仪22.1222.12-原子吸收光谱仪20.0420.0420.04总有机碳分析仪12.5012.5012.50烟气分析仪7.187.187.18原子荧光光度计6.906.906.90自动烟尘烟气测试仪6.666.666.66微波消解仪6.386.38-其他机器设备109.4292.2124.59合计707.91659.68438.15报告期各期用于生产的主要通用型设备构成如下:单位:万元设备名称2020-12-312019-12-312018-12-31行车42.2742.2742.27雕刻机24.0924.0924.09折弯机15.1115.1115.11焊机12.5112.5112.51移动喷漆设施11.55--剪板机10.8310.8310.83叉车10.5310.53-焊枪9.665.167.18地磅6.296.296.29其他机器设备41.9641.9440.22合计184.80168.74158.50报告期内,公司及同行业上市公司机器设备账面原值占主营业务收入的比例情况如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-328项目2020年度2019年度2018年度龙净环保9.92%4.73%4.28%永清环保17.94%3.03%9.49%奥福环保62.51%46.51%37.48%雪浪环境18.28%13.85%7.44%国林科技10.79%10.11%10.71%上述公司均值23.89%15.65%13.88%仕净环保1.34%1.13%0.87%注:上述资料来源于同行业可比上市公司对外公布的定期报告。

报告期内,发行人机器设备原值占主营业务收入的占比较低,与同行业可比公司存在一定差异,主要系:公司产品为非标定制化环保设备,生产过程包括技术方案设计、专用设备生产、系统安装调试等环节,生产所需的物料种类和型号繁多,且受现有的场地面积及人员规模限制,故在专用设备生产环节,公司主要负责自主生产核心部件、进行部件组装和系统安装,其他部件如标准件、定制化加工件主要通过外购取得。

因此,公司现有生产线不需要大量的大型机器设备。

为了满足经营规模发展需要、进一步扩充产能,公司拟将本次发行募集资金部分用于投资新建生产厂房项目,其中机器设备的计划投资金额为7,782.49万元。

募投项目建成后,公司机器设备规模将大幅增加。

3、主要生产经营所用房产(1)自有的房屋建筑物截至本招股说明书签署之日,公司拥有的房屋建筑物情况如下:序号房屋所有权证编号坐落面积(m2)用途取得方式权利限制1皖(2017)宁国市不动产权第0001489号宁国经济技术开发区河沥园区泰顺路东侧18,961.41生产楼、综合楼出让抵押2辽(2018)大洼区不动产权第0011035号盘锦市大洼区前进街道总部花园A区2组团17#楼1-1、2-1、3-1、4-1室547.64办公出让无3苏(2020)苏州市不动产权第7016562号相城区太平街道金瑞路58号12,008.28办公出让抵押苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-329(2)租赁的房屋建筑物截至本招股说明书签署之日,公司对外租赁的房屋建筑物情况如下:序号承租方出租方地址是否取得权属证书号用途面积(m2)租赁期限备案情况1仕净环保苏州阳澄湖数字文化创意园投资有限公司苏州市相城区太平街道金澄路82号88幢4楼是办公807.002021.01.01-2021.12.31正在办理租赁备案2苏迪罗苏州阳澄湖数字文化创意园投资有限公司苏州市相城区太平街道聚金路98号1号楼14F是办公950.002021.01.01-2021.12.31正在办理租赁备案3苏迪罗苏州阳澄湖网络科技有限公司苏州市相城区太平街道金澄路88-1号3楼305室否办公360.002021.01.01-2021.12.31注4顺泽检测苏州达博产业园管理有限公司苏州市相城区太平街道聚金路98号1号楼11层07-12室是办公实验1,004.542018.09.20-2023.09.19已备案注:截至本招股说明书签署之日,除苏迪罗租赁的位于苏州市相城区太平街道金澄路88-1号3楼305的房产尚未办理租赁备案登记外,发行人及其子公司所承租的其他房产均已办理租赁备案登记。

根据苏迪罗、该房产权利人以及出租方的确认,由于房产权利人尚未取得上述房产的不动产权证,根据《商品房租赁管理办法》第十五条规定,暂不具备办理租赁备案登记的条件,故尚未办理相关登记。

考虑到苏迪罗目前承租的上述房产面积占发行人及其子公司总体租赁面积比例较低;主要用途为办公用途,其目前所在的文化创意园有较多同类型房产可供承租,可替代性较高;且出租方承诺如因相关房产无不动产权证导致苏迪罗无法使用的,苏迪罗可在同等条件下优先承租其运营的其他房产。

因此苏迪罗承租的房产产权瑕疵不会对发行人及其子公司的生产经营造成重大不利影响。

截至本招股说明书签署之日,发行人及其子公司未因租赁登记备案事宜受到相关主管部门的处罚。

《商品房租赁管理办法》第十四条第一款规定,房屋租赁合同订立后三十日内,房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设(房地产)主管部门办理房屋租赁登记备案;第二十三条规定,违反本办法第十四条第一款、第十九条规定的,由直辖市、市、县人民政府建设(房地产)主管部门责令限期改正;个人逾期不改正的,处以一千元以下罚款;单位逾期不改正的,处以一千元以上一万元以下罚款。

该处房产未办理租赁登记备案非因发行人或其子公司的主观原因导致,且法律规定的处罚金额较小,即使苏州苏迪罗因此受到主管部门处罚亦不会因此导致损害投资者合法权益或社会公共利益,故发行人子公司苏州苏迪罗未办理租赁备案登记的行为不属于违反《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》第二十条第一款规定的“发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为”。

截至本招股说明书签署之日,公司正常使用上述租赁房屋,不存在任何第三方就房屋所有权属提出异议的情况,亦未因租赁上述房屋受到诉讼、仲裁或行政处罚。

发行人所承租房产的权利人与发行人实际控制人不存在关联关系。

报告期内,公司及子公司均已按照协议约定的期限足额支付租金,不存在拖欠租金的情况。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-330(二)与业务相关的主要无形资产1、知识产权发行人已建立并有效实施知识产权管理和保护的内控制度,发行人的知识产权管理和保护的内控制度健全并得到有效执行。

发行人的知识产权主要为专利、商标和计算机软件著作权,发行人的设计研发中心为公司专利、商标和计算机软件著作权的主管部门,上述内控制度明确设计研发中心应履行的职责,各相关部门申请专利、商标和计算机软件著作权的流程,申请专利、商标和计算机软件著作权前应完成的检索程序,商业秘密保护期等内容,发行人依据上述内控制度进行专利、商标和计算机软件著作权的申请、管理及保护,使得发行人在使用上述专利、商标和计算机软件著作权进行生产经营活动过程中未因专利、商标和计算机软件著作权发生重大变化受到不利影响。

根据发行人与核心技术人员签订的《保密协议》,协议约定上述核心技术人员在发行人任职期间因执行发行人的任务或者是主要利用发行人物质技术条件、业务信息产生的知识产权等全部权利属于发行人并约定了违约责任,该等约定可有效保护发行人就知识产权享有的权益。

截至本招股说明书签署之日,公司的无形资产包括商标、专利、软件著作权、土地使用权等。

(1)商标权截至本招股说明书签署之日,公司拥有的尚在有效期的商标情况如下:序号权利人商标标识注册号注册类别有效期限取得方式权利限制1仕净环保7667326第7类2010.11.28-2030.11.27原始取得无2仕净环保41994699第11类、第42类2020.07.21-2030.07.20原始取得无3仕净环保41981588第7类、第40类2020.07.28-2030.07.27原始取得无4宁国环创29423972A第40类2019.03.21-2029.03.20原始取得无苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-331序号权利人商标标识注册号注册类别有效期限取得方式权利限制5顺泽检测35074900第42类2020.04.07-2030.04.06原始取得无6宁国环创43948873第42类2021.01.14-2031.01.13原始取得无7宁国环创43945955第7类2021.01.14-2031.01.13原始取得无(2)专利权截至本招股说明书签署之日,公司拥有并正常使用的专利有117项,其中发明专利5项、实用新型专利112项,具体情况如下:序号权利人专利名称专利类型专利号申请日保护期限取得方式权利限制1仕净环保一种用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔发明专利ZL201810086605.52018.01.3020年原始取得注无2仕净环保一种脱硫脱硝尾气处理塔发明专利ZL201610672363.92016.08.1620年原始取得注无3仕净环保一种电厂废气净化设备发明专利ZL201510282549.92015.05.2720年原始取得注无4仕净环保一种工业废气除尘脱硫脱硝一体化装置发明专利ZL202010293418.12020.04.1520年原始取得无5仕净环保硅烷燃烧塔实用新型ZL201220378089.12012.07.3110年原始取得无6仕净环保高浓度氮氧化物三级尾气净化塔系统装置实用新型ZL201220378087.22012.07.3110年原始取得无7仕净环保组合式双级粉尘处理装置实用新型ZL201220378088.72012.07.3110年原始取得无8仕净环保湿式粉尘处理装置实用新型ZL201220378090.42012.07.3110年原始取得无9仕净环保活性炭纤维箱实用新型ZL201220378116.52012.07.3110年原始取得无10仕净环保有机废气吸附系统实用新型ZL201220378117.X2012.07.3110年原始取得无11仕净环保横流式废气净化塔实用新型ZL201220482117.42012.09.2010年原始取得无12仕净环保一种新型高浓度氮氧化物尾气净化塔实用新型ZL201220482118.92012.09.2010年原始取得无13仕净环保一种二级NOX废气净化系统实用新型ZL201520839368.72015.10.2810年原始取得无14仕净环保一种废气回收净化系统实用新型ZL201520847889.72015.10.3010年原始取得无15仕净环保一种新型高效废气净化塔实用新型ZL201520877395.32015.11.0610年原始取得无16仕净环保一种新型VOC废气处理净化系统实用新型ZL201520877416.12015.11.0610年原始取得无17仕净环保一种锅炉烟气脱硝塔实用新型ZL201620490782.62016.05.2610年原始取得无苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-332序号权利人专利名称专利类型专利号申请日保护期限取得方式权利限制18仕净环保一种柴油机烟气脱硫脱硝双子塔实用新型ZL201520839411.X2015.10.2810年原始取得无19仕净环保一种四级NOX废气处理系统实用新型ZL201520839972.X2015.10.2810年原始取得无20仕净环保一种可移动压板式收灰桶实用新型ZL201620490770.32016.05.2610年原始取得无21仕净环保湿式电除尘装置实用新型ZL201720808411.22017.07.0510年原始取得无22仕净环保自动供药系统及废气处理装置实用新型ZL201721827672.52017.12.2510年原始取得无23仕净环保湿式防爆除尘器实用新型ZL201721829257.32017.12.2510年原始取得无24仕净环保硅烷排废气处理系统实用新型ZL201721827478.72017.12.2510年原始取得无25仕净环保一种多种废气在线检测装置实用新型ZL201821118111.22018.07.1610年原始取得无26仕净环保一种高炉冲渣水消白装置实用新型ZL201821145138.02018.07.1910年原始取得无27仕净环保一种具有自动加药装置的高浓度NOx废气处理设备实用新型ZL201821005561.02018.06.2810年原始取得无28仕净环保一种MGGH消白烟节水系统实用新型ZL201821005591.12018.06.2810年原始取得无29仕净环保一种工业油烟三级废气处理系统设备实用新型ZL201821005850.02018.06.2810年原始取得无30仕净环保一种氮氧化物废气处理塔实用新型ZL201821040295.52018.07.0310年原始取得无31仕净环保环保废气处理装置的加药自动控制系统实用新型ZL201821597338.X2018.09.2910年原始取得无32仕净环保废气处理设备的运行监控系统实用新型ZL201821597361.92018.09.2910年原始取得无33仕净环保一种顶部设置冷凝段的吸收塔实用新型ZL201821005621.92018.06.2810年原始取得无34仕净环保混合翅片式换热器实用新型ZL201821538515.72018.09.2010年原始取得无35仕净环保火花捕集器实用新型ZL201821597317.82018.09.2910年原始取得无36仕净环保脱硫雾化喷嘴及设置有该喷嘴的脱硫塔实用新型ZL201821597340.72018.09.2910年原始取得无37仕净环保汽车焊接用废气火花处理装置实用新型ZL201821598331.X2018.09.2910年原始取得无38仕净环保具有自动喷淋灭火装置的活性炭吸附设备实用新型ZL201821597339.42018.09.2910年原始取得无39仕净环保一种湿法脱硝废水处理装置实用新型ZL201821007037.72018.06.2810年原始取得无40仕净环保氨水循环吹脱处理装置实用新型ZL201821598332.42018.09.2910年原始取得无41仕净环保废气预处理系统实用新型ZL201821598333.92018.09.2910年原始取得无42仕净环保湿法脱硫氧化风系统实用新型ZL201821994720.42018.11.3010年原始取得无43仕净环保低温脱硫装置实用新型ZL201821994428.22018.11.3010年原始取得无44仕净环保湿电绝缘箱实用新型ZL201822176569.X2018.12.2410年原始取得无苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-333序号权利人专利名称专利类型专利号申请日保护期限取得方式权利限制45仕净环保检测气体预处理成套装置实用新型ZL201920151313.52019.01.2910年原始取得无46仕净环保具有液位调节装置的水箱及湿式洗涤塔实用新型ZL201822176570.22018.12.2410年原始取得无47仕净环保移动式油漆搅拌净化装置实用新型ZL201822177861.32018.12.2410年原始取得无48仕净环保惯性与介质过滤一体式高真空除尘器实用新型ZL201920139299.72019.01.2810年原始取得无49仕净环保废气冷却装置实用新型ZL201920119373.92019.01.2410年原始取得无50仕净环保涂装废气综合处理机组实用新型ZL201920118857.12019.01.2410年原始取得无51仕净环保一种有害气体的吸附催化装置实用新型ZL201921015551.X2019.07.0210年原始取得无52仕净环保一种立体式孔板及带有该立体式孔板的集尘器实用新型ZL201920872403.32019.06.1110年原始取得无53仕净环保一种具有双通道液体分布器的喷淋塔实用新型ZL201920869549.22019.06.1110年原始取得无54仕净环保一种应用于烟道废气的电子束辐照处理装置实用新型ZL201921020058.72019.07.0210年原始取得无55仕净环保一种污染气源的高效处理系统实用新型ZL201921015562.82019.07.0210年原始取得无56仕净环保一种工业废气净化处理装置实用新型ZL201920869918.82019.06.1110年原始取得无57仕净环保一种脱除硫化物气体的工业净化系统实用新型ZL201920820738.02019.06.0310年原始取得无58仕净环保一种分段式处理的尾气净化装置实用新型ZL201920743834.X2019.05.2210年原始取得无59仕净环保一种废气分级处理系统实用新型ZL201921273803.92019.08.0710年原始取得无60仕净环保一种燃烧锅炉用脱硫脱硝反应装置实用新型ZL201921212898.32019.07.3010年原始取得无61仕净环保一种火力发电厂废气处理用脱硫脱硝塔实用新型ZL201921212335.42019.07.3010年原始取得无62仕净环保复合材料套筒型填料实用新型ZL201920631331.32019.05.0610年原始取得无63仕净环保一种基于排放浓度监测的双层式废气处理系统实用新型ZL201921407692.62019.08.2810年原始取得无64仕净环保一种联合脱硫脱硝装置实用新型ZL201921407351.92019.08.2810年原始取得无65仕净环保一种双塔式脱硫脱硝装置实用新型ZL201921407319.02019.08.2810年原始取得无66仕净环保具有防火功能的废气水洗处理塔实用新型ZL201920124784.72019.01.2410年原始取得无67仕净环保一种具有监测功能的工业废气处理装置实用新型ZL201921638912.62019.09.2910年原始取得无68仕净环保烧结烟气脱硫脱硝装置实用新型ZL201921715955.X2019.10.2410年原始取得无69仕净环保烟气脱硫装置实用新型ZL201921716702.42019.10.2410年原始取得无70仕净环保一种船舶废气干式脱硫系统实用新型ZL201921845021.82019.10.3010年原始取得无71仕净环保一种工业废水处理设备实用新型ZL201921938640.12019.11.1210年原始取得无72仕净环保一种高效废水处理装置实用新型ZL201921938662.82019.11.1210年原始取得无javascript:;苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-334序号权利人专利名称专利类型专利号申请日保护期限取得方式权利限制73仕净环保一种沉淀过滤集成式废水处理装置实用新型ZL201921938713.72019.11.1210年原始取得无74仕净环保一种VOC废气处理系统实用新型ZL201921533336.92019.9.1610年原始取得无75仕净环保一种工业有机废气处理系统实用新型ZL201921533319.52019.9.1610年原始取得无76仕净环保可旋转喷头及喷淋塔实用新型ZL201922204367.62019.12.1010年原始取得无77仕净环保废气脱硫脱硝处理装置实用新型ZL201922316081.72019.12.2110年原始取得无78仕净环保具有多参数监测功能的火电厂烟气湿法脱硫系统实用新型ZL201922114574.2201911.2910年原始取得无79仕净环保具有烟气监测与调控功能的烟气脱硫系统实用新型ZL201922114816.82019.11.2910年原始取得无80仕净环保一种喷淋塔供液管路及喷淋塔实用新型ZL201922362134.92019.12.2510年原始取得无81仕净环保一种具有尾气监测功能的酸性废气处理装置实用新型ZL201921639377.62019.9.2910年原始取得无82仕净环保一种具备监测功能的船用柴油机废气脱硫系统实用新型ZL201921845024.12019.10.3010年原始取得无83仕净环保一种具有快速处理功能的废水处理装置实用新型ZL201921938935.92019.11.1210年原始取得无84仕净环保液体再分布器及填料塔实用新型ZL201922203188.02019.12.1010年原始取得无85仕净环保工厂烟气脱硫脱硝装置实用新型ZL201922316078.52019.12.2110年原始取得无86仕净环保一种高效工业纯水生产系统实用新型ZL201922373302.42019.12.2610年原始取得无87仕净环保一种过滤净化的工业纯水制备系统实用新型ZL201922377102.62019.12.2610年原始取得无88仕净环保一种工业高纯水制取系统实用新型ZL201922377105.X2019.12.2610年原始取得无89仕净环保一种水泥厂脱硫脱硝用废气处理装置实用新型ZL201922432446.22019.12.3010年原始取得无90仕净环保一种适用于水泥烧制过程中的脱硫脱硝装置实用新型ZL201922432457.02019.12.3010年原始取得无91仕净环保一种工业高浓度NOx废气处理设备实用新型ZL201922432458.52019.12.3010年原始取得无92仕净环保复合结构环形填料及喷淋塔实用新型ZL202020402544.12020.03.2610年原始取得无93仕净环保一种脱硫脱硝除尘一体化装置实用新型ZL202020438968.32020.03.3110年原始取得无94仕净环保一种烟气脱硫脱硝脱白除尘一体化设备实用新型ZL202020226377.X2020.02.2810年原始取得无95仕净环保复合烟气脱硫脱硝脱白除尘一体化设备实用新型ZL202020226405.82020.02.2810年原始取得无96仕净环保一种工业废气一体化除尘装置实用新型ZL202020104485.X2020.01.1710年原始取得无97仕净环保一种窑炉废气高效除尘装置实用新型ZL202020104498.72020.01.1710年原始取得无98仕净环保一种塔式脱硫废气处理设备实用新型ZL201922316065.82019.12.2110年原始取得无99苏迪罗一种VOCs在线检测装置实用新型ZL201921890767.02019.11.0510年原始取得无javascript:;javascript:;javascript:;javascript:;javascript:;苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-335序号权利人专利名称专利类型专利号申请日保护期限取得方式权利限制100苏迪罗一种带去除水汽功能的废气处理柜实用新型ZL201921890182.92019.11.0510年原始取得无101苏迪罗一种多功能废气处理设备用柜体实用新型ZL201921894522.52019.11.0510年原始取得无102苏迪罗一种废水净化装置实用新型ZL201921894231.62019.11.0510年原始取得无103苏迪罗一种高效粉尘吸附装置实用新型ZL201921890168.92019.11.0510年原始取得无104苏迪罗一种新型的除水雾装置实用新型ZL201921905242.X2019.11.0610年原始取得无105苏迪罗一种新型的高效废气净化装置实用新型ZL201921900634.72019.11.0610年原始取得无106苏迪罗一种烟气脱硫脱硝装置实用新型ZL201921900191.12019.11.0610年原始取得无107苏迪罗一种高效脱硫脱硝组合处理装置实用新型ZL201921907501.22019.11.0610年原始取得无108苏迪罗一种易拆装粉尘收集桶实用新型ZL201921900167.82019.11.0610年原始取得无109顺泽检测一种土壤检测用土壤稀释装置实用新型ZL201922321474.72019.12.2110年原始取得无110顺泽检测一种环境检测用土壤取样装置实用新型ZL201922321824.X2019.12.2110年原始取得无111顺泽检测一种城市环保用土壤重金属检测装置实用新型ZL201922319621.72019.12.2010年原始取得无112顺泽检测一种城市环保用水质检测装置实用新型ZL201922319623.62019.12.2010年原始取得无113顺泽检测一种城市环保用室内空气检测装置实用新型ZL201922319625.52019.12.2010年原始取得无114顺泽检测一种城市环保用废气检测装置实用新型ZL201922319666.42019.12.2010年原始取得无115顺泽检测一种环境检测废液收集处理装置实用新型ZL201922319668.32019.12.2010年原始取得无116顺泽检测一种环境检测装置安置架实用新型ZL201922321825.42019.12.2110年原始取得无117仕净环保一种烟气脱硫给脱硝工艺发明专利ZL202011351199.42020.11.2620年原始取得无注:该专利申请权为受让取得。

截至本招股说明书签署之日,发行人拥有5项发明专利;其中“一种电厂废气净化设备”(ZL201510282549.9)、“一种脱硫脱硝尾气处理塔”(ZL201610672363.9)、“一种用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔”(ZL201810086605.5)是发行人通过受让方式取得上述3项发明专利申请权,并以发行人的名义自主向国家知识产权局申请,获得其首次颁发的《发明专利证书》。

根据《中华人民共和国专利法》第十条的规定,专利申请权和专利权可以转让。

第三十九条的规定,发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。

发明专利权自公告之日起生效。

就专利申请权而言,系受让取得,就专利权而言,系原始取得。

①一种脱硫脱硝尾气处理塔(ZL201610672363.9)javascript:;苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-336发行人系通过受让方式取得该发明专利申请权,并以发行人名义申请获得该发明专利。

2018年8月9日,镇江启思科技有限公司经发明人许霞以及原专利申请权人攀枝花市九鼎智远知识产权运营有限公司授权,与发行人签订《技术转让(专利申请权)合同》,约定镇江启思科技有限公司将该项专利申请权转让给发行人,转让价格为60,000元。

发行人已向镇江启思科技有限公司付清转让价款。

镇江启思科技有限公司的基本情况如下:名称镇江启思科技有限公司类型有限责任公司统一社会信用代码91321102MA1W6U0B23住所镇江市京口区学府路80号5栋803室注册资本100万元整经营范围机电技术开发、技术服务;机械加工测试;软件开发、测试;网络安全检测;信息安全技术服务;计算机信息系统集成;计算机软硬件及配件、电子产品、办公用品的销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期2018年3月13日营业期限2018年3月13日至无固定期限法定代表人夏怀琴登记机关镇江市京口区市场监督管理局该发明专利使用的技术主要为湿法烟气脱硫脱硝技术,为行业内的主流技术之一,与发行人的“脱硫脱硝一体化技术”在技术原理上存在相通之处,但该专利设备在应用过程中使用了臭氧和含氨溶液,与发行人的核心技术在技术路线和工艺设计方面均不相同。

而发行人的“脱硫脱硝一体化技术”主要是以高效脱硝脱硫双子塔作为设备载体,脱硫采用钠钙双碱法和镁法相结合的工艺,脱硝采用了发行人独有的催化剂配方技术,达到脱硫脱硝一体化高效处理目的。

因此,该专利技术属于发行人核心技术具体应用的一种工艺选择,作为发行人现有工艺方案的补充,但在实际业务过程中很少用到。

报告期内,该专利设备在发行人现有产品中的应用较少,不涉及发行人生产中的重要环节,对发行人的生产经营不构成重大影响。

②一种电厂废气净化设备(ZL201510282549.9)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-337发行人系通过受让方式取得该发明专利申请权,并以发行人名义申请获得该发明专利。

2016年6月13日,苏州博伟企业管理有限公司经发明人同意,与发行人签订《专利申请转让协议》,约定苏州博伟企业管理有限公司将该项专利申请权转让给发行人,转让价格为55,000元。

发行人已向苏州博伟企业管理有限公司付清转让价款。

苏州博伟企业管理有限公司的基本情况如下:名称苏州博伟企业管理有限公司类型有限责任公司统一社会信用代码91320506558030006Y住所苏州市吴中区长桥街道双银星座商务广场1幢1204室注册资本100万元经营范围企业管理服务、企业营销策划;计算机软件开发、计算机系统维护服务;科技项目申报代理、知识产权代理、商标注册代理;科技成果中介服务、科技成果引进及推广。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期2010年6月29日营业期限2010年6月29日至无固定期限法定代表人褚小伟登记机关苏州市吴中区市场监督管理局该发明专利使用的技术为大气污染治理领域的传统技术,属于发行人的技术补充,不属于发行人的核心技术;主要用于传统电力行业的废气治理。

报告期内,发行人来自于传统电力行业的收入很低,该专利在发行人现有产品中的应用很少,不涉及发行人生产中的重要环节,对发行人的生产经营不构成重大影响。

③一种用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔(ZL201810086605.5)发行人系通过受让方式取得该发明专利申请权,并以发行人名义申请获得该发明专利。

2019年7月25日,镇江启思科技有限公司(该公司基本情况请详见本节①一种脱硫脱硝尾气处理塔(ZL201610672363.9))经发明人赵风元授权,与发行人签订《技术转让(专利申请权)合同》,约定镇江启思科技有限公司将该项专利申请权转让给发行人,转让价格为55,000元。

发行人已向镇江启思科技有限公司付清转让价款。

该发明专利使用的技术为酸雾废气处理技术,与发行人的核心技术存在相似苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-338之处,属于发行人核心技术具体应用的一种工艺选择,该专利在实际应用中根据公司的NOx处理技术进行了相应改进。

报告期内,发行人掌握的酸雾废气处理技术对应的专利共有7项,该专利作为公司酸雾废气处理技术的组成部分,在发行人的生产经营发挥了一定作用。

④发行人受让上述三项发明申请权的原因、定价依据及公允性发行人购买一种脱硫脱硝尾气处理塔发明专利申请权主要是该专利申请权所涉及的技术与发行人的核心技术“脱硫脱硝一体化技术”在技术原理上存在相通之处,故购买该专利申请权作为发行人核心技术具体应用的一种工艺选择和发行人现有工艺方案的补充。

发行人购买一种电厂废气净化设备发明专利申请权主要是因为当时发行人计划深度挖掘电厂方面的环保业务、丰富发行人在电厂环保业务方面的技术实力,故购买该项专利申请权作为技术储备。

发行人在购买一种用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔发明专利申请权前,已经进行了大量的酸雾废气处理技术的研发工作,且相关技术也在产品中得到了实际应用。

因该项发明专利在理论层面与公司已有技术路线相吻合,故发行人购买了该专利申请权,作为公司现有技术的一种补充。

发行人受让上述专利申请权时,转让方尚未获得专利授权也并未实际应用及量产。

由于不同专利的技术特点、可行性、应用程度及应用领域并不相同,技术的产业化运用情况直接影响到专利的价值,因此发行人在受让上述专利申请权时是在买卖双方自愿平等的基础上参考了其他发明专利申请权的转让价格或转让报价并考虑专利类型、技术特点和应用情况等,协商一致确定转让价格,转让价格公允。

⑤一种工业废气除尘脱硫脱硝一体化装置(ZL202010293418.1)该发明专利使用的技术主要为除尘脱硫脱硝一体化技术,为发行人的核心技术脱硝脱硫一体化技术的一种重要工艺。

该专业对应的技术工艺已在钢铁冶金、水泥建材等末端污染治理领域应用,其处理效果受到了中建材、沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等客户的认可。

报告期内,该专利作为公司脱硝脱硫一体化技术的组成部分,在发行人的生产经营发挥了一定作用。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-339(3)软件著作权截至本招股说明书签署之日,公司拥有软件著作权34项,具体情况如下:序号权利人软件名称登记号取得方式开发完成日期权利限制1仕净环保仕净环保设备远程在线监控系统软件[简称:EPERMS]V1.02017SR464498原始取得2017.04.12无2仕净环保仕净环保废气监控分析系统V1.02020SR0750476原始取得2020.04.05无3仕净环保电气柜设计软件V1.02020SR0691706原始取得2020.04.20无4苏迪罗苏迪罗环保设备数据采集软件V1.02017SR035461原始取得2016.06.28无5苏迪罗实时数据监控软件V1.02018SR003698原始取得2016.08.10无6苏迪罗报警短信发布系统V1.02019SR1038030原始取得2018.08.02无7苏迪罗企业网络通信数据实时监控系统V1.02019SR1037918原始取得2017.03.09无8苏迪罗网络数据储存转发系统V1.02019SR1038402原始取得2019.08.02无9苏迪罗网络数据传输接收系统V1.02019SR1038043原始取得2019.04.04无10苏迪罗现场数据采集系统V1.02019SR1038412原始取得2017.08.16无11苏迪罗远程视频监控系统V1.02019SR1038019原始取得2018.04.05无12顺泽环境VOCs管理系统V1.02019SR0764834原始取得2017.10.25无13顺泽环境密封点定力距标准化数据测量软V1.02020SR0392150原始取得2017.9.12无14顺泽环境分布式数据测量无线传输系统V1.02020SR0392132原始取得2017.9.12无15顺泽环境密封点上传信息数据统计系统V1.02020SR0391305原始取得2017.9.12无16顺泽环境公式运算筛选及排查系统V1.02020SR0391297原始取得2017.11.3无17顺泽环境密封点分类修复报告管理系统V1.02020SR0391472原始取得2017.11.03无18顺泽环境公众号数据排放量分析系统V1.02020SR0392085原始取得2018.10.11无19顺泽环境公众号资源下载小程序软件V1.02020SR0391687原始取得2018.10.11无20顺泽环境企业环保公众号信息自行监测发布系统V1.02020SR0391317原始取得2018.10.11无21顺泽环境官方网站PC查询客户端下载系统V1.02020SR0392138原始取得2018.11.14无22顺泽环境官方网站密封点排放量查询检测系统V1.02020SR0392144原始取得2018.11.14无23顺泽环境公众号信息上传运营软件V1.02020SR0391329原始取得2018.12.04无24顺泽环境密封点检测软件V1.02020SR0391222原始取得2019.11.15无25顺泽环境图片采集数据建档软件【简称图片建档】V1.02020SR0661611原始取得2019.11.15无26顺泽环境企业公众号小程序助推管理系统V1.02020SR0391311原始取得2018.12.04无苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-340序号权利人软件名称登记号取得方式开发完成日期权利限制27顺泽检测顺泽室外环境噪音便携式检测系统V1.02020SR0034998原始取得2019.03.06无28顺泽检测顺泽汽车尾气污染检测管理系统V1.02020SR0034991原始取得2019.08.02无29顺泽检测顺泽城市污水污染监测系统V1.02020SR0034359原始取得2019.09.19无30顺泽检测顺泽城市污水处理自动化监控系统V1.02020SR0035261原始取得2019.01.10无31顺泽检测顺泽工业废水废气监控数据平台V1.02020SR0038083原始取得2019.06.06无32顺泽检测顺泽土壤污染源智能分析平台V1.02020SR0036975原始取得2019.07.03无33顺泽检测顺泽在线监测数据比对分析系统V1.02020SR0034985原始取得2019.09.06无34顺泽检测顺泽危险废气浓度智能化探测系统V1.02020SR0035005原始取得2019.03.06无截至本招股说明书签署之日,发行人拥有的各项专利、商标、计算机软件著作权均有效,发行人拥有的专利不存在因欠缴专利年费而被注销、终止等异常情况,亦不存在其他商标权、专利权、计算机软件著作权法律纠纷,发行人的专利、商标、计算机软件著作权的取得和使用不存在重大不利变化。

2、土地使用权截至本招股说明书签署之日,公司及下属子公司共拥有3宗土地使用权,具体情况如下:序号权利人权利证号座落土地面积(m2)土地用途取得方式权利期限权利限制1宁国环创皖(2017)宁国市不动产权第0001489号宁国经济技术开发区河沥园区泰顺路东侧33,330工业用地出让2062.08.13抵押2仕净环保苏(2020)苏州市不动产权第7016562号相城区太平街道金瑞路58号13,260工业用地出让2067.03.05抵押3顺泽环境辽(2018)大洼区不动产权第0011035号盘锦市大洼区前进街道总部花园A区2组团17#楼1-1、2-1、3-1、4-1室共有宗地面积136,260m2其他商服用地出让2052.12.25无五、公司业务经营许可情况(一)生产经营许可截至本招股说明书签署之日,公司的业务经营许可资质及认证情况如下:序号证书名称证书编号证书内容授予机构有效期至苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-341序号证书名称证书编号证书内容授予机构有效期至1安全生产许可证(苏)JZ安许证字[2017]900318建筑施工江苏省住房和城乡建设厅2020.06.07-2023.06.062建筑企业资质证书D232134350环保工程专业承包二级江苏省住房和城乡建设厅2019.09.24-2023.05.203建筑企业资质证书D332231298建筑机电安装工程专业承包三级苏州市行政审批局2019.10.09-2024.03.264工程设计资质证书A232054613环境工程(大气污染防治工程)专项乙级江苏省住房和城乡建设厅2020.11.16-2025.11.165江苏省环境污染治理工程设计能力评价证书(乙级)SJ-19471大气污染治理(工业废气治理)江苏省环境保护产业协会2019.12.03-2022.12.026江苏省环境污染治理能力评价证书(甲级)SZ-Q-19164大气污染治理(工业废气治理)江苏省环境保护产业协会2019.12.03-2022.12.027对外贸易经营者备案登记表01809981///8报关单位注册登记证书3205963619进出口货物中华人民共和国苏州海关长期9检验检测机构资质认定证书(顺泽环境)17061205L034/辽宁省市场监督管理局2018.11.14-2024.09.1310检验检测机构资质认定证书(顺泽检测)191012340162/江苏省市场监督管理局2019.08.28-2025.08.2711高新技术企业证书GR201932002102/江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局2019.11.22-2022.11.2112高新技术企业证书(顺泽环境)GR202021000032/辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局2020.9.15-2023.9.14发行人的经营范围为“废气处理、水处理、粉尘处理、固废处理、土壤污染治理以及脱硫脱硝等相关环保设备与工程的系统设计、制造、安装、运营管理、售后等并提供相关销售;各类环保节能系统工程的信息数据开发应用并销售,远程在线检测系统的集成运营管理;新能源电子产品及耗材销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,发行人的主营业务为从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售。

根据环境保护部(已更名为生态环境部)《关于废止〈环境污染治理设施运营资质许可管理办法〉的决定》,发行人从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售无需取得专门的业务资质。

发行人已具备生产经营所须的全部资质、认证、许可,取得过程合法合规;上述资质、认证、许可均在有效期内。

已经取得的上述行政许可、备案、注册或苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-342者认证等,不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险,亦不存在到期无法延续的风险。

报告期内,发行人及其子公司不存在超越资质核准范围签订合同的情形。

截至2020年12月31日,发行人具备从事环保工程服务所需的相应资质。

发行人就天合光能(宿迁)光电有限公司污水处理站环保工程服务项目,签订了如下劳务分包合同:序号供应商名称合同标的合同金额(万元)1中兴莲花建筑(苏州)有限公司废水池施工劳务240.002江西锦源建设工程有限公司管道、支架安装劳务33.00上述分包商具备从事相应劳务分包业务的资质,具体资质情况列示如下:序号分包商名称资质类别资质证书号资质名称有效期1江西锦源建设工程有限公司建筑业企业资质D236125000建筑工程施工总承包二级2023.6.20D336063620包括环保工程专业承包三级、机电工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级等2021.12.312中兴莲花建筑(苏州)有限公司建筑业企业资质D332008230建筑机电安装工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级2021.12.31(二)特许经营权情况截至本招股说明书签署之日,公司未拥有特许经营权。

六、公司技术和研发情况(一)发行人技术先进性的表现公司多年来一直致力于工业污染治理领域的技术研发和技术积累,在长期研究及实践摸索的基础上,通过自主研发、不断改进和创新,公司在工业污染治理领域形成了多项核心技术,能够根据多行业客户的不同处理需求,针对各类复杂污染物提供精细化、差异化的工业污染治理整体解决方案。

公司核心技术先进性的主要体现如下:(1)公司的相关核心技术在制程污染防控领域和末端污染治理领域得到了苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-343充分体现,公司自主研发的低温液态催化脱硝技术、脱硫脱硝一体化技术等具有脱硝效率高、投资成本和运行成本双低、无二次污染等突出优势,兼具可远程中央操控、占用空间小,操作简单、运行安全等特点,获得了多行业客户的广泛认可。

(2)公司深耕工业污染治理市场十多年,积累了丰富的行业应用经验和工艺设计优势,能够根据客户需求与项目特点,开展定制化系统方案设计,并在方案设计框架下进行专用设备设计、生产、系统集成,形成成套环保技术装备,从而为客户提供具有良好社会效益和经济效益的环境污染防控系统整体解决方案。

(3)公司已建立了科研生产一体化的完整业务和研发体系,建有“江苏省博士后创新实践基地”、“苏州市工业废气净化工程技术研究中心”、“苏州市企业技术中心”等研发机构和平台,在环境污染治理领域取得了重大创新与成果,获得了国家发明专利授权5项、实用新型专利授权112项,江苏省高新技术产品1项,苏州市名牌产品1项。

鉴于公司多年来在工业污染治理领域研发、生产中积累的丰富经验,公司先后被授予“苏州市专精特新百强企业”、“苏州市生产性服务业领军企业”、“苏南国家自主创新示范区瞪羚企业”等荣誉。

(4)公司依靠核心技术取得显著成绩。

报告期内,公司承接的项目覆盖国内23个省份,同时在泰国、马来西亚、越南、新加坡、韩国、澳大利亚等国家均有项目,业务规模较大、业务覆盖范围较广。

(5)发行人经过多年的技术积累,已在大气污染防控领域形成了自己独特的技术优势,掌握了高效全面的大气污染防控技术,为多行业客户提供了卓有成效的技术解决方案,处理效果和核心性能指标优于行业标准。

发行人设备应用案例情况如下:项目名称所处行业主要污染物处理效果核心性能指标国内行业标准欧洲行业标准盐城天合国能光伏科技有限公司光伏NOx、氯化氢、氟化物、氯气、颗粒物、SO2、氨满足行业限制排放要求,处理效果良好①1号排气筒出口:NOx:均值6.4mg/m3;氯化氢:均值8.89mg/m3;氟化物:均值0.28mg/m3。

②2号排气筒出口:氯气:未检出;NOx≤100mg/m3;氯化氢≤15mg/m3;氟化物≤5mg/m3;氯气≤5mg/m3;NOx≤200mg/m3;氯化氢≤10mg/m3;氟化物≤1mg/m3;颗粒物≤10mg/m3;苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-344项目名称所处行业主要污染物处理效果核心性能指标国内行业标准欧洲行业标准氯化氢:均值2.21mg/m3;氟化物:未检出。

③3号排气筒出口:颗粒物:<20mg/m3;NOx:均值6.7mg/m3;SO2:均值8.33mg/m3;氨:均值29.1mg/m3。

颗粒物≤20mg/m3;硫酸雾≤10mg/m3;氨≤30mg/m3。

硫酸雾≤50mg/m3。

金寨嘉悦新能源科技有限公司光伏NOx、氟化氢、氟化物、硫酸雾、颗粒物、甲烷、氨、非甲烷总烃满足行业限制排放要求,处理效果良好①1号排气筒出口氟化物:均值0.135mg/m3;氟化氢:未检出;硫酸雾:均值0.00685mg/m3。

②2号排气筒出口氟化物:均值0.138mg/m3;氟化氢:未检出。

③3号排气筒出口氟化物:均值0.138mg/m3;NOx<3mg/m3;氟化氢:未检出。

④4号排气筒出口甲烷:均值0.211mg/m3;氨:≤0.55mg/m3;颗粒物:<20mg/m3;⑤5号排气筒出口NMHC:均值1.83mg/m3。

NOx≤100mg/m3;氟化物≤5mg/m3;硫酸雾≤10mg/m3;氨≤30mg/m3;颗粒物≤20mg/m3;NMHC≤50mg/m3。

NOx≤200mg/m3;氯化氢≤10mg/m3;氟化物≤1mg/m3;颗粒物≤10mg/m3;硫酸雾≤50mg/m3;NMHC≤50mg/m3。

唐山建龙特殊钢有限公司工业废气治理项目钢铁NOx、SO2、颗粒物符合唐山市超低排放限值要求,处理效果良好SO≤30mg/m3NOx≤37mg/m3颗粒物≤8.5mg/m3。

SO≤35mg/m3NOx≤50mg/m3颗粒物≤10mg/m3。

硫酸雾≤50mg/m3;NOx≤200mg/m3;颗粒物≤10mg/m3。

注1:国内泛半导体行业标准主要为《电子工业污染物排放标准》(二次征求意见稿),新建企业自2019年1月1日起执行,现有企业自2021年1月1日起执行。

注2:国内钢铁行业标准主要为《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气〔2019〕35号)。

注3:欧洲标准未按行业进行划分,统一为《欧盟工业污染物排放指令(2010)》。

由上述案例可以看出,采用发行人的技术和设备在污染物处理的核心性能指标方面均优于国内行业标准和欧洲标准的要求,处理效果良好,达到了行业先进苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-345水平。

综上,公司长期坚持工业污染治理领域的自主研发,不断突破创新,公司的技术实力已经达到了国内先进水平。

(二)核心技术情况介绍截至本招股说明书签署之日,公司掌握的主要核心技术如下:1、低温液态催化脱硝(LCR)技术低温液态催化脱硝技术是公司自主研发的氮氧化物处理技术。

该技术以定制化液态脱硝催化剂配方为核心,针对客户项目的废气排放所含物质,使用定制化液态脱硝催化剂配方,以专有设备的方式进行整体处理。

公司自主掌握的脱硝催化剂的定制化配方技术,能够根据不同用户污染物的种类、含量、排放浓度、温度、工况等基本参数,经自有数据库采用机密算法进行参数设置、模拟运算,最终形成由多种物质元素组成的A剂和B剂配方,A剂和B剂混配调制而成用户可使用的定制化液态脱硝催化剂,以此配方为基础制定个性化整体解决方案。

在公司自主掌握的催化剂配方技术中,A剂是脱硝催化还原的功能主剂,负责将NO、NO2、N2O、N2O3、N2O4、N2O5等复杂氮氧化物气体或物质,以物理吸收、化学反应、催化还原反应等方式生成无污染的氮气和水;B剂属于反应温度调节剂,能够针对废气排放温度的不同,有效调节A剂的可工作温度范围,使催化还原反应达到最优。

定制化液态脱硝催化反应原理如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-346与其他脱硝技术相比,公司自主研发的低温液态催化脱硝技术具有脱硝效率高、投资成本和运行成本双低、无二次污染等突出优势,兼具可远程中央操控、占用空间小,操作简单、运行安全等特点。

传统固态重金属催化剂一般最佳工作温度在320-400摄氏度,在此温度下的脱硝效率最高在85%左右,低于此温度,催化剂效率将大幅降低,高于此温度,催化剂将可能失效,催化剂效率还会随着使用时间递减,定期更换后的催化剂属于危险固废,易造成二次污染。

在公司制程污染防控设备应用的泛半导体、精细化工以及汽车制造等精密制造业领域,氮氧化物排放一般为常温,且该领域对氮氧化物污染浓度指标控制极为严苛,传统催化剂较低的脱硝效率基本无法有效处理;在公司末端污染治理设备应用的钢铁、水泥行业,氮氧化物排放温度一般在一百多摄氏度,需要将排放气体升温至300摄氏度以上,传统催化剂方可有效工作,相比公司的专有催化剂配方,势必导致投资成本和运营成本的增加。

公司自主掌握的LCR技术与常规脱硝技术对比情况如下:对比项目SNCRSCR公司LCR技术还原剂氨水、液氨、尿素氨水、液氨、尿素还原性化合物催化剂不使用催化剂TiO2、V2O5、WO3等重金属氧化物(形成二次污染)络合物、有机含硫化合物等反应温度区850-1100℃320-400℃无特定要求脱硝效率设计效率最高可达55%设计效率最高可达85%设计效率最高可达99%占地空间大大小投资成本约相当于SCR系统投资的25-30%投资高比SCR低20%以上苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-347对比项目SNCRSCR公司LCR技术主要运行成本还原剂消耗、雾化介质消耗催化剂消耗、还原剂消耗、雾化介质消耗电费及药剂运行成本最低比SNCR高80-120%比SCR低30-50%脱硝指标200mg/Nm3(10%O2)35-100mg/Nm3(10%O2)5-20mg/Nm3(10%O2)应用领域主要应用于火力发电行业主要应用于大型火力发电、钢铁冶金行业适用范围广,除传统制造业外,还可广泛应用于泛半导体、精细化工等精密制造业2、脱硝脱硫一体化技术该技术主要是以高效脱硝脱硫双子塔作为设备载体,对污染物实施协同处理。

在该设备系统中,废气进口底部的脱硫采用钠钙双碱法和镁法相结合的工艺,两种工艺结合可以优势互补,达到造价低、运行费用低、脱硫效率高,且不结垢、不堵塞;废气经过脱硫后往前或往上排放时再采用公司专有技术进行脱硝,脱硫后的气体在塔体内与液态催化剂呈逆流流动,废气由风机压入脱硝塔内的匀压室,经过不等速迂回式催化还原处理,进入脱硝塔内筒处理器,穿过有催化剂的填料层,使气液两相充分接触发生催化反应,达到高效反应之目的。

经处理后的废气再经过脱水脱液处理,然后排入大气。

达到脱硫脱硝一体化高效处理目的。

3、污染协同处理技术公司长期服务的泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等行业的企业生产过程中会产生包括工业废气和工业废水在内的多种污染物;比如光电企业制程工艺中会同时产生NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和废水等污染物;钢铁企业生产过程中会同时产生硫化物、NOx、VOCs、粉尘、废水等污染物。

传统污染处理方法一般会采用单体的环保设备分别治理,设备之间联动性不强,不同污染物之间无法协同排放处理,存在设备繁杂、占地面积大、投资和运行费用高、副产品利用价值低、有二次污染等问题。

特别是在需要对制造工艺流程进行精细化污染防控的精密制造业,传统污染处理方法的缺点尤为明显。

公司掌握的污染协同处理技术综合多种污染物处理工艺,通过为客户提供差异化、精细化的整体解决方案,在方案的定制化设计和设备的生产制造过程中协同处理包括废气、废水在内的多种污染物,同时满足不同生产环节的设备联动协苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-348同,既简化了污染处理工艺流程,也节省了投资成本和运行费用,兼具处理效率高、无二次污染等优点。

随着非电领域排放标准的不断提高,公司掌握的污染协同处理技术的应用空间将更加广阔。

4、酸雾废气处理技术泛半导体行业在制造工艺过程中会产生大量酸雾废气,这些废气通常含有多种有毒有害的有机物和无机物,在造成环境污染的同时会对人体产生较大危害,因此需要采用废气处理塔对所产生的酸雾废气进行处理。

现有的废气处理塔中多半采用喷淋方式进行处理,虽然有一定的成效,但是处理效果并不显著,废气和喷淋水混合不充分,导致水淋效果较差,影响废气处理效果。

公司掌握的酸雾废气处理技术通过旋转喷淋头在旋转水喷淋室内与废气充分混合,有效提高水淋效果,回旋反应装置减少气液两相在填料层中分布不均,填料层为两段,用以防止出现壁流效应,同时填料可以去除不溶于喷淋水的污染物,有效提高酸雾废气净化效果。

该发明产品实用性强,可广泛用于各类工业酸雾废气治理。

5、特气危气处理技术在泛半导体等精密制造领域,制程环节中往往存在硅烷、硼烷、磷烷等烷类气体以及氢气、笑气等特气危气。

硅烷是硅、氢系列化合物的总称,一定浓度的硅烷超低温下与空气接触也会发生燃烧爆炸反应,属于自燃易爆特殊气体;氢气可在氧气和氯气中燃烧爆炸,在制程中产生的静电等,极易引发一定浓度氢气的燃烧爆炸,属于易燃易爆危险气体。

公司利用自主研发的特气危气处理技术,使用燃烧桶初级燃烧、燃烧塔二次净化的综合处理系统确保特气危气的安全处理。

6、粉尘防爆系统技术当悬浮在空气或其他氧化剂的可燃固体颗粒浓度在一定范围内,无论颗粒大小或者形状,可燃固体颗粒均存在燃烧或爆燃的危险。

在汽车制造、石化制品加工等生产制程中,一般会产生大量的粉尘,如控制不好,则容易产生爆炸的危险,根据要求,生产过程需要进行抽风以达到负压要求。

抽风过程即是集尘的过程,在这过程中抽风运输管道存在粉尘沉积现象,如果管道内出现烟雾或火星,必须苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-349在达到爆炸条件前识别并自动采取防范措施。

公司的粉尘防爆系统技术可在抽风运输管道内设置烟雾和火星探测器,及时识别烟雾和火星,自动报警并向管道及设备释放氮气,启动水喷淋系统,同时采取泄爆预防措施。

与其他传统粉尘处理技术相比,公司该技术的优势是:无爆炸死角,粉尘无沉积(无粉尘则无爆炸),有泄爆及防爆处理系统,车间、系统、排放口有粉尘在线监测系统,同时有显示与报警系统,所有电气及设备均进行防爆设置,运营成本及投资成本低,空间紧凑,废气排放少,操作运营方便,并且可中央控制。

7、重金属粉尘治理技术公司的重金属粉尘治理技术,主要根据用户项目处理风量、使用温度以及入口含尘浓度定制化处理。

处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量,设计合理的处理风量指标、选定合适的集尘机设备以确定具体的产品方案,往往需要根据工艺情况综合设计,这需要具备丰富的应用经验积累。

与其他传统粉尘处理技术相比,公司该技术的优势是:中央集中控制,实时监测、显示及报警,粉尘排放浓度可低至0.2mg/m3以下。

8、VOCs树脂吸附脱附加催化燃烧技术该技术将挥发性有机废气经排气风机进入吸附塔底部,通过空气分配器,使废气均匀分配,向上穿透一连串的筛状拖盘,流体化的珠状活性炭均匀分布在筛状拖盘上,逆向接触废气,有效去除废气中有机溶剂蒸气;吸附饱和的活性炭自吸附塔最底层的拖盘掉落至底部的收集槽中,经过输送系统输送至脱附塔的顶部,由脱附塔顶部向下流,以螺旋移动的方式穿过脱附塔中段之加热区,通过加热区时,废气自活性炭孔洞中脱附出来,热气被引进脱附塔内部,向上逆流过活性炭层,携带已被脱附的废气到氧化炉被高温净化。

已经再生完成的活性炭,经由输送系统送回到吸附塔顶部,流过吸附塔顶部的冷却区段,被冷却后继续使用。

与其他传统VOCs处理技术相比,公司该技术的优势是:处理效率更高,排放浓度可控制在1mg/m3以下,具备在线监测和运行管理,可中央控制。

9、多种废气在线检测技术公司掌握的多种废气在线检测技术通过泵吸式采集气体方式将气体引至设苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-350备平台成套监测仪,就地监测,对被测气体进行预处理去除其中的粉尘和水汽,再通入在监测仪表传感器,这样会防止腐蚀现象的发生保证测量精度和使用寿命。

相比普通的在线检测技术,公司的多种废气在线检测技术方便了气体的现场监测,集成多种气体数据显示提高了空间的利用率和运行人员工作效率;降低了现场施工难度,减少了现场信号电缆敷设的工作量,提高了现场施工效率;最主要的是有效解决了传感器腐蚀的问题,大大提升了传感器的使用寿命同时解决了由于传感器腐蚀造成数据测量失真的问题,系统可广泛应用于各类成分复杂的废气监测。

10、远程在线监测技术公司的远程在线监测技术体现为“环保远程在线监控监测系统”,该系统是基于“共性平台+应用子集”的构建模式,对环境要素、污染排放要素及环境风险要素进行全面感知和动态监控,建设全向互联的新型环境监测监控物联网体系和环保大数据处理平台。

公司的环保在线监测中心和环保大数据平台系统由污染源现场监控站点系统、数据传输系统、污染源监控中心、污染源在线远程监管系统和监测大数据处理平台等组成。

采用了计算机、通讯和自动化领域最新的产品和技术,构建新一代的污染源在线自动智能监控(监测)系统。

环保在线监测及环保大数据项目以覆盖多个污染源处理设施运行情况为监测要素,对污染源处理设施实时运行数据进行统一采集、传输、存储、整合、共享及大数据处理、挖掘分析,形成编码规范、标识统一的环保监测数据信息流和各类模块化应用,组成一整套全新的系统性产品,即“智慧在线环保监测”综合解决方案。

环保在线监测中心及环保大数据平台系统建立的目的是旨在通过对重点污染源排放状态的智新监控,及时、准确、全面地反映污染物处理设施运行情况及污染物排放发展趋势,为污染处理设施管理、污染源控制、环境规划、环境评价提供客观的科学依据。

11、发行人核心技术界定标准及合理性发行人经过多年的技术积累,已经在大气污染防控领域形成了自己独特的技术优势,拥有并正常使用的专利有117项,包括5项发明专利和112项实用新型专利,具备丰富的技术储备,掌握了高效全面的大气污染防控技术。

公司自主研苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-351发的低温液态催化脱硝技术、脱硝脱硫一体化技术、污染协同处理技术、特气危气处理技术、粉尘防爆系统技术、重金属粉尘治理技术、VOCs树脂吸附脱附加催化燃烧技术等核心技术,系发行人针对不同领域、不同污染物的特点进行研发,经多年技术研发和方案应用实施积累所得,在实践中取得了卓有成效的治理效果,成功地为多行业客户提供了具有良好社会效益和经济效益的环境污染防控系统整体解决方案。

因此,发行人列举的核心技术系与行业平均水平相比较,具有一定的独创性和先进性的自有专业技术,核心技术的界定具有合理性。

发行人所掌握的核心技术具有一定的独创性和技术先进性,不属于行业通用技术。

与行业主流技术相比,发行人通过将自主研发的核心技术和工艺设计相结合,以低温液态催化脱硝(LCR)技术为核心,以污染协同处理技术应用为基础,根据多行业客户的不同处理需求,针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。

发行人的核心技术经过多年的技术升级改进和方案应用经验积累,已形成了发行人的核心竞争力,核心技术达到行业先进水平。

12、发行人采用的处理技术与行业主流技术的区别和联系在制程污染防控领域,需要处理的大气污染物主要包括NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs和粉尘等;在末端污染治理领域,需要处理的污染物主要包括NOx、SOx和粉尘等。

针对不同的污染物,行业内主流技术和发行人处理技术的对比情况如下:处理领域主要污染物行业内主流处理技术发行人采用的处理技术与主流技术的区别和联系制程污染防控领域NOx行业内通用碱液吸收技术低温液态催化脱硝(LCR)技术与主流技术在技术原理、实现功能、技术路线、工艺设计、应用范围方面均不相同;发行人技术使用了液态催化剂配方,通过催化还原反应高效处理NOx。

酸碱废气行业内通用酸碱中和洗涤方法处理酸雾废气处理技术与主流技术原理一致,但工艺设计不同;发行人采用污染协同处理的工艺设计,可以对酸碱混合废气进行同步处理。

特气危气行业内主要采用“燃烧+洗涤”方法处理特气危气多级燃烧处理技术与主流技术原理一致,但实现功能、技术路线、工艺设计不同;发行人的技术使用燃烧桶初级燃烧、燃烧塔二次净化的综合处理系统确保特气危气的安全处理,且能够对燃烧过程中产生的粉尘进行同步处理。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-352处理领域主要污染物行业内主流处理技术发行人采用的处理技术与主流技术的区别和联系VOCs主要包括燃烧法、生物过滤法、吸附法等VOCs树脂吸附脱附加催化燃烧技术与主流技术原理、路线基本一致,但实现功能、工艺设计不同;发行人技术综合了“燃烧法+吸附法+脱附法”的技术优点,处理效率更高,具备在线监测和运行管理功能。

粉尘主要包括布袋除尘技术、滤筒除尘技术等粉尘防爆系统技术与主流技术原理、路线基本一致,但实现功能、工艺设计不同;发行人在通用除尘技术的基础上,针对易燃易爆粉尘的处理增加了防爆以及在线监测功能。

末端污染治理领域NOx主要包括干法烟气脱硝技术(SCR、SNCR)和湿法烟气脱硝技术等低温液态催化脱硝(LCR)技术、脱硫脱硝除尘一体化技术、污染协同处理技术与主流NOx处理技术的原理、路线均不相同,与主流SO2和粉尘处理技术的原理、路线基本一致。

针对三种污染物的处理方案、工艺设计均不相同:传统污染处理方法一般会采用单体的环保设备分别治理,设备之间联动性不强,不同污染物之间无法协同排放处理;发行人的技术通过自主研发的低温液态催化脱硝技术配合一体化协同处理方案,极大地提高了处理效率,简化了污染处理工艺流程,节省了投资成本和运行费用,且无二次污染。

SO2主要包括湿法烟气脱硫技术、半干法烟气脱硫技术、干法烟气脱硫技术粉尘主要包括电除尘技术、布袋除尘技术、电袋除尘技术等13、发行人与行业内主要环保设备企业的对比情况环保设备企业采用的脱硝技术采用的催化剂配方龙净环保1、SNCR技术;2、SCR技术;3、COA技术(龙净环保自主研发的脱硝技术);或以上多种技术的组合。

1、SNCR不使用催化剂;2、SCR的催化剂为TiO2、V2O5、WO3等重金属氧化物;3、COA不使用催化剂。

永清环保1、SNCR技术;2、与其他工艺结合,实现SCR高效脱硝。

1、SNCR不使用催化剂;2、SCR的催化剂为TiO2、V2O5、WO3等重金属氧化物。

雪浪环境1、SNCR技术;2、SCR技术。

1、SNCR不使用催化剂;2、SCR的催化剂为TiO2、V2O5、WO3等重金属氧化物。

清新环境1、SNCR技术;2、SCR技术;3、活性焦干法脱硫脱硝集成技术(引进德国WKV公司的CSCR技术)。

1、SNCR不使用催化剂;2、SCR的催化剂为TiO2、V2O5、WO3等重金属氧化物;3、活性焦炭。

同兴环保1、SCR技术;2、低温SCR技术。

1、SCR的催化剂为TIO2、V2O5、WO3等重金属氧化物;2、低温SCR的催化剂为催化性化合物。

发行人1、LCR技术(发行人自主研发的脱硝技术);1、LCR的催化剂为络合物、有机含硫化合物等;苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-3532、SNCR技术。

2、SNCR不使用催化剂。

注:以上环保设备上市公司相关信息均摘自上市公司公开披露的公告。

由上表可知,行业内主要环保设备企业在进行脱硝处理时,大多会采用SNCR技术或SCR技术,不使用催化剂或使用SCR金属催化剂;亦会在此基础上进行自主研发、工艺创新、引进新技术,如龙净环保的COA技术不使用催化剂,清新环境引进德国WKV公司的CSCR技术采用活性焦炭作为催化剂,同兴环保的低温SCR技术采用催化性化合物等,发行人的LCR技术采用络合物、有机含硫化合物等液态催化剂。

因此,行业内主要环保设备企业在进行脱硝处理时,若采用相同脱硝技术,则催化剂配方不存在较大差异;若采用不同脱硝技术,则催化剂配方会存在较大差异。

14、发行人核心技术的局限性发行人自主研发的低温液态催化脱硝(LCR)技术具有以下特点及局限性,使得其目前尚未成为脱硝领域的主流技术:(1)LCR技术具有技术门槛较高、依赖于大量实践经验的特点发行人自成立之初即聚焦于泛半导体行业的污染治理领域,自主研发的LCR技术即脱胎于泛半导体行业。

在泛半导体行业,尤其是光伏企业,NOx的处理是一大技术难题,主要原因是光伏企业生产过程中产生的NOx初始浓度很高,普遍在1,000mg/m3以上,国家标准要求出口排放浓度不得超过100mg/m3,故要求NOx处理效率须达到90%以上,末端污染治理领域常用的SCR、SNCR等技术均无法实现上述处理效率。

为解决泛半导体企业的NOx超低排放需求问题,发行人多年来持续进行了较高的技术研发投入,总结了泛半导体行业客户的大量项目参数和实践经验,最终研发出通过定制化液态脱硝催化剂配方、以专有设备的方式进行整体处理、NOx处理效率可达99%的LCR技术,并在项目执行过程中不断调整、优化LCR的催化剂配方和技术方案。

因此,LCR技术具有技术门槛较高、依赖于大量实践经验的特点,使得该技术在短时间内较难被同行业公司所掌握并成为主流技术。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-354(2)LCR技术进入末端污染治理领域较晚,此前SNCR、SCR等技术早已在全球范围内广泛应用SNCR、SCR技术均诞生于20世纪六七十年代,经过数十多年的发展和演变,SNCR、SCR技术已在全世界范围内的钢铁、冶金、水泥、玻璃等末端污染治理领域广泛应用,是业内普遍掌握的传统脱硝技术。

①从钢铁行业来看钢铁行业早年一直执行粗放式的排放标准,环保治理精细化要求较低,因此钢铁行业脱硝领域也主要采用SCR、SNCR等技术。

近年来,随着国家环保政策趋严,钢铁行业的超低排放标准陆续从地方试点推向全国范围,国家标准要求钢铁企业烧结、自备电厂环节的NOx的出口排放浓度从以往的不超过200-300mg/m3降低到不得超过50mg/m3,对环保设备处理效率的要求大幅提高。

基于上述政策因素所带来的钢铁行业客户环保更新改造需求,公司自2016年开始开拓钢铁行业业务,将LCR技术推广到钢铁领域,在报告期内持续服务了沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等钢铁行业客户,但由于进入时间较晚,发行人在钢铁行业的市场占有率较低,发行人应用于钢铁行业脱硝领域的LCR技术尚无法成为行业主流技术。

②从水泥行业来看2019年开始,河北、山西、河南等省份已相继出台了更为严格的水泥工业大气污染物地方性排放标准。

作为水泥行业全球龙头企业,中建材集团已在下属水泥企业全面推行水泥产线的环保更新改造。

2019年开始,河北、山西、河南等省份已相继出台了更为严格的水泥工业大气污染物地方性排放标准。

作为水泥行业全球龙头企业,中建材集团已在下属水泥企业全面推行水泥产线的环保更新改造。

由于看好水泥行业未来较大的市场空间和较高的利润空间,公司2019年与中建材国际装备有限公司签订了金额为76亿元的《战略合作协议》及其《补充协议》,未来中国建材集团有限公司(以下简称“中建材”)体系内的400条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备将由发行人供货,预计合同总金额为76亿元,分六年实施。

根据中国水泥协会发布“2020年水泥熟料产能50强榜单”,苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-355截至2019年底,中建材以40,071万吨/年的熟料产能位居榜首,约占全国水泥熟料总产能的22%。

未来在为中建材供货期间,发行人的LCR技术有望在水泥行业脱硝领域得到持续推广。

(3)LCR技术的投资成本和运行成本高于SNCR技术公司自主研发的低温液态催化脱硝(LCR)技术的投资成本和运行成本高于SNCR技术、低于SCR技术。

具体对比如下:SNCR技术由于不使用催化剂,在850-1100℃温度范围内直接还原NOx,脱硝效率低,因此投资成本和运行成本均较低。

与SNCR脱硝技术相比,公司自主研发的LCR技术的整体投资成本要高1-2倍,运行成本要高40%-80%;SCR技术由于使用重金属催化剂,在320-400℃温度范围内进行催化还原反应,占地面积较大,脱硝效率高于SNCR技术,因此投资成本和运行成本均较高。

与SCR脱硝技术相比,公司的LCR技术的整体投资成本要低20%以上,运行成本要低30%-50%。

因此,由于SNCR技术的投资成本及运行成本较低,在处理效率要求不高、计划投资有限的情况下,部分企业会选择SNCR的脱硝技术方案。

综上,尽管公司自主研发的低温液态催化脱硝(LCR)技术具有脱硝效率高、投资成本和运行成本双低、无二次污染、可远程中央操控、占用空间小等优势,但由于技术门槛较高、依赖于大量实践经验、进入末端污染治理领域较晚、投资成本和运行成本高于SNCR技术等特点及局限性,目前该技术尚未成为行业内的主流脱硝技术。

(三)核心技术的技术来源、专利对应关系及市场应用情况序号核心技术名称技术来源市场应用情况对应专利名称对应专利权证号1低温液态催化脱硝技术集成创新已实现量产,在主营产品中得到广泛应用一种新型高浓度氮氧化物尾气净化塔ZL201220482118.92高浓度氮氧化物三级尾气净化塔系统装置ZL201220378087.23一种二级NOX废气净化系统ZL201520839368.74一种四级NOX废气处理系统ZL201520839972.X苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-356序号核心技术名称技术来源市场应用情况对应专利名称对应专利权证号5一种锅炉烟气脱硝塔ZL201620490782.66具有液位调节装置的水箱及湿式洗涤塔ZL201822176570.27具有防火功能的废气水洗处理塔ZL201920124784.78工厂烟气脱硫脱硝装置ZL201922316078.59一种工业高浓度NOX废气处理设备ZL201922432458.510脱硝脱硫一体化技术集成创新已实现量产,在主营产品中得到广泛应用一种工业废气除尘脱硫脱硝一体化装置ZL202010293418.111一种柴油机烟气脱硫脱硝双子塔ZL201520839411.X12一种燃烧锅炉用脱硫脱硝反应装置ZL201921212898.313一种火力发电厂废气处理用脱硫脱硝塔ZL201921212335.414一种联合脱硫脱硝装置、ZL201921407351.915一种双塔式脱硫脱硝装置ZL201921407319.016烧结烟气脱硫脱硝装置ZL201921715955.X17一种脱硫脱硝尾气处理塔ZL201610672363.918一种烟气脱硫脱硝工艺ZL202011351199.419一种脱硫脱硝除尘一体化装置ZL202020438968.320一种复合烟气脱硫脱硝脱白除尘一体化设备ZL202020226405.821废气脱硫脱硝处理装置ZL201922316081.722一种适用于水泥烧制过程中的脱硫脱硝装置ZL201922432457.023一种水泥厂脱硫脱硝用废气处理装置ZL201922432446.224一种烟气脱硫脱硝工艺ZL202011351199.425污染协同处理技术集成创新已实现量产,在主营产品中得到广泛应用核心非专利技术/26酸雾废气处理技术集成创新已实现量产,在制程污染防控设备中得到广泛应用横流式废气净化塔ZL201220482117.427一种新型高效废气净化塔ZL201520877395.328一种具有双通道液体分布器的喷淋塔ZL201920869549.229一种分段式处理的尾气净化装置ZL201920743834.X30一种工业废气净化处理ZL201920869918.8苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-357序号核心技术名称技术来源市场应用情况对应专利名称对应专利权证号装置31一种污染气源的高效处理系统ZL201921015562.832一种用于酸雾废气处理的回旋反应水喷淋塔ZL201810086605.533复合结构环形填料及喷淋塔ZL202020402544.134一种喷淋塔供液管路及喷淋塔ZL201922362134.935可旋转喷头及喷淋塔ZL201922204367.636液体再分布器及填料塔ZL201922203188.037特气危气处理技术集成创新已实现量产,在制程污染防控设备中得到广泛应用硅烷燃烧塔ZL201220378089.138硅烷排废气处理系统ZL201721827478.739一种废气回收净化系统ZL201520847889.740一种具有尾气监测功能酸性废气处理装置ZL201921639377.641VOCs吸附脱附加催化燃烧技术集成创新已实现量产,在主营产品中得到广泛应用活性炭纤维箱ZL201220378116.542一种新型VOC废气处理净化系统ZL201520877416.143具有自动喷淋灭火装置的活性炭吸附设备ZL201821597339.444涂装废气综合处理机组ZL201920118857.145一种有害气体的吸附催化装置ZL201921015551.X46一种应用于烟道废气的电子束辐照处理装置ZL201921020058.747有机废气吸附系统ZL201220378117.X48废气预处理系统ZL201821598333.949一种废气分级处理系统ZL201921273803.950一种VOC废气处理系统ZL201921533336.951粉尘防爆系统技术集成创新已实现量产,在主营产品中得到广泛应用湿式粉尘处理装置ZL201220378090.452湿式防爆除尘器ZL201721829257.353汽车焊接用废气火花处理装置ZL201821598331.X54火花捕集器ZL201821597317.855一种窑炉废气高效除尘装置ZL202020104498.756重金属粉尘治集成创新已实现量产,在主营组合式双级粉尘处理装置ZL201220378088.757一种可移动压板式收灰桶ZL201620490770.3苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-358序号核心技术名称技术来源市场应用情况对应专利名称对应专利权证号58理技术产品中得到广泛应用惯性与介质过滤一体式高真空除尘器ZL201920139299.759一种立体式孔板及带有该立体式孔板的集尘器ZL201920872403.360一种工业废气一体化除尘装置ZL202020104485.X61多种废气在线检测技术集成创新已实现量产,在主营产品中得到广泛应用一种多种废气在线检测装置ZL201821118111.262检测气体预处理成套装置ZL201920151313.563远程在线监测技术集成创新在日常工艺设计中广泛应用,已形成具有特色、高效的数据监测平台废气处理设备的运行监控系统ZL201821597361.964一种基于排放浓度监测的双层式废气处理系统ZL201921407692.665一种具有监测功能的工业废气处理装置ZL201921638912.666环保废气处理装置的加药自动控制系统ZL201821597338.X67具有烟气监测与调控功能的烟气脱硫系统ZL201922114816.868具有多参数监测功能的火电厂烟气湿法脱硫系统ZL201922114574.269一种具备监测功能的船用柴油机废气脱硫系统ZL201921845024.1(四)新产品新技术的研发情况和进展公司一直致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作,为公司的长远发展提供技术储备。

截至本招股说明书签署之日,公司正在进行的技术研发项目如下:序号项目名称研发内容及目标进度情况行业技术水平1电池N-PERT工艺升级改造项目制绒刻蚀废气塔设备的研发电池行业废气新工艺的设计开发,升级产品性能,提高废气处理效率。

产品验证阶段行业先进水平2新型VOCs有机系统吸附回收装置的设计开发针对有机废气的新型处理装置的开发,达到提高废气净化效率,节约生产成本及设备运行成本。

产品验证阶段行业先进水平3水泥熟料生产线烟气脱硫脱硝系统的设计研发通过喷淋层覆盖比优化、气流均布器,孔径孔型调整,药剂的合理配比,自动化编程等方式提高净化效率,利用水泥厂处理垃圾产生的费滤液(氨气)进行废气处理工作,达到废物利用、减少运行成本。

产品试制、试验、定型阶段行业先进水平苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-359序号项目名称研发内容及目标进度情况行业技术水平4工艺废气多级处理系统的设计研发工业废气设备的多级净化处理工艺、设备的改进,形成一台新设备、新装置产品验证阶段行业先进水平5NE1系列发动机气缸盖铸造Ⅱ线制芯升级改造项目针对汽车行业发动机制造排放的废气进行环保设备的升级改造,达到汽车行业废气排放要求。

产品验证阶段行业先进水平6脱硫脱硝锅炉烟气处理系统的设计开发针对锅炉的废气排放所含物质,使用脱硝塔进行整体治理,且在温度15℃~200℃的范围内不受影响,达到在不改造原有布袋除尘器的情况下,粉尘排放浓度达到5mg/Nm3的超低要求。

产品试制、试验阶段行业先进水平7硅烷尾气处理系统项目的优化设计开发针对硅烷尾气等特气通过增加防爆措施、除尘设备及脱氨塔优化现有设备,使其排烟除尘功能最大化,同时达到除尘、除废气的功能产品试制、试验阶段行业先进水平8具有快速处理功能的高效工业废水处理装置的设计研发设计开发出具有高效、快速净化废水功能的处理装置,提高产品效率制定研发计划阶段行业先进水平9高效过滤净化工业纯水生产制备制备一种高效的工业纯水净化处理设备,提高水质,降低成本与能耗工艺设计阶段行业先进水平10LCR技术在钢铁烧结机行业投用研究将公司独有的常温液态催化脱硝技术(LCR)运用到钢铁行业,实现超低排放,节约投资成本与运行成本制定研发计划阶段行业先进水平11高精度VOCs在线检测报警系统在线检测VOCS浓度,稳定精准、报警信息及时可靠,能够为用户提供可靠的参考依据产品验证阶段行业先进水平12智能环保全自动数采系统根据需要设定所属行业,系统自动匹配行业标准,通讯协议符合国家标准,达到智能化采集的需求产品验证阶段行业先进水平13分离油在线检测对比分析系统针对石油处理行业研发的系统,实现对分离油在线检测、检测法责声明、特定批次、扫描样品、导出数据的及时、准确的处理和有效利用产品设计开发阶段行业先进水平14油泥特性数据采集与分析系统针对石油处理行业研发的系统,意在拓展石油处理行业检测业务。

软件具有油泥特性、报警监测、综合情况统计、分类信息、油泥热解控制等功能产品设计开发阶段行业先进水平(五)研发费用占营业收入的比例报告期内,公司所投入的研发费用及所占营业收入的比例如下:项目2020年度2019年度2018年度研发费用(万元)2,439.022,393.682,133.26营业收入(万元)66,831.8873,455.9268,477.33占比(%)3.653.263.12苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-360公司一直重视对技术和研发的投入,每年投入大量的资金和人员进行新产品、新技术的研发。

报告期内,发行人的研发费用分别为2,133.26万元、2,393.68万元和2,439.02万元,研发投入呈上升趋势,主要原因系大气污染治理行业属于技术密集型行业,对研发投入和技术先进性的要求较高,随着公司在非电领域的布局和发展,公司重视新产品、新技术的研发,研发项目数量逐年增加、研发人员规模逐步扩大,研发投入情况与发行人的业务模式相匹配。

(六)发行人的科研实力和成果荣誉情况凭借着专业技术和服务水平,公司得到了行业内各主管部门和单位的广泛认可,近年来,公司获得的主要成果荣誉情况如下:序号名称授予机构时间1苏州市工业废气净化工程技术研究中心苏州市科学技术局20152江苏省博士后创新实践基地江苏省人力资源和社会保障厅2016.123企业技术中心苏州市人民政府2016.124江苏省高新技术产品江苏省科学技术厅2017.015苏州市名牌产品苏州市名牌产品认定委员会2017.016苏州市专精特新百强企业苏州市人民政府2017.067苏南国家自主创新示范区瞪羚企业苏南国家自主创新示范区领导工作小组办公室2018.108高质量发展创新奖苏州市相城区人民政府2019.029高新技术企业江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局2019.1110苏州市专精特新示范中小企业苏州市工业和信息化局2019.1211苏州市生产性服务业领军企业苏州市发展和改革委员会2020.0512环保装备制造行业(大气治理)规范条件企业工业和信息化部2020.1013相城区技术转移工作示范企业苏州市相城区科学技术局2020.12142020年度江苏省专精特新小巨人企业江苏省工业和信息化厅2021.0115AAA级资信苏州征信信用管理有限公司2020.11.11162020年度苏州市信用管理示范企业苏州市信用办2020.1117江苏省生产性服务业领军企业江苏省发展和改革委员会2020.0818苏州市生产性服务业领军企业苏州市人民政府、相城区委员会2020.07苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-361(七)合作研发情况发行人在持续进行自主研发的同时,积极借助外界研发力量,在业务发展过程中与东南大学、江苏科技大学、常州大学等高校及科研院所建立了良好的“产学研”合作关系,自发行人成立以来,陆续与各高校及科研院所就不同项目进行了合作,充分利用高校及科研院所的科研人才资源,提高发行人的科研水平,并为高校及科研院所科研成果转化提供了产业应用平台。

通过“产学研”合作,使得发行人能够持续保持技术创新的优势,对发行人科研体系形成有效支持。

截至本招股说明书签署之日,发行人正在履行的合作研发协议情况如下:合作单位合作内容权利义务/成果归属保密措施合作期限东南大学、李垣江(进站博士后)联合招收博士后从事“基于云平台的废气处理在线监测系统研究”项目研究工作①发行人负责提供与本项目相关的科研经费和工作条件;②校方负责指派教授指导本项目课题研究;③博士后研究人员在站期间所取得的研究成果和相关专利归发行人所有。

与本项目相关的研究成果、技术机密应当保密。

2018.12-2020.12江苏科技大学在科技项目申报、平台建设、人才培养、技术合作等方面开展全面合作①项目申报:双方积极配合,协作开展项目申报,共享技术成果;②平台建设:充分利用现有资源联合申报各类产学研研发机构;③人才培养:发行人为校方建设实习基地,校方为发行人提供人才培养;④技术合作:联合进行技术开发,校方承担技术研发任务,发行人承担产业化任务并协商承担相关费用,成果双方共享。

双方共同保守合作项目及企业的技术和商业秘密2018.08.15-2021.08.14苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-362合作单位合作内容权利义务/成果归属保密措施合作期限常州大学环境与安全工程学院充分利用高校科技、人才等资源以先进的科技成果,利用企业的生产条件,提高学校的科研能力,将科研成果尽快地转化为生产力,不断提升相关产业的技术和管理水平①技术支持及合作②项目申报:双方合作项目可以共同申报政府项目、申请各级奖励、共同申报专利论文③人才培养:发行人为校方建设实习基地,校方为发行人提供人才培养合作期间双方共同保守合作项目及企业的技术和商秘密自签订协议之日起有效,合作过程中需增加条款项目或终止合作,可根据双方的合作意愿和实际情况,商定签署新的合作协议或终止协议。

(八)主要研发人员情况1、核心技术人员、研发人员情况截至2020年12月31日,公司共有研发人员57人,占公司员工总数的11.29%。

公司研发人员中,核心技术人员有5人,占研发人员总数的8.77%。

报告期内,公司的核心技术人员基本稳定,公司不存在因核心技术人员变动而对研发及技术产生影响的情形。

报告期内,公司的核心技术人员为董仕宏、吴倩倩、卞骏、陆寿江、叶浩荣,核心技术人员具体情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况/八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员/(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介/4、核心技术人员简介”。

2、研发机构的设置公司拥有一支专业技术水平较高、研究开发和工程化实践经验较丰富的工业污染治理领域专业技术研发团队,公司成立了以设计研发中心为主导、各事业部技术部门为辅助的协同化技术创新体系,其组织架构如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-363设计研发中心研发管理部设计管理部自动化控制与数字模拟实验室理化实验室项目研发室设计一部设计二部电气部招标办公室公司设计研发中心主要从事工业污染治理领域关键核心技术和相关新产品的研发。

设计研发中心通过与高校、科研院所展开合作,形成了产、学、研紧密结合的发展模式。

(九)研发机制及技术保密措施公司研发团队具有较强的自主技术及产品研发能力,经多年积累,公司已完成对工业企业主要废气成分的数据定量分析工作,并据此形成了一些列工艺设计模型,通过优化产品结构设计、优化系统处理效率、改进生产工艺节省投资成本,达到减少运营成本,不产生二次污染的产品使用效果。

在产品开发流程上,公司首先进行市场考察,根据欧美标准、国标及地方排放最高标准要求、客户需求和相关环保法规的明确要求,由市场和研发人员提出开发建议,进而组织相关技术理论论证与财务投资方面人员进行技术及市场商务可行性论证评审,之后进行理论及数据论证,从化学组分、压力测试、机械设计等各方面进行综合设计,再小试到终试,制作功能性样机,并开展样品验证;根据样品验证的情况,综合机械设计、自控电气匹配、制作、安装、调试的内部意见,结合客户使用及投资运行成本、第三方检测机构的外部意见,评审后进一步改良并最终固化,形成更新换代新型定制系统。

公司研发流程图如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-364公司已制定《研发设计管理制度》、《项目档案管理办法》等一系列技术保密制度,技术管理部严格遵守数据保密原则,根据数据的保密规定与用途,确定使用人员的存取权限、存取方式,禁止泄露、外借和转移专业数据信心,并与知悉核心技术的员工签订了保密协议和竞争性业务限制协议。

该等协议约定知悉核心技术的员工应严格保守公司的核心技术秘密,不得透露公司核心技术,不得向他人提供载有核心技术信息的资料和其他物品。

对公司核心技术有重要影响的有关人员,不得在生产同类产品或经营业务有竞争关系或者其他利害关系的其他公司内兼职,或自己生产、经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。

七、公司境外经营情况截至本招股说明书签署之日,公司无在中华人民共和国境外进行生产经营的情况。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-365第七节公司治理与独立性一、公司治理结构的建立健全情况发行人制定并实施了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作规则》《总经理工作规则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》等各项制度,股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间建立了相互协调和制衡机制,独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和科学性。

公司治理结构能够按照相关法律法规和《公司章程》规定有效运作。

二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运行情况(一)股东大会制度的建立健全及运行情况1、股东大会制度的建立情况股东大会是公司的最高权力机构。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,建立了符合上市公司治理规范性要求的《公司章程》《公司章程(草案)》《股东大会议事规则》等文件,对股东大会的权责和运作程序作了具体规范。

2、股东大会的运行情况自股份公司设立以来,发行人共召开了37次股东大会。

公司股东大会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章程》的要求,未有侵害公司及中小股东权益的情况。

股东大会机制的建立和执行,对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规、公司章程和《股东大会议事规则》的规定。

(二)董事会制度的建立健全及运行情况1、董事会制度的建立情况董事会对股东大会负责。

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

董事会设董事长1人。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-366法规及其他规范性文件,公司制定了《公司章程》《公司章程(草案)》《董事会议事规则》等文件,对董事的权利和义务、董事会的职权和议事规则等做了详细规定。

2、董事会的运行情况自股份公司设立以来,发行人共召开了47次董事会。

公司董事会一直严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定规范运作,不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

历次董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规、公司章程和《董事会议事规则》的规定。

(三)监事会制度的建立健全及运行情况1、监事会制度的建立情况监事会为公司的监督机构。

公司监事会负责监督检查公司的财务状况,对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务进行监督,维护公司和股东利益。

监事列席董事会会议。

公司监事会由5名监事组成,设监事会主席1名,其中职工监事2名,由职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及其他规范性文件,公司制定了《公司章程》《公司章程(草案)》《监事会议事规则》等文件,对监事的权利和义务、监事会的职权和议事规则等做了详细规定。

2、监事会的运行情况自股份公司设立以来,发行人共召开了21次监事会。

公司监事会一直严格按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等规定规范运作,各监事会成员严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规和规定行使权利、履行义务。

历次监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-367(四)独立董事制度的建立健全及运行情况1、独立董事制度的建立情况2017年5月17日,公司召开2016年度股东大会选举张仲仪、罗超、吴传刚担任公司第一届董事会独立董事,任期与公司第一届董事会期限一致;其中,吴传刚为会计专业人士。

2017年6月14日,吴传刚向公司董事会递交书面申请辞去独立董事职位;2017年7月14日,公司2017年第四次临时股东大会决议选举张晓荣为新任独立董事;2018年1月31日,张晓荣向公司董事会递交书面申请辞去独立董事职位;2018年2月28日,公司2018年第一次临时股东大会决议选举马亚红为新任独立董事。

2018年9月17日,公司第一届董事会任期届满;同日,公司召开2018年第九次临时股东大会选举张仲仪、马亚红、罗超担任公司第二届董事会独立董事,任期与公司第二届董事会期限一致;其中,马亚红为会计专业人士。

目前,公司董事会成员为9人,其中3人为独立董事,占董事会人数三分之一以上,并有一名会计专业人士,符合相关规定。

2、独立董事履行职责的情况发行人建立独立董事制度后,对完善公司治理结构起到了良好的促进作用。

公司独立董事积极出席公司董事会会议,董事会做出重大决策前,向独立董事提供足够的材料,充分听取独立董事的意见。

公司独立董事严格按照《公司章程》《公司章程(草案)》和《独立董事工作制度》的规定认真履行职责,对于公司促进规范运作、加强风险管理、完善内部控制、提高董事会决策水平、日常经营管理及发展战略的确定起到了良好的作用。

(五)董事会秘书制度的建立健全及运行情况1、董事会秘书制度的建立情况2017年12月14日,公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过聘任杨宝龙为公司第一届董事会董事会秘书的议案;2018年3月26日,公司召开第一届董事会第二十次会议,聘任杨宝龙为公司副总经理。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-3682018年9月17日,公司第一届董事会任期届满;同日,公司召开第二届董事会第一次会议,聘任杨宝龙为公司董事会秘书、副总经理。

2、董事会秘书履行职责的情况董事会秘书聘任以来,有效履行了《公司章程》和《董事会秘书工作细则》赋予的职责,按照法定程序组织董事会会议和股东大会,协助公司董事、监事和高级管理人员了解法律法规及规范性文件规定,促使董事会依法行使职权,在法人治理结构的完善、与各中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调等方面发挥了重要作用。

三、董事会专门委员会设置情况2018年9月17日,公司召开第二届董事会第一次会议,决定公司董事会下设审计委员会,并审议通过了《审计委员会工作制度》。

审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名。

成员包括董事朱叶,独立董事马亚红和罗超,由马亚红担任主任委员(召集人)。

公司董事会专门委员会自设立以来,严格按照《审计委员会工作制度》等相关规定开展工作,履行了相应职责,运作情况良好。

四、发行人特别表决权股份或类似安排情况截至本招股说明书签署之日,发行人不存在特别表决权股份或类似安排。

五、发行人协议控制情况截至本招股说明书签署之日,发行人不存在协议控制情况。

六、发行人的内部控制制度(一)公司管理层对内部控制制度的自我评估公司管理层认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-369(二)会计师对内部控制制度的评估2021年3月11日,致同所出具“致同专字(2021)第110A001642号”《内部控制鉴证报告》,其结论性意见如下:“仕净环保于2020年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

”。

七、发行人最近三年内违法违规行为情况截至本招股说明书签署之日,发行人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营。

报告期内发行人不存在重大违法违规行为。

八、发行人最近三年资金占用、对外担保情况(一)资金占用情况报告期内,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。

(二)对外担保情况报告期内,发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

九、独立持续经营情况公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,逐步建立健全了法人治理结构。

在资产、人员、机构、财务和业务等方面均遵循了科创板上市公司规范运作的要求,具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

(一)资产完整发行人为生产型企业。

公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助系统和配套设施,合法取得与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具备独立的原料采购和产品销售系统。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-370(二)人员独立公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系,独立招聘员工,与员工签订劳动合同。

本公司的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》、公司章程等有关规定选举或聘任产生。

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三)财务独立公司设立了独立的财务会计部门,配备了专门的财务人员,建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

公司独立进行纳税申报和缴纳,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。

(四)机构独立公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度,强化公司分权管理与监督职能,形成了有效的法人治理结构。

公司建立了健全的内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

(五)业务独立发行人拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系,业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争,以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

(六)主营业务及管理人员稳定发行人主营业务、控制权、管理团队稳定,最近2年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰,最近2年实际控制人没有发生变更,不存在苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-371导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

(七)主要资产及核心技术权属清晰发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷,不存在重大偿债风险,不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

十、同业竞争(一)发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情况截至本招股说明书签署之日,本公司控股股东朱叶、实际控制人董仕宏、朱叶及叶小红除控制本公司及下属子公司外,未控制其他企业。

因此,发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情况,不存在同业竞争情况。

报告期内,控股股东、实际控制人朱叶曾持有仕诚环保35%的股权,并担任法定代表人、执行董事。

该公司的经营范围为“加工生产环保废气处理设备;销售:环保设备及零配件、电子产品,并提供相关的售后服务”,与发行人业务存在相同或类似的情况。

2007年9月5日,仕诚环保因未按规定接受年度检验被吊销营业执照。

报告期内,仕诚环保未实际从事经营活动,亦未开展与发行人相同或类似的业务,并于2017年12月19日经核准注销,故不存在与发行人同业竞争的情况。

(二)发行人控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺为避免未来与公司之间可能出现的同业竞争事宜,维护公司股东利益,本公司控股股东朱叶,实际控制人董仕宏、朱叶及叶小红作出不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》:“1、本人及本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与与发行人及其子公司业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与发行人及其子公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-3722、自本承诺函签署之日起,本人及本人关系密切的家庭成员和本人及本人关系密切的家庭成员拥有权益的附属公司将不直接或间接经营任何与发行人及其子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与发行人及其子公司生产、经营构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、如发行人及其子公司进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人关系密切的家庭成员和本人及本人关系密切的家庭成员拥有权益的附属公司将不与发行人及其子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与发行人及其子公司拓展后的产品或业务产生竞争,本人及本人关系密切的家庭成员和本人及本人关系密切的家庭成员拥有权益的附属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到发行人及其子公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争。

4、本人将依法律、法规及发行人的规定向发行人及有关机构或部门及时披露与发行人及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。

5、本人将不会利用发行人实际控制人的身份进行损害发行人及其子公司和其他股东利益的经营活动。

6、本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人及其子公司造成的全部经济损失。

”十一、关联方及关联关系根据《公司法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,截至2020年12月31日,公司的关联方与关联关系如下:(一)控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东为公司的关联方,具体情况如下:序号姓名/名称持股比例关联关系1董仕宏-公司实际控制人,现任公司董事长、副总经理,公司控股股东、实际控制人朱叶之配偶2朱叶22.6048%公司的控股股东、实际控制人,现任公司董事、总经理苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-373序号姓名/名称持股比例关联关系3叶小红6.1671%公司实际控制人,系持有公司5%以上股份的股东;现任公司董事,公司控股股东、实际控制人朱叶之母4田志伟10.5000%系持有公司5%以上股份的股东5江诣创投14.0000%系持有公司5%以上股份的股东(二)控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东控制的其他企业截至2020年12月31日,本公司控股股东朱叶,实际控制人董仕宏、朱叶及叶小红除控制公司及下属子公司以外,不存在直接或间接控制其他企业的情形;不存在对除公司及下属子公司以外的其他企业实施重大影响的情形。

持有公司5%以上股份股东控制的或者能够实施重大影响的企业如下:序号关联方关联关系1烟台恒中企业管理有限公司江诣创投持股100%的企业2合银投资田志伟持股90%且担任执行董事的企业,报告期内曾为发行人持股5%以上股东3北京联合德信投资有限责任公司田志伟持股25%且担任经理的企业4常德合银湘德股权投资合伙企业(有限合伙)田志伟担任执行事务合伙人委派代表的企业5常德合银百利股权投资合伙企业(有限合伙)田志伟担任执行事务合伙人委派代表的企业6万年县合银百利股权投资合伙企业(有限合伙)田志伟担任执行事务合伙人委派代表的企业(三)公司子公司序号子公司名称备注1苏迪罗发行人持有其100%股权2宁国环创发行人持有其60%股权3顺泽环境发行人持有其51%股权4顺泽检测顺泽环境持有其100%股权5长治产融发行人持有其49%股权公司控股子公司为公司的关联方,具体情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况/五、发行人子公司简要情况”。

(四)公司董事、监事及高级管理人员公司董事、监事及高级管理人员为公司关联方,具体情况详见本招股说明书苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-374“第五节发行人基本情况/八董事、监事、高级管理人员与核心技术人员/(一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”有关内容。

(五)其他关联方1、其他关联自然人发行人的其他关联自然人包括控股股东、实际控制人、持有发行人5%以上股份的自然人股东、发行人董事、监事、高级管理人员之关系密切的家庭成员(包括:配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。

2、其他关联法人发行人的其他关联法人包括关联自然人控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他主要企业。

(1)公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的成年家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业截至2020年12月31日,除仕净环保及其子公司外,公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的成年家庭成员控制或担任董事(不含独立董事)、高级管理人员的企业具体如下:序号姓名公司职务控制或担任董事、高级管理人员的企业任职及持股情况经营范围是否与发行人及子公司业务相同或相似1罗超独立董事北京国枫律师事务所合伙人法律咨询否2马亚红独立董事相城区元和福亚企业管理咨询服务部经营者企业管理咨询服务、策划创意服务否中准会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;投资咨询否苏州尚锐财税咨询服务有限公司马亚红担任监事,财务、税务咨询;企业管理咨询服务否苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-375序号姓名公司职务控制或担任董事、高级管理人员的企业任职及持股情况经营范围是否与发行人及子公司业务相同或相似且马亚红的儿子董帆控制的公司3吕爱民监事会主席安徽省宁国市恒瑞物资回收贸易有限公司执行董事兼总经理,且持有80.62%的股权废旧钢铁、废旧金属、废旧设备回收、销售;耐磨材料、炉料(不含煤、焦炭)、合金材料销售否4LIJIAYI监事山东金海集团有限公司LIJIAYI的父亲李建军担任董事长且持股20%的公司;LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任执行董事且持股46.97%的公司房地产开发经营、物业管理,矿产品加工、销售,房屋建筑工程施工,建筑装修装饰工程施工,公路路基工程施工,建筑装饰材料销售,以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),自有房屋租赁,林木生产、销售,普通货运,货物专用运输(罐式),水上娱乐设备销售、租赁、养护,游艇泊位销售、租赁,企业管理信息咨询,进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家核定公司经营的十四种进口商品除外)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否山东金海可建科技有限公司LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任副董事长的公司可建(装配式斜支撑钢结构可持续民用建筑)产品制作、装配;并销售公司自产产品。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

否烟台农村商业银行股份有限公司LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任董事的公司吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(有效期限以许可证为准,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

否威海心悦诚房地产开发有限公司LIJIAYI的父亲李建军持股房地产开发经营否苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-376序号姓名公司职务控制或担任董事、高级管理人员的企业任职及持股情况经营范围是否与发行人及子公司业务相同或相似30%且担任董事的公司招远金创置业有限公司LIJIAYI的父亲李建军持股71.53%的公司房地产开发经营(凭有效许可证经营);建筑材料(不含木材)批发零售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

否山东莱阳农村商业银行股份有限公司LIJIAYI的父亲李建军担任董事的公司吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡。

(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(有效期以许可证为准,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

否烟台金海项目管理有限公司LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任执行董事兼经理的公司工程项目管理;企业管理咨询。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否烟台江诣能源有限公司LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任董事长兼经理的公司能源技术研发、技术推广;以自有资金向能源行业投资及投资咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否烟台恒中企业管理有限公司LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任执行董事的公司企业管理及咨询;市场调查;股权投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务),经济信息咨询(不含消费储值及类似业务),商务信息咨询(不含投资咨询)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否江诣创投LIJIAYI担任董事的公司;LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任董事长创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

(依法须经批准的项目,经否苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-377序号姓名公司职务控制或担任董事、高级管理人员的企业任职及持股情况经营范围是否与发行人及子公司业务相同或相似的公司相关部门批准后方可开展经营活动)。

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司LIJIAYI担任董事的公司电子加速器及其部件的研发、生产、销售、安装、技术合作、技术服务、技术咨询;高能物理和辐照领域的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;辐照基地设计与实施;辐照技术服务;生产、销售、使用Ⅱ类射线装置;电子加速器辐照技术的技术研究、技术应用、技术开发、技术转发、技术咨询、技术服务;电子加速器设备及其部件的售后维修、售后维护;医疗仪器设备等受托加工;房屋、土地、场地、机械设备、医疗设备租赁;货物及技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);仓储服务(不含危险品)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否烟台金海投资有限公司LIJIAYI担任董事的公司对房地产业,商业、建筑业、旅游业、林业、教育业、矿业、养殖业、农业、制造业、文化娱乐业、住宿餐饮业、科技、商务服务业、市政、医药、医院投资。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否截至2020年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的成年家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业等关联方与发行人及子公司、分公司业务不存在相同或相似情形,报告期内与发行人不存在交易或资金往来,不存在为发行人承担成本费用、利益输送等情形。

(2)持股5%以上自然人股东担任董事、高级管理人员的企业如下:截至2020年12月31日,发行人持股5%以上自然人股东为朱叶、田志伟及叶小红,朱叶及叶小红除在发行人及其子公司担任董事、高级管理人员之外,不存在在其他单位担任董事、高级管理人员;持股5%以上自然人股东田志伟担任董事、高级管理人员的企业如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-378序号担任董事、高级管理人员的企业任职情况经营范围是否与发行人及子公司业务相同或相似1千惠融资租赁(上海)有限公司田志伟担任董事的企业融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】否2北京联合德信投资有限责任公司田志伟担任经理的企业投资;资产管理;企业管理咨询;企业策划;投资咨询。

(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

)否3合银投资田志伟担任执行董事投资管理。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】否4常德合银湘德股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表从事非上市类股权投资活动。

(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否5常德合银百利股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务。

(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否6万年县合银百利股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表从事非上市类股权投资。

(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金额业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否7苏州筑安科技有限公司田志伟担任董事许可项目:建设工程设计;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;数据处理服务;软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息否苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-379序号担任董事、高级管理人员的企业任职情况经营范围是否与发行人及子公司业务相同或相似咨询服务);会议及展览服务;图文设计制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;机械设备销售;机械设备租赁;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;软件销售;工业控制计算机及系统销售;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备销售;网络设备销售;物联网设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)截至2020年12月31日,公司持股5%以上自然人股东担任董事、高级管理人员的企业等关联方与发行人及子公司、分公司业务不存在相同或相似情形,报告期内与发行人不存在交易或资金往来,不存在为发行人承担成本费用、利益输送等情形。

(六)发行人报告期曾经存在的主要关联方1、报告期内,曾经存在的主要关联自然人报告期内,发行人曾经存在的主要关联自然人情况如下:序号关联方关联关系关联关系解除1徐晴曾任发行人监事2019年8月辞去监事职务2张秋霞曾任发行人财务总监2019年8月辞去财务总监职务3张丽华曾任发行人董事2018年4月辞去董事的职务4张晓荣曾任发行人独立董事2018年1月辞去独立董事职务5吴传刚曾任发行人独立董事2017年6月辞去独立董事职务。

6刘敏华曾任发行人监事2017年1月辞去监事职务7刘太玉曾任发行人司职工代表监事2016年12月辞去监事职务2、报告期内,曾经存在的主要关联法人报告期内,发行人曾经存在的主要关联法人情况如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-380序号关联方经营范围是否与发行人及子公司业务相同或相似关联关系及关联关系解除1苏州市迪丰纺机有限公司销售、维修、生产:纺机、纺机配件及器材;销售:纺织原辅料(除蚕茧、茧丝)、纺织品、服装。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否报告期内曾任监事徐晴持股52%2苏州市必丰纺机有限公司生产、销售:纺织机械及零部件;提供纺机的维修、改造及技术服务;销售:纺织原料、纺织品。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否3相城高新创投创业投资及咨询服务、为创业企业提供创业管理服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否报告期内曾持有发行人5%以上股份4荻溪文化文化创业投资及咨询服务;为文化创业企业提供创业管理服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否5盈创兴科创业投资服务、项目投资、资产管理、企业管理咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

否6上海合银投资合伙企业(有限合伙)实业投资。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】否持股5%以上股东田志伟曾持有21.28%财产份额,该企业已注销7上海合银能源投资有限公司能源投资,能源投资管理,能源投资咨询(不得从事经纪),人才咨询(不得从事人才中介、职业中介)。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】否持股5%以上股东田志伟曾担任董事长、经理兼法定代表人,该企业已注销8中海油(上海)交通新能源有限公司对加油(气)站基础设施的投资、建设和管理,石油制品(除专项审批)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油(除危险品)、润滑油、五金机械、金属材料、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、装潢材料、百货的销售及以上相关业务的咨询服务。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】否持股5%以上股东田志伟曾经担任董事9中海油金工(上海)交通新能源有限公司对加油(气)站基础设施的投资、建设和管理;石油制品(除专项审批)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油(除成品油)、润滑油、五金机械、金属材料、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、装潢材料、百货的销售。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】否持股5%以上股东田志伟曾经担任董事,该企业已注销10点点看(上海)网络科技有限公司从事网络科技、计算机科技、数字科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,各类广告的设计、制作、代理、发布。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】否持股5%以上股东田志伟间接持股36%,曾经担任法定代表人苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-381序号关联方经营范围是否与发行人及子公司业务相同或相似关联关系及关联关系解除11陕西思迈实业有限公司实业投资(仅限以自有资产投资);企业管理、经济信息、财务咨询;五金机电、金属材料、建筑材料、百货、各类电子产品、设备及耗材、针纺织品的销售;计算机软硬件开发、销售及技术服务;计算机网络工程布线及服务;房屋租赁;翻译服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止进出口的除外);广告代理、发布;公路工程的施工;餐饮管理(经营除外)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否持股5%以上股东田志伟曾经持股25%并担任监事12商丘华商农村商业银行股份有限公司(1)吸收公众存款;(2)发放短期、中期和长期贷款;(3)办理国内结算;(4)办理票据承兑与贴现;(5)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(6)买卖政府债券、金融债券;(7)从事同业拆借;(8)从事银行卡业务(借记卡);(9)代理其他银行的金融业务;(10)代理收付款项及代理保险业务;(11)提供保管箱业务;(12)经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

(按有效许可证核定的范围及期限经营)。

否持股5%以上股东田志伟曾经担任独立董事13苏州波发特电子科技有限公司研发、生产、加工、销售:电子产品、通讯产品、机械设备及零部件。

(不含卫星电视地面接收及无线电发射设备)。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任董事14苏州湘园新材料股份有限公司研发:各类聚氨酯新型助剂材料及其专用化学品;分装、储存、销售子公司生产的聚氨酯系列产品及相关产品;销售各类聚氨酯新型助剂材料及其专用化学品和相关产品(不含危险化学品);自营和代理各类商品及相关技术的进出口业务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任董事15苏州市相宁永赢创业投资有限责任公司创业投资及咨询服务、为创业企业提供创业管理服务。

(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任董事16苏州市信用再担保有限公司融资性再担保;融资性担保。

非融资性担保;提供融资咨询与财务顾问;投资与资产管理。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任董事17苏州市相城创业投资有限责任公司创业投资及咨询服务、代理其他企业投资或个人创业投资、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与企业投资管理。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任执行董事、法定代表人18苏州众诚财务咨询服务有限公司代理记账业务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否报告期内曾任董事张丽华之兄张忠华持股50%并担任执行董事、总经理苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-382序号关联方经营范围是否与发行人及子公司业务相同或相似关联关系及关联关系解除19苏州华算会计服务有限公司会计服务、企业管理咨询服务、财务咨询服务、投资管理及咨询服务、代理记账业务。

(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)、代理记账业务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否报告期内曾任董事张丽华之兄张建华持股95%并担任执行董事、总经理20苏州涵煦机电工程有限公司注1承接工业机电设备安装工程、电气工程、管道通风工程、中央空调工程,并提供上述工程的技术服务。

((依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))否发行人董事张世忠母亲李长秀曾持股100%21苏州市维也诺贸易有限公司销售:五金电器、风机、水泵、建筑材料、环保材料及配件。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否报告期内曾任监事刘敏华曾持股40%,该企业已注销22仕诚环保注2加工生产环保废气处理设备;销售:环保设备及零配件、电子产品,并提供相关的售后服务否报告期内,发行人实际控制人曾控制的企业,已注销23苏州市相城区太平惠普电脑店零售:电脑及耗材、办公用品。

否报告期内曾任监事刘敏华为经营者的个体工商户24苏州市相城实业投资有限公司实业投资,投资管理及咨询,受托范围内的资产管理。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任执行董事兼总经理25苏州市相城科技金融服务中心有限公司科技金融技术孵化、科技中介服务;投融资信息登记、咨询、发布服务;商务信息咨询服务、会务会展服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任执行董事兼总经理26苏州市相城基金管理有限公司受托管理股权投资基金、受托资产管理、投资管理、投资咨询;受托管理创业投资企业、创业投资咨询、参与设立及投资;创业投资基金、产业投资基金、创业投资管理顾问机构及产业投资管理顾问机构、为创业企业提供创业管理服务(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任执行董事兼总经理27苏州市相城金融控股(集团)有限公司股权投资;项目投资;实业投资;创业投资及咨询服务;为创业企业提供创业管理服务;财税咨询、商务信息咨询、企业管理咨询;物业管理。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任董事苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-383序号关联方经营范围是否与发行人及子公司业务相同或相似关联关系及关联关系解除28埭溪创投创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任董事29苏州黑盾环境股份有限公司研发、生产、销售:电子产品温湿度控制设备、机柜温湿度控制设备、方舱温湿度控制设备、机房温湿度控制设备、电池温湿度控制设备、信息化机房配套设备、通信设备、热泵设备、冷水机组、不间断电源,并提供相关技术、安装、维护服务;承接设备温控系统、节能系统、机房系统、数据中心微模块系统、监控系统、自动切换系统、供配电系统、机电一体化系统、建筑智能化系统的设计、集成、销售、安装、维护,并提供相关技术服务;软件产品的研发和销售,并提供相关技术服务;能源监测及运营管理,合同能源管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任董事30苏州金宏气体股份有限公司研发、生产加工各种工业气体、医用气体、消防气体(灭火剂)、特种气体和混合气体及其产品,生产加工食品级干冰和食品添加剂(涉及行政许可、审查、认证生产经营的,凭相关有效的批准证书所列的项目和方式生产经营)。

销售自产产品,销售消防气体(灭火剂),危险化学品经营(按危险化学品经营许可证经营);销售:气体及其产品的相关设备及零部件、包装物、气瓶、医疗器械(一类、二类、三类)、焊割设备及材料、消防器材、五金建材、金属材料、机械铸件、日用品、家用电器、塑料制品、橡胶制品、一般化工产品和原料(危险化学品除外),从事上述同类商品的批发,佣金代理(拍卖除外),提供售前售后服务。

从事气体相关的应用技术开发、软件系统开发、技术咨询、技术服务和技术转让,气体检测,气瓶检验。

从事气体相关的工程和项目的投资建设、生产运管并提供相关服务(包括异地客户现场制气业务和管道供应气体业务)。

从事气体相关的设备及零部件的设计研发、制造加工、安装维修并提供相关服务,设备租赁,自有厂房租赁。

物业管理、企业管理、市场信息咨询和在职人员培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)。

道路货物运输(按道路运输经营许可证经营)。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

企业自有资金对外投资。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任董事31中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司销售及网上销售:纸张、木浆、文具用品;销售:计算机软硬件、机械设备、化工产品(不含危险化学品);计算机技术推广服务,计算机系统服务;网络技术开发、网络系统集成;电脑图文设计、制作,广告设计、广告制作,发布自有媒体广告;会务服务,商务信息咨询服务,企业管理咨询,企业策划,市场营销策划;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);研发、生产、销售:数码否发行人董事杨健曾担任董事苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-384序号关联方经营范围是否与发行人及子公司业务相同或相似关联关系及关联关系解除喷墨设备、印花纸、转印纸、气染纸、热升华纸(以上均不含印刷)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)32苏州盛游网络科技有限公司(已注销)承接:计算机网络工程,计算机专业领域内的技术开发、产品运营、技术服务、技术转让,应用软件、游戏软件的开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)否发行人董事杨健曾担任董事、总经理注1:因苏州涵煦机电工程有限公司(以下简称涵煦机电)经营者无意继续从事经营,故于2017年9月28日注销。

苏州市相城区国家税务局于2017年9月21日出具相国税税证字证(2017)第44号《税收证明》,确认涵煦机电自2011年6月14日至2017年9月20日无重大涉税违法行为被处罚记录。

苏州市相城区地方税务局于2017年9月22日出具《涉税信息查询结果告知书》,确认2011年6月14日至2017年9月22日,暂未发现涵煦机电有逾期申报、逾期缴费、偷税、欠税等涉税违法行为而受到行政处罚的记录。

报告期内,涵煦机电未实际开展经营活动,未与发行人发生交易。

注2:2007年9月5日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局出具苏园工商案字[2007]《行政处罚决定书》,仕诚环保因未按照规定接受2005年度检验,经责令限期接受年度检验后,逾期仍不接受年度检验,决定吊销仕诚环保营业执照。

2017年12月19日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局出具了(05940175)公司注销[2017]第12190005号《公司准予注销登记通知书》,核准仕诚环保注销登记。

苏州工业园区市场监督管理局于2017年12月20日出具《情况说明》,确认仕诚环保2007年9月因未参加年检被吊销营业执照,目前已办理正常注销手续,此吊销营业执照系未参加年检所致,除此之外没有发现其他违反该局职责的行为。

实际控制人朱叶于2004年4月至2005年4月期间任仕诚环保的设计师、执行董事兼法定代表人,董仕宏于2004年4月至2005年3月期间任仕诚环保的总经理。

仕诚环保被吊销营业执照系当时仕诚环保人事变更导致未及时办理年度检验所致。

发行人实际控制人叶小红以及发行人除朱叶、董仕宏以外的其他董事、监事以及高级管理人员出具《确认函》,确认其自仕诚环保成立之日至其注销之日,未参与该公司的经营管理活动,对该公司被吊销营业执照不负有个人责任。

虽然朱叶在仕诚环保被吊销营业执照前担任法定代表人,但是由于自该公司于2007年被吊销营业执照之日至今已逾三年,因此不会对其在发行人的任职造成不利影响。

仕诚环保自2007年被吊销营业执照后至其注销之日,未从事任何经营活动,报告期内未有任何经营活动。

3、仕诚环保(1)工商登记基本信息仕诚环保的工商登记基本信息如下:名称苏州工业园区仕诚环保设备有限公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)住所苏州工业园区娄葑分区新苏路6号注册资本50万元经营范围加工生产环保废气处理设备;销售:环保设备及零配件、电子产苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-385品,并提供相关的售后服务。

成立日期2004年4月14日营业期限自2004年4月14日至2014年4月7日法定代表人朱叶登记机关苏州工业园区市场监督管理局注册号3205942105964(2)股东情况截至注销日前,仕诚环保的股东情况如下:序号股东名称出资方式出资金额(万元)出资比例(%)认缴实缴1朱叶现金17.517.5352稽正仿现金16.2516.2532.53魏飞现金16.2516.2532.5(3)主营业务情况仕诚环保的经营范围为“加工生产环保废气处理设备;销售:环保设备及零配件、电子产品,并提供相关的售后服务”。

仕诚环保在2007年前主要从事环保废气处理设备的生产和销售,仕诚环保自2007年9月被吊销营业执照后至其注销之日未实际从事经营活动。

(4)存续期间不存在重大违法违规行为或行政处罚①苏州工业园区国家税务局第一税务分局于2017年9月21日出具《涉税信息查询结果告知书》,确认仕诚环保在苏州工业园区国税局未发生过重大税收违法违章行为;苏州工业园区地方税务局第一税务分局于2017年9月29日出具《涉税情况核实证明》,确认截止证明出具日未发现仕诚环保在苏州工业园区地税局发生过重大税收违法违章行为。

②根据苏州工业园区市场监督管理局于2017年12月20日出具的《情况说明》,该局确认仕诚环保于2007年9月因未参加年检被吊销营业执照,目前已办理正常注销手续,此吊销营业执照系未参加年检所致,除此之外没有发现其他违反该局职责的行为。

③经登录国家企业信用信息公示系统网站()、中国裁苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-386判文书网()、信用中国()、中华人民共和国生态环境部行政处罚曝光台()等中央政府部门网站和地方政府部门网站检索仕诚环保的违法违规记录,未检索到仕诚环保存在其他重大违法违规行为或被行政处罚的情形。

综上,仕诚环保在存续期间除因未按规定接受2005年度检验被吊销营业执照外,不存在其他重大违法违规行为或被行政处罚的情形。

(5)仕诚环保的注销情况①注销后资产、业务、人员的去向根据《苏州工业园区仕诚环保设备有限公司清算报告》,截至2017年12月12日,仕诚环保的库存资产为1.5万元;仕诚环保收回债权0元,债权已清理完毕;仕诚环保支付相关费用总计0元;仕诚环保偿还债务0元,债务已清理完毕;仕诚环保的剩余净资产1.5万元,均为货币资金;仕诚环保的剩余资产按成立时股东的出资比例分配进行分配,其中朱叶分得净资产0.525万元、嵇正仿分得净资产0.4875万元、魏飞分得净资产0.4875万元。

仕诚环保自2007年9月被吊销营业执照后至其注销之日未实际从事经营活动,也未聘用任何工作人员;因此不涉及注销后的业务、人员处置。

②注销程序以及债务处置的合法合规性仕诚环保的注销履行了以下程序:2017年4月28日,仕诚环保召开股东会,全体股东一致同意注销成立仕诚环保并成立以股东朱叶和嵇正仿为成员的清算组。

2017年5月3日,仕诚环保清算组在扬子晚报发布公告,通知债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权。

2017年11月15日,江苏省苏州工业园区国家税务局第一税务分局出具《税务事项通知书》(苏园国税一税通〔2017〕24380号),准予仕诚环保注销税务登记。

2017年11月23日,江苏省苏州工业园区地方税务局第一分局出具《税务苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-387事项通知书》(苏园地税一税通〔2017〕35834号),准予仕诚环保注销税务登记。

2017年12月12日,仕诚环保全体股东确认清算组出具的《苏州工业园区仕诚环保设备有限公司清算报告》;2017年12月18日,清算组成员已经获得江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准备案。

2017年12月19日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局出具了(05940175)公司注销[2017]第12190005号《公司准予注销登记通知书》,核准仕诚环保注销登记。

虽然仕诚环保未在被吊销营业执照之日起十五日内成立清算组,不符合当时适用的《中华人民共和国公司法》(2005年修订)第一百八十四条的规定。

但是考虑到:①仕诚环保已经履行清算程序,且江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准仕诚环保注销,仕诚环保及其股东朱叶未因前述程序瑕疵受到主管部门处罚;②自仕诚环保于2017年12月19日注销以来,仕诚环保及其股东朱叶从未因前述瑕疵与仕诚环保债权人发生纠纷;故仕诚环保注销程序瑕疵不会对发行人及发行人的实际控制人朱叶造成不利影响。

报告期内,发行人曾经存在的主要关联方与发行人及子公司、分公司业务不存在相同或相似情形,在报告期内与发行人不存在交易或资金往来,不存在为发行人承担成本费用、利益输送等情形。

(七)发行人关联方增加情况报告期内,发行人增加的关联方情况如下:序号关联方关联关系变化原因增加的关联自然人1李朗职工代表监事2016年12月15日,公司召开2016年第一次职工代表大会选举李朗担任公司职工代表监事。

2卞骏监事2017年1月3日,公司召开2017年第一次临时股东大会选举卞骏为公司监事。

3LIJIAYI监事2019年8月27日,公司召开2019年第四次临时股东大会聘任LIJIAYI为公司监事4马亚红独立董事2018年2月28日,公司2018年第一次临时股东大会决议选举马亚红为独立董事。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-388序号关联方关联关系变化原因5张世忠董事2018年4月10日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过聘任张世忠为公司董事。

6秦金金财务总监2019年8月12日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过聘任秦金金女士为公司的财务总监。

7彭剑副总经理2019年9月16日,公司召开第二届董事会第八次会议,经总经理提名聘请彭剑先生为公司的副总经理。

增加的关联法人1顺泽环境仕净环保控股子公司2018年9月收购2顺泽检测顺泽环境全资子公司2018年8月设立3宁国环创仕净环保控股子公司2016年12月设立4山东蓝孚高能物理技术股份有限公司监事LIJIAYI担任董事的公司2019年8月27日,公司召开2019年第四次临时股东大会聘任LIJIAYI为公司监事5威海心悦诚房地产开发有限公司LIJIAYI的父亲李建军持股30%且担任董事的公司6招远金创置业有限公司LIJIAYI的父亲李建军持股71.53%的公司7烟台金海项目管理有限公司LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任执行董事兼经理的公司8烟台江诣能源有限公司LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任董事长兼经理的公司9烟台恒中企业管理有限公司LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任执行董事的公司10山东金海集团有限公司LIJIAYI的父亲李建军担任董事长的公司且LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任执行董事兼总经理的公司11山东金海可建科技有限公司LIJIAYI的弟弟LIJIANG担任副董事长的公司12苏州筑安科技有限公司田志伟担任董事2020年7月,田志伟担任该公司的董事报告期内,发行人与关联方之间的关联交易已在本招股说明书“第七节公司治理与独立性/十二、关联交易”进行了详细的披露。

报告期内关联方与发行人的实际控制人、董监高、主要股东之间存在资金往苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-389来,该等资金往来主要包括(1)董监高、主要股东控股的或任职董事、高管的企业作为发行人关联方,与发行人董监高、主要股东因投资关系或任职关系等原因存在资金、业务往来;(2)发行人实际控制人、董监高或主要股东之间因亲属或私人关系存在资金往来。

根据发行人的实际控制人、董监高、主要股东的确认,上述资金、业务往来与发行人的经营及业务不存在关系,不存在通过上述资金、业务往来为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排的情形。

除上述情形之外,报告期内发行人的关联方与发行人及其实际控制人、董监高、其他主要核心人员及主要股东之间不存在资金、业务往来,不存在关联交易非关联化,为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排等情形。

根据《公司法》《企业会计准则第36号-关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并经核查,报告期内发行人关联方与发行人的主要客户、供应商未发生资金、业务往来,不存在关联交易非关联化,为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排等情形。

发行人已按照《公司法》《企业会计准则》及中国证监会及交易所的有关规定披露关联方和关联交易,不存在关联交易非关联化的情形。

十二、关联交易(一)报告期内关联交易简要汇总表报告期内,公司所发生的关联交易情况如下表所示:关联交易类别关联方关联交易内容是否持续经常性关联交易董事、监事、高级管理人员等关键管理人员公司向其支付薪酬是偶发性关联交易实际控制人及其近亲属为保证公司获得银行授信而为公司提供担保,属于生产经营的正常需要,不会损害公司及其他股东的利益,对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响(二)经常性关联交易报告期内,公司的经常性关联交易为向董事、监事、高级管理人员等关键管理人员支付薪酬,具体情况如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-390单位:万元项目2020年2019年度2018年度董事、监事及高级管理人员等关键管理人员薪酬546.62511.13422.49(三)偶发性关联交易报告期内,公司及子公司不存在作为担保方对外担保的情形,存在仕净环保接受关联方担保的情形。

报告期内,仕净环保接受关联方担保的情况如下:银行名称最高额担保合同编号关联担保人最高担保余额(万元)担保债权的确定期间是否已经执行完毕中国农业银行32100520150004786董仕宏、朱叶、叶小红1,300.002015.8.7-2018.8.6是32100520170003852董仕宏、朱叶、叶小红4,050.002017.8.10-2020.8.10是32100520180004309董仕宏、朱叶、叶小红8,100.002018.6.8-2021.6.7否32100520190008073董仕宏、叶小红、朱叶18,000.002019.6.6-2021.6.5否中国建设银行XXC-2016-ZGBZ-3750董仕宏、朱叶、朱海林、叶小红1,400.002016.7.19-2019.7.18是XXC-2017-1230-1408B董仕宏、朱叶3,000.002017.6.12-2020.6.11是HTC322997400ZGDB202000133董仕宏、朱叶10,000.002020.7.10-2030.7.9否上海银行ZDB308170442董仕宏、朱叶5,000.002017.7.28-2019.1.20是DB30818012302董仕宏、朱叶5,000.002018.2.8-2023.2.8否ZDB308180515董仕宏、朱叶3,000.002018.9.13-2019.8.31是ZDB308190676董仕宏、朱叶3,500.002019.9.27-2020.9.26否浦发银行ZB8910201700000067董仕宏、朱叶3,000.002017.11.29-2018.11.29是ZB8910201800000052董仕宏、朱叶3,000.002018.12.17-2019.12.17是ZB8910201900000053董仕宏、朱叶3,000.002019.12.24-2022.12.24否ZB8910202000000057董仕宏、朱叶20,000.002020.12.23-2023.12.23否中信银2017苏银最保字第XC028238号朱叶1,000.002017.11.2-2018.11.2是2017苏银最保字第XC028238-1董仕宏1,000.002017.11.2-2018.11.2是苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-391银行名称最高额担保合同编号关联担保人最高担保余额(万元)担保债权的确定期间是否已经执行完毕行号2018苏银最保字第XC038572号董仕宏1,200.002018.11.14-2019.11.14是2018苏银最保字第XC038573号朱叶1,200.002018.11.14-2019.11.14是光大银行苏光苏保T(2018)033董仕宏、朱叶3,000.002018.8.21-2019.8.21是苏光苏保T(2019)035董仕宏、朱叶3,000.002019.9.24-2020.9.24否浙商银行(320503)浙商银高保字(2018)第00007号董仕宏、朱叶4,400.002018.2.26-2019.2.6是宁波银行07500KB20199093董仕宏、朱叶2,000.002019.6.3-2022.6.3否中国银行2020年苏中新保字第45-1号董仕宏、朱叶5,000.002020.3.27-2021.3.12否2020年苏中新保字第45-2号叶小红5,000.002020.3.27-2021.3.12否注:虽然朱羿钒为发行人控制人董仕宏、朱叶的儿子,但由于朱羿钒为未成年人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,其不是发行人的关联方。

朱叶、董仕宏、朱羿钒与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行于2014年9月16日签订《最高额抵押合同》(XXC-2014-ZGDY-0349A),约定三人为发行人(包括发行人前身仕净有限,下同)在2014年9月16日至2017年9月15日期间与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件项下的一系列债务提供最高额抵押担保,抵押物为三人共有的位于苏州市相城区元和街道阳澄湖东路9号的一处房产,最高额抵押项下担保责任的最高限额为400.13万元。

朱叶作为朱羿钒的法定代理人(监护人),代理朱羿钒签订了《最高额抵押合同》。

《中华人民共和国担保法》并未禁止未成年人作为抵押人以其所有的财产为他人债务提供担保。

但是,由于未成年人不具有完全民事行为能力,因此根据相关规定,应由其法定代理人(监护人)代理民事活动。

根据上述抵押设定时适用的《民法通则》第十八条以及相关司法判例,监护人应当履行监护职责,保护被监护人的人身、财产及其他合法权益,除为被监护人的利益外,不得处理被监护人的财产。

监护人未损害被监护人利益时以被监护人名下财产设定抵押的,抵押合同及抵押权有效。

根据朱羿钒的监护人朱叶访谈确认,朱羿钒为发行人提供抵押担保的房产系朱叶及董仕宏购买并部分登记于朱羿钒名下,三人共同为发行人提供抵押担保系便于发行人获取银行贷款,上述抵押担保不存在损害朱羿钒利益的情形。

截至本招股说明书签署之日,发行人已清偿完毕与该抵押担保相关的债务,相关借款合同以及最高额抵押担保合同已经履行完毕,不存在抵押权人行使抵押权的情形,不存在朱叶、董仕宏、朱羿钒以抵押房产抵偿发行人债务的情形或其他损害朱羿钒利益的情形。

朱羿钒作为未成年人,为发行人提供担保不存在违反相关法律法规要求的情形。

上述关联担保系发行人实际控制人及其亲属为发行人获取银行借款提供抵押担保,关联担保合同为合法合规,发行人董事会、股东大会已履行了相应的决策程序,审议确认了上述苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-392关联担保。

报告期内发生的关联担保行为,主要是实际控制人为了保证公司获得银行授信而提供的担保,属于生产经营的正常需要,不会损害公司及其他股东的利益,对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

(四)关联方往来资金1、关联方往来余额(1)应收关联方款项单位:元关联方名称2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日发生的原因及具体开展的业务账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备吴倩倩--38,400.001,290.24204,700.002,047.00备用金,主要用于差旅费及业务招待费叶小红--4,742.00159.33--备用金,暂支食堂伙食费未报销李朗--108,492.823,645.36--备用金,主要用于差旅费及业务招待费合计--151,634.825,094.93204,700.002,047.00/(2)应付关联方款项单位:元关联方名称2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日形成的具体原因叶小红--9,167.00食堂伙食费采购报销,未及时支付刘太玉--21,141.96差旅费及招待费报销款,未及时支付卞骏-82,859.83129,523.51差旅费、餐费、招待费等报销,未及时支付杨宝龙-112,320.8351,304.00中介机构差旅费、餐费、董事会会议相关费用报销,未及时支付吕爱民-3,210.706,327.23差旅费、餐费报销,未及时支付李朗--8,534.00差旅费、餐费报销,未及时支付合计-198,391.36225,997.70/2、关联方资金拆借2019年,公司实际控制人朱叶存在借出1,000.00万元为公司进行临时资金周转的情形,由于拆借时间较短,朱叶未向公司收取利息。

截至2019年7月26日,上述关联方借款已经全部归还。

公司第二届董事会第十一次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司2016年1月-2019年9月关联交苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-393易的议案》。

截至2019年12月31日,公司向关联方拆借的资金已全部归还,不存在任何争议或潜在纠纷,不存在显失公平或者严重影响公司独立性、损害公司及其他股东利益的情况。

十三、公司报告期内发生的关联交易履行决策程序的情况及独立董事发表的独立意见公司自整体变更设立为股份公司后,法人治理结构日臻完善,逐步实现了规范运作,报告期内公司发生的关联交易的审批程序符合《公司章程》规定的程序。

公司独立董事对报告期内的关联交易情况发表独立意见认为,公司报告期内发生的关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,符合公司和全体股东的利益,未出现损害中小股东利益的情形。

十四、规范和减少关联交易的措施为确保股东利益,公司将尽量避免或减少与下属子公司之外的其他关联人之间的关联交易,对于无法避免的关联交易,公司将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则,切实履行信息披露的有关规定,不损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

(一)公司采取的规范和减少关联交易措施为避免和消除可能出现的公司股东利用其地位而从事损害公司或公司其他股东利益的情形,保护中小股东的利益,公司采取了以下规范和减少关联交易的措施:1、公司制定了《关联交易管理制度》,各项关联交易将严格按照《关联交易管理制度》的规定进行。

2、公司建立了关联股东和关联董事的回避制度,保证关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-3943、公司赋予独立董事职权。

公司《独立董事工作制度》规定,重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于100万元或高于本公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事事前认可(需取得全体独立董事的二分之一以上同意)后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;所需费用由公司承担。

4、在未来生产经营中,公司将继续严格执行《关联交易管理制度》等相关规定,规范关联交易,并尽可能逐步减少和避免关联交易。

(二)关于规范和减少关联交易的承诺为规范和减少关联交易,公司控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员作出如下承诺:“1、本人/本企业(包括本人关系密切的家庭成员,下同)、本人/本企业投资的全资或控股企业、本人担任董事或高级管理人员的企业将尽量避免与公司及其子公司发生关联交易;2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人/本企业、本人/本企业投资的全资或控股企业、本人担任董事或高级管理人员的企业将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则,严格按照法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为,并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,通过与公司及其子公司签订正式关联交易协议,确保关联交易价格公允,使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。

本人/本企业、本人/本企业投资的全资或控股企业、本人担任董事或高级管理人员的企业在交易过程中将不会要求或接受公司或子公司提供比独立第三方更优惠的交易条件,切实维护公司及其子公司、其他股东的实际利益。

本人/本企业如违反上述承诺,将立即停止与公司及其子公司进行的相关关联交易,并及时采取必要措施予以纠正补救;同时本人/本企业对违反上述承诺所导致公司及其子公司一切损失和后果承担赔偿责任。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-395第八节财务会计信息与管理层分析本节披露或引用的财务会计信息,非经特别说明,均引自致同出具的“致同审字(2021)第110A002339号”《苏州仕净环保科技股份有限公司审计报告》。

非经特别说明,各种数据与指标均为合并报表口径。

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司报告期经审计的会计报表及有关附注的重要内容。

公司披露与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平参考以下标准:1、超过发行人最近一期期末净资产5%,或对发行人偿债能力具有重要影响的资产和负债。

2、超过发行人最近一期利润总额5%,或对发行人盈利能力具有重要影响的利润表科目。

3、超过发行人最近一期营业收入5%,或对发行人现金流状况具有重要影响的现金流量表科目。

投资者若欲详细了解本公司报告期的财务会计信息,请参阅本招股说明书备查文件“财务报表及审计报告”。

一、发行人最近三年财务报表(一)合并资产负债表单位:万元项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金49,092.3446,378.5343,093.72应收票据3,827.601,864.662,311.51应收账款75,444.4166,115.8148,248.15预付款项9,769.968,634.3610,886.06其他应收款1,152.93963.90884.19其中:应收利息---应收股利---存货19,168.139,718.6816,685.80合同资产6,002.71--苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-396项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日持有待售资产---其他流动资产905.91312.6077.70流动资产合计165,363.99133,988.54122,187.15非流动资产:固定资产10,340.6410,488.363,033.55在建工程--6,100.69无形资产1,044.041,027.071,039.56商誉237.83237.83237.83长期待摊费用199.8789.7769.92递延所得税资产1,737.921,289.281,058.29其他非流动资产2,172.27-35.72非流动资产合计15,732.5713,132.3111,575.55资产总计181,096.56147,120.84133,762.70流动负债:短期借款30,062.1223,957.7523,900.00应付票据22,900.3414,427.4922,079.10应付账款24,841.5417,755.7215,719.37预收款项-340.401,815.94合同负债1,332.72--应付职工薪酬1,410.931,149.111,182.81应交税费2,669.641,765.444,828.27其他应付款395.44317.751,053.58其中:应付利息--689.63应付股利---一年内到期的非流动负债2,710.871,674.57283.16其他流动负债91.61100.00-流动负债合计86,415.2161,488.2370,862.22非流动负债:长期借款7,727.533,536.673,444.00长期应付款0.98181.44235.79预计负债22.16递延收益82.4025.0037.25苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-397项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日递延所得税负债---其他非流动负债801.502,217.372,827.13非流动负债合计8,634.585,960.476,544.17负债合计95,049.7967,448.7077,406.39股本10,000.0010,000.008,429.00资本公积46,788.4846,788.4831,514.99减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积2,388.641,847.611,227.85未分配利润23,440.9617,841.2012,069.62归属于母公司所有者权益合计82,618.0976,477.2953,241.46少数股东权益3,428.683,194.853,114.86所有者权益合计86,046.7779,672.1456,356.31负债和所有者权益总计181,096.56147,120.84133,762.70(二)合并利润表单位:万元项目2020年度2019年度2018年度一、营业收入66,831.8873,455.9268,477.33减:营业成本46,210.0254,149.3649,337.67税金及附加599.01478.01629.98销售费用2,117.521,924.451,821.71管理费用3,764.703,405.293,427.63研发费用2,439.022,393.682,133.26财务费用1,799.88851.432,180.19其中:利息费用1,852.901,194.452,529.00利息收入181.95401.76317.44加:其他收益422.98421.8885.85投资收益(损失以“-”号填列)2.46--其中:对联营企业和合营企业的投资收益---苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-398项目2020年度2019年度2018年度信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,538.30-2,345.74-资产减值损失(损失以“-”号填列)-120.58--2,350.08资产处置收益(损失以“-”号填列)-1.45306.96二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,668.308,331.306,989.63加:营业外收入24.3933.04145.82减:营业外支出59.6491.4892.28三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,633.058,272.857,043.17减:所得税费用1,258.421,455.391,039.92四、净利润(净亏损以"-"号填列)6,374.636,817.466,003.25(一)按经营持续性分类:其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,374.636,817.466,003.25终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)---(二)按所有权归属分类:其中:归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)6,140.806,478.345,528.62少数股东损益(净亏损以“-”号填列)233.83339.12474.63五、其他综合收益的税后净额---六、综合收益总额6,374.636,817.466,003.25归属于母公司股东的综合收益总额6,140.806,478.345,528.62归属于少数股东的综合收益总额233.83339.12474.63七、每股收益(一)基本每股收益0.610.720.69(二)稀释每股收益0.610.720.69(三)合并现金流量表单位:万元项目2020年度2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-399项目2020年度2019年度2018年度销售商品、提供劳务收到的现金37,325.5543,071.3454,448.88收到的税费返还-226.49208.02收到其他与经营活动有关的现金2,266.641,540.711,601.68经营活动现金流入小计39,592.1844,838.5456,258.58购买商品、接受劳务支付的现金26,643.9243,519.7836,355.14支付给职工以及为职工支付的现金5,146.444,857.843,966.81支付的各项税费4,819.078,171.086,074.38支付其他与经营活动有关的现金5,048.574,553.683,721.96经营活动现金流出小计41,658.0161,102.3950,118.29经营活动产生的现金流量净额-2,065.83-16,263.856,140.30二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金2.46--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-6.55328.83处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金1,500.00--投资活动现金流入小计1,502.466.55328.83购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金953.671,477.926,163.06投资支付的现金---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--165.70支付其他与投资活动有关的现金1,500.00--投资活动现金流出小计2,453.671,477.926,328.77投资活动产生的现金流量净额-951.21-1,471.37-5,999.93三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金-17,281.009,733.50其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金---苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-400项目2020年度2019年度2018年度取得借款收到的现金39,414.2727,183.9254,533.46发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金-5,436.51-筹资活动现金流入小计39,414.2749,901.4364,266.96偿还债务支付的现金30,684.6020,541.3045,063.46分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,599.412,158.661,784.78其中:子公司支付少数股东的现金股利-254.00-支付其他与筹资活动有关的现金7,847.63892.2216,742.52其中:子公司减资支付给少数股东的现金---筹资活动现金流出小计40,131.6523,592.1963,590.76筹资活动产生的现金流量净额-717.3826,309.23676.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.86-13.71-五、现金及现金等价物净增加额-3,744.278,560.31816.56加:期初现金及现金等价物余额32,749.4724,189.1623,372.59六、期末现金及现金等价物余额29,005.2032,749.4724,189.16二、注册会计师审计意见致同会计师事务所(特殊普通合伙)接受本公司的委托,对公司最近三年的财务报告进行了审计,并出具了“致同审字(2021)第110A002339号”标准无保留意见《审计报告》。

致同认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2018年度、2019年度、2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、关键审计事项关键审计事项是致同会计师根据职业判断,认为对2018年度、2019年度和2020年度财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,致同会计师不对这些事项单独发表意见。

致同会苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-401计师在审计中识别出的关键审计事项如下:1、收入确认仕净环保公司主要从事环境污染防治设备的研发、设计、生产和销售。

2018年度、2019年度、2020年度主营业务收入分别为683,985,145.95元、733,867,294.30元、667,714,790.27元。

在仕净环保公司销售的制程污染防控及末端污染治理设备中,对于合同约定需安装调试的,在完成合同约定安装调试且经客户验收合格后确认收入;合同约定不需安装调试及设备零配件销售,在交付并经客户签收后确认收入;仕净环保公司销售的远程在线监测系统则在完成在线监测系统安装调试且经客户验收合格后确认收入。

由于销售收入是仕净环保的关键业绩指标之一,收入确认对财务报表的影响较为重大,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此,致同会计师将收入确认作为关键审计事项。

2、应收账款坏账准备(1)2019年度、2020年度截至2019年12月31日、2020年12月31日止,仕净环保公司应收账款余额分别为739,090,977.46元、853,574,848.80元,坏账准备余额分别为77,932,886.68元、99,130,751.56元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。

对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与违约损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大,且应收账款坏账准备的计提涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此,致同会计师将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

(2)2018年度截至2018年12月31日止,仕净环保公司应收账款余额分别为541,635,238.11苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-402元,坏账准备余额分别为59,153,705.55元。

由于应收账款期末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预计未来可获取的现金流量及其现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断,且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性,因此,致同会计师将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

四、影响公司未来盈利(经营)能力或财务状况的因素及其变化趋势(一)国家行业政策的影响我国环保行业具有鲜明的政策引导性,产业的发展方向,发展速度,发展规模与国家的政策法律、行业标准息息相关,政策推动着产业结构的调整,推动着市场需求的释放。

作为国民经济新的支柱性产业,国家对环保产业发展重视程度不断提升,近两年在环境污染防治、环境监测体系构建、环保基础设施建设及环保产业化等方面的政策出台速度加快。

进入“十三五”时期,政策支撑力度将持续增强,中央经济工作会议更是明确污染防治为三大攻坚战之一,并首次将生态文明列为重点工作内容,重视程度空前。

随着我国工业端环保税、排污许可、碳排放交易等长效机制全面推广,环保成本将全面纳入工业生产和居民生活过程中,迫使企业进一步加大对于环保的投入;中央环保督察制度的常态化使得环境约束成为工业企业能否持续经营的一个重要决定因素。

《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》《“十三五”节能减排综合工作方案》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”节能环保产业发展规划》《“十三五”生态环境保护规划》《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》等国家政策的出台均对行业发展起到了积极作用。

“十三五”期间,2016年至2019年,我国每年的环境保护财政支出总额分别为4,734.80亿元、5,617.33亿元、6,297.61亿元及7,443.57亿元,年复合增长率为16.28%。

(数据来源:国家统计局)《“十三五”规划纲要》中提出推广节能环保产品,促进节能环保行业发展壮大;增强节能环保工程技术和设备制造能力,研发、示范、推广一批节能环保先进技术装备。

工业和信息化部印发的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》中提出到2020年,主要技术装备基本达到国际先进水平,国际竞争明显增强,环保装备制造业产值达到10,000亿元。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-403我国环保财政支出持续扩大投入,是环保装备产业蓬勃发展的强劲动力。

(二)下游行业发展状况的影响公司下游客户行业涵盖泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等,如客户所在行业出现系统性风险将对公司盈利稳定性产生影响。

下游行业具有一定周期性,公司的发展与下游行业的景气周期、国家的环保政策、下游用户和公民的环保意识高度相关,下游行业分布也会影响公司的收入分布。

经过多年的技术积累和市场开拓,公司具备丰富的多行业领域项目经验。

公司在光伏、光电等泛半导体行业已建立了较强的竞争优势和行业地位,且在不断拓展新的下游行业,新的下游行业的投资周期,将对公司未来收入规模和收入结构产生较大影响。

(三)公司产品服务链纵向延伸的影响依托在工业污染治理领域积累的优质客户和项目经验,公司不断提升环保综合服务能力,为客户提供包括远程在线监测、托管运维以及第三方检测在内的环保增值产品及服务,实现了公司产品服务链的纵向延伸,丰富了公司的产品及服务品种,增加了盈利来源。

未来随着环保监管方式的升级以及客户需求的多样化发展,公司的环保增值产品及服务将对公司的收入规模和收入结构产生影响。

(四)原材料价格及人力成本的波动上游的原材料和人力资源的价格直接影响公司的成本,对公司的盈利能力产生影响。

全球能源、大宗原材料价格的上涨,工人工资水平的提高,都会增加公司营运成本,对公司的盈利能力产生不利影响。

(五)期间费用的变化公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用及财务费用。

报告期内,公司营业收入快速增长,业务规模提高较快,公司相关费用中与业绩相关的变动费用随之增长;管理费用随着公司管理人员的增加及通货膨胀等影响,随之增加;财务费用与借款、票据贴现直接相关,随着公司业务规模的扩展,营运资金的需求随之加大,通过融资解决营运资金的需求的方式是影响财务费用的主要因素。

除上述因素外,税收优惠政策、政府补贴等因素亦会对公司利润产生一些影苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-404响。

有关公司收入、成本、费用和利润变动情况的分析详见本节“十二、经营成果分析”。

(六)新型冠状病毒肺炎疫情的影响2020年1月在武汉出现的新型冠状病毒肺炎疫情在全国扩散,为控制疫情的迅速扩散,各地采取了较为严格的控制措施,对企业的复工、复产造成了一定影响。

受此影响,公司2020年一季度项目开工率明显下降,项目工期推迟,部分项目年底未能完工,导致2020年经营业绩出现同比小幅下滑。

目前,国内疫情已逐步得到控制,公司业务开展已基本恢复正常,且预计对2021年经营不会产生不利影响。

但未来若因国外疫情影响,国内疫情反复,导致公司各地项目无法正常开展,下游客户需求量发生重大变化,则将会对公司后续盈利能力产生不利影响。

五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息财务报告审计基准日至本招股说明书签署之日,公司经营状况良好,公司主营业务、经营模式未发生重大变化,公司管理层及主要核心业务人员保持稳定,未出现对公司生产经营能力产生重大不利影响的事项,也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

六、财务报表的编制基准、合并报表范围及变化情况(一)财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营为基础,按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。

除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。

资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-4052、持续经营本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

(二)合并财务报表范围及其变化1、合并财务报表范围截至2020年12月31日,纳入合并财务报表范围的子公司情况如下:序号公司名称成立时间注册资本注册地股东构成主营业务1苏迪罗2015年11月12日6,000万元苏州市相城区太平街道金澄路88号仕净环保持股100%环保相关软件系统开发2宁国环创2016年12月8日5,000万元宁国经济技术开发区河沥园区泰顺路东侧仕净环保持股60%环保设备的生产、销售3顺泽环境2017年4月14日1,000万元辽宁省盘锦市大洼区前进街道总部花园A区2组团17#楼1-1室仕净环保持股51%环境保护监测与第三方检测服务4顺泽检测2018年8月21日500万元苏州市相城区太平街道聚金路98号11层07-12室顺泽环境持股100%环境污染检测服务2、合并财务报表范围变化情况公司自成立之日起至2015年10月,无纳入合并财务报表范围内子公司。

2015年11月12日,公司设立全资子公司苏迪罗,注册资本6,000万元,自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2016年12月8日,公司设立控股子公司宁国环创,注册资本5,000万元,自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2018年9月,公司以现金方式收购盘锦顺泽科技发展有限公司持有的顺泽环境51%股权,自收购完成之日起将该公司纳入合并财务报表范围。

2018年8月21日,顺泽环境出资设立全资子公司顺泽检测,自收购顺泽环境完成之日起将其纳入合并财务报表范围。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-406七、主要会计政策和会计估计本公司重要会计政策和会计估计与可比上市公司不存在较大差异,公司主要会计政策和会计估计如下:(一)收入1、2018年度-2019年度适用的与收入有关的会计政策(1)收入确认原则①销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

②提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。

已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

③让渡资产使用权收入与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-407(2)收入确认的具体方法①销售商品A.制程污染防控设备、末端污染治理设备:对于合同约定需安装调试的,在完成合同约定安装调试且经客户验收合格后确认收入;合同约定不需安装调试及设备零配件销售,在交付并经客户签收后确认收入。

B.远程在线监测系统:公司在完成在线监测系统调试且经客户验收合格后确认收入。

②提供劳务A.托管运维服务:在合同约定的服务期限内平均确认收入。

B.第三方检测服务:在合同约定的服务期限内平均确认收入或在完成服务并向客户提供报告等成果时确认收入。

2、自2020年1月1日起适用的与收入有关的会计政策(1)收入确认原则本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时,本公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。

履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-408按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值(详见本节“六、主要会计政策和会计估计/(六)金融工具/6、金融资产减值”)。

本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2)收入确认的具体方法①商品及服务销售合同本公司与客户之间的制程污染防控设备、末端污染治理设备、远程在线监测系统、检测服务销售合同,属于在某一时点履行履约义务,公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-409A.制程污染防控设备、末端污染治理设备:对于合同约定需安装调试的,在完成合同约定安装调试且经客户验收合格后确认收入;合同约定不需安装调试及设备零配件销售,在交付并经客户签收后确认收入;B.远程在线监测系统:公司在完成在线监测系统安装调试且经客户验收合格后确认收入。

C.第三方检测服务:根据合同约定,在提供的检测服务已经完成,并将检测报告等成果交付客户时确认收入。

②提供服务合同本公司与客户之间的托管运维服务、第三方检测服务合同,由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,在服务提供期间平均分摊确认收入。

③工程服务合同本公司与客户之间的环保工程服务合同,由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品,本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。

本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。

履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

于资产负债表日,本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。

3、新收入准则实施的相关情况公司自2020年1月1日起执行新收入准则,由以控制权转移作为收入确认时点的判断标准取代以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

本公司在执行新收入准则后,各项业务收入确认时点和依据保持不变,对发行人的财务状况也未产生影响。

具体为:(1)针对制程污染防控设备、末端污染治理设备、远程在线监测系统及检苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-410测服务收入,根据新收入准则规定,该类业务属于在某一时点履行履约义务,分别在产品或者服务交付给客户并经客户验收合格后,满足收入确认条件时确认收入,收入确认方法与公司目前采取的收入确认方法一致。

(2)针对一定期限内提供技术服务收入,即合同明确约定服务期限的托管运维、检测服务等技术服务。

根据新收入准则规定,该类业务属于在某一时段内履行履约义务,在合同约定的服务期限内平均确认收入,收入确认方法与公司目前采取的收入确认方法一致。

(3)针对2020年新增的工程服务收入,即本公司与客户之间的环保工程服务合同,由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品,本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。

本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。

履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

于资产负债表日,本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。

(二)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1、同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(1)通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-411值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

(1)通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。

购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。

对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-4123、企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(三)合并财务报表编制方法1、合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2、合并财务报表的编制方法合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。

在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

3、购买子公司少数股东股权因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-413有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

4、丧失子公司控制权的处理因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(四)现金及现金等价物的确定标准现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(五)外币业务本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

(六)金融工具金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-414合同。

1、金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

2、金融资产分类和计量(1)2018年度适用的与金融工具有关的会计政策本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息计入当期损益。

②持有至到期投资持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法,苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-415按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

③应收款项应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收票据、应收账款和其他应收款等(见本节(八)应收款项内容)。

应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

④可供出售金融资产可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。

除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。

与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。

(2)自2019年1月1日起适用的与金融工具有关的会计政策本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-416未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。

采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。

终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式,是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-417金融资产还是两者兼有。

本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。

此外,本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

3、金融负债分类和计量(1)2018年度适用的与金融工具有关的会计政策本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-418②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。

其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(2)自2019年1月1日起适用的与金融工具有关的会计政策本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

4、衍生金融工具及嵌入衍生工具本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。

公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。

(1)2018年度适用的与金融工具有关的会计政策对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-419定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。

如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(2)自2019年1月1日起适用的与金融工具有关的会计政策对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。

如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

5、金融工具的公允价值金融资产和金融负债的公允价值确定方法详见本节“七、主要会计政策和会计估计/(七)公允价值计量”。

6、金融资产减值(1)2018年度适用的与金融工具有关的会计政策除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:A.发行方或债务人发生严重财务困难;B.债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;C.本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-420D.债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;E.因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况。

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

①以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。

预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试;已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-421金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。

该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

③以成本计量的金融资产在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

发生的减值损失一经确认,不得转回。

(2)自2019年1月1日起适用的与金融工具有关的会计政策本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:A.以摊余成本计量的金融资产;B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;C.《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产(2020年1月1日以后);D.租赁应收款;E.财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-422①预期信用损失的计量预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。

对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款和合同资产(2020年1月1日以后),无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-423其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:A.应收票据应收票据组合1:银行承兑汇票应收票据组合2:商业承兑汇票B.应收账款应收账款组合1:应收关联方应收账款组合2:应收其他企业客户C、合同资产(2020年1月1日以后)合同资产组合1:应收关联方合同资产组合2:应收其他企业客户对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

公司自2019年1月1日开始执行新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,按照相当于整个存续期内预期损失的金额计量应收账款的损失准备。

公司根据历史经验,判断“账龄”是应收账款组合的重要信用风险特征,选取以账龄表为基础的迁徙减值矩阵模型计算预期信用损失率,该模型是采用期末各账龄段向后一账龄段迁徙率为基数推算基期各年末各账龄段期末应收账款余额在基期的历史损失率,据此推算出各账龄段上年期末余额在下一苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-424年损失发生的概率,即以此计算的历史损失概率假定为历史损失率,经推算出的“历史损失率”等于上一期相同账龄划分区间、各账龄段期末余额向后各账龄段滚动迁徙率的各期平均数的乘积。

当前(资产负债表日)估计的预期损失率,是在前期计算的历史损失率基数上考虑当前状况和前瞻性信息调整后计算而得。

2020年,公司预期信用损失率计算过程如下:A、计算历史损失率账龄注释迁徒率(%)使用本时间段及后续时间段的迁徒率计算历史损失率计算过程历史损失率(%)1年以内A45.95%A*B*C*D*E*F3.47%1-2年B44.96%B*C*D*E*F7.55%2-3年C58.94%C*D*E*F16.80%3-4年D68.89%D*E*F28.50%4-5年E41.36%E*F41.36%5年以上F100.00%F100.00%注:迁徙率是指在一个时间段内没有收回而迁徙至下一个时间段的应收账款的比例。

B、以当前信息和前瞻性信息调整历史损失率公司认为,目前的宏观经济增速放缓将对应收账款回收情况产生一定的负面影响。

为了在历史损失经验基础上反映当前预期,企业基于以往经验和判断,基于谨慎性的考虑,预计五年以下账龄的预期损失率很可能比历史损失率提高15%,最终确定预期损失率如下:账龄历史损失率前瞻性调整预期信用损失率1年以内3.47%15%3.99%1-2年7.55%15%8.68%2-3年16.80%15%19.31%3-4年28.50%15%32.77%4-5年41.36%15%47.57%5年以上100.00%100.00%自2019年1月1日起,公司采用预期信用损失模型按照相当于整个存续期内预期损失的金额计量应收账款的损失准备。

预期信用损失率的确认是基于迁徙模型所测算出的历史损失率并在此基础上进行前瞻性因素的调整。

2018年按照苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-425已发生损失模型,已发生损失模型要求只有存在客观减值证据时,企业才需要进行减值测试并确认减值损失。

而预期损失模型要求,即使没有客观证据表明金融工具已经发生了减值,如果企业经评估认为金融工具的信用风险存在显著增加,企业应当确认整个存续期内的预期信用损失。

因此,与已发生损失模型相比,预期损失模型下确认信用减值损失更多、更早,故2019年、2020年,公司1年以内、1-2年账龄段的预期信用损失率高于原已发生损失模型下1年以内、1-2年账龄段的坏账计提比例,新金融工具准则下确认的预期信用损失率与原准则下的坏账计提比例存在差异具有合理性。

2019年12月31日、2020年12月31日,公司与可比上市公司综合预期信用损失率对比情况如下:项目2019.12.31综合预期信用损失率2020.12.31综合预期信用损失率龙净环保10.51%14.29%永清环保7.71%14.27%国林科技14.83%20.73%雪浪环境9.98%11.20%奥福环保7.12%8.80%平均10.03%13.86%发行人10.43%11.04%注:上述资料来源于同行业可比上市公司对外公布的定期报告。

由上表可知,公司综合预期信用损失率与同行业公司平均水平不存在重大差异,与同行业惯例相符。

公司应收账款坏账准备整体计提比例与同行业可比公司基本一致,公司应收账款账龄结构基本稳定,公司与主要客户保持着长期稳定的业务合作关系,主要客户多数为行业内知名企业,信用状况良好,公司的坏账准备计提比例的设定与实际情况相匹配,坏账准备计提政策较为谨慎、充分。

②其他应收款当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-426其他应收款组合1:应收关联方其他应收款组合2:应收押金和保证金其他应收款组合3:应收备用金其他应收款组合4:应收其他对划分为组合的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

③债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

④信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

本公司考虑的信息包括:A.债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;B.已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;C.已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;D.现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。

以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-427⑤已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:A.发行方或债务人发生重大财务困难;B.债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;C.本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;D.债务人很可能破产或进行其他财务重组;E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

⑥预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

⑦核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。

这种减记构成相关金融资产的终止确认。

这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

但是,按照本公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-4287、金融资产转移金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

8、金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。

除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(七)公允价值计量公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-429经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(八)应收款项应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

1、2018年度适用的与应收款项有关的会计政策适(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准:期末余额达到100万元以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。

(2)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备(3)按组合计提坏账准备应收款项经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-430以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项,按以下信用风险特征组合计提坏账准备:组合类型确定组合的依据按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄状态账龄分析法关联方(合并范围内)资产类型除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外,不计提坏账准备。

应收票据组合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险,银行承兑汇票不计提坏账准备;商业承兑汇票,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内111-2年552-3年20203-4年50504-5年80805年以上1001002、自2019年1月1日起适用的与应收款项有关的会计政策详见本节“七、主要会计政策和会计估计/(六)金融工具/6、金融资产减值”关于应收款项减值的部分内容。

(九)存货1、存货的分类公司的存货为原材料及在产品。

2、发出存货的计价方法本公司存货取得时按实际成本计价。

原材料等发出时采用加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-431计的销售费用以及相关税费后的金额。

在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(十)持有待售及终止经营1、持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量本公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时,该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

在特定情况下,处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别:根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售;出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在个别财务报表中将对子公司投资整体划分苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-432为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。

已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销;持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资,对于划分为持有待售的部分停止权益法核算,保留的部分(未被划分为持有待售类别)则继续采用权益法核算;当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时,停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别,但后来不再满足持有待售类别划分条件的,本公司停止将其划分为持有待售类别,并按照下列两项金额中较低者计量:(1)该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值,按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;(2)可收回金额。

2、终止经营终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-433行处置的一项相关联计划的一部分。

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

3、列报本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”,将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。

不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组,其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组,自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营,在当期财务报表中,原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

终止经营不再满足持有待售类别划分条件的,在当期财务报表中,原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

(十一)长期股权投资长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。

1、初始投资成本确定形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-4342、后续计量及损益确认方法对子公司的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。

原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-435原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。

但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。

判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-436的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

4、持有待售的权益性投资对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的,相关会计处理详见本节“六、主要会计政策和会计估计/(十)持有待售及终止经营”。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

5、减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法详见本节“七、主要会计政策和会计估计/(十七)资产减值”。

(十二)固定资产1、固定资产确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-4372、各类固定资产的折旧方法本公司采用年限平均法计提折旧。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:类别使用年限(年)残值率(%)年折旧率(%)房屋及建筑物20-4554.75-2.11机器设备1059.50办公设备3-5531.67-19.00运输设备4523.75其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法内容详见本节“七、主要会计政策和会计估计/(十七)资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。

(2)本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。

最低租赁付款额作为长期应付款的入账苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-438价值,其差额作为未确认融资费用。

在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。

能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

5、每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

6、大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。

固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

(十三)在建工程本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法详见本节“七、主要会计政策和会计估计/(十七)资产减值”。

(十四)借款费用1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-439(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。

资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

(十五)无形资产本公司无形资产包括土地使用权、软件系统等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-440类别使用寿命摊销方法土地使用权50年直线法软件系统3-10年直线法本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法详见本节“七、主要会计政策和会计估计/(十七)资产减值”。

(十六)研究开发支出本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

(十七)资产减值对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值,按以下方法确定:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-441于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。

对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。

相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。

然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(十八)长期待摊费用本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

(十九)职工薪酬1、职工薪酬的范围职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-442式的报酬或补偿。

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

2、短期薪酬本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

3、离职后福利离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。

其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1)设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。

本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

其中,当期服务成本,是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-443②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司将上述第①和②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

4、辞退福利本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。

正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

5、其他长期福利本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

(二十)预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

货币时间价值苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-444影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。

确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(二十一)政府补助政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。

对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

本公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。

与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-445取得的政策性优惠贷款贴息,如果财政将贴息资金拨付给贷款银行,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。

如果财政将贴息资金直接拨付给本公司,贴息冲减借款费用。

(二十二)递延所得税资产及递延所得税负债所得税包括当期所得税和递延所得税。

除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-446回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。

如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。

在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(二十三)经营租赁与融资租赁本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

1、本公司作为出租人融资租赁中,在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。

发生的初始直接费用,计入当期损益。

2、本公司作为承租人融资租赁中,在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。

初始直接费用计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益。

(二十四)合同成本(自2020年1月1日起适用)合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-447售佣金等)。

该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

(二十五)重大会计判断和估计本公司根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-448很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:1、应收账款预期信用损失的计量本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

在确定预期信用损失率时,本公司使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时,本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。

本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

2、递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。

这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(二十六)重要会计政策、会计估计的变更报告期内的重要会计政策变更如下:1、2018年度会计政策变更(1)根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:①资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

②利润表苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-449从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;③股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无影响。

(2)根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,对本公司2017年度无影响。

本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,对本公司2017年度无影响。

(3)财政部于2017年颁布了《企业会计准则解释第9号-关于权益法下有关投资净损失的会计处理》(财会[2017]16号)、《企业会计准则解释第10号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》(财会[2017]17号)、《企业会计准则解释第11号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》(财会[2017]18号)和《企业会计准则解释第12号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(财会[2017]19号)【统称解释9-12号】,自2018年1月1日起施行。

除了解释第9号要求追溯调整之外,解释第10-12号不要求追溯调整。

解释第9-12号对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

2、2019年度会计政策变更(1)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止。

根据该通知,本公司对财务报表格式进行了以下修订:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-450资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

(2)新金融工具准则财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。

变更后的会计政策详见本节“七、主要会计政策和会计估计/(六)金融工具”。

按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:单位:元原金融工具准则新金融工具准则项目类别账面价值项目类别账面价值应收票据摊余成本23,115,138.00应收票据摊余成本23,115,138.00应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-应收账款摊余成本482,481,532.56应收账款摊余成本481,462,088.37应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-451原金融工具准则新金融工具准则项目类别账面价值项目类别账面价值其他应收款摊余成本8,841,872.36其他流动资产摊余成本-其他应收款摊余成本8,759,597.94于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下:单位:元项目调整前账面金额(2018年12月31日)重分类重新计量调整后账面金额(2019年1月1日)资产:应收账款482,481,532.56-1,019,444.19481,462,088.37其他应收款8,841,872.36-82,274.428,759,597.94递延所得税资产10,582,923.02180,526.4910,763,449.51股东权益:盈余公积12,278,466.97-80,638.2812,197,828.69未分配利润120,696,193.69-789,341.61119,906,852.08少数股东权益31,148,555.19-51,212.2331,097,342.96发行人将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下:单位:元计量类别调整前账面金额(2018年12月31日)重分类重新计量调整后账面金额(2019年1月1日)应收账款减值准备59,153,705.551,019,444.1960,173,149.74其他应收款减值准备467,166.6382,274.42549,441.053、2020年度会计政策变更(1)新收入准则本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

在满足一定条件时,本公司属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-452收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

例如:预收款项。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

单位:元会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目影响金额(2020年1月1日)因执行新收入准则,本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产;将与销售商品相关的预收款项中包含的商品货款及增值税进行区分,其中商品价款部分代表企业已收取客户对价而应向客户转让商品的义务,确认为“合同负债”;增值税部分计入“应交税费—待转销项税额”、在“其他流动负债”项目列示。

合同资产63,594,107.04应收账款-63,594,107.04合同负债3,012,952.71预收款项-3,403,972.24其他流动负债391,019.53与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:单位:元受影响的资产负债表项目影响金额(2020年12月31日)合同资产60,027,113.47应收账款-81,749,826.97其他非流动资产21,722,713.50合同负债13,327,242.16预收款项-14,243,347.97其他流动负债916,105.81报告期内公司的会计政策变更主要系会计准则要求变更及财务报表格式修订所致,符合会计准则和相关审计准则的规定,与同行业上市公司不存在重大差异,变更具有合理性,且已履行了相关审批程序。

(二十七)会计差错更正报告期内,公司无前期会计差错更正。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-453八、主要税项(一)报告期内,公司适用税种、税率情况1、各纳税主体企业所得税税率情况纳税主体名称所得税税率仕净环保按应纳税所得额的15%计缴苏迪罗按应纳税所得额的25%、20%计缴宁国环创按应纳税所得额的25%计缴顺泽环境按应纳税所得额的25%、20%、15%计缴顺泽检测按应纳税所得额的25%、20%计缴2、其他主要税种及税率税种具体税率情况增值税按6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%等税率计缴城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴教育费附加按实际缴纳的流转税的3%计缴地方教育附加按实际缴纳的流转税的2%计缴(二)主要税收优惠1、增值税根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)等有关规定,仕净环保销售的嵌入式软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分,可享受即征即退的税收优惠政策。

(2018年5月1日起,增值税税率统一调整为16%;2019年4月1日起,增值税税率统一调整为13%)仕净环保是增值税一般纳税人,报告期内,仕净环保自营生产出口产品适用增值税“免、抵、退”的税收政策。

报告期内,适用的主要产品出口品类以及对应的出口退税率如下:出口商品名称出口商品代码退税率(%)其他气体的过滤、净化机器及装置8421399013苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-454出口商品名称出口商品代码退税率(%)本章其他税号未列名机器零件8479899913其他过滤或净化水的装置8421219913塑料制的管子附件3917400013其他电力控制或分配的装置85371090132、所得税(1)高新技术企业证书经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准,仕净环保于2016年11月30日获得高新技术企业证书,证书编号为GR201632003751,有效期三年,享受15%的所得税优惠政策。

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准,仕净环保于2019年11月22日获得高新技术企业证书,证书编号为GR201932002102,有效期三年,享受15%的所得税优惠政策。

经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局批准,盘锦顺泽环境科技有限公司于2020年9月15日获得高新技术企业证书,证书编号为GR202021000032,有效期三年,享受15%的所得税优惠政策。

公司已于2013年8月5日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局等部门联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201332000114,有效期三年);自2013年度起,公司减按15.00%的税率计算并缴纳企业所得税。

公司于2013年8月被认定为高新技术企业,并分别于2016年11月、2019年11月通过高新技术企业认定的复审。

截至本招股说明书签署之日,发行人所持有的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201932002102)在有效期内,有效期至2022年11月22日。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32号)第十一条所规定的高新技术企业认定条件以及发行人2019年高新技术企业复审认定申请材料,发行人2019年11月通过《高新技术企业证书》复审符合当时高新技术企业认定标准,具体情况如下:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-455认定条件认定情况是否符合第十一条(一)“企业申请认定时须注册成立一年上”成立于2005年4月11日,2013年申请,申请认定时注册成立时间已超过1年符合第十一条(二)“企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权”拥有多项发明专利、软件著作权的自主产权,能够对主要服务在技术上发挥核心支持作用符合第十一条(三)“对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围”主要服务为大气污染控制技术,属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围符合第十一条(四)“企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%”从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例超过10%符合第十一条(五)“企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求:1、最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,比例不低于5%;2、最近一年销售收入在5,000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%;3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。

其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%”最近一年(2018年)销售收入为6.7亿元,最近三个会计年度(2016-2018年)研发费用总额占最近三个会计年度(2016-2018年)销售收入总额的比例大于3%。

在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例为100%符合第十一条(六)“近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%”最近一年(2018年)高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例超过60%符合第十一条(七)“企业创新能力评价应达到相应要求”发行人设置了研发机构,组建了专门的研发团队并制定了相应的管理制度及人才奖励制度,建立了研发投入核算体系。

此外,发行人拥有多项核心自主产权(包括专利、软件著作权),并实现多项技术的科技成果转化符合第十一条(八)“企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为”2018年至今,发行人未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为符合如上表所示,报告期内,发行人通过《高新技术企业证书》复审,符合《高新技术企业认定管理办法》所规定的高新技术企业认定条件。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函(2009)203号)的相关规定,发行人报告期内按15%缴纳企业所得税。

2018年度起,根据财政部、国家税务总局、科学技术部2018年9月20日发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号),企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-456照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

报告期内,仕净环保符合上述规定的支出在计算应纳税所得额时加计扣除。

综上,发行人报告期内持有《高新技术企业证书》,发行人报告期内按15%缴纳企业所得税及发行人享受研发费用加计扣的税收优惠系国家法律、法规和规范性文件明确规定,该等税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

(2)其他税收优惠2018年度,苏迪罗按财税〔2018〕77号的有关规定享受企业所得税优惠政策,年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

2019年度,苏迪罗按财税〔2019〕13号的有关规定享受企业所得税优惠政策,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

2019年度、2020年度,顺泽检测按财税〔2019〕13号的有关规定享受企业所得税优惠政策,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

2020年度,顺泽环境按财税〔2019〕13号的有关规定享受企业所得税优惠政策,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、公司主要税收优惠对经营成果的影响报告期内,公司计入经常性损益的税收优惠及对利润的影响如下:单位:万元项目2020年度2019年度2018年度所得税税收优惠金额919.03980.23789.27利润总额7,633.058,272.857,043.17苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-457项目2020年度2019年度2018年度所得税税收优惠金额占利润总额的比例12.04%11.85%11.21%报告期内,发行人不存在税收优惠续期申请期间按照优惠税率预提预缴等情形。

(三)税务合法合规情况2020年4月15日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具证明:“苏州仕净环保科技股份有限公司自2005年4月15日至2020年4月15日,能按照规定办理期限办理纳税申报。

截止本文件出具之日,无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。

”2020年9月1日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具证明:“苏州仕净环保科技股份有限公司自2017年1月1日至2020年9月1日,能按照规定办理期限办理纳税申报,符合国家法律、法规的要求。

截止本文件出具之日,无欠缴税款的情况,无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。

”2021年2月23日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具证明:“苏州仕净环保科技股份有限公司自2020年1月1日至2021年2月22日,能按照规定办理期限办理纳税申报,符合国家法律、法规的要求。

截止本文件出具之日,无欠缴税款的情况,无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。

”2020年4月15日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具证明:“苏州苏迪罗智能装备有限公司在2015年11月18日至2020年4月15日,能按照规定办理期限办理纳税申报。

截止本文件出具之日,无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。

”2020年9月1日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具证明:“苏州苏迪罗智能装备有限公司在2020年4月16日至2020年9月1日,能按照规定办理期限办理纳税申报,符合国家法律、法规的要求。

截止本文件出具之日,无欠缴税款的情况,无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。

”2021年2月23日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具证明:“苏州苏迪罗智能装备有限公司自2020年1月1日至2021年2月22日,能按照规定办理期限办理纳税申报,符合国家法律、法规的要求。

截止本文件出具之日,无欠缴税款的情况,无因重大税收违规行为受到税苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-458务机关的行政处罚。

”2020年4月15日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具证明:“苏州顺泽检测技术有限公司在2018年8月21日至2020年4月15日,截止本文件出具之日,无欠缴税款的情况,无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。

”2020年9月1日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具证明:“苏州顺泽检测技术有限公司在2020年4月16日至2020年9月1日,能按照规定办理期限办理纳税申报,符合国家法律、法规的要求。

截止本文件出具之日,无欠缴税款的情况,无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。

”2021年2月23日,国家税务总局苏州市相城区税务局第一税务分局出具证明:“苏州顺泽检测技术有限公司自2020年1月1日至2021年2月22日,能按照规定办理期限办理纳税申报,符合国家法律、法规的要求。

截止本文件出具之日,无欠缴税款的情况,无因重大税收违规行为受到税务机关的行政处罚。

”2021年2月2日,国家税务总局宁国市税务局河沥税务分局出具证明:“宁国环创环保科技有限公司自2016年12月8日至本证明出具之日能够按照税收相关法律法规的规定进行纳税申报并按时、足额缴纳税款。

暂未发现偷税、逃税、漏缴、欠缴的情形;未发现因违反税收法律法规而受到处罚的行为。

”2020年4月28日,国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局出具证明:“盘锦顺泽环境科技有限公司自2017年4月14日至2020年4月28日,无重大涉税违法行为被处罚记录,截止本文件出具之日,无欠缴税款。

”2021年2月8日,国家税务总局盘锦市兴隆台区税务局出具《无欠税证明》(编号:盘兴税无欠税证(2021)6号),证明顺泽环境截至2021年2月5日,未发现有欠税情形。

九、分部信息报告期内,公司主营业务收入分部情况如下:(一)按产品列示单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额比例金额比例金额比例1、环保设备64,467.2796.5572,457.4798.7367,529.4098.73苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-459制程污染防控设备48,350.0372.4159,320.3480.8359,345.9986.77末端污染治理设备12,406.5818.5812,744.3817.377,869.2011.50远程在线监测系统3,710.665.56392.740.54314.220.462、环保增值服务2,304.213.45929.261.27869.111.27托管运维53.110.08174.510.24101.180.15第三方检测851.101.27754.761.03767.931.12环保工程服务1,400.002.10----合计66,771.48100.0073,386.73100.0068,398.51100.00(二)按地区列示单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额比例金额比例金额比例1、境内业务66,191.2399.1367,354.4091.7862,415.9191.25华东地区53,627.6980.3258,297.1679.4449,756.4972.74其他地区12,563.5418.829,057.2412.3412,659.4218.512、境外业务580.250.876,032.338.225,982.608.75合计66,771.48100.0073,386.73100.0068,398.51100.00十、经注册会计师审核的非经常性损益明细表根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号),公司编制了非经常性损益明细表,并经致同出具的“致同专字(2021)第110A001641号”《非经常性损益的专项审核报告》核验。

报告期,公司非经常性损益具体内容、金额及对当期经营成果的影响明细如下:单位:万元非经常性损益明细2020年度2019年度2018年度非流动资产处置损益-1.45306.96计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)419.83421.12202.97委托他人投资或管理资产的损益2.46单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--32.70除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35.25-58.45-69.96苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-460非经常性损益明细2020年度2019年度2018年度其他符合非经常性损益定义的损益项目3.150.776.38非经常性损益总额390.19364.89479.05减:非经常性损益的所得税影响数78.1071.3072.29非经常性损益净额312.09293.59406.76减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)54.7049.681.54归属于公司普通股股东的非经常性损益257.39243.91405.21十一、主要财务指标(一)基本财务指标主要财务指标2020年12月31日/2020年度2019年12月31日/2019年度2018年12月31日/2018年度流动比率(倍)1.912.181.72速动比率(倍)1.692.021.49资产负债率(母公司,%)48.8345.5755.89应收账款周转率(次/年)0.891.281.47存货周转率(次/年)3.204.103.86息税折旧摊销前利润(万元)10,091.699,902.009,843.35归属于发行人股东的净利润(万元)6,140.806,478.345,528.62归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)5,883.416,234.435,123.40利息保障倍数(倍)5.126.723.61每股经营活动产生的现金流量(元/股)-0.21-1.630.73每股净现金流量(元/股)-0.370.860.10归属于发行人股东的每股净资产(元/股)8.267.656.32无形资产(扣除土地使用权、探矿权和采矿权)占净资产的比例(%)0.130.090.11上述财务指标的计算方法如下:流动比率=流动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货)/流动负债资产负债率=负债总额/资产总额应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值存货周转率=营业成本/存货平均账面价值息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销归属于发行人股东的净利润=净利润-少数股东损益苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-461归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于发行人股东的净利润-归属于发行人股东的非经常性损益利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/(利息费用+资本化利息)每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的期末净资产/期末股本无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例=无形资产(土地使用权除外)/净资产(二)净资产收益率与每股收益本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算报告期内净资产收益率和每股收益如下:会计期间计算口径加权平均净资产收益率(%)每股收益(元/股)基本每股收益稀释每股收益2020年度按归属于公司普通股股东的净利润计算7.720.610.61按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算7.400.590.592019年度按归属于公司普通股股东的净利润计算10.380.720.72按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算9.990.690.692018年度按归属于公司普通股股东的净利润计算11.910.690.69按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算11.030.640.64上述指标计算公式如下:1、加权平均净资产收益率的计算公式如下:加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从报告期期初起进行加权;计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。

计算比较期间的加权平均净资产收益率时,被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权;计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

2、基本每股收益的计算公式如下:基本每股收益=P÷S苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-462S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

3、稀释每股收益的计算公式如下:稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小值。

十二、经营成果分析最近三年,公司经营成果总体情况如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额增幅金额增幅金额增幅营业收入66,831.88-9.0273,455.927.2768,477.3374.14营业毛利20,621.866.8119,306.550.8719,139.6642.04营业利润7,668.30-7.968,331.3019.206,989.6336.88利润总额7,633.05-7.738,272.8517.467,043.1746.50净利润6,374.63-6.506,817.4613.566,003.2555.04归属母公司股东净利润6,140.80-5.216,478.3417.185,528.6247.89变动趋势如下图所示:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-463报告期内,公司营业收入的同比增长率分别为74.14%、7.27%和-9.02%,营业毛利的同比增长率分别为42.04%、0.87%和6.81%,归属母公司股东净利润的同比增长率分别为47.89%、17.18%和-5.21%。

2018年至2019年,公司经营业绩快速增长,2020年受新冠疫情影响,营业收入呈现小幅下滑,但总体上经营情况相对稳定,盈利能力良好。

(一)营业收入分析1、营业收入构成分析单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额占比金额占比金额占比主营业务收入66,771.4899.9173,386.7399.9168,398.5199.88其他业务收入60.400.0969.190.0978.820.12合计66,831.88100.0073,455.92100.0068,477.33100.00报告期各期,主营业务收入占营业收入的比例分别为99.88%、99.91%和99.91%,公司主营业务突出。

其他业务收入主要为销售废料收入,对公司经营成果贡献较低。

2、主营业务收入构成及变动分析(1)报告期内公司主营业务收入按产品类别构成单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额比例金额比例金额比例1、环保设备64,467.2796.5572,457.4798.7367,529.4098.73制程污染防控设备48,350.0372.4159,320.3480.8359,345.9986.77末端污染治理设备12,406.5818.5812,744.3817.377,869.2011.50远程在线监测系统3,710.665.56392.740.54314.220.462、环保增值服务2,304.213.45929.261.27869.111.27托管运维53.110.08174.510.24101.180.15第三方检测851.101.27754.761.03767.931.12环保工程服务1,400.002.10----合计66,771.48100.0073,386.73100.0068,398.51100.00苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-464(2)报告期内公司主营业务收入变动分析公司的主营业务为制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售,并为客户提供包括远程在线监测、托管运维以及第三方检测在内的环保综合产品及服务。

2019年,发行人主营业务收入增长了4,988.22万元,增幅为7.29%,主要来源于末端污染治理设备销售收入的增长。

2019年,发行人完成了沙钢集团子公司宏昌钢板、中建材水泥产线等大型烟气治理项目。

近年来,发行人加大了钢铁冶金、水泥建材等行业优质客户的开发力度,与中建材、沙钢集团、济源钢铁、信阳钢铁、建龙特钢等客户建立了良好的合作关系。

2020年,发行人主营业务收入同比小幅下降,降幅为9.01%,主要系制程污染防控设备销售收入减少所致。

2020年上半年,受新冠疫情影响,公司及国内下游企业复工时间有所延迟,发行人所销售的环保设备大都需在项目现场进行安装调试,直接影响到发行人的项目实施进度,进而对销售收入产生影响。

从收入结构来看,2018年-2020年,制程污染防控设备和末端污染治理设备销售收入占营业收入的比例超过90%,是公司主要收入来源。

为提升综合服务能力、拓宽业务范围,公司从2017年进入远程在线监测领域;2018年9月,公司完成收购顺泽环境,开展第三方检测业务;报告期内,公司环保服务种类增加,环保综合服务收入逐年增长。

报告期内,主营业务收入变动主要与下游客户的新建及扩产计划、投资安排、更新改造需求、项目规模、项目周期等因素有关,具有合理性。

①制程污染防控设备销售制程污染防控设备是针对精细化制造工艺流程的定制环保系统装备,主要应用于包括泛半导体、精细化工和汽车制造等需要对制造工艺流程进行污染防控的精密制造业。

报告期内,公司制程污染防控设备销售收入分别为59,345.99万元、59,320.34万元和48,350.03万元,占主营业务收入的比重分别为86.77%、80.83%和72.41%,占比较高,是公司的主要收入贡献来源。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-4652019年,公司制程污染防控设备销售收入与2018年基本持平,主要系光伏、光电等泛半导体领域销售收入保持稳定所致。

发行人泛半导体行业收入具有可持续性:1)泛半导体行业的发展前景良好,市场需求持续,给公司泛半导体行业收入持续性带来良好的市场基础。

光伏、消费电子行业技术、产品具有更新换代快的特点,其生产线设备更新、改造会持续带来环保设备上新及改造需求。

2)公司在泛半导体领域的竞争优势,有助于公司未来发展的可持续性。

得益于在泛半导体行业多年深耕和布局,公司已形成了大批长期稳定的存量客户和成功项目案例,在业内具有较高的知名度和品牌效应。

3)2020年,发行人新增泛半导体行业订单69,051.26万元,确认收入订单金额为58,811.79万元。

截至2020年末,发行人泛半导体行业正在执行的在手订单金额为36,486.12万元,发行人泛半导体行业在手订单较为充足,可有效保障发行人泛半导体行业收入的可持续性。

2020年,公司制程污染防控设备销售收入同比小幅下降,主要系受新冠疫情影响,公司及国内下游企业复工时间有所延迟,发行人的项目实施进度有所延缓,进而对制程污染防控设备销售收入产生影响所致。

报告期各期内,制程污染防控设备成套设备销售合同数量分别为104个、104个、95个。

销售合同数量变动主要与下游客户的新建及扩产计划、投资安排、更新改造需求、项目规模、项目周期等因素有关。

报告期内,发行人制程污染防控成套设备平均单价分别为568.32万元/个、568.21万元/个、506.16万元/个,平均成本分别为410.79万元/个、418.34万元/个、344.58万元/个。

报告期内,制程污染防控设备成套设备平均单价和平均成本波动较小。

②末端污染治理设备销售末端污染治理设备主要处理重工业企业在生产环节末端集中排放的各类污染物,目前主要应用于钢铁冶金、水泥建材等末端污染领域。

报告期内,公司末端污染治理设备分别实现销售收入7,869.20万元、苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-46612,744.38万元和12,406.58万元,销售规模总体呈增长趋势。

2019年,末端污染治理设备收入较上年大幅增加,主要系宏昌钢板、湖州槐坎南方水泥有限公司等烟气治理项目于当年完工验收并确认收入所致。

2019年度,发行人完成的钢铁冶金行业项目数量为8个,较2018年度增加了3个,增幅为60%,主要系发行人在开拓新客户的同时,加大了对老客户环保设备需求的挖掘力度,并加强了订单执行力度;2019年度,发行人完成的钢铁冶金行业项目平均销售单价为1,291.91万元/套,较2018年每套平均单价增长了342.37万元,增幅为36.06%,主要系发行人目前处于业务扩张期,在人员、场地等有限的情况下,加大了大型订单的获取力度,并集中优势资源将其打造成标杆项目,以充分发挥行业示范效应,获取更多的订单。

以上两方面因素综合使得公司2019年钢铁冶金行业收入增长较大。

报告期内,发行人末端污染治理成套设备销售合同数量分别为13个、12个、10个,平均单价分别为604.25万元/个、1,062.03万元/个、1,240.62万元/个,平均成本分别为466.54万元/个、820.38万元/个、967.08万元/个。

报告期内,公司末端污染治理成套设备平均单价和平均成本逐年上升,原因系末端污染治理领域主要系钢铁冶金、水泥建材等污染较为严重的重工业企业,其对环保设备的需求较大;发行人目前处于业务扩张期,在人员、场地等有限的情况下,加大了大型订单的获取力度,并集中优势资源将其打造成标杆项目,以充分发挥行业示范效应,获取更多的订单。

由于大型订单的污染物处理量较大、要求的处理效率较高、耗用的材料较多、投入的人工较多等,平均单价和平均成本也较高。

发行人末端污染治理领域收入具有可持续性:1)随着近年来我国环保监管的加强及非电领域排放标准的提高,钢铁、冶金、水泥、玻璃等非电领域的大气排放治理需求日益强烈,末端污染治理市场空间持续扩大。

2)近年来随着行业排放标准的提高,发行人也开始拓展产品应用领域外延,将自主研发的低温液态催化脱硝(LCR)技术向末端污染治理领域推广,技术和产品已获得了中建材、沙钢集团、济源钢铁等客户的认可,建立了良好的末端市场基础。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-4673)2020年,发行人新增末端污染治理领域订单9,702.78万元,确认收入订单金额为14,090.69万元。

截至2020年末,发行人末端污染治理领域正在执行的在手订单金额为35,037.28万元,发行人末端污染治理领域在手订单较为充足,能够较好地保障未来收入的可持续性。

③远程在线监测系统公司自主研发的远程在线监测系统主要是对环保设备运行、排放检测等数据实时采集,经监测平台技术分析、处理,获取目标企业的生产运行情况及废气排放达标情况的相关数据。

报告期内,公司远程在线监测系统分别实现销售收入314.22万元、392.74万元和3,710.66万元。

2020年,远程在线监测系统销售收入较上年大幅增加,主要系发行人子公司苏迪罗完成了向江苏龙恒新能源有限公司车间智能监测控制系统的供货,收入金额为3,362.83万元。

④环保增值服务随着公司客户群体、设备销售领域的不断扩大,公司的环保增值服务业务也实现逐年增长,服务种类不断丰富,报告期内目前公司实现收入的环保增值服务主要包括托管运维、第三方检测业务和环保工程服务。

报告期内,公司环保增值服务合计实现销售收入869.11万元、929.26万元和2,304.21万元。

2020年,环保增值服务收入较上年大幅增加,主要系天合光能(宿迁)光电有限公司污水处理站项目完工验收并确认收入。

(3)主营业务收入按地区分类分析报告期内,公司主营业务收入按地区列示如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额比例金额比例金额比例1、境内业务66,191.2399.1367,354.4091.7862,415.9191.25华东地区53,627.6980.3258,297.1679.4449,756.4972.74其他地区12,563.5418.829,057.2412.3412,659.4218.512、境外业务580.250.876,032.338.225,982.608.75苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-468项目2020年度2019年度2018年度金额比例金额比例金额比例合计66,771.48100.0073,386.73100.0068,398.51100.00报告期内,公司在华东地区销售收入占比较高,原因主要系:一是,华东地区为泛半导体产业的重要聚集地之一,如晶科能源、协鑫集团、东方日升等大型光伏企业,新建项目较多,且该区域的项目投资规模较大;二是,公司在华东地区深耕多年,积累了多行业客户资源,建立了较好的市场渠道和品牌优势,能够更好地随着区域经济扩张而增长。

公司在其他地区的销售收入的变动较大,主要受各期公司在该区域的销售项目的数量和金额波动影响。

2020年,公司在其他地区收入占比大幅增加,主要系公司加大了对华中和东北地区的市场开拓力度,销售规模随之增加所致。

公司境外销售主要包括新加坡、泰国、马来西亚、马来西亚、越南、新加坡越南、韩国、澳大利亚、澳大利亚、韩国等国家。

报告期内,公司境外销售收入稳步提升。

2019年,公司完成了泰国阿特斯二期1.5GW电池片车间废气处理系统项目及组件车间废气处理系统项目的完工验收并确认收入4,546.90万元。

报告期内,公司境外业务金额分别为5,982.60万元、6,032.33万元和580.25万元,占当期主营业务收入比重分别为8.75%、8.22%和0.87%,具体明细如下:单位:万元年度地区客户业务内容和产品结算币种结算方式收入金额(万元)占当期主营业务收入比例2020年越南上海久商国际贸易有限公司废气处理系统人民币银行承兑汇票、人民币转账451.330.68%泰国中建凯德电子工程设计有限公司、上海天相建设发展有限公司、宁波德伟州立进出口有限公司、江苏安博威贸易有限公司、江苏中电创达建设装备科技有限公司硅烷燃烧系统、硅烷尾气处理设备、废气处理系统、风管系统、排气设备人民币银行承兑汇票、人民币转账120.910.18%马来西亚JINKOSOLARTECHNOLOGYSDN.BHD.废气处理配件人民币人民币转账8.010.01%合计---580.250.87%2019年度泰国宁波德伟州立进出口有限公司、江苏安博威贸易有限公司废气处理设备人民币银行承兑汇票、人民币转账4,546.906.19%苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-469年度地区客户业务内容和产品结算币种结算方式收入金额(万元)占当期主营业务收入比例越南TrinaSolar(Vietnam)Science&TechnologyCO.,Ltd.、上海久商国际贸易有限公司废气处理系统设备、硅烷排气扩容美元、人民币美元转账、人民币转账821.951.12%马来西亚JINKOSOLARTECHNOLOGYSDN.BHD.、LONGI(H.K.)TRADINGLIMITED、LONGITECHNOLOGY(KUCHING)SDN.BHD.、LONGI(KUCHING)SDN.BHD废气处理设备及配件美元美元转账663.490.90%合计---6,032.338.22%2018年度新加坡RECSolarPte.Ltd.净化系统设备美元美元转账4,897.027.16%马来西亚JINKOSOLARTECHNOLOGYSDN.BHD.废气系统美元美元转账989.071.45%越南上海久商国际贸易有限公司废气处理系统人民币人民币转账87.620.13%泰国TrinaSolarScience&Technology(Thailand)Ltd.过滤系统及配件美元美元转账8.900.01%合计---5,982.608.75%(4)主营业务收入按客户行业分类分析①主营业务收入按客户行业分类基本情况报告期内,公司客户分布于多行业领域,主要包括泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等。

报告期内公司主营业务收入按下游客户行业分类如下:单位:万元、%主要行业2020年2019年2018年金额占比金额占比金额占比泛半导体51,968.1177.8358,037.8679.0855,616.0481.31精细化工63.790.10235.180.323,219.894.71汽车制造132.060.20909.591.24538.630.79钢铁冶金9,390.9114.0610,334.3214.084,759.366.96水泥建材2,963.124.442,351.293.201,080.201.58其他2,253.493.371,518.492.073,184.394.66合计66,771.48100.0073,386.73100.0068,398.51100.00报告期内,公司在泛半导体行业收入的增长主要源于泛半导体行业投资规模苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-470及环保需求的增长,公司在泛半导体行业的收入变动趋势与行业产能、污染处理需求的变动趋势一致。

为拓宽公司产品应用领域、增强公司盈利能力,公司在报告期内加大了钢铁冶金行业客户的开拓力度,与沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等大型钢铁企业建立了业务关系,2019年公司产品在钢铁冶金行业的收入大幅增长,收入占比大幅上升。

②泛半导体行业及其他行业收入及占比分析报告期内,发行人来自泛半导体行业的收入占比最高,且收入金额持续增加,来自其他行业的收入占比相对出现一定波动。

主要原因如下:1)发行人来自泛半导体行业的收入变动的原因2018年-2020年,发行人在泛半导体行业的收入金额分别为55,616.04万元、58,037.86万元和51,968.11万元,呈先上升后下降的趋势。

2019年,泛半导体行业收入增加的原因主要系:第一,国家环保政策趋严,泛半导体行业排放标准趋严,推动该领域环保治理需求的大幅提升;第二,下游消费电子、光伏行业等行业固定资产投资需求增加带来该领域持续增长的环保设备需求;第三,公司在泛半导体行业的竞争优势、较为庞大的客户基础以及新客户的有效开发,确保了公司在该领域收入的持续稳步增长。

2020年,泛半导体行业收入小幅下滑的原因主要系:2020年上半年,受新冠疫情影响,公司泛半导体行业的下游企业复工时间有所延迟,直接影响到发行人的项目进度情况,部分项目年底未能完工所致。

2)发行人来自其他行业的收入波动原因除泛半导体行业收入以外,公司来自其他行业的收入主要源于钢铁冶金、水泥建材、精细化工和汽车制造行业。

下游各行业的固定资产新建投资或更新改造投资存在一定行业周期性;另外,发行人在这些行业的前期投入相对较少,在产能有限的情况下,会优先满足优势行业市场,因此发行人在其他行业的项目数量较少、收入规模较小,单个客户或订单的变化对行业整体收入的影响较大,并引起一定波动。

以下结合具体行业分析其收入的波动:苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-471报告期内,公司在钢铁冶金行业收入金额2019年大幅增加,主要系公司着力开拓钢铁冶金行业客户,与沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢建立了业务合作。

2019年钢铁冶金行业收入占比大幅提升,主要系当年完成了沙钢集团子公司多个项目订单,使得钢铁行业收入规模进一步扩大。

报告期内,公司在水泥建材行业收入占比逐年上升。

2019年,公司与中建材签订了战略合作协议及补充协议,约定在6年内签订约400条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备供货合同,合计金额约为76亿,未来公司在水泥建材行业的订单充足,有利于公司收入规模的持续稳定增长。

报告期内,公司在精细化工行业和汽车制造行业收入占比存在一定波动,主要系该行业收入规模较小,受单个客户收入影响较大。

③泛半导体行业收入分类情况报告期内泛半导体行业收入按细分行业的收入构成如下:单位:万元细分行业2020年2019年2018年金额占比金额占比金额占比光伏51,785.6899.65%29,529.6750.88%23,205.6441.72%光电及其他182.430.35%28,508.1949.12%32,410.4058.28%合计51,968.11100.00%58,037.86100.00%55,616.04100.00%④光伏行业客户销售收入与光伏行业景气度变动的匹配情况2018年以来,国家发改委、国家能源局等光伏行业主管部门相继出台了多部法规和政策性文件,主要政策文件如下:文件名颁发机构文号颁布时间主要内容产业发展行动计划(2018-2020年)》工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局、国务院扶贫办-2018-4-11到2020年,智能光伏工厂建设成效显著,行业自动化、信息化、智能化取得明显进展;智能制造技术与装备实现突破,支撑光伏智能制造的软件和装备等竞争力显著提升;智能光伏产品供应能力增强并形成品牌效应,“走出去”步伐加快;智能光伏系统建设与运维水平提升并在多领域大规模应用,形成一批具有竞争力的解决方案供应商。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-472文件名颁发机构文号颁布时间主要内容《关于2018年光伏发电有关事项的通知》国家发改委、财政部、国家能源局发改能源(2018)823号2018-5-31合理把握发展节奏,优化光伏发电新增建设规模;加快光伏发电补贴退坡,降低补贴强度;发挥市场配置资源决定性作用,进一步加大市场化配置项目力度。

《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》国家发改委、国家能源局发改能源〔2019〕19号2019-1-7明确了优化平价上网项目和低价上网项目投资环境,保障优先发电和全额保障性收购,鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿等,进一步推进风电、光伏发电平价上网《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》国家发改委发改价格〔2019〕761号2019-4-28将集中式光伏电站标杆上网电价改为指导价,纳入国家财政补贴范围的I~III类资源区新增集中式光伏电站指导价分别确定为每千瓦时0.40元、0.45元、0.55元。

此外,适当降低新增分布式光伏发电补贴标准。

《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》国家能源局国能发新能〔2019〕49号2019-5-28积极推进平价上网项目建设,严格规范补贴项目竞争配置。

上网电价是重要竞争条件,优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。

2019年度安排新建光伏项目补贴预算总额度为30亿元,其中,7.5亿元用于户用光伏,补贴竞价项目按22.5亿元补贴总额组织项目建设,两项合计不突破30亿元预算总额。

《六部门关于开展智能光伏试点示范的通知》工信部办公厅、住建部办公厅、交通运输部办公厅、农业农村部办公厅、国家能源局综合司、国务院扶贫办综合司工信厅联电子〔2019〕200号2019-8-29支持培育一批智能光伏示范企业,包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业;支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合大数据、互联网和人工智能,为用户提供智能光伏服务的项目。

《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》国家能源局国能发新能〔2020〕17号2020-3-5积极推进风电、光伏平价上网项目建设,有序推进风电需国家财政补贴项目建设,积极支持分散式风电项目建设,稳妥推进海上风电项目建设,合理确定光伏需国家财政补贴项目竞争配置规模等。

《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》国家发改委发改价格〔2020〕511号2020-3-31对集中式光伏发电继续制定指导价,将纳入国家财政补贴范围的I~Ⅲ类资源区新增集中式光伏电站指导价,分别确定为每千瓦时0.35元、0.40元、0.49元。

新增苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-473文件名颁发机构文号颁布时间主要内容集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定,不得超过所在资源区指导价。

降低工商业分布式光伏发电补贴标准,降低户用分布式光伏发电补贴标准。

国家相关部门通过减少并逐步取消对光伏发电的补贴政策,为我国光伏行业的健康、可持续发展奠定了良好的市场化基础,国内光伏发电行业已逐步从“补贴时代”迈入“平价时代”。

从全球来看,近年来光伏产业总体运行良好,全球光伏新增装机量保持稳定增长。

2010年-2019年全球光伏新增装机量情况如下:数据来源:SolarPowerEurope2019年,全球光伏新增装机规模达115GW,创历史新高。

截至2019年底,全球光伏组件现有产能达218.7GW,产量达138.2GW,分别同比增长14.9%和19.3%。

2010-2019年全球组件产能和产量基本保持逐年增长态势,2019年组件产量增速明显回升,系海外市场需求爆发影响所致。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-474数据来源:CPIA(中国光伏行业协会)从制造业布局来看,全球光伏产业生产制造重心仍然在亚洲地区,亚洲地区产能约占全球总产能的95.1%,同比上升1.7个百分点。

2019年,受益于海外市场增长,我国光伏各环节产业规模保持快速增长势头,中国大陆依然是全球组件最大生产区域,中国光伏组件产量达到98.6GW,同比增长17.0%。

在海外光伏应用市场快速增长拉动下,我国光伏组件出口规模已连续三年大幅增长,平均增速超45%。

数据来源:CPIA(中国光伏行业协会)报告期内,受益于全球光伏新增装机容量带来的增量产品需求,我国光伏各苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-475环节产业规模保持快速增长势头。

我国光伏组件生产企业陆续新增或扩建产能,带动了相关环保设备需求的持续增长,公司2018年、2019年来自光伏行业客户销售收入分别为23,205.64万元、29,529.67万元,与光伏行业景气度变动相匹配。

(5)成套设备情况报告期内,发行人环保设备收入按成套设备、单体设备及配件分类如下:单位:万元、%项目成套设备单体设备及配件销售收入占比销售收入占比2020年度64,202.2396.15265.040.402019年度72,229.3998.42228.070.312018年度67,275.2698.36254.150.372018-2019年,发行人成套设备销售收入均占主营业务收入的98%以上,为发行人主要的收入来源。

2020年度,成套设备销售收入占主营业务收入比重下降主要系发行人新增环保工程服务收入所致。

(6)收入季节性分析报告期内各季度收入金额及占比情况如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度营业收入占比营业收入占比营业收入占比一季度126.410.19%889.211.215,104.707.45二季度17,810.8026.65%26,927.1136.6621,632.3631.59三季度21,745.0132.54%19,474.2726.5117,032.9224.87四季度27,149.6640.62%26,165.3235.6224,707.3536.08合计66,831.88100.00%73,455.92100.0068,477.33100.00公司收入确认与客户采购时间及具体实施周期密切相关,公司根据客户的需求安排生产、发货和安装调试,不同客户定制化设备的实施进度、技术要求、验收标准等均可能存在差异,报告期内公司分季度营业收入有一定的波动,整体呈现第一季度、第三季度收入相对较低,第二季度、第四季度收入相对较高的特征。

主要原因系:一方面,受春节放假影响,客户设备采购较少,公司生产进度放缓,第一季度的开工与验收项目相对较少;而上年度第四季度开工的项目一般于下一苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-476年度第二季度验收,导致第二季度收入相对较高;另一方面,项目招投标手续或商务谈判一般在春节后陆续开展且项目实施及客户验收存在时间周期,一般于第二季度开工,第四季度进行验收,导致公司第四季度营业收入占比相对较高。

收入季节性变动特征符合行业惯例。

2020年第二季度收入相对较低,主要系受疫情影响,原计划于第二季度验收的项目推迟到第三季度所致。

公司收入确认与客户项目采购时间及项目具体实施周期密切相关,不同项目应客户的需求进行生产、发货和安装调试,客户相关配套设施或项目的实施进度、技术要求、验收安排或要求等从生产到验收周期均有差异。

环保设备行业公司主要采取以项目为单位根据客户需求进行定制化设计、生产、销售的业务模式,存在一定的项目周期,因此收入确认也存在一定的周期性,收入季节性变动特征与发行人所处行业、业务模式、客户需求相匹配。

(7)客户委托付款情况报告期各期客户委托付款金额及占收入比例具体如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度客户委托付款金额104.65510.4044.96营业收入66,831.8873,455.9268,477.33占营业收入的比例0.160.690.07报告期内,发行人客户委托付款占营业收入的比例分别为0.07%、0.69%、0.16%,占比较低。

项目2020年度2019年度2018年度关联公司代为支付103.00503.0620.00企业员工代付1.657.3424.96总计104.65510.4044.96占营业收入的比例0.160.690.07注:关联公司代为支付分以下两种情形:①同一集团内其他公司代为支付及同一实际控制人控制的关联企业代为支付;②母公司向发行人支付部分货款。

报告期内,公司存在个别回款方与签订合同方不一致的客户委托付款情形,客户委托付款金额占合同金额的比例较低。

报告期内,客户委托付款的原因主要苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-477包括:①同一集团内其他公司代为支付及同一实际控制人控制的关联企业代为支付,该类客户关联方内部出于统一调配资金、临时性资金周转、商业习惯的考虑,统筹安排不同关联方主体进行付款;②发行人客户与其母公司一同申请破产清算,根据法院裁定,由其母公司向发行人支付部分货款;③发行人子公司苏迪罗监测业务、顺泽检测业务的部分客户为中小型企业,规范意识较弱,客户的员工出于结算便利直接对发行人付款。

上述客户委托付款金额较小,且均具有真实交易背景,符合行业经营特点,委托付款所对应的营业收入真实。

(8)现金交易报告期内,现金交易金额分别为34.96万元、6.22万元、3.92万元,占当期营业收入的比例分别为0.05%、0.01%、0.01%,占比较小,且逐年下降。

报告期内,发行人主要通过银行对公账户进行货款结算,不存在大额的现金收付款情形,不存在与主要客户、主要供应商之间的现金交易,前述现金交易均为零星收付业务。

报告期内,发行人现金销售情况具体如下:单位:万元项目2020年度2019年度2018年度现金销售合计3.926.2234.91营业收入66,831.8873,455.9268,477.33占营业收入比例0.01%0.01%0.05%公司通过现金结算的销售业务的主要原因是:①公司出售废品,废品收购商通常采用现金付款;②部分零星交易,客户为了便利采用现金付款。

报告期内,无单笔金额超过3万的现金销售收款情况。

报告期内,发行人现金采购情况具体如下:单位:万元项目2020年度2019年度2018年度现金采购合计--0.05采购总额54,301.1545,461.0555,070.46占采购总额的比例--0.00%苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-478公司通过现金结算的采购业务的主要原因是公司通过现金采购小额零配件及支付运费。

报告期内,无单笔金额超过5万的现金采购情况。

由于上述原因,报告期内发行人存在少量的现金交易,均是因开展实际业务需要而发生的,具有一定的必要性和合理性,发行人现金交易的客户或供应商,与发行人均不存在关联关系。

发行人现金收款的销售业务,收入确认原则及依据与银行存款或票据结算的业务无差异,发行人现金付款的采购业务,成本核算原则及依据与银行存款或票据结算的业务无差异,均为实际发生的正常业务,不存在体外循环或虚构业务情形。

发行人的实际控制人及发行人董监高等关联方与现金交易客户或供应商不存在资金往来。

报告期内,发行人现金销售收款的相关现金流入,以及现金采购支付的相关现金流出,均为基于真实销售或采购业务收取及支付的货款,与相关业务发生真实一致,且交易金额较小,不存在异常分布。

报告期内,发行人为减少现金交易,严格规定客户支付货款应使用公对公账户,发行人将持续规范销售收款及采购付款途径,减少或避免现金交易。

(9)公司各类产品自获取订单至验收确认收入之间的各业务环节及时间周期公司与客户签订的设备销售合同关于设备验收的约定一般为:公司将货物发至客户所在地并安装调试,设备达到合同约定标准和要求,客户验收通过后双方签署《竣工验收单》,公司正式完成设备交付。

《竣工验收单》作为验收合格证明,《竣工验收单》的签署日期作为验收合格日期的确认时点。

公司主要产品为制程污染防控设备、末端污染治理设备,均为定制化环保设备,采取“以销定产”的生产模式,公司与客户签订合同后,根据交货期安排生产计划和原材料采购,相关设备出库后,经安装调试、验收等环节。

由于公司产品为定制化产品,客户对设备性能指标要求有所不同,产品设计和功能存在差异,公司不同设备的交付时间、验收时间也会有所差异。

影响产品整体实施周期的因素主要包括客户项目进度要求、客户场地条件、公司产能、采购周期、管理能力等。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-479公司主要项目整体实施周期集中于3-9个月,符合公司的生产模式及产品验收过程,公司产品生产分为设计、专用设备生产及系统安装调试三个主要阶段。

从开始设计至专用设备生产的周期一般为0-3个月,生产至发货完成的周期一般为2-6个月,发货完成至调试验收完成的周期一般为1-3个月。

同行业可比上市公司项目实施周期具体情况如下:龙净环保业务主要包括除尘器及配套设备,以及脱硫、脱硝工程项目,下游客户主要为电力、冶金、水泥等行业,其承揽的大型环保工程总承包项目,建设周期较长,一般在一年以上;永清环保为环保工程总承包类企业,主要从事与烟气排放相关的环保工程的总承包和运营业务,实施的环保工程大多附属于业主火电锅炉、钢铁烧结锅炉、有色冶炼窑炉等主体设施之上,总承包工程的建设过程以及建设完毕之后的运营管理过程周期较长;国林科技主营臭氧系统设备,其中中小型臭氧设备自接单到生产至提交产品周期为30天左右,一般大型臭氧设备为60天左右,应用于饮用水处理和烟气脱硝领域的大型设备周期为90-120天;雪浪环境业务主要集中于垃圾焚烧发电、大型钢铁冶金企业烟气净化与灰渣处理系统业务,具有单项合同金额大,项目执行周期长的特点,生产中需要根据业主方的项目建设进度分批次发货、现场安装,产品从生产到交货验收周期较长;奥福环保主营的蜂窝陶瓷载体产品为标准件产品,生产周期约20-30天左右;VOCs废气处理设备实施周期一般为3个月到1年。

公司及同行业可比上市公司之间产品生产周期及实施周期均存在一定差异,与各公司产品业务类型、业务模式、项目规模等存在差异有关,公司整体实施周期分布符合公司实际情况,具有合理性。

发行人与客户签署的设备销售合同,均在设备验收合格后主要风险和报酬才真正转移,且合同实施周期通常不超过1年,整体周期较短,合同均未约定分阶段按照进度进行验收,故不适用建造合同收入确认方法。

公司采用设备验收后一次性确认收入符合公司生产经营销售特点及《企业会计准则》的规定,并与同行业可比上市公司同类型产品收入确认方法一致,且较建造合同下完工百分比法确认收入更为合理谨慎。

(10)报告期各期招投标销售金额及占比苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-480报告期各期,发行人招投标销售金额及占比情况如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度招投标销售金额22,847.6720,264.1916,799.98当年主营业务收入66,771.4873,386.7368,398.51招投标销售金额占比34.2227.6124.56(11)报告期各期公司订单、框架协议情况报告期各期公司新增订单及框架协议、期末在手订单及框架协议、本期完工订单及本期确认收入的订单情况具体如下:单位:万元项目2020年度2019年度2018年度期初在手订单及框架协议841,242.73105,307.73155,830.84本期新增订单及框架协议81,964.07818,913.6727,849.28本期确认收入订单/本期完工订单75,364.2582,978.6778,372.38期末在手订单及框架协议847,842.54841,242.73105,307.73其中:期末执行中的订单及框架协议72,522.42注389,430.60注240,969.02期末尚未执行的订单及框架协议775,320.12751,812.1364,338.71注1:上表中金额均为含税金额。

本期确认收入订单系本期已完工并确认收入的订单,由于公司产品为定制化设备,客户验收才算正式完工,完工时点即客户验收时点。

注2:2019年末执行中的订单及框架协议金额包括中建材战略合作协议及补充协议约定的预计于2020年执行的金额约7亿元,发行人已开展了前期设计或备货工作,故将该部分金额作为2019年末的执行中金额进行了统计。

注3:2020年上半年,受疫情影响,中建材给发行人另行下达了备货通知,项目执行进度有所延后,部分原计划在当年执行或备货的项目延期到2021年执行,故2020年年末执行中的订单及框架协议金额有所减少。

报告期内公司新增订单及框架协议金额波动较大,主要系2019年公司与中建材国际装备有限公司签订了金额为76亿元的《战略合作协议》及其《补充协议》所致。

2018年、2019年存货余额、预付账款余额与期末执行中的订单金额变动方向不一致,主要原因系公司在手订单以已签订正式合同或协议为统计口径,其中包含部分未在当年期末形成存货或预付账款的框架协议金额。

2018年期末执行中的订单远小于2019年当期确认收入订单主要系2019年当年开始执行的订单在当年完工验收确认收入所致。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-481公司销售的环保设备属于客户生产辅助设备,公司与客户通常会在项目确定时初步约定计划实施周期,但客户可根据实际情况变更设备发货时间、进场安装时间,具体实际实施时间以客户的另行通知为准,从而导致个别项目实施周期超过1年。

报告期各期,实施周期超过1年的环保设备销售收入分别为187.95万元、342.83万元、165.19万元,占各期环保设备销售收入的比例分别为0.28%、0.47%、0.26%,占比很低。

报告期内不存在因公司原因导致的合同延期、中止、变更等情形,个别项目因客户项目实际建设进度和供货时间要求经友好协商后延期,不存在违约的情形,不存在对公司的重大不利影响,亦未造成经济损失。

①2019年新增订单、框架协议情况2019年新增订单、框架协议的不含税金额为724,885.04万元,合同数量是251个。

合同金额500万以上的具体明细如下:单位:万元序号客户名称合同金额获取方式是否新增客户主要内容1中建材国际装备有限公司760,000.00商务谈判是水泥生产线上新及改造(框架协议)2张家港宏昌钢板有限公司17,200.00商务谈判、招投标否烟气处理系统3龙海建设集团有限公司7,000.00商务谈判否高效PERC项目设备4中铁十二局集团建筑安装工程有限公司3,300.00招投标是废气处理系统5宁波德伟州立进出口有限公司3,200.00商务谈判否废气处理系统6中国建筑第二工程局有限公司2,450.00招投标否废气处理系统设备7东方日升(常州)新能源有限公司2,447.34招投标否废气处理设备8江苏安博威贸易有限公司1,938.00商务谈判是废气处理系统9晶科能源科技(海宁)有限公司1,771.00商务谈判否废气处理系统10天合光能(宿迁)光电有限公司1,582.00招投标否污水处理站11常州方硕设备安装工程有限公司1,380.00商务谈判否高效太阳能电池项目设备12中国成达工程有限公司1,167.18商务谈判是尾气处理及输送系统13江苏润阳悦达光伏科技有限公司1,044.43商务谈判、招投标否废气处理设备14中铁三局集团建筑安装工1,000.00招投标否除尘设备、废气处理苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-482序号客户名称合同金额获取方式是否新增客户主要内容程有限公司系统15中国电子系统工程第二建设有限公司976.00商务谈判否废气处理系统16沛县新农农村建设有限公司785.00商务谈判否废气处理系统17张家港扬子江冷轧板有限公司780.00招投标否除尘系统改造18赣州爱康光电科技有限公司774.00商务谈判否废气处理系统19上海久商国际贸易有限公司520.00商务谈判否废气处理设备20盘锦辽河油田大力集团有限公司环保分公司509.47商务谈判是VOCs、LDAR检测服务以上合同的履约期限除框架协议外,一般为3-12个月。

2019年新签订的框架协议金额较大,主要系:由于看好水泥行业未来较大的市场空间和较高的利润空间,公司2019年与中建材国际装备有限公司签订了金额为76亿元的《战略合作协议》及其《补充协议》,未来中国建材集团有限公司体系内的400条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备将由发行人供货,预计合同总金额为76亿元,分六年实施,预计2020年-2022年内分别签订合同金额7亿元、12亿元、15亿元,2023-2025年约签订合同总额42亿元。

该框架协议系合同双方今后长期合作的指导性文件,表明合同双方的合作意向及计划,具体须以合同双方在框架协议基础上另行签订的项目合同为准。

截至2020年末,该协议项下已签订的合同金额为15,094.00万元,其中已执行完毕的合同金额为5,253.00万元,具体如下:单位:万元序号项目名称合同金额涉及生产线条数执行情况截至2020年末收款情况1南方水泥槐坎脱硫脱硝项目2,603.001已完成已收款780.90万元2中联水泥登封项目2,650.001已完成已收款1,590.00万元3河源金杰环保熟料水泥项目915.001执行中收款274.50万元4峨眉山西南水泥项目1,426.001执行中-5南方水泥槐坎氮氧化物深度治理项目7,500.002执行中-2020年公司该协议项下的合同签署及执行情况未达预期的主要原因如下:1)自2020年1月以来,新型冠状病毒肺炎疫情自湖北省武汉市快速蔓延至全国。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-483受此影响,中建材集团内部分水泥生产线上新及改造进度有所延缓;2)中建材系国务院控制的国有企业,项目涉及的生产线数量较多、总金额较大,内部审批周期较长;3)水泥行业超低排放政策目前仅在部分地区实施,在全国范围内实施尚需一定的时间。

中建材希望以发行人已执行完的南方水泥槐坎脱硫脱硝项目、中联水泥登封项目为示范项目,逐步在全国范围内开展上新及改造。

②主营业务收入占当期确认收入订单的比例存在小幅波动的原因报告期内主营业务收入占当期确认收入订单的比例存在小幅波动,主要原因系:一是报告期内增值税税率政策变化;二是报告期内公司存在直接出口收入,该部分收入免征增值税。

具体如下:单位:万元,%项目2020年度2019年度2018年度主营业务收入66,771.4873,386.7368,398.51主营业务收入增值税销项税额8,492.649,512.739,882.16占比12.7212.9714.45报告期内,主营业务收入增值税销项占主营业务收入的综合比例分别为14.45%、12.97%、12.72%,存在一定波动,主要由2018年、2019年增值税税率调整所致。

根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)规定,自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%/11%税率的,税率分别调整为16%/10%。

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定,自2019年4月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%/10%税率的,税率分别调整为13%/9%。

公司2019年、2020年增值税销项税额占主营业务收入比例与法定税率基本持平,2018年占比略低于法定税率,主要系当年RECSolarPte.Ltd净化系统设备项目直接出口收入金额较大,该部分收入免征增值税拉低整体占比所致。

(12)环保工程服务相关信息和财务数据公司的环保工程服务内容主要为工业污染治理工程服务业务,经营模式采取EPC模式,关键业务流程是根据客户特定需求,完成工业污染治理的工程方案制苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-484定、工程物资采购、工程施工、调试运行,最终验收合格后交付客户使用。

2018年-2019年,公司不存在环保工程服务收入。

2020年,公司实现环保工程服务收入1,400.00万元,占主营业务收入比例为2.10%。

(二)营业成本分析1、营业成本构成报告期内,营业成本如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额占比金额占比金额占比主营业务成本46,210.02100.0054,149.36100.0049,337.67100.00其他业务成本------合计46,210.02100.0054,149.36100.0049,337.67100.002、主营业务成本分析报告期内,公司主营业务成本按产品划分如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额占比金额占比金额占比1、环保设备销售44,587.4796.4953,816.9199.3949,167.4899.66制程污染防控设备32,932.9671.2743,717.8080.7442,905.0386.96末端污染治理设备9,670.3920.939,844.5618.186,070.2612.30远程在线监测系统1,984.124.29254.540.47192.190.392、环保增值服务1,622.543.51332.450.61170.190.34托管运维41.850.09108.080.2065.610.13第三方检测487.411.05224.380.41104.580.21环保工程服务1,093.282.37合计46,210.02100.0054,149.36100.0049,337.67100.00报告期内,公司主营业务成本中,环保设备销售成本占主营业务成本的比重最高,其中,制程污染防控设备的成本占比均在70%以上。

公司主营业务成本的构成与主营业务收入构成相匹配,符合公司业务特点。

报告期各期内,发行人制程污染防控设备中成套设备销售成本分别为苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-48542,721.93万元、43,507.63万元、32,734.99万元,逐年增长,与制程污染防控设备销售收入变动趋势相符。

2019年,发行人主营业务成本较2018年增长4,811.69万元,增幅为9.75%,主要系末端污染治理成套设备成本增加所致,发行人在人员、场地等有限的情况下,加大了大型客户、大额订单的获取力度。

因此2019年主营业务成本增加主要系末端污染治理设备中大型项目的占比扩大所致。

整体来看,营业成本的变动趋势与营业收入的变动趋势相符。

营业成本变化的原因主要为报告期各期各类产品在处理量、性能指标等方面存在差异导致的产品成本差异。

(1)公司主要产品的营业成本构成分析①制程污染防控设备成本构成单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额占比金额占比金额占比原材料26,771.1381.2936,547.2383.6034,028.6979.31外购劳务3,220.769.782,822.696.464,678.4510.90直接人工1,572.254.771,996.034.571,761.874.11制造费用及其他1,368.824.162,351.865.382,436.035.68总计32,932.96100.0043,717.80100.0042,905.03100.00制程污染防控设备产品成本主要是原材料成本。

报告期内,公司制程污染防控设备的原材料成本占制程污染防控设备成本比重分别为79.31%、83.60%及81.29%,占比较高。

制程污染防控设备的原材料包括金属型材及组件、塑料型材及组件、风机、电气材料、泵、过滤器件、仪器仪表等。

公司采取以项目为核心的定制化采购和生产模式,根据具体项目的不同需求制定采购计划,原材料成本较高。

报告期内,制程污染防控设备产品成本中的外购劳务成本占制程污染防控设备成本比重分别为10.90%、6.46%及9.78%。

报告期内,外购劳务成本主要为外协加工及设计安装劳务成本。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-486报告期内,公司制程污染防控设备的制造费用及其他的金额分别为2,436.03万元、2,351.86万元及1,368.82万元主要包括差旅费、运输费、机物料消耗费、吊车费、检测费、维修费及租赁等。

②末端污染治理设备成本构成单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额占比金额占比金额占比原材料6,662.4668.907,153.9072.674,316.3871.11外购劳务2,681.4227.732,525.1725.651,292.5121.29直接人工164.971.7171.040.72192.813.18制造费用及其他161.541.6794.450.96268.564.42总计9,670.39100.009,844.56100.006,070.26100.00报告期内,末端污染治理设备的主要成本是原材料成本和外购劳务成本。

报告期内,公司末端污染治理设备的原材料成本金额分别为4,316.38万元、7,153.90万元及6,662.46万元,占末端污染治理设备成本比重分别为71.11%、72.67%及68.90%,占比小幅波动。

末端污染治理设备的原材料包括金属型材及组件、塑料型材及组件、电气材料、泵、过滤器件、仪器仪表等。

报告期内,公司末端污染治理设备外购劳务金额分别为1,292.51万元、2,525.17万元及2,681.42万元,占末端污染治理设备成本比重分别为21.29%、25.65%及27.73%,占比呈逐年上升趋势。

由于末端污染治理污染设备主要应用于钢铁冶金、水泥建材等行业,这些行业的设备安装复杂度及工作量相对较高,故外购劳务占比与制程污染防控设备相比较高。

2019年,外购劳务成本占比同比增加,主要系宏昌钢板项目的施工安装工作量较大,而公司自身人力、产能不足,故通过外购施工安装劳务予以解决,导致外购劳务成本有所增加。

报告期内,公司末端污染治理设备的制造费用金额分别为268.56万元、94.45万元及161.54万元,末端污染治理设备的制造费用包括差旅费、运输费、机物料消耗费、吊车费、检测费、维修费及租赁费等。

劳动密集型企业通常为劳动成本占产品成本较高的企业。

报告期内,公司主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备,在制程污染防控设备的成本结苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-487构中,原材料成本占比分别为79.31%、83.60%和81.29%,直接人工占比分别为4.11%、4.57%和4.77%;在末端污染治理设备的成本结构中,原材料成本占比分别为71.11%、72.67%和68.90%,直接人工占比分别为3.18%、0.72%和1.71%。

因此,从公司主要产品成本结构来看,公司原材料成本占比较高,人力成本占比相对较低,不符合劳动密集型企业劳动成本占比较高的特点。

另外,公司对研发投入和技术先进性的要求比较高,公司生产经营的核心驱动力是设计研发能力、高效全面的污染防控技术和丰富的多行业项目经验,主要依靠设计人员制定技术方案、生产工人项目经理对生产制造和系统安装调试全流程掌控,通过合理的人员配置实现最优组合。

综上,发行人不属于劳动密集型企业。

③结合设备组成、生产过程等因素,分析两类设备成本结构存在差异且变动趋势不同的原因及合理性制程污染防控设备与制程工艺主体设备紧密连接,根据生产过程分阶段、精细化处理,对每个阶段的污染物进行同步收集和处理,须用到风机、泵、管路及其他配件相对较多;末端污染治理设备是在生产末端进行集中、一体化处理。

从设备组成角度,由于制程污染防控设备的污染物处理种类较多,设备构成的精细化程度更高,故在产品成本结构中,制程污染防控设备的原材料成本占比更高。

制程污染防控设备、末端污染治理设备的主要生产过程均包括技术方案设计、专用设备生产和系统安装调试等三个环节。

但在专用设备生产阶段有所区别,制程污染防控设备的核心处理塔在宁国环创生产基地完成较多,项目现场进行整体组装、安装;末端污染治理设备由于体积较大,生产基地场地有限,现场预制较多,部分工序通过外购劳务完成,所以外购劳务成本占比相对较高。

综上,从设备组成和生产过程角度来看,两种设备存在一定区别,进而导致两类设备的成本结构存在差异且变动趋势不同,符合公司业务实际情况,具有合理性。

(2)外购劳务成本分析苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-488报告期各期,劳务外包金额及占当期营业成本比例如下:单位:小时、万元项目2020年2019年2018年外购劳务采购额7,026.815,705.646,344.15营业成本46,210.0254,149.3649,337.67占营业成本比例15.2110.5412.86营业收入66,831.8873,455.9268,477.33占营业收入比例10.517.779.26报告期内,公司外购劳务金额分别为6,344.15万元、5,705.64万元及7,026.81万元,占当期营业成本的比例分别为12.86%、10.54%及15.21%。

2019年,营业收入和营业成本呈增长的趋势,公司外购劳务采购额占主营业务收入比和占主营业务成本比均下降,主要系随着宁国环创产能的持续提高,部分生产工序、安装作业改由宁国环创自行完成,所以外购劳务占比有所下降。

报告期内,公司外购劳务采购规模总体上与公司经营情况相匹配,且2019年占比有所下降。

2020年,公司外购劳务采购额占主营业务收入比和占主营业务成本比均有所回升,主要系受疫情影响,多个项目执行进度延缓,为了抢工期进度,通过增加外购劳务解决所致。

①外购劳务的必要性及合理性,是否符合行业惯例报告期内,外购劳务主要包括施工安装劳务、外协加工劳务等。

其中,施工安装劳务主要为项目现场提供施工安装服务;外协加工劳务主要为原材料的切割、焊接等初步加工服务。

公司采用外购劳务的必要性及合理性主要是:第一,部分下游客户的设备现场安装工作量及复杂度较高,公司在自有安装人员紧张的情况下,采用部分外购施工安装劳务的方式;第二,随着业务规模不断扩大,公司同时执行多个项目导致产能紧张,为提高项目周转效率、满足工期要求,公司将部分非核心工序如切割、焊接等交由外协单位进行简单加工。

报告期内,外购劳务平均薪酬和自有生产人员的平均薪酬的对比情况如下:单位:万元项目2020年2019年2018年苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-489外购劳务平均薪酬9.5210.559.50自有生产人员平均薪酬9.149.539.45报告期内,外购劳务平均薪酬高于发行人自有生产人员平均薪酬,但发行人仍较多采用外购劳务主要系:第一,部分下游客户的设备现场安装工作量及复杂度较高,公司自有安装人员紧张,产能不足,需通过外购劳务予以解决;第二,公司业务特点是项目现场用工量多,且用工需求具有波动性,为了灵活调配用工,有效节约固定人力成本,以满足弹性管理需求,符合成本效益原则。

同行业可比上市公司龙净环保、国林科技、雪浪环境均有较大金额的外购劳务,永清环保、奥福环保未查阅到其公告中关于外购劳务的相关信息披露。

因此,公司外购劳务金额较大的情况符合行业经营特点。

基于项目需求、自身产能及周转效率等多方面因素,同时为保证供货的及时性,公司采用外购劳务的方式具有合理性且符合行业惯例。

②外购劳务的采购定价报告期内,公司外购劳务的采购定价系由供应商根据项目工作量及综合单价测算总价款进行报价。

公司在参考市场价的基础上,结合供应商的合作历史、供应能力、交货及时性、完成质量等综合实力及成本控制等多方面考虑,通过询价、比价后与供应商协商确定。

2020年外购劳务的工时总数为1,095,288.00小时,外购劳务采购总额为7,026.81万元,外购劳务的平均单价为49.61元/小时,外购劳务平均薪酬为7,937.17元/月。

2020年发行人外购劳务的工时总数较高,主要系2020年受疫情影响,多个项目执行进度延缓,为了抢工期进度,通过增加外购劳务解决所致。

外购劳务平均单价系根据全年的采购额及工时总数测算,2019年外购劳务的平均单价为54.97元/小时,2020年外购劳务平均单价为49.61元/小时,较2019年略有降低,主要系外购劳务成本中平均单价相对较低的外协加工成本占比提高所致。

报告期内,公司的劳务供应商均不是公司关联方,公司外购劳务金额定价公允,外购劳务成本对公司财务数据不存在较大影响。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-490③制程污染防控设备的外购劳务成本占比、末端污染治理设备外购劳务成本占比变动的原因报告期内,公司制程污染防控设备的外购劳务成本金额分别为4,678.45万元、2,822.69万元及3,220.76万元,占比分别为10.90%、6.46%及9.78%。

2019年制程污染防控设备的外购劳务成本占比下降的原因主要为两方面:第一,公司生产基地宁国环创的产能持续提高,对外购劳务的替代效应明显,部分加工、安装工序改由宁国环创自行完成;第二,报告期内,随着制程污染防控设备销售规模的扩大,公司增加了标准件及定制化加工件的采购规模,以提高采购效率,导致原材料成本占比逐年上升,外购劳务成本占比随之下降。

2020年,制程污染防控设备的外购劳务成本占比有所上升的主要原因是:受疫情影响,国内下游企业延迟复工,导致部分项目进度延缓,正式开工后,为了弥补延迟的工期,加之自有生产人员产能有限,导致部分项目通过外购劳务予以解决。

报告期内,公司末端污染治理设备的外购劳务成本金额分别为1,292.51万元、2,525.17万元及2,681.42万元,占比分别为21.29%、25.65%及27.73%。

末端污染治理设备主要应用于钢铁冶金、水泥建材等行业,这些行业的设备安装复杂度及工作量相对较高,通过外购施工安装劳务予以解决,导致外购劳务成本相对较高。

2019年沙钢集团宏昌钢板锅炉烟气处理项目的现场施工安装工作量较大,且客户对项目工期要求较为严格,故2019年外购劳务成本较2018年有所上升。

④结合行业特点、生产模式等,分析发行人所在行业外购劳务较多的原因及合理性公司所处行业为环保行业,同行业公司主要从事环保设备的生产和销售。

环保设备多为定制化设备,需进行自主设计、生产和现场安装,具有工作量大的特点。

行业内公司多采用自主生产与外购劳务结合的生产模式。

行业内公司采用外购劳务的原因主要有以下几点:第一,部分工序使用频率较少,技术含量低,设备投入较大,自行加工成本较高;第二,部分工序交由外协机器焊接替代原有人工焊接,可以释放自有劳动力,同时提高效率;第三,弥补产能不足,解决场地有限的问题,将部分工序交由外协完成;第四,客户的设苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-491备现场安装工作量较大,公司在自有安装人员紧张的情况下,采用外购施工安装劳务的方式完成。

综上,行业内公司采用外协加工、安装劳务较多,符合行业特点及生产模式的要求,将部分非核心生产工序采用外协加工、部分现场施工安装采用外购劳务,可以提高生产效率,具有合理性。

⑤发行人对外购劳务供应商的选择标准、更换频率,及对外购劳务提供服务质量的管理控制措施A.发行人对外购劳务供应商的选择标准、更换频率外购劳务供应商主要分为两种,施工安装劳务供应商和外协加工劳务供应商。

其中,施工安装劳务供应商主要为项目现场提供施工安装服务,外协加工劳务供应商主要提供原材料的切割、焊接等初步加工服务。

对于施工安装劳务供应商的选择,发行人主要系结合项目安装工作量和难度的要求,综合考量供应商的安装资质、安装质量、资金状况、合作历史情况等方面,评估其综合实力。

对于外协加工劳务供应商的选择,发行人主要系根据项目工期要求,综合考虑供应商的供货及时性、加工质量、设备及产能等方面,进行择优选择。

报告期内,公司外购劳务大多为就近采购,以确保供应商提供劳务及时、快捷,从而可以满足项目工期进度要求。

报告期内,公司存在跨区域采购劳务的情况,但该劳务供应商一般在项目当地有施工安装团队或加工现场,可以及时提供劳务,供货效率相对较高。

报告期内,外购劳务的采购定价系由供应商综合考虑项目工作量、工期、市场行情、人力成本等因素进行报价。

公司在考虑供应商的合作历史、供应能力、交货及时性、完成质量等综合实力及成本控制等多方面后,通过询价、比价后与供应商协商确定。

因此,公司外购劳务的采购价格相对公允。

公司从质量、价格、交货期及售后服务等多维度,对劳务供应商进行择优选择,建立了合作劳务供应商名录。

公司进行劳务采购时,从合格劳务供应商名录中选择,并实行年度评价制度,根据评价结果对合格供应商名录进行调整,实现合格劳务供应商名录的动态管理。

外购劳务供应商的更换频率较低。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-492B.对外购劳务提供服务质量的管理控制措施公司严格控制外购劳务供应商提供服务的质量,公司项目人员对外购劳务的工艺和质量进行过程监督,并提供技术支持和现场指导。

劳务完工后,公司会根据技术要求对服务的质量进行检验,以确保质量达标。

(3)外协加工成本分析报告期内,公司存在外协加工的情形。

报告期内,公司外协加工费金额及占比情况如下:单位:万元、%项目2020年2019年2018年外协加工费3,382.201,996.961,638.28采购总额54,301.1545,461.0555,070.46占采购总额比例6.234.392.97占营业成本比例7.323.693.32报告期内,外协加工劳务主要包括切割、焊接等。

报告期内,公司外协加工费分别为1,638.28万元、1,996.96万元及3,382.20万元,占采购总额比例分别为2.97%、4.39%及6.23%,占营业成本比例分别为3.32%、3.69%及7.32%。

2019年,公司外协加工费占比略有上升主要系随着业务规模的增长,为提高项目周转效率、满足工期要求,公司外协加工需求随之增长。

2020年,公司外协加工费占比有所上升的主要原因是:受疫情影响,国内下游企业延迟复工,公司通过增加外协加工采购来弥补延迟的工期进度。

未来随着本次募集资金投资项目新建厂房项目达产,公司自有产能逐步释放,公司外协加工比例将有所降低。

外购劳务包含外协加工,从核算口径来看,两者存在部分重合,重合的金额即是外协加工费的金额。

发行人外协加工和外购劳务不构成转包或分包。

公司采用外协加工的必要性主要是:第一,为了弥补自身产能不足及解决场地有限的问题,公司采取将部分工序通过外协的方式来完成。

公司成立了子公司宁国环创作为生产基地,随着宁国环创产能的持续提高,部分工序改由宁国环创自行完成。

第二,随着业务规模不断增加,存在同时期多个项目并行,产能相对紧张的情况,为了保证生产效率,公司将一些工序交由外协进行简单加工。

公司将部分工序通过外协完成,弥补短期内产能不足,符合公司经营情况,具有合理苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-493性。

(4)宁国环创的基本情况及对外购劳务的替代情况宁国环创为发行人生产基地,主要业务内容为环保设备的生产,报告期各期的净利润分别为673.63万元、854.22万元和700.47万元。

公司环保设备系根据客户实际需求进行设计、生产、安装调试,属于定制化设备,不存在标准化、大批量的产品生产情况,不同产品由于工艺要求、产品性能、设计规模等存在较大差异,因此公司主要产品不存在传统意义上的“产能”、“产量”的概念,宁国环创为公司生产基地,其主要人员为生产人员,其实际生产能力主要取决于生产人员投入的工时数量,故以生产人员工时为标准计算产能利用率。

报告期各期宁国环创产能利用率情况如下:项目2020年2019年2018年平均人数(人)76.0078.0071.00标准工时(小时)188,284.00192,816.00175,512.00实际工时(小时)214,212.28220,475.97203,593.40产能利用率113.77%114.35%116.00%注:标准工时=Σ(每月工作天数×8小时×12×年平均人数)由上表可知,2018年、2019年、2020年产能利用率均高于100%,公司通过宁国环创产能的释放不断减少对外购劳务的需求。

报告期内宁国环创生产工时与外协加工工时情况如下:单位:小时项目2020年2019年2018年宁国环创生产工时214,212.28220,475.97203,593.40外协加工工时557,784.00350,912.00316,608.00宁国环创生产工时占外协加工工时的比例38.40%62.83%64.30%报告期各期,宁国环创生产工时占外协加工工时的比例分别为64.30%、62.83%及38.40%。

2020年,受疫情影响,项目工期延迟,复工后为了弥补停工影响的项目进度,发行人增加了外协加工的规模,导致占比有所下降。

(5)成本核算流程和方法结合公司业务特点,公司制定的成本核算方式为:以具体项目作为成本核算苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-494对象,按照具体项目进行成本归集核算。

具体归集、结转过程如下:①直接材料:生产过程中,该部分按照具体项目生产订单实际领用的材料成本进行归集,材料出库时采用加权平均法计价;②外购劳务:按照具体项目实际采购的劳务成本进行归集;③人工成本:人工成本按照项目归集,并按工时在各项目间进行分配,具体以参与项目人员当月在项目耗用的工时占总工时的比例将员工薪酬分配至各项目。

④制造费用:按费用类别归集当月实际发生的制造费用,并按照工时在各项目之间进行分配;项目实施过程中发生的运输费、差旅费等,直接计入各项目成本。

公司根据前述各成本项目的归集和分配方法,核算出各项目的生产成本金额,计入在产品核算,设备验收完成销售确认收入时,以项目为单位将生产成本结转至库存商品,再结转至主营业务成本。

2020年,发行人新增环保工程服务收入,且自2020年1月1日起执行新收入准则。

针对环保工程服务业务,项目发生合同履约成本时,借记“合同履约成本—工程施工”,贷记“银行存款”、“应付职工薪酬”、“原材料”等科目;月末,对合同履约成本进行摊销时,借记“主营业务成本”等,贷记“合同履约成本—工程施工”科目。

综上所述,发行人成本核算方法、直接材料、直接人工、制造费用等的归集和分配符合《企业会计准则》相关规定。

(6)发行人机器设备金额较小、生产能力主要取决于人工工时、外购劳务比例较高的原因及合理性①发行人机器设备金额较小的原因及合理性公司生产过程主要包括技术方案设计、专用设备生产和系统安装调试三个环节。

在专用设备生产阶段,公司并非通过传统意义的生产线直接产出产成品,而是自主生产核心处理塔,外购标准件及定制化加工件,并根据设计方案完成组装。

公司生产所用标准件通过外购方式取得,公司外购零配件整体比例较高,公司无苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-495需大型机器设备用于生产标准件。

公司自主生产比例相对较低,自主生产阶段所用设备主要为检测、加工、安装等小型设备。

因此,公司的机器设备金额较小。

②发行人生产能力主要取决于人工工时的原因及合理性在实际生产过程中,公司采用柔性化的生产方式,生产能力主要体现在技术方案设计、核心部件生产及组装、系统安装调试等环节,生产所用标准件通过外购方式取得,核心部件生产所需机器设备较少。

相比机器设备规模,公司生产人员的数量及工时更能反映公司的生产能力。

在自有生产人员不足的情况,公司主要通过外购劳务的方式予以满足。

因此,发行人生产能力主要取决于人工工时具有合理性。

③发行人外购劳务比例较高的原因及合理性公司生产及安装人员数量有限,部分工序需要外购劳务予以解决。

部分下游客户的设备现场安装工作量较大,在自有生产人员紧张的情况下,公司会选择外购安装劳务。

另外,受现有生产场地面积及人员规模限制,公司会将部分非核心工序如切割、焊接等交由外协单位完成,以提高效率、满足工期要求。

因此,公司外购劳务比例较高。

综上,发行人机器设备金额较小、生产能力主要取决于人工工时、外购劳务比例较高,符合公司业务及生产模式特点,具有合理性。

(7)发行人根据项目地点就近采购材料、设备的合理性和可行性。

公司采取以项目为核心的定制化采购模式,根据客户需求进行设计后,设计部门向采购部门下发外购部件的物料清单及技术资料,并向生产部门下发物料清单及技术图纸。

采购部需根据设计管理部制定的采购请购单,结合项目工期、材料需求量、供货周期等因素安排和实施采购计划,并根据项目进度及时跟踪更新。

公司向外购供应商下达定制采购要求,提供所需技术参数或技术图纸,供应商完成制造后将外购件运输至项目现场。

①就近采购材料、设备的合理性对于外购件的采购,公司会基于项目工期、客户需求等因素考虑,根据项目地点就近采购,一方面,当地供应商供货速度更快、服务效率更高,在项目工期苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-496紧张的情况下,可以满足工期要求;另一方面,就近采购可以节约采购时间及运输成本,售后服务也更加便捷。

公司就近采购的原材料主要为标准件,标准件系通用型材料,通过根据项目需要就近采购,可以确保供货及时、灵活。

另外,就近采购可以降低运输成本,并提高供货效率和售后服务的及时性。

在成本控制方面,公司在满足项目工期、确保产品质量的前提下,优先会采用就近采购的方式,降低运输成本,提高供货效率,缩短工期,从而减少项目整体成本。

②就近采购材料、设备的可行性由于公司就近采购的原材料主要为标准件,可供选择的供应商数量较多,公司通过严格的供应商甄选体系选择的当地供应商大多具有一定规模的生产能力或长期、成熟的供应渠道,能够保证供货的质量和数量,并确保供货的及时性。

综上,公司采用就近采购材料、设备具有合理性和可行性。

(8)外购标准件、外购定制化加工件、自产零部件比例的影响因素分析影响外购标准件、外购定制化加工件、自产零部件比例的因素主要包括产品结构、产品方案、项目工期及自身产能等。

报告期内,公司销售的环保设备具有处理污染物种类多、成分复杂及定制化程度较高的特点。

随着公司产品结构中大型成套设备的规模增长,产品定制化需求提高,非标准件的采购需求也随之增加。

可见,公司整体的产品结构变化会影响标准件和非标准件的比例。

公司环保设备为定制化产品,各个项目的产品方案不同,在污染物处理量、处理标准、工艺要求和产品性能等均存在差异,且不同下游行业的设备主要组成也存在区别。

公司根据各个项目的产品方案确定材料选型,从而会影响标准件和非标准件的比例。

在非标准件的采购需求大致确定后,公司会结合项目工期及自身产能的情况,进一步确定是通过自产还是外购完成,进而也会影响到自产零部件和外购定制化加工件的比例。

苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-497(三)毛利及毛利率分析报告期内,公司毛利及毛利率情况如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度主营业务毛利20,561.4619,237.3719,060.84其他业务毛利60.4069.1978.82综合毛利20,621.8619,306.5519,139.66主营业务毛利率30.7926.2127.87其他业务毛利率100.00100.00100.00综合毛利率30.8626.2827.95报告期内,公司综合毛利率分别为27.95%、26.28%及30.86%。

由于主营业务在营业收入中的占比约99%,故公司的综合毛利率主要由主营业务毛利率决定。

公司其他业务收入主要为PP板边角料及废料收入,报告期内,公司其他业务收入分别为78.82万元、69.19万元及60.40万元,占各期营业收入的比例分别为0.12%、0.09%及0.09%,金额较小,占比较低。

边角废料为各项目材料生产加工过程中产生,其材料采购成本已根据原材料领用情况在营业成本中按项目核算,未在其他业务成本中单独核算边角料成本。

且边角废料由回收单位直接到厂回收,未发生相关运输成本,经办人员工时占用极短,相关人员已根据职能核算工资分配,未单独核算销售废品占用的工时。

公司其他业务收入主要为边角废料收入,相关成本虽未在其他业务成本中核算,但根据成本效益原则已在相关科目完整核算,不存在少记成本的情况,其他业务毛利率为100%,符合公司实际情况,具有合理性。

1、主营业务毛利构成分析报告期内,主营业务毛利按产品类别列示如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度金额占比金额占比金额占比1、环保设备销售19,879.8096.6818,640.5696.9018,361.9396.33苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-498项目2020年度2019年度2018年度金额占比金额占比金额占比制程污染防控设备15,417.0774.9815,602.5481.1116,440.9686.26末端污染处理设备2,736.1813.312,899.8215.071,798.949.44远程在线监测系统1,726.548.40138.200.72122.030.642、环保增值服务681.673.32596.813.10698.923.67托管运维11.260.0566.430.3535.570.19第三方检测363.691.77530.382.76663.353.48环保工程服务306.721.49----合计20,561.46100.0019,237.37100.0019,060.84100.00报告期内,公司主营业务毛利分别为19,060.84万元、19,237.37万元及20,561.46万元,呈逐年上升趋势。

毛利贡献主要来源于环保设备,三类环保设备合计实现毛利占主营业务毛利比重分别为96.33%、96.90%及96.68%。

2、主营业务毛利率变动分析(1)主营业务毛利率变动按产品分析报告期内,公司主营业务产品的毛利率及收入占比情况如下:单位:万元、%项目2020年度2019年度2018年度毛利率收入占比毛利率收入占比毛利率收入占比1、环保设备销售30.8496.5525.7398.7327.1998.73制程污染防控设备31.8972.4126.3080.8327.7086.77末端污染治理设备22.0518.5822.7517.3722.8611.50远程在线监测系统46.535.5635.190.5438.840.462、环保增值服务29.583.4564.221.2780.421.27托管运维21.200.0838.070.2435.160.15第三方检测42.731.2770.271.0386.381.12环保工程服务21.912.10合计30.79100.0026.21100.0027.87100.00报告期内,公司主营业务毛利率分别为27.87%、26.21%及30.79%,总体呈苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-499现先下降后上升的趋势。

报告期内,公司主营业务毛利率存在一定波动,主要原因有以下几方面:第一,公司所处环保行业竞争加剧,环保行业毛利率整体呈现下滑趋势,公司毛利率变动趋势与行业总体情况一致;第二,公司环保设备应用于不同下游行业的毛利率也存在一定差异,公司环保设备属于定制化产品,公司根据不同下游行业客户的需求制定项目方案,报告期各期不同项目对设备性能、排放标准、现场工况条件等要求不同,在工艺设计、设备材料、人员配备等方面也存在差异,从而导致毛利率的变化。

报告期内各下游行业产品毛利率波动及变化趋势存在差异具有合理性。

具体各产品的毛利率及变动情况如下:①制程污染防控设备毛利率变动分析报告期内,公司制程污染防控设备销售毛利率分别为27.70%、26.30%及31.89%,呈现先下降后上升的趋势,与公司主营业务毛利率变动趋势一致。

1)根据下游行业分类公司制程污染防控设备应用主要下游行业毛利率及其收入占主营业务比重情况如下:单位:%下游行业2020年度2019年度2018年度毛利率占主营业务收入比重毛利率占主营业务收入比重毛利率占主营业务收入比重泛半导体32.0670.6326.3078.8826.9081.20精细化工32.350.1010.980.3243.244.67汽车制造20.070.2019.391.1532.540.79报告期内,公司制程污染防控设备产品主要应用于泛半导体行业,其收入占主营业务比重较高,对制程污染防控设备产品毛利率影响较大。

报告期内,2019年公司泛半导体行业产品毛利率同比下降,主要系为持续提升公司在泛半导体行业的市场份额,公司在参与大型项目招投标过程中适当降低了部分项目报价所致;2020年公司泛半导体行业产品毛利率有所回升,主要苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-500系受益于下游光伏行业的扩产潮以及发行人在光伏行业的品牌优势,发行人适当提高设备报价或优先承接毛利率较高的项目所致。

公司精细化工行业产品毛利呈先下降后上升的趋势,主要系巴德士集团下多个项目的污染需求不同,进而导致毛利率有差异所致。

公司汽车制造行业产品毛利率呈波动下降趋势,主要系受长城汽车、长安汽车项目毛利率的影响。

2019年制程污染防控设备毛利率较2018年略有下降,主要是由于收入占比较高的泛半导体行业毛利率有所下降所致。

2020年,制程污染防控设备的主要原材料采购价格下降,以及公司采取了降本增效措施,使得该产品的毛利率有所回升。

2)根据污染物处理量分类根据成套设备的处理量,对制程污染防控设备、末端污染治理设备进行分层。

具体的分层标准为:第一层:处理量≥60万m3/h;第二层:处理量≥20万m3/h

报告期内,发行人制程污染防控设备成套设备按照处理量分层后的销售情况如下:年度分层销售合同数量(个)营业收入(万元)营业成本(万元)营业收入占比(%)平均单价(万元/个)平均成本(万元/个)毛利率(%)2020年度第一层1429,481.3519,920.5429.832,105.811,422.9032.43第二层137,268.134,755.627.12559.09365.8234.57第三层253,415.872,431.393.64136.6397.2628.82第四层437,920.035,627.448.43184.19130.8728.95小计9548,085.3732,734.9949.03506.16344.5831.922019年度第一层716,880.6911,377.8723.002,411.531,625.4132.60第二层1713,356.3210,628.9518.20785.67625.2320.42第三层204,846.814,065.286.60242.34203.2616.12第四层6024,010.4217,435.5232.72400.17290.5927.38小计10459,094.2543,507.6380.52568.21418.3426.382018年度第一层818,849.3213,610.7827.562,356.161,701.3527.79第二层2623,611.3616,470.7034.52908.13633.4930.24第三层256,031.814,440.188.82241.27177.6126.39第四层4510,613.278,200.2615.52235.85182.2322.74苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-501年度分层销售合同数量(个)营业收入(万元)营业成本(万元)营业收入占比(%)平均单价(万元/个)平均成本(万元/个)毛利率(%)小计10459,105.7642,721.9386.41568.32410.7927.72制程污染防控设备销售分层统计表各年度销售金额与主营业务收入细分项中收入金额略有差异,主要系分层统计表中统计的是制程污染防控设备中成套设备的金额,主营业务收入细分项金额还包括部分单体设备及配件销售收入。

制程污染防控设备、末端污染治理设备第三层单价和单位成本低于第四层主要有两方面原因:第一,报告期内,发行人所销售的制程污染防控、末端污染治理部分设备无法准确统计处理量,如宏昌钢板大修项目、顺风光电有机塔改造等项目,故将其分为第四层;第二,报告期内,发行人所销售的部分水处理项目较少,单独对其进行分层不具有参考意义,为了统一处理量单位,对水处理项目进行了折算,折算后水处理项目处于第四层。

由于上述两方面原因,制程污染防控设备、末端污染治理设备第四层的单价和单位成本高于第三层。

A、制程污染防控设备销售毛利率变动的原因报告期各期内,发行人制程污染防控设备成套设备毛利率分别为27.72%、26.38%、31.92%。

2019年,制程污染防控设备毛利率较2018年略有下降,主要系第二层销售毛利率下降所致。

2019年,验收的金寨嘉悦新能源科技有限公司高效PERC项目规模较大,系当地政府重点支持的项目,基于此背景,发行人在预计成本的基础上,适当调整了报价。

该项目规模较大,因此,2019年第二层的销售毛利率有所下降。

2020年度,制程污染防控设备毛利率较2019年有所上升,主要系受益于下游光伏行业的扩产潮以及发行人在光伏行业的品牌优势,发行人适当提高设备报价或优先承接毛利率较高的项目,使得制程污染防控设备毛利率有所上升,具体体现为第二层、第三层、第四层毛利率均有所上升。

B、制程污染防控设备第一层、第二层情况年度分层客户名称销售标的平均实施周期(月)2020第一层陕西建工第一建设集团有限公司废气处理系统8中国建筑第二工程局有限公司废气处理系统9江苏鑫齐物资贸易有限公司废气处理系统和集中自动供药装置、集中自动检7苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-502年度分层客户名称销售标的平均实施周期(月)测及控制加药系统中铁三局集团建筑安装工程有限公司除尘设备、废气处理系统7江苏润阳光伏科技有限公司废气处理系统5盐城阿特斯阳光能源科技有限公司废气处理系统4江苏源一工程科技有限公司废气处理系统、废气排风管及二次配4龙海建设集团有限公司废气处理系统5江苏龙恒新能源有限公司太阳能硅片清洗设备5上饶市弘业新能源有限公司废气处理系统4第二层重庆众思润禾环保科技有限公司废气处理系统6嘉兴久安机电工程有限公司废气处理系统3常州尚德太阳能电力有限公司废气处理系统5无锡日托光伏科技有限公司废气处理系统3江苏源一工程科技有限公司废气处理系统5义乌晶澳太阳能科技有限公司废气处理系统3上海鼎富科技有限公司废气处理系统3常州方硕设备安装工程有限公司废气处理系统6上海久商国际贸易有限公司废气处理系统8晶科能源(上饶)有限公司废气处理系统3中国电子系统工程第二建设有限公司废气处理系统3江苏苏净工程建设有限公司废气处理系统32019第一层中铁十二局集团建筑安装工程有限公司废气系统设备7常州方硕设备安装工程有限公司废气处理系统6南昌市茂吉贸易有限公司废气处理系统6宁波德伟州立进出口有限公司废气处理系统6东方日升(常州)新能源有限公司废气处理设备5江苏润阳悦达光伏科技有限公司废气处理系统5第二层晶科能源科技(海宁)有限公司废气处理系统5中国电子系统工程第二建设有限公司废气处理系统4赣州爱康光电科技有限公司废气处理系统4苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-503年度分层客户名称销售标的平均实施周期(月)浙江爱康光电科技有限公司废气处理系统4咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司废气处理系统4灵宝宝鑫电子科技有限公司酸雾抽风系统4江西弘高科技有限公司废气处理系统5龙海建设集团有限公司高效PERC项目设备4沛县新农农村建设有限公司废气处理系统及烟囱改造、车间管道系统和二次配管4重庆长安汽车股份有限公司除尘及热排系统项目9上海久商国际贸易有限公司废气处理系统设备3甘肃德福新材料有限公司酸雾净化系统设备5浙江花园新能源有限公司废气处理设备7苏州协鑫光伏科技有限公司VOCs吸附回收设备42018第一层南昌市茂吉贸易有限公司废气系统设备、化学品供应系统5南通建工集团股份有限公司废气处理系统6江西展宇新能源股份有限公司废气系统7盐城阿特斯阳光能源科技有限公司废气处理系统5江苏鑫齐物资贸易有限公司废气处理系统6山西潞安太阳能科技有限责任公司废气洗涤塔设备7第二层中建凯德电子工程设计有限公司净化处理系统6中国十七冶集团有限公司废气系统6中国电子系统工程第二建设有限公司酸雾塔5浙江晶科能源有限公司净化处理设备3信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司废气处理设备3西柏坡新能源有限公司钢渣处理、矿渣微粉车间新上除尘设施11山西中科潞安半导体技术研究院有限公司废气处理设备4山东巴德士化工有限公司环保生产线设备2青海诺德新材料有限公司废气处理设备5南昌文和贸易有限公司废气系统设备8南昌市茂吉贸易有限公司废气系统设备7苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-504年度分层客户名称销售标的平均实施周期(月)南昌市东弘建筑材料有限公司废气系统设备9晶澳(扬州)太阳能科技有限公司净化塔升级改造5江西铜博科技有限公司废气处理设备4江苏润阳悦达光伏科技有限公司废气设备4广东花王涂料有限公司环保生产线设备5广东巴德士化工有限公司环保生产线设备4阜宁苏民绿色能源科技有限公司废气处理系统5东方日升(常州)新能源有限公司废气处理设备6四川巴德士新材料有限公司环保生产线设备5保山隆基硅材料有限公司粉尘废气系统4保定天威英利新能源有限公司废气塔净化设备7RECSolarPte.Ltd.净化系统设备6JINKOSOLARTECHNOLOGYSDN.BHD.废气处理系统6②末端污染治理设备毛利率的变动分析报告期内,公司末端污染治理设备销售毛利率分别为22.86%、22.75%及22.05%,呈下降趋势,但总体上变动幅度不大。

1)根据下游行业分类公司末端污染治理设备应用主要下游行业毛利率及其收入占主营业务比重情况如下:单位:%下游行业2020年度2019年度2018年度毛利率占主营业务收入比重毛利率占主营业务收入比重毛利率占主营业务收入比重钢铁冶金18.8013.8820.0214.0825.076.96水泥建材32.394.4435.963.2035.381.58报告期内,公司末端污染治理设备主要应用于钢铁冶金和水泥建材行业。

钢铁冶金行业产品毛利率呈下降趋势,主要系公司为与沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢的建立长期合作关系,适当降低了合同报价,导致毛利率有所降低;水苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-505泥建材行业产品毛利率相对稳定。

2019年,末端污染治理设备毛利率小幅下降,主要系公司钢铁冶金行业的设备销售收入占比提高所致,为进一步扩大在钢铁冶金行业市场份额,公司持续获得张家港宏昌钢板多个项目订单,而钢铁行业收入规模较大、毛利率相对较低,随着收入占比的提升,导致末端污染治理设备毛利率出现小幅下降。

2020年,末端污染治理设备毛利率有所下降,主要系收入占比较大的钢铁行业毛利率下滑所致。

由于看好水泥行业未来较大的市场空间和较高的毛利率,2019年9月公司与中建材国际装备有限公司签订了战略合作协议及补充协议,未来中国建材集团有限公司体系内的400条左右水泥生产线上新及改造项目的烟气治理设备将由发行人供货,预计合同总金额约为76亿,目前已在中建材体系内具体水泥生产线烟气治理项目上实施了合作。

报告期内,公司末端污染治理设备应用于水泥建材行业的毛利率较高,应用于钢铁冶金行业的毛利率较低,主要有以下原因:A.从客户盈利能力及行业地位来看根据Wind数据显示,2018年-2019年,钢铁行业毛利率分别为14.72%和11.08%,水泥行业毛利率分别为36.20%和31.15%,由此可见,钢铁行业的整体盈利空间低于水泥行业,钢铁行业的毛利率相对较低。

公司钢铁行业下游客户主要有沙钢集团、济源钢铁、建龙特钢等国内行业知名企业,受下游客户自身盈利空间影响,公司在钢铁行业的议价能力不高,公司产品应用于钢铁行业的毛利率相对较低。

公司水泥行业下游客户主要为中建材集团内的水泥公司,整体盈利能力较强,且均采用公司独有的低温液态催化脱硝(LCR)技术,产品附加值较高,所以公司产品应用于水泥行业的毛利率相对较高。

B.从设备性能因素来看钢铁行业的末端污染治理设备主要用于处理烟尘和脱硫,脱硝较少;水泥行业的末端污染治理设备主要用于处理氮氧化物,且水泥行业产生的氮氧化物温度苏州仕净环保科技股份有限公司招股说明书1-1-506较高、处理量较大、浓度较高,污染物处理难度相对更大,故对设备处理效率、供应商的技术及工艺要求更高,因此毛利率也较高。

综合考虑客户盈利能力及行业地位、设备性能差异等因素,水泥行业整体盈利能力高于钢铁行业,且水泥行业对设备性能和技术要求高于钢铁行业,所以水泥行业毛利率较高,钢铁行业毛利率较低,具有合理性。

2)根据污染物处理量分类根据成套设备的处理量,对制程污染防控设备、末端污染治理设备进行分层。

具体的分层标准为:第一层:处理量≥60万m3/h;第二层:处理量≥20万m3/h

报告期内,发行人末端污染治理设备成套设备按照处理量分层后的销售情况如下:年度分层销售合同数量(个)营业收入(万元)营业成本(万元)营业收入占比(%)平均单价(万元/个)平均成本(万元/个)毛利率(%)2020年度第一层39,146.987,243.3513.703,048.992,414.4520.81第二层42,193.501,692.833.29548.38423.2122.83第三层1612.73411.070.92612.73411.0732.91第四层2452.98323.580.68226.49161.7928.57小计1012,406.199,670.8318.581,240.62967.0822.052019年度第一层511,577.308,898.2915.782,315.461,779.6623.14第二层1737.20550.101.00737.20550.1025.38第三层3238.70207.300.3379.5769.1013.16第四层3191.17188.870.2663.7262.961.20小计1212,744.389,844.5617.371,062.03820.3822.752018年度第一层54,776.233,736.306.98955.25747.2621.77第二层21,769.841,402.082.59884.92701.0420.78第三层114.226.790.0214.226.7952.28第四层51,294.99919.841.89259.00183.9728.97小计137,855.2